Upload
-
View
193
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Кукуруза & соя: предпочтения сельхозпроизводителей
Анна БуркаАналитик АПК-Информ
Anna BurkaAnalyst of APK-Inform
Corn & soybeans: preferences of agrarians
Динамика производства кукурузы и сои в Украине Dynamics of production of corn and soybeans in Ukraine
05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/150
50010001500200025003000350040004500
0.00
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
439 752 671 558 644
1,076 1,134 1,476 1,370
1,806
613 890 723 813
1,044
1,680
2,264 2,410
2,774
3,882
1.431.24 1.24
1.511.68 1.62
2.041.71
2.052.17
Посевная площадь, тыс. га / Sown area, thsd. haВаловой сбор, млн. т / Gross harvest, mln. tУрожайность, т/га / Yield, t/ha
Соя/Soybeans
05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/150.00
5.00
10.00
15.00
20.00
25.00
30.00
35.00
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
1.71 1.78 2.09 2.52 2.15 2.71 3.62 4.63 4.89 4.697.17 6.43 7.42
10.81 10.49 11.9522.84 20.96
30.95 28.504.32
3.74 3.90
4.69 5.024.51
6.44
4.79
6.41 6.16
Посевная площадь, млн. га / Sown area, mln. haВаловой сбор, млн. т / Gross harvest, mln. tУрожайность, т/га / Yield, t/ha
Кукуруза/Corn
Изменение структуры посевных площадей в Украине
Changing in the structure of sowing areas in Ukraine
2010 2011 2012 2013 2014 -
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
0%2%4%6%8%10%12%14%16%18%20%
26,952 27,755 27,799 28,329 27,239
10%
13%
17% 17% 17%
4% 4%5% 5%
7%
Вся посевная площадь / Total sown areaДоля кукурузы / The share of maizeДоля сои / The share of soy
2010 2011 2012 2013 20140%
20%
40%
60%
80%
100%
64% 67% 67% 68% 65%
21% 16% 14% 14% 12%
15% 16% 19% 18% 22%
Подсолнечник / Sunflower Рапс / Oilseed rapeСоя / Soy
2010 2011 2012 2013 20140%
20%
40%
60%
80%
100%
43% 43% 37% 41% 41%
30% 24%22% 21% 21%
18% 23%30% 30% 32%
9% 10% 11% 8% 7%
Пшеница / Wheat Ячмень / Barley Кукуруза / Maize Другие / Others
Перспективы урожая кукурузы в Украине в 2015 году
Prospects for the maize harvest in Ukraine in 2015
Планы аграриев по изменению посевных площадей под кукурузой в 2015 году
Farmers' plans for changing of sown areas under the maize in 2015
Причины изменения посевных площадей под кукурузой
Reasons for changing of sown areas under the maize
Без изменений / No changes;
75%
Увеличение / Growth; 6%
Сокращение / Reduction;
10%
Начато выращивание
/ Growing have been
started; 3%
Отказ от выращивания / Sowing were disclaimed; 6%
2014 2015 Изменение, %
Change, %Посевная площадь, тыс. га
Sown area, thsd. ha 4 691 4 300 -8%
Урожайность, ц/га Yield, cwt/ha 61,6 58,2 -5%
Валовой сбор, тыс. тонн Gross harvest, thsd. t 28 497 24 289 -15%
Cоблюдение севооборота Maintenance of crop rotationCобственное потребление на фураж Internal consumption for feed
Высокая стоимость МТР / The high cost of materials and technical resourcesНедостаток финансовых средств / Lack of financial resourcesУвеличение площадей в пользу другой культуры / An increase of areas for the benefit of another culture
Перспективы урожая сои в Украине в 2015 году Prospects for the soy harvest in Ukraine in 2015
Планы аграриев по изменению посевных площадей под соей в 2015 году / Farmers' plans for changing of
sown areas under the soy in 2015
Увеличена / Growth; 15%
Уменьшена / Reduction; 4%
Без изменений / No changes;
72%
Начали сеять / Growing have
been started; 6%
Отказались от выращивания /
Sowing were disclaimed; 3%
Причины изменения посевных площадей под соей / Reasons for changing of sown areas under the soy
2014 2015 Изменение, %
Change, %Посевная площадь, тыс. га
Sown area, thsd. ha 1 806 2 150 19%
Урожайность, ц/га Yield, cwt/ha 21,7 19,7 -9%
Валовой сбор, тыс. тонн Gross harvest, thsd. t 3 882 4 193 8%
Высокий спрос / High demandОжидания благоприятной ценовой конъюнктуры / Expectations of favorable pricing environmentВысокий уровень рентабельности / The high level of profitability
Соблюдение севооборота / Maintenance of crop rotationВысокие затраты на материально-технические ресурсы / High costs of materials and technical resources
22%
30%
24%
24%
0% 10% 20% 30% 40%
меньше / less than 3000
3000-3500
3500-4000
больше / over 4000
2014
16%
19%
27%
38%
0%10%20%30%40%
меньше / less than 5000
5000-6000
6000-7000
больше / over 7000
2015
3%
80%
15%
3%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
менее / less than 2000
2000-4000
4000-6000
более / over 6000
2014
3%
29%
59%
9%
0%20%40%60%80%
менее / less than 4000
4000-6000
6000-8000
более / over 8000
2015
Затраты на производство кукурузы и сои в Украине, грн/га Cost of production corn and soybeans in Ukraine,
UAH / ha
*Доля с/х производителей несущих затраты в указанном диапазоне The share of agricultural producers carrying out expenses in specified range
Кукуруза/Corn
Соя/Soybeans
В среднем себестоимость кукурузы в 2,8
раза меньше, чем у сои / On average, corn prime cost is 2.8 times smaller
than the soybeans
11/12 12/13 13/14 14/15 15/16* -
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
35.0
24.2 22.4
32.5 30.8
26.2
5.9 6.2 7.9 7.8 7.6
15.2 12.7
19.8 19.0 15.6
Общее предложение / Total supplyКормовое и продовольсвенное потребление / Feed and food consumptionЭкспорт / Export
Экспорт кукурузы из Украины, тыс. тонн / Corn export from Ukraine, ths. tonnes
окт ноя дек янв фев мар апр май июн июл авг сен0
50010001500200025003000350040004500
0
5
10
15
20
25
1.23.4
6.18.0
10.212.0
14.0
1.3
4.6
8.511.0
13.516.1
17.518.8 19.1 19.5 19.6 19.8
2013/14 2014/15Всего 2014/15 / Total 2014/15 Всего 2013/14 / Total 2013/14
Общ
ий э
кспо
рт, м
лн. т
онн
Tota
l exp
ort,
mln
. ton
nes Экспорта за 7
месяцев – 2,3 млрд. USD / Export for 7
months – 2.3 bln. USD
Баланс предложения и распределения кукурузы, млн. тонн Balance of corn supply and demand, mln. tonnes
Доля экспорта в среднем составляет
60% / An average export
share is 60%
Баланс предложения и распределения сои, млн. тонн Balance of soybeans supply and demand, mln. tonnes
11/12 12/13 13/14 14/15 15/16* -
500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500
2,224 2,427 2,800
4,042 4,332
514 669 908 1,050 1,200
1,338 1,323 1,248
2,300 2,450
Общее предложение / Total supply Переработка на масло / Processing into oilЭкспорт / Export
Sep/ Oct/ Nov/ Dec/ Jan/ Feb/ Mar/ Apr/ May/ Jun/ Jul/ Aug/0
50100150200250300350400450500
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
0.010.12
0.39
0.690.86 0.971.05 1.14 1.19 1.22 1.24 1.25
0.03
0.280.66
1.121.31
1.581.80
1.94
2013/14 2014/15 Всего 2013/14 Всего 2014/15
Общ
ий э
кспо
рт, м
лн. т
онн
Tota
l exp
ort,
mln
. ton
nes Экспорт за 8
месяцев – 736 млн. USD / Export for 8
months – 736 mln. USD
Экспорт сои из Украины, тыс. тонн / Soybeans export from Ukraine, ths. tonnes
Доля экспорта в среднем составляет
55% / An average export
share is 55%
Ценовая динамика кукуруза & сояPrice dynamics corn & soybeans
Oct-13
Oct-13
Nov-13
Dec-13
Dec-13Jan
-14
Feb-14
Feb-14
Mar-14
Apr-14
Apr-14
May-14
Jun-14
Jun-14Jul-1
4Jul-1
4
Aug-14
Sep-14
Sep-14
Oct-14
Nov-14
Nov-14
Dec-14Jan
-15Jan
-15
Feb-15
Mar-15
Mar-15
Apr-15
May-15
800.01300.01800.02300.02800.03300.03800.04300.04800.0
Кукуруза фуражная (предложение), грн/т / Fodder maize (supply), UAH/tКукуруза фуражная (спрос, переработка), грн/т / Fodder maize (demand, processing), UAH/tКукуруза фуражная (спрос, экспорт), грн/т / Fodder maize (demand, export), UAH/tКукуруза фуражная (спрос, СРТ-порт), грн/т / Fodder maize (demand, CPT-port), UAH/t
Sep-13
Sep-13
Oct-13
Nov-13
Nov-13
Dec-13Jan
-14Jan
-14
Feb-14
Mar-14
Apr-14
Apr-14
May-14
Jun-14
Jun-14Jul-1
4
Aug-14
Aug-14
Sep-14
Oct-14
Oct-14
Nov-14
Dec-14Jan
-15Jan
-15
Feb-15
Mar-15
Mar-15
Apr-15
May-15
3000.0
4000.0
5000.0
6000.0
7000.0
8000.0
9000.0
10000.0
11000.0
12000.0
13000.0
Соя (спрос, EXW) / Soybeans (demand, EXW)Соя (предложение, EXW) / Soybeans (supply, EXW)Соя (спрос, CPT, экспорт), грн. / Soybeans (demand, CPT, export), UAH
Средняя цена на сою практически в 3 раза выше цены на
кукурузу / An average soybeans price is almost 3
times higher than corn price
Ценовая динамика кукуруза & сояPrice dynamics corn & soybeans
Sep-13
Sep-13
Oct-13
Oct-13
Nov-13
Nov-13
Dec-13
Dec-13Jan
-14Jan
-14
Feb-14
Feb-14
Mar-14
Mar-14
Apr-14
Apr-14
May-14
May-14
Jun-14
Jun-14Jul-1
4Jul-1
4
Aug-14
Aug-14
Sep-14
Sep-14
Oct-14
Oct-14
Oct-14
Nov-14
Nov-14
Dec-14
Dec-14Jan
-15Jan
-15
Feb-15
Feb-15
Mar-15
Mar-15
Apr-15
Apr-15
May-15
100.0
150.0
200.0
250.0
300.0
350.0
400.0
450.0
500.0
550.0
600.0
Кукуруза фуражная (предложение, FOB) / Fodder maize (supply, FOB) Соя (предложение, FOB) / Soybeans (supply, FOB)
Средняя разница в цене в текущем сезоне 230 USD/т / An average
difference in price for this season is 230 USD/t
Динамика экспортных цен определялась конъюнктурой мирового рынкаDynamics of export prices was determined by the world market situation
Мировое производство и потребление, млн.тоннWorld production and consumption, mln. t
2011 2012 2013 2014 2015* -
100.0
200.0
300.0
400.0
500.0
600.0
700.0
800.0
900.0
1,000.0 888.1 869.1
990.6 996.1 989.8 866.8 869.4
946.0 971.8 988.3
132.1 136.5 173.8 192.5 191.9
Производство / Production
Внутреннее потребление / Domestic consumption
Конечные запасы / Ending stocks
2011 2012 2013 2014 2015* -
50.0
100.0
150.0
200.0
250.0
300.0
350.0
240.4 268.8 283.3
317.3 317.3 258.4 261.9 274.6
291.8 304.3
54.1 56.5 63.4 85.5 96.2
Производство / ProductionВнутреннее потребление / Domestic consumptionКонечные запасы / Ending stocks
Кукуруза/Corn
Соя/Soybeans
Высокий уровень производства и переходящих
остатков / High level of production and
over stocks
Что выбрать?/What is the choose?
КукурузаCorn
СояSoy
Высокая доля внутренней переработки High share of domestic processing
Высокий спрос со стороны экспортеров High demand from exporters
Высокая суммарная прибыльность от продуктов переработки /High overall
profitability of processing products
Хороший предшественникGood predecessor
Стабильно высокий спрос на мировом рынке / Stably high demand on the world
market
Высокая урожайностьHigh productivity
Крупный межгосударственный контракт Large international contract
Высокая емкость мирового рынка High capacitance of the world market
Средняя выручка от реализации:
Общая – 1,3 млрд.USDУдельная - 385 USD/т
Average revenue from sale:Total – 1.3 bln.USD
Specific – 385 USD/t
Средняя выручка от реализации:
Общая – 4,2 млрд.USDУдельная - 158 USD/т
Average revenue from sale:Total – 4.2 bln.USD
Specific – 158 USD/t
Спасибо за внимание!
Анна БуркаАналитик АПК-Информ
Anna BurkaAnalyst of APK-Inform
Thank You for Your attention!