Le e-business solutions in un’analisi del mercato ICT

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Le e-business solutions in un’analisi del mercato ICT (Information Communication Technology)

Raccolta di diverse indagini di mercato relative all’ICT, utili per valutazioni strategiche e commerciali per Enterprise Portal e implementazione CRM A Cura di Leonardo Milan Digital Strategist – Web Project Manager Contatti: E-mail: [email protected] Web/Blog: www.leonardomilan.it Linkedin: www.linkedin.com/in/leonardomilan Twitter: www.twitter.com/leonardmilan Slideshare: www.slideshare.net/leonardo.milan

Analisii del mercato ICT - A cura di Leonardo Milan

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Perché l’analisi di mercato ICT • Necessita di capire dove va il mercato ICT (applicativi, servizi e internet)

in Italia e nel Veneto – Possibilità di mirare meglio il posizionamento dei servizi e dell’offerta applicativa alla PMI – Intercettare la domanda di cambiamento dell’approccio di vendita (da vendor a

integrator/partner)

• Trovare le e-Business Solution e le strategie verso le PMI – L’e-Business Solution (oltre all’offerta siti/eCommerce), implica confrontarsi

con un’offerta applicativa, a titolo esemplificativo, assimilabile ai seguenti prodotti/servizi:

• e-CRM per la gestione completa e web-based della relazione con il cliente • Enterprise Portal:

– ECM - Enterprise Content Management – e-Content Management, WorkFlow e Knowledge Management per Intranet ed Extranet – Web Content Management per la gestione dinamica di siti e portali web

• Servizi internet e net marketing: – e-Commerce B2C per la gestione di cataloghi e payment gateway – Web marketing - DEM - Direct e-Mail Marketing – Digital Marketing, Hosting e Data Center

• Servizi ed applicativi enterprise: – Servizi di consulenza eBusiness e di Business

» BPM - Business Process Management » e-Business Intelligence per l’interrogazione, l’analisi e la reportistica » CPM - Corporate Performance Management

– e-Procurement per l’automazione dei processi d’acquisto (compravendite, aste, comparazioni) – e-ValueChain & e-SupplyChain per l’integrazione di clienti e fornitori – e-Document per la gestione documentale in ambiente Intranet ed Extranet – e-Learning per la gestione della formazione del personale

– I competitor mondiali di e-Business Solution, sono Microsoft, IBM, Oracole, Sun Microsystem… DADA


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MERCATO SOFTWARE E SERVIZI DI IMPLEMENTAZIONE

Fonte: Assintel


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Il Mercato Italiano dell’IT


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Il Mercato Italiano dell’IT: Dinamiche e segmenti


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Il Mercato Italiano del software: proporzioni


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APPLICATIVI E SITI WEB NELLE PMI

Fonti: Venice International University


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ICT nella media impresa italiana (da 100 a 499 addetti)


Valori molto bassi = mercato potenziale molto alto

Saturazione: mercato di restyling o reengineering

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ICT nella piccola impresa italiana (fino a 99 addetti)


Valori molto bassi = mercato potenziale molto alto

Saturazione: mercato di restyling o reengineering

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Quali applicativi sono presenti nelle PMI?


Mercato Enterprise Portal

Mercato eCRM (Electronic CRM)

Medie imprese Da 100 a 499 addetti

Business Intelligence

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Quali applicativi sono presenti nelle PMI?



Mercato eCRM (Electronic CRM)

Piccole imprese Fino a 99 addetti

Business Intelligence

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IL MERCATO ECOMMERCE

Fonti

Venice International University

NETCOMM


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Il sito web per la PMI: risultati prodotti



Mercato Progetti E-Business

eCRM

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L’eCommerce nella media impresa


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Case Study, utile per Air Dolomiti 2.0: l’eCommerce di Alitalia

• Il caso del booking del sito italiano di Alitalia, www.alitalia.it, consente di prenotare voli dal gennaio 1997.

– Nel corso del 2000 è stata, anche, introdotta la possibilità di acquistare biglietti elettronici online. In aggiunta al sito italiano ne sono stati progressivamente realizzati altri 15 dedicati ai principali mercati esteri.

• Nel giugno del 2006, in fase di restyling, sono state introdotte ulteriori modalità e opportunità di e-commerce.

– Tra le novità il web check-in con scelta del posto a sedere, la possibilità di acquistare biglietti con i punti MilleMiglia e la prenotazione di pacchetti vacanze, alberghi e autonoleggi.

– Il trend del fatturato online worldwide di Alitalia è

incrementato del 195%

passando da 65 milioni di euro del 2004 ai 127 milioni di euro nel 2005. NETCOMM - Osservatori Politecnico di Milano


http://www.alitalia.it/

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L’eCommerce in Europa (2007)

• Il confronto, tra il mercato italiano con quello inglese è evidente l’enorme gap nel numero delle aziende attive nel commercio online: – in Gran Bretagna sono circa 130 mila,

mentre in Italia sono meno di un decimo.

• Questa situazione è anche confermata dall’analisi sull’uso delle ICT nelle imprese italiane che evidenza come esiste una relazione diretta tra le attività di commercio elettronico e la dimensione delle imprese: – in quelle più piccole (10-49 addetti), che

rappresentano la grande maggioranza delle aziende italiane, la diffusione del commercio elettronico è marginale, mentre le medie e grandi imprese (250 addetti e oltre) si avvalgono sempre più frequentemente di questa modalità di scambio.

– In generale, inoltre, le nostre imprese mostrano una maggiore propensione ad utilizzare la rete per effettuare acquisti che per vendere.


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L’eCommerce in Italia (2007)

• Crescente concentrazione del mercato nelle mani di venti principali operatori, che detengono una market share del 77%.

– Tra essi si trovano 12 operatori del turismo, 5 compagnie di assicurazione e 1 operatore telefonico,

• Questo conferma la netta predominanza dell’offerta di servizi rispetto ai prodotti.

– Per tipologia di modello di business, crescono ancora gli operatori “pure player” che chiudono il 2007 con il 52% del mercato grazie agli ottimi risultati delle principali agenzie turistiche come:

• e-Dreams, Expedia e Lastminute.com,

• i portali di hotel, come Venere.com, e alcuni leader di altri settori come Yooks per l’abbigliamento.


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DOMANDA DEL SOFTWARE E SERVIZI IT: VERSO L’ENTERPRISE/CORPORATE PORTAL

Fonti:

Assintel/Nextvalue – anno 2007

IDC


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Fattori che influenzano gli investimenti in software applicativo


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Strategia generale dell’Impresa


Mercato potenziale Enterprise Portal

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Ripartizione del budget IT previsto per classe dimensionale dell’impresa



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Quale la tendenza nella gestione delle risorse IT?



BPM - Business Process Management

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Matrice di attrattività: una mappa del clima della domanda

• Nei grafici che seguono viene riportata la Matrice di Attrattività, una mappa del clima della domanda.

• Il quadrante Star

– è dove si posizionano le aree con il più alto potenziale di vendita presso una tipologia trasversale di segmenti di mercato.

• Le aree che si posizionano su Niche

– non hanno un mercato disponibile ampio, ma un’alta priorità di budget.

– Tipicamente sono aree che interessano solo segmenti verticali.

• Le aree Hi Potential

– riscuotono interesse trasversale e sono ad alta opportunità.

• Si avranno in produzione un alto numero di trattative con tempi di decisione mediamente lunghi.

• Il quadrante Enigma

– esprime il posizionamento di aree generalmente nuove o poco note agli IT manager, o specifiche di mercati verticali o percepite come poco critiche ai fini del business.


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Software Applicativo: Intenzione di Investimento nei prossimi 12 mesi



eCRM

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Software Applicativo: Matrice di Attrattività


Enterprise Content Managem

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Servizi IT: Intenzione di Investimento nei prossimi 12 mesi



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MEGA TREND DEL MERCATO ITALIANO: DA FORNITORI A PARTNER

Fonti: SMAU 2007-2008


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La maturità ICT di un’impresa


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ICT ITALIA: La diffusione dei sistemi gestionali per tipologia


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ICT ITALIA: La diffusione dei sistemi gestionali per tipologia


Nessun

Gestionale 12%

ERP

Internazionali 3%

Gestionali

nazionali 19%

Gestionali

verticali 7%

Pacchetti

elementari semplici

43%

Sistemi

sviluppati ad hoc

16%

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Un possibile segmentazione strategica dei clienti per il mercato ICT


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Un possibile segmentazione strategica dei clienti per il mercato ICT


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La diffusione dei siti Web nelle PMI italiane

• Il 78% delle PMI italiane utilizza un sito Web, di cui ca. il 90% è costituito da siti Web istituzionali, nei quali spesso sono pubblicati esclusivamente i contatti dell’impresa e poche altre informazioni. – Da rilevare, tuttavia, come in molti casi tali siti rappresentino

semplicemente la trasposizione online della brochure aziendale, con un basso livello di aggiornamento e approfondimento delle informazioni e, quindi, con un’efficacia di comunicazione limitata.

– Sono pochi i siti che, oltre alle informazioni istituzionali, offrono servizi di pre e post vendita ai consumatori.

• L’utilizzo di siti di commercio elettronico B2C limitato ai settori che si rivolgono direttamente al consumatore

finale, quali gli alberghi e ristoranti: – circa il 40% delle imprese è dotato di un sito Web privato o

ospitato in un portale del turismo, con possibilità di prenotazione online),

– alcune imprese dell’alimentare (11%) e alcune imprese del commercio (7%), prevalentemente per la vendita di prodotti alimentari


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Applicazioni web e servizi online: utilizzo sito Web


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Applicazioni web e servizi online: utilizzo CATALOGO


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Soluzioni di

Enterprise/Corporate Portal • Knowledge Management e CdQ

– Nelle imprese manifatturiere le applicazioni lntranet più utilizzate sono quelle di Knowledge Management, soprattutto per la gestione di documenti riguardanti i dati tecnici di prodotto e il controllo qualità.

• Intranet per condivisione documenti ed ECM - Enterprise Content Management: – Nelle imprese dei servizi si trovano sia lntranet operative,

per l’accesso al sistema informativo aziendale, sia applicazioni per la gestione documentale, anche a supporto dello scambio di informazioni non strutturate tra i dipendenti attraverso l’utilizzo di forum, bacheche, ecc.

– Le lntranet sembrano essere una delle Aree Applicative su cui si vuole investire di più in futuro,

• per la condivisione delle informazioni e per ridurre il numero di e-mail scambiate tra gruppi di lavoro all’interno dell’impresa


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Applicazioni web e servizi online: utilizzo extranet – intranet (B2e), vale a dire: soluzioni di

Enterprise/Corporate Portal


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Applicazioni web e servizi online: utilizzo extranet – intranet (B2e), vale a dire: soluzioni di

Enterprise/Corporate Portal


Aumento dell’efficienza interna: ad esempio, una lntranet operativa che consente l’accesso al sistema gestionale dell’impresa può determinare un aumento della produttività degli addetti e una riduzione degli errori nello svolgimento di specifiche attività.

Aumento dell’efficienza interna: L’utilizzo di una Intranet a supporto della gestione dei documenti, può rendere più efficienti le attività amministrative o tutte quelle attività che richiedono l’accesso a documenti e informazioni prodotte in passato.

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La Maturità ICT delle PMI del Veneto


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ICT VENETO: La diffusione dei sistemi gestionali per tipologia


Nessun

Gestionale; 11%

ERP

Internazionali; 6%

Gestionali

nazionali; 21%

Gestionali

verticali; 6%

Pacchetti

elementari semplici; 36%

Sistemi

sviluppati ad hoc; 20%

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Business Intelligence e CRM


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Le applicazioni Intranet e la Fatturazione elettronica


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Le applicazioni Mobile & Wireless


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Il valore del mercato IT nelle PMI del Veneto


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POSIZIONAMENTO PER UN NUOVO CRM

-


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Riposizionarsi? Diversificare? Differenziare? Come diversificare? Come differenziarsi? Specializzare? Come specializzarsi?


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Possibili profili dei competitor


Don

Chisciotte

Cavalieri della tavola

rotonda

Calimero Rambo

Mercato

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Strategie di posizionamento nel mercato


Leader: Penetrazione

di un nuovo mercato

Area mercato raggiunto e di maggiore espansione potenziale

•Accordi di co-markership

•Accordi di co-branding

•Integrazioni con ERP e/o altri applicativi

Mercato di entrata:

Beginners

Mercato di nicchia

•Prodotti consolidati per settore di verticalizzazione

•Mercato limitato geograficamente

Mercato

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Situazione as is e ri-Posizionamento


+ pressione commerciale

+ vendite

+ impegno di risorse (uomo) per installazioni

- features (miglioramento

prodotto)

- valore prodotto

- efficacia commerciale

(basso sviluppo del

mercato)

- vendite

- disponibilità di risorse (econom.)

- impegno di risorse (uomo)

per features

- features (miglioram

ento prodotto)

- valore prodotto

Che cosa è successo? Che cosa sta accadendo? Che cosa può succedere?

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Quale soluzione? Strategie di ri-posizionamento nel mercato per un CRM


Leader: Penetrazione di un nuovo mercato

Area mercato raggiunto e di maggiore espansione potenziale

•Accordi di co-markership

•Accordi di co-branding

•Integrazioni con ERP e/o altri applicativi

Mercato di entrata:

Beginners

Mercato di nicchia

•Prodotti consolidati per settore di verticalizzazione

•Mercato limitato geograficamente

Mercato Lancio nuovo CRM

Obsoleti

Velleitari

Outsider

N.B.: Per raggiungere l’obiettivo di

RIPOSIZIONAMENTO è necessario adottare

strategie anche di Open Sourcing e/o rivendere prodotti di terze parti (es.: Microsoft CRM)

Nuovo Posizionamento

Lancio CRM: Da question mark (?)

a player/leader di nicchia (!)

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GRAZIE PER L’ATTENZIONE

Leonardo Milan

Digital Strategist – Web Project Manager

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