Potencial de AMERICA LATINA para la empresa vasca. INTERNACIONALIZACION SPRI

CHARLA DEBATE AMERICA LATINAARGENTINA/URUGUAY, BRASIL, CHILE, COLOMBIA

18 DE MARZO / 9:30H

CHARLA DEBATE ARGENTINA/URUGUAY

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CHARLA PAÍS : ARGENTINA Y URUGUAY

Contexto macroeconómico en Argentina

Política comercial. Restricciones a las importaciones y cambiarias

Sectores con potencial en Argentina

Contexto macroeconómico en Uruguay

Sectores con potencial en Uruguay

Facilidades para inversores extranjeros.

INTERGUNE 2014

Beatriz Abaurrea SPRI Argentina/Uruguay

Delegación de Euskadi en Argentina- Mercosur

ARGENTINA

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PRESENTACIÓN PAÍS

Superficie: 3.761.274 Km2 (incl.~1 millón de territorio Antártico)

Población: 40 millones de habitantes

División Política: 23 provincias y la Ciudad A. de Buenos Aires

Presidente de la Nación: Cristina Fernández

Ventajas del mercado: gran mercado potencial, índices dedesarrollo humano alto. Su PBI es el 3º en América del Sur.

Desventajas del mercado: proteccionismo y restricciones.

ARGENTINA

Moneda y Tipo de Cambio: Peso Argentino / € 1 = $ 10,70 (22% devaluación enero)

PIB 2013: U$ 442.352/ € 340.270 millones de Euros. Hoy: € 259.083

PIB per capita: € 6.077 (2013) PPC € 14.293

Crecimiento PIB 2013: 4,9% (controvertido)

Tasa de Paro: 6,3%Indice de Pobreza: 24,5% (Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de laUniversidad Católica Argentina)

Inflación Oficial: 10,9% / Inflación Real: ~25% anual

Socios comerciales: Mercosur (Brasil, Uruguay, Paraguay y Venezuela)IED 2012: € 9.654 millones de euros + 27%/ 2013 € 8.000 (estimada) – 13%, a pesarde 70% de reinversión de utilidades.

Acuerdo YPF: U$ 5.000 millones en bonos hasta 2033.

Bza. Com 2012: € Expo 62.847 mill / € Impo 53.025 mill

Superávit comercial: € 7.000 (disminución en 2013: 27%). Crisis energética.5

INDICADORES MACROECONÓMICOS

ARGENTINA

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EXPORTACIONES DE EUSKADI A ARGENTINA- 2013

ARGENTINA

Protección arancelaria media para los productos no agrícolas (14,1%). Brecha entrelos niveles de aranceles aplicados y consolidados (promedio de estos 31,8%).Desde 2013 elevó D.I.E. de cien posiciones arancelarias de la Nomenclatura Comúndel MERCOSUR (Decisión Nº 39/2011), transitoriamente hasta el 35%. Afectaneumáticos, bombas centrífugas, construcciones prefabricadas, ventiladores ycorcho.

Desde 2012 se exige “DECLARACIÓN JURADA ANTICIPADA DE IMPORTACIÓN(DJAI) y DECLARACIÓN JURADA ANTICIPADA DE SERVICIOS (DJAS). Equivale auna autorización previa a la importación de todos los bienes y servicios del exteriora residentes en el país. Demanda de EEUU, UE, Japón y México ante OMC.

Trabas en giros de utilidades y dividendos al exterior.

Cepo cambiario. Necesidad de autorización fiscal para comprar moneda extranjera con fines de ahorro o turismo.

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RESTRICCIONES CAMBIARIAS Y COMERCIALES

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ARGENTINA

Agroindustria (Aceites vegetales, cereales, carnes, pescados, frutas,lácteos con VA. Potencial: alimentos gourmet y orgánicos). Vinos: 5ºproductor mundial. 10º exportador mundial.

Energías renovables (1º exportador 3º productor de Biodiesel). Fuentesrenovables potenciales. Parques eólicos en construcción. Hidroeléctricas.Biomasa y Biogas. Geotérmica.

Industria farmacéutica (250 laboratorios 110 plantas. Mayorporcentaje de laboratorios nacionales). Crecimiento de exportaciones170% aprox.

Biotecnología (científicos, polo Rosario, liderazgo regional, 120empresas bio en agricultura, alimentación y salud).

SECTORES CON OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN

9

ARGENTINA

Metalmecánica (maquinaria agrícola, agropartes, aparatos eléctricos yelectrónicos, transformadores, forja y fundición).

Industria automotriz (950.000 unidades en 2013, principalesautomotrices del mundo, déficit de autopartes)

Software (1.600 empresas, 65% exportan, crece al 20%)

Industrias creativas (1º exportador de formatos originales para TV deAmérica Latina y 4º en el mundo)


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ARGENTINA

A INVERSIÓN DE BIENES DE CAPITAL E INFRAESTRUCTURA(beneficios impositivos, reducciones arancelarias -2%,10%,14%).

A LA LOCALIZACIÓN (exenciones de impuestos provinciales, reducciónde tarifas de servicios públicos, prioridad en adjudicaciones y licitaciones,etc).

A LA INNOVACIÓN Y AL DESARROLLO TECNOLÓGICO (FONTAR:financiación de proyectos de desarrollo tecnológico para mejora deproductividad, FONSOFT: financiación de proyectos de desarrollo desoftware; FONCYT: proyectos de investigación científica; FONASERC:proyectos para desarrollos en salud, energía, agroindustria,nanotecnología y tras áreas de alto impacto)

FINANCIAMIENTO A LA INVERSIÓN: Banco Nación, ProgramaFinanciamiento Productivo Bicentenario (9,9% a 5 años para financiarinversiones productivas), líneas de créditos para Pymes (CFI, Sepyme).

INCENTIVOS

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ARGENTINA

SECTORIALES

Autopartes: reintegros en efectivo (entre 8% y 6%)/Motocicletas ymotopartes (reducciones arancelarias).

Software: actividad productiva, desgravaciones impositivas.

Biotecnología: beneficios impositivos en adquisición de bienes de capital yequipos especiales.

Biocombustibles: beneficios impositivos en adquisición de bienes de capital yequipos especiales.

Minería: exenciones impositivas, arancel 0% para bienes de capital, deducciónde gastos de exploración y viabilidad, estabilidad fiscal por 30 años.

Hidrocarburos: beneficios impositivos, exención de derechos de exportación.

Forestal: beneficios impositivos.

Infraestructura: promoción de participación privada en presentación deproyectos espontáneos: prioridad en licitación.

Fuentes renovables de energía: fondos para compensar KWH generado porfuentes renovables e incentivos fiscales. Falta: obligación de compra de partede distribuidores.

Industria audiovisual: subsidios y créditos para producción cinematográfica.

INCENTIVOS

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URUGUAY

12

PRESENTACIÓN PAÍS

Superficie: 176.215 Km2

Población: 3,3 millones de habitantes

División Política: 19 Departamentos

Presidente de la Nación: José Mujica

Ventajas del mercado: estabilidad política (índice más alto según BM) y social, apertura comercial, solidez macroeconómica, clima de negocios favorable, grado inversor (2012 Standard & Poor’s y Moody’s), ubicación estratégica.

Desventajas del mercado: tamaño reducido.

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URUGUAY

INDICADORES MACROECONÓMICOS

Moneda y Tipo de Cambio: Peso Uruguayo / € 1 = 31,45 $ UYU

PIB 2013: U$ 51.666/ € 38.271 millones de Euros

PIB per capita: € 11.693 (2012)

Crecimiento PIB 2013: 3,5 %

Tasa de Paro: 6,1%

Índice de Pobreza: 12,4%

Inflación Oficial: 8,52

Socios comerciales: Mercosur (Brasil, Argentina, Paraguay y Venezuela)

Bza Com 2012: Expo € 7.436,71 mill. / Impo € 8.310 mill

Inversión extranjera directa (IED) 2012: € 2135 + € 1.207 primer semestre 2013.Sectores receptores: construcción, agricultura, ganadería y forestación, industriamanufacturera, intermediación financiera, transporte y comunicación.

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URUGUAY

EXPORTACIONES DE EUSKADI A URUGUAY -2013

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ENTORNO INVERSOR

URUGUAY

No se requiere autorización o registro previo para operar y no existen restriccionespara la transferencia de capital o utilidades provenientes de inversiones extranjeras.

El mercado de cambios es libre, sin limitaciones.

Uruguay es el segundo país de América del Sur en desarrollo de infraestructura(The Global Competitiveness Report- WEF 2013).

Uruguay posee una política energética de largo plazo, que permitirá que en 2015sea uno de los primeros países en alcanzar un 50% de energías renovables en sumatriz energética global y un 90% en su matriz eléctrica.

Montevideo se ubica primera en América del Sur en el ranking del Índice de Calidadde Vida (Mercer, 2012).

Seguridad jurídica.

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URUGUAY

Automotor y Autopartes (40 empresas)

Biotecnología (80 laboratorios y centros de investigación)

Alimenticia (proyección de centros tecnológicos).

Energías Renovables (recursos, parques eólicos, 2016 mayor porcentaje de energíaeólica en oferta energética, biomasa.)

Lácteos (crecimiento tasa promedio anual de 6,2% en 10 años, cambios tecnológicos)

Forestal

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URUGUAY

Industria Naval (desde 2006. Cluster Naval. Potencial de construcción de barcazasy remolcadores. Favorable marco fiscal para astilleros y especialización de losrecursos humanos).

Infraestructura y construcción (gran recepción de inversión, 9% PIB, )

Logística (hub regional en el Cono Sur. Zonas francas. 5% del PIB)

Turismo (representa 7% del PIB. 90.000 empleos)

Maquinaria Agrícola

Pesca y Acuicultura

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INCENTIVOS

URUGUAY

LEY PARTICIPACIÓN PÚBLICO-PRIVADO (proyectos abiertos: red de carreteras,puerto de aguas profundas, red ferroviaria).

EMPRESA EN EL DÍA (apertura de SA, SRL o unipersonal en 24 hs.)

CLUSTER DE ASESORAMIENTO (URUGUAY XXI)

SOFTLANDING (ANII/BID para empresas innovadoras. U$40.000 noreembolsables, servicio de consejería e incubadora)

Eskerrik asko

Contacto:Beatriz Abaurrea SPRI Argentina / UruguayA. Moreau de Justo 846 3º 21 Buenos Aires- [email protected]

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CHARLA DEBATE BRASIL

BRASILDIMENSIÓN DEL MERCADO

BrasilPIB 2013: 2,3

193.946.886 millones de habitantesPIB Per cápita 2012: US$11.875

PIB Per cápita 2013 previsión FMI: US$12.340

Composición del PIB 2013 (Trillones de Reales): R$ 4,84-Industria: 1,02

- Agropecuaria: 0,23- Servicios: 2,85- Impuestos: 0,73

Mercado Minorista 2013 : 4,3%Sector Servicios: 8,3%

Tasa Paro : 4,8% (Enero 2014)Balanza Comercial Enero-Febrero 2014 : US$ -6,7 Mil millones

PRINCIPALES SECTORES POR REGIONES:

• Región sudeste: Su peso es de un 55,4 % del PIB nacional. Los sectores más importantesson la siderurgia, automoción, aeronáutica, caña de azúcar-bioetanol, petróleo y laconstrucción naval. PIB per cápita – US$ 15.534

• Región sur: con un peso del 16,5% PIB nacional, en esta región son fuertes los sectoresde la automoción, cuero y calzado, mueble, industria textil así como la producción degranos (soja, maíz y el trigo). PIB per cápita - US$ 13.360

• Región nordeste: con un 13,5 % del PIB nacional, está región tiene fuerza sobre todo ensectores como el textil, turismo, fruticultura, papel y celulosa, automoción, química yenergía eólica. PIB per cápita - US$ 5.687

• Región norte: con un peso del 5,3% del PIB nacional, es importante por los sectorescomo; zona franca-polo electro-electrónico, biotecnología, farmacia y cosméticos ymedio ambiente. PIB per cápita - US$ 7.610

• Región centro oeste: con un 9,3 % del PIB nacional, esta región es importante por elagronegocio principalmente. PIB per cápita - US$ 15.249

Impuestos que inciden en la importación de productos:

Sigla Denominación Tasa Status para cliente

II Impuesto de importaciónDe acuerdo con el producto -

NCM Siempre coste

IPIImpuesto de productos

industrializadosDe acuerdo con el producto –

NCMRecuperable /no

recuperable

PIS Contribución PIS-Importación 1,65%Recuperable o no

recuperable*

COFINS Contribución COFINS - Importación 8,60%Recuperable o no

recuperable*

ICMSImpuesto de circulación de

mercadorías

De acuerdo con el producto -NCM - ubicación del

importador

Recuperable/no recuperable

Sigla Denominación Tasa Status para cliente

II Impuesto de importaciónDe acuerdo con el producto -

NCM Siempre coste

IPIImpuesto de productos

industrializadosDe acuerdo con el producto –

NCMRecuperable /no

recuperable

PIS Contribución PIS-Importación 1,65%Recuperable o no

recuperable*

COFINS Contribución COFINS - Importación 8,60%Recuperable o no

recuperable*

ICMS Impuesto de circulación de mercadorías

De acuerdo con el producto -NCM - ubicación del

importador

Recuperable/no recuperable

Impuestos que inciden en la importación de servicios:

Nichos de mercado : CONSTRUCCIÓN CIVIL/ARQUITECTURA

Crecimiento del sector 2013: 2%Previsión 2014: 2,8%

Los grandes eventos – Mundial 2014 y Olimpiadas 2016 Brasil – han atraído una serie de inversionesal país. Pero también debemos tener en cuenta el PAC (Programa de Aceleración del Crecimiento)que incluye diversos proyectos de construcción civil e infraestructura.

Obs.: Sindicato Industria Construcción Civil – “En 2013 el gobierno intervino demasiado en laeconomía generando falta de seguridad para los inversores.” y “Las concesiones del PAC tardaronmucho en ser aprobadas.”

• Brasil en 2011: 12,9 mil millones de barriles de reservas probadas de petróleo - segundareserva más grande en Sudamérica.

• El gobierno ha instituido una serie de medidas que apuntan a ejercer un mayor control de laindustria petrolera del país a raíz de los descubrimientos del subsal, y se espera que utiliceesta nueva fuente de riqueza para ampliar y profundizar la base industrial del país.

• “Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis” (ANP)

• Inversiones obligatoria en I+D+i para los próximos 10 años será de 30 mil millones deReais.

• Previsión para 2014 es de 1,4 mil millones de Reais.

• “Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social” (BNDS)

• Estima que el desarrollo de los yacimientos petrolíferos marítimos podría generar $240 mil millones en bienes y servicios durante los próximos cuatro años.

• Gobierno quiere que el 65 por ciento de esas compras sean adquiridas internamente.

Nichos de mercado : PETRÓLEO Y GAS

Nichos de mercado : PETRÓLEO Y GAS

Nichos de mercado : TICs

Crecimiento del sector 2013: 7%

Goiás: 22,9%; Santa Catarina 11,6%, Distrito Federal

11,5%; São Paulo 8,9%; Bahia -4,7%; Ceará -4,1%.; Espírito Santo -3,1%.

Desafíos para los próximos años: capacitación yformación de los profesionales, alto coste de la manode obra, incentivos a la innovación, precios elevados,mejora de la infraestructura de las TICs.

Mercado Brasileño TI 2012 (US$ Mil millones):

Nichos de mercado: INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTES

Oportunidades:• Carreteras: proyecto de expansión del sistema de carreteras, manutención y seguridad a travésde obras de duplicación, pavimentación, acceso a puertos, desarrollo de nuevas regiones,ampliación de la integración con países vecinos.• Ferrovías: proyecto de expansión de la malla ferroviaria e Inversión en trenes de alta velocidad- Rio- São Paulo-Campinas, São Paulo-Curitiba, Campinas- Triângulo Mineiro e Campinas-BeloHorizonte.• Puertos: Gobierno tiene intención de invertir en 23 puertos brasileños con el objetivo derecuperar y modernizar las infraestructuras.• Programa de movilidad urbana: cualificación y ampliación de la infraestructura de movilidadurbana a través de inversiones en el metro, bus rapid transit (BRTs).• Aeropuertos: proyectos destinados al aumento de la capacidad aeroportuaria del país a travésde la ampliación y construcción de nuevos terminales (pasajeros y carga).

Nichos de mercado : ENERGÍA RENOVABLES

• Generación de Energía: El gobierno tiene planeado construir fuentes de generación deenergía que sean competitivas, renovables y de baja emisión de carbono - Ministerio de Minasy Energías (MME) – 2013 fueron incorporados a la red 8.500 MW• Transmisión de Energía: El Gobierno Federal tiene planeado invertir en 22.765 Km de líneasde transmisión con el objetivo de aumenta la seguridad y la confiabilidad en el suministro deenergía eléctrica.• El “Plano Decenal de Energia” (PDE): Previsión de crecimiento de 7,99 mil MW de capacidadinstalada por año hasta 2021. Las principales fuentes de energía del plan son: Eólica, Hidráulicay gas natural.• Informe de Revolución Energética: Brasil tiene potencial para llegar a 2050 con una matrizenergética con 66,5% de participación de fuentes renovables – 2010 el 45,4% renovables.

Nichos de mercado : AUTOMOCIÓN

• Ranking Mundial 2013: 7° Productor y 4° mercado interno

• Capacidad Instalada: 4,5 millones de vehículos y 109 mil máquinas agrícolas y de construcción

• Empresas Fabricantes: Montadoras: 29; Autopartes: 500

• Unidades Industriales: 61 – Peugeot, Renault, Audi, AGCO, Caterpillar, FIAT, Ford, GM, Honda,

Hyundai…

• Participación en el PIB 2012: 21% Industrial y 5% Total

• Comercio Exterior:

Exportación: US$ 22,7 mil millones – 25% de productos manufacturadosImportación: US$ 33,2 mil millonesSaldo: US$ -10,5 mil millones• Facturación 2012: US$ 106,8 mil millones

• Plan de Gestión 2013-2016

• Programa Innovar-Auto:

Programa de Incentivo a la Innovación y Construcción de una cadena Productiva de Vehículos.

Objetivo - estimular la inversión en la industria automovilística local

Inversión - R$ 75,8 mil millones en inversiones hasta el 2017

• Programa Innovar-Autopeças:

Prevé la rastreabilidad, condiciones de financiación y fomento a la innovación y desarrollo.

• Programa Exportar-Auto:

Mejorar los niveles de competitividad de Brasil en el escenario internacional y aumentar las exportaciones en 1 millón de unidades por año hasta 2017.

Nichos de mercado : AUTOMOCIÓN

• Contactos personales importantes

• Tiempos muy superiores a los de Europa

• Tratar negociaciones a máximo nivel (sociedad muy jerarquizada)

• El negociador suele mostrar mucho interés en elproducto, pero es muy difícil concretar algo,requiere de paciencia y perseverancia.

• No cambiar de negociador, ya que sienten quenegocian con una persona, no con una empresa

• Conquista del mercado a medio y largo plazo

Tips de entrada en Brasil

• Know how

• Calidad

• Seriedad – Confianza

• Innovación

• Compromiso

• Expertise

• Referencia internacional

• Tamaño

Ventajas competitivas de empresas vascas en BRASIL

OFICINA SPRI BRASIL

Director Oficina SPRI: PAULO ABASOLO

Av. Paulista 2.300, andar pilotis. Sl. 058/059 – São Paulo/SP

Tel.: 00 55 11 2847 4591

Skype: spri.brasil.delegado

EMAIL: [email protected]

MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIONESKERRIK ASKO

DATOS CONTACTO EN EUSKADI:Alameda Urquijo, 36 – 4º planta

Edificio Plaza Bizkaia / 48011 BilbaoTelf: 94 403 70 00

RESPONSABLE AREA SPRI AMÉRICA LATINA:BEGOÑA ALDEKOGARAY

E-MAIL: [email protected]

CHARLA DEBATE CHILE

ChileDIMENSIÓN DEL MERCADO

ChilePBI 264.692 mill USD

16.6 Millones de habitantes15424USD PBI Per cáp

•MERCADO INTERNO EN CRECIMIENTO•TASA DE CRECIMIENTO: 4.7% (aprox)

POR QUE CHILE?

- Chile, es una de las economías más abiertas del mundo (0% de aranceles para 2015).

- Crecimiento económico 5% (+ 20 años)

- Mayor PIB per capita Latam (10.500€ pc, PIB país aprox. 150 mil Mill €)

- Economía 100% abierta (2015: Arancel General exterior 0%). UE libre (+Acuerdo Doble Imposición)

- IED: España 2ª mayor inversión acumulada (20% del total 1975-2010). Efecto tractor PYME

POR QUE CHILE?(II)

-1er país Sudamérica OCDE: Último informe OCDE 2012 recomienda reducción pobreza, mejora sistema educativo, sistema fiscal más redistributivo

-1er país Latam en connectividad (mercado “telecos”, penetración Internet, velocidad banda ancha, tarifas en relación al PIB)

-3ª mejor ciudad para hacer negocios Latam (la 1ª en 2010)

-2ª mejor ciudad para vivir Latam (estabilidad social y política, tasa criminalidad, acceso a atención médica de calidad, vida cultural, medio ambiente, educación o la infraestructura)

POR QUE CHILE?(III)

• En 2011, Chile top-20 mayores receptores de IED del mundo:

• - 12 mil millones € (15 mil millones US$)

• 3r receptor de IED en Latam.

• Alianza del Pacífico (Chile, Colombia, México y Perú):

• - Integración comercial que busca potenciar el intercambio con la región Asia-Pacífico

• (motor de la economía mundial)

• - 200 millones de consumidores con un PIB de 1,3 billones de € (1,7 billones de dólares),

• equivalentes a 1/3 del PIB Latam.

• - 55% de las exportaciones Latam.

Evolución balanza comercial

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

90.000

Exportaciones

Importaciones

Balanza Comercial

PRINCIPALES SECTORES ECONÓMICOS

-Minería

-Energía

-Infraestructuras

-Turismo

-Industria Alimentaria

-Salud

MINERÍA:

• Chile posee un 28% de las reservas mundiales de cobre (USGS).

• Es el principal productor mundial de: cobre (32%), nitrato (100%), yodo (58%), litio (45%) y el sexto más grande de plata.

• Compañías mineras planean invertir US$104 mil millones en los próximos ocho años.

• Las compañías mineras gastaron más de US21 mil millones en el país durante 2011.

• Existen alrededor de 4 mil empresas proveedoras de la minería, entre las que se cuentan compañías de clase mundial.

ENERGIA:

• Poca (se importa el petróleo, gas, carbón) y cara (una de las más caras del mundo):

• - 1986 / 2010 Chile ha crecido a una tasa de 5,4% (2011 crecimiento de 6,5%)

• - Capacidad instalada hoy = 16.970 MW (73,6% - Sistema Interconectado Central (SIC),

• 25,6% - Sistema Interconectado del Norte Grande (SING) y 0,8% - sistemas medianos de

• Aysén y Magallanes.

• - Al 2020 se proyectan tasas de crecimiento del consumo eléctrico del 6 al 7%, lo que

• significa cerca de 100 mil GWh de demanda total de energía eléctrica a dicho año. Esto

• requerirá aumentar la oferta, sólo en dicho período, en más de 8.000 MW en nuevos

• proyectos de generación.

• - Matriz energética actual: 3% participación ERNC, 34% de hidroelectricidad y 63% de

• generación térmica. Reto: Las renovables no convencionales.

INFRAESTRUCTURAS:

• Carreteras y conexiones viales

• Instalaciones aeroportuarias

• Hospitales y Centros médicos (Hospital de Antofagasta; Hospital Geriátrico Salvador;

• Hospital Félix Bulnes; Hospital Sótero del Río y Puente Alto; Hospital BiprovincialQuillota

• Petorca - Red Quinta Región -; Hospital de Chillán & Hospital de Curicó & Hospital de

• Linares - Red Sur

INFRAESTRUCTURAS (II):

• Terminales portuarias

• Líneas ferroviarias (Ferrocarril Transandino Central - Corredor Bioceánico Aconcagua - ;

• Proyecto 63 Metro - nuevas Líneas 3 y 6 - ; Plan Trienal de Inversiones 2011-2013 en infraestructura ferrovial)

• Obra civil e inmobiliaria.

TURISMO:

• 2,7 millones visitantes / año, creciendo a tasas del 5% (3% del PIB).

• Fomento turismo de intereses especiales (astronómico, enológico, rural –hoteles, boutique, otros)

• Aéreas de conservación ecológica

• Software de gestión, consultoría especializada.

• En los últimos diez años la cartera de proyectos de inversión en el sector se elevó a US$528 millones (2003-2013 según FDI Markets).

• Chile está en la posición 57 a nivel mundial (de 139) en el ranking de competitividad en turismo (WEF 2013), y en el segundo lugar en América del Sur detrás de Brasil.

INDUSTRIA ALIMENTARIA:

• El sector agroalimentario logró en 2012 exportaciones por US$13.775 millones, convirtiendo a los alimentos en más del 17% de la oferta exportable de Chile.

• Chile cuenta con variadas ventajas para la producción alimentaria:

• Se sitúa en contraestación respecto a los grandes mercados de consumo del hemisferio norte.

• Está en una de las cinco macrozonas con clima mediterráneo en el mundo, por lo que ofrece excelentes condiciones para la industria frutícola. Además, por su extrema longitud, presenta una diversidad de climas que permite una producción todo el año y la expresión de distintas formas de vida animal y vegetal, base del diversificado desarrollo agrícola del país.

INDUSTRIA ALIMENTARIA (II)

• Es un país libre de plagas por las barreras naturales que lo protegen y transforman en una isla fitosanitaria y zoosanitaria: el Desierto de Atacama al Norte, la Cordillera de los Andes al Este, el Océano Pacífico al Oeste y los glaciares al Sur.

• Tiene una extensa costa, superior a los 4.300 km. y con diferentes condiciones para el desarrollo de la acuicultura marina. Uno de los cultivos más emblemático es el salmón, del que Chile es el segundo productor a nivel mundial.

SALUD:

• El gasto sanitario en Chile ha sido de un promedio de 1.202mill USD por ciudadano, tanto en el sector público como en el privado, cifra bastante inferior a la media de los países de la OCDE.

• En materia de farmacia, Chile tiene una brecha de un 50%, es decir, nuestro gasto per cápita es de 2/3 del de la OCDE.

• Chile padece un problema de carencia de un 145% de camas respecto de las que disponen los países desarrollados.

• Tercera edad.

• DATOS CONTACTO:

• ALBERTO FERNÁNDEZ

• RESPONSABLE DE SPRI EN CHILE

• E-MAIL: [email protected]

• DELEGACIÓN DEL PAÍS VASCO EN CHILE

• Apoquindo 3669 – Oficina 802 – Las Condes

• SANTIAGO DE CHILE

• Teléfonos: 00 56 206 40 48 – 00 56 34 64






CHARLA DEBATE COLOMBIA

Colombia: 4,5%Inflación: 2,75% DIMENSIÓN DEL MERCADO

PIB per Cápita 2013 (USD) 7.748PIB 2013 ( Mıllones de USD ) 369.600 Crecimiento PIB 2013 4,3%

Variación precios al consumo 2013 (IPCA) 1,94%Tasa de desempleo 2013 8,5%Exportaciones 2013 (Millones de USD) 60.125 İmportaciones 2013 (Millones de USD) 56.092

GRADO DE APERTURA DEL MERCADO

Exp+Imp / PIB = 42,06%

Imp / PIB = 22,75%

-Incremento del flujo comercilal. Mundial 2013 = 2,1%

-Incremento IMP Totales de Colombia 2013 = 1,8%

-Incremento EXP Totales de Colombia en 2013= 4,4%

Fuente: Banco de la república de Colombia

• Atractivo para el mercado externo: petróleo, gas, infraestructuras, comercio ytransporte.

• 2013: marca histórica en inversión extranjera directa, alcanzando la cifra de 17millones de dólares (0,87% más respecto a 2012). Por otro lado, las inversionesdel país en el extranjero: aumentado un 50,4% de 2012 a 2013 (191 millones dedólares). Principales destinos: Estados Unidos, seguido de China, India y Panamá.

• La inversión foránea: sector de petróleo, hidrocarburos y minería: un incrementode 2,9 por ciento con respecto al 2012.

ARANCELESARANCELESARANCELESARANCELES• Hay cuatro niveles arancelarios que oscilan del 5 al 20%. Un tercio

cotizan a la tasa más baja (5% bienes de equipo, 10-15% productosalimenticios, 20% productos de consumo elaborados). Hayexcepciones como maquinarias, productos eléctricos e instrumentosde precisión (11,6%).

SISTEMA FISCALSISTEMA FISCALSISTEMA FISCALSISTEMA FISCAL

• Los principales impuestos nacionales son IVA en general del 16%(pero con8 tarifas) que varía según de qué bienes y servicios se trate;

• Hay un gravamen del 4 por mil sobre cualquier transacción financiera en elpaís,

NORMAS DE ESTANDARIZACIÓNNORMAS DE ESTANDARIZACIÓNNORMAS DE ESTANDARIZACIÓNNORMAS DE ESTANDARIZACIÓN

• El Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) regula las medidas sanitarias enlos productos y las actividades agropecuarias.

• El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos tambiénestablece controles.

• El resto de normas y certificados los expide el Ministerio de Comercio,Industria y Turismo.

• Colombia tiene un sistema de drawback por el que no se cobra arancel deimportación a materias primas que sean parte de un proceso deproducción destinado a la exportación, mediante contrato con el gobierno.

Relaciones comerciales Euskadi-Colombia- 2013

Productos exportados de Euskadi a Colombia. (Miles de Euros)Productos exportados de Euskadi a Colombia. (Miles de Euros)Productos exportados de Euskadi a Colombia. (Miles de Euros)Productos exportados de Euskadi a Colombia. (Miles de Euros)

Fundición, hierro y aceroMáquinas y aparatos eléctricosReactores nuclearesManufacturas de fundición de hierro y aceroPapel, cartón y sus manufacturasMaterias plásticas y sus manufacturasInstrumentos de ópticaBebidasProductos farmacéuticosProductos químicos diversosAluminios y sus manufacturas

TOTAL EXPORTADO 2013Tasa de crecimiento (respecto 2012)

15.53815.00211.3436.5243.3402.1211.701612481454340

65.7204,87%

Productos importados desde Colombia a Euskadi. (Miles de Productos importados desde Colombia a Euskadi. (Miles de Productos importados desde Colombia a Euskadi. (Miles de Productos importados desde Colombia a Euskadi. (Miles de €€€€))))

Combustibles mineralesFundición hierro o aceroProductos químicos inorgánicosExtractos curtientesPlantas vivas, productos de floricultura Cobre y sus manufacturasCafé, té, mate y especiasHerramientas y útiles, art. de cuchillería y cubiertosPapel, cartón y sus manufacturasPrendas de vestir no de puntoVehículos de vías férreas

TOTAL IMPORTADOTasa crecimiento

366.5647.0531.7081.518158149110109452017

379.61285,6%

Sectores de oportunidad en Colombia

• Colombia es la cuarta reserva de gas natural de América y posee grandsreservas minerales: carbón, oro, las esmeraldas, coltan y el ferroníquel.

• Sector agrícola: El café , banano y las flores: principales productos deexportación. Chocolates y Dulces, aceite de palma, vegetal ybiocarburantes, horticultura, ganado, cultivo del camarón y productoslácteos.

• servicios están: Software y tecnologías de la información, turismo de salud,ecoturismo y energía eléctrica y servicios conexos.

• manufactura : Comunicación gráfica, moda, autopartes e industriaautomotriz, cosmética y acero.

.

Nichos de mercado para empresas vascas: VIVIENDA

7.9%

CAMACOL: Cámara de la construcción

MIN VIVIENDA

DNP: Dirección nacional de planeación

Minvivienda: ABC Programa de vivienda de interés prioritario, Proyecto 100.000 viviendas gratis (200.000

viviendas)

POT: Monteria, Barranquilla, Pereira…

Crecimiento del sector

Instituciones del sector

Proyectos del sector

Nichos de mercado para empresas vascas: MINERIA

5.9%

MinMinas

ANM: Agencia Nacional de Minería

UPME: Unidad de Planeación Minero energética

20.5 millones de hectáreas nuevas de áreas estratégicas mineras

El Dovio: 10.106 hectáreas de mina de oro




CCM: Cámara Colombiana de la minería

Nichos de mercado para empresas vascas: HIDROCARBUROS

Petróleo: 3%

Gas natural: 9.3%

ECOPETROL *

ANH: Asociación Nacional Hidrocarburos

ICP: Instituto Colombiano del Petróleo

ACP: Asociación Colombiana de Petróleo

Año 2014: llegar a los 1.15 millones de barriles diarios.

Construcción de una unidad de licuefacción, regasificación y almacenamiento.




UPME: Unidad Planeación Minero Energética

Nichos de mercado para empresas vascas: INFRAESTRUCTURAS

5.1 %

ANI :Agencia Nacional Infraestructura

INVIAS: Instituto nacional de Vías

CCI: Cámara Colombiana de Infraestructuras




4° Generación de APP:

Carreteras: 40 proyectos para la construcción de 8.160 Km

Vía Férrea: 1.000 Km para reparación y 600 km de nuevas líneas

Aeropuertos: 3° terminal de Armenia, Cártago, Barranquilla, Neiva y Popayán. 2 Centros Logísticos: Barranquilla y Las Américas.

Nichos de mercado para empresas vascas: INNOVACION

10% de

Las Regalías

INNPULSA: Unidad para la promoción de la innovación y emprendimiento empresarial.

INNPULSA: 195 Proyectos

Creación Nodo Nacional de Innovación social

Creación de 3 nodos regionales de innovación

Creación Parque tecnológico de Pereira

Fomento de innovación empresarial en Barranquilla

Inversión en el sector



COLCIENCIAS: Departamento administrativo de ciencia, tecnología e innovación.

Nichos de mercado para empresas vascas: MOVILIDAD URBANA

276 Millones USD

Alcaldías

FINDETER: Financiera de Desarrollo Territorial *

DNP: Departamento de Planeación Nacional

Plan maestro de movilidad de Bucaramanga

Implantación red integrada de Transporte + Planes de logística urbana de Barranquilla

Metro Bogotá

Integración SITP Pereira

Logística urbana de carga en Manizales




Nichos de mercado para empresas vascas: MEDIO AMBIENTE y AGUAS

861 millones USD

Min AMBIENTE

Min Vivienda y Agua

FINDETER: Financiera de Desarrollo Territorial *

CAR: Corporación Autónoma Regional y de Desarrollo Sostenible

Planta tratamiento Agua Potable y lodos Bucaramanga

Gestión de Aguas vertidas y residuos Manizales

Descontaminación, ordenación y manejo de cuencas hídricas Alto Magdalena




TIPS de entrada al mercado colombiano

• Colombia ofrece contratos de estabilidad jurídica, zonas francas yotras deducciones a impuestos.

• La inversión en turismo, ecoturismo, cultivos de tardío rendimiento,forestal y editorial está exenta del impuesto sobre la renta.

• La selección del canal de distribución y comercialización debe serhecha de acuerdo con las características de cada producto (algunossectores presentan características muy específicas).

• En la mayoría de los casos la presencia a través de un agente odistribuidor es esencial para penetrar el mercado colombiano.

• Contactos personales imprescindibles

• Tiempos muy superiores a los de Europa

• Las negociaciones se desarrollan en un ambienteamistoso y cordial

• No es aconsejable entrar directamente a hablarde negocios

• Evitar cualquier comportamiento / tono brusco

• Tratar negociaciones a máximo nivel (sociedadmuy jerarquizada)

• El negociador suele mostrar mucho interés en elproducto, pero es muy difícil concretar algo,requiere de paciencia y perseverancia.

• No cambiar de negociador, ya que sienten quenegocian con una persona, no con una empresa

• Conquista del mercado a medio y largo plazo

Tips de entrada en Colombia

• Know how

• Calidad

• Seriedad - Confianza

• Innovación

• Compromiso

• Expertise

• Referencia internacional

• Tamaño

Ventajas competitivas de empresas vascas en COLOMBIA

DELEGACION EUSKADI COLOMBIA / Oficina SPRI

Directora Oficina SPRI: MARIA ANGELES GUERRACarrera 7° #73-47

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Business

Potencial de AMERICA LATINA para la empresa vasca. INTERNACIONALIZACION SPRI