Upload
appauukraine
View
186
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
ДП “Укрпромзовнішекспертиза”
Комітет з промислової модернізації ТПП України
Структурні зміни в
промисловості України та
розвиток машинобудування
Директор Власюк В.С.
Київ
24 травня 2016 р.
ВВП на душу населення і щільність населення в деяких країнах в 1991 та 2014 рр.
Джерело: World Bank
0
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
30 000
0 50 100 150 200
ВВП на душу
населення за
ПКС в поточних
цінах, USD
Щільність населення чол./км2
Україна
Туреччина
Польща
Румунія
Чехословаччина
20141991
2
0
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
30 000
0 50 100 150 200
ВВП на душу
населення за ПКС в
поточних
цінах, USD
Щільність населення чол./км2
Україна
Туреччина
Польща
Румунія
Словаччина
3
20%
12%
2005 2015
Питома вага переробної
промисловості у ВВП України, %
16%
21%
1990 2014
Середня питома вага переробної промисловості
у ВВП у країнах, що розвиваються та нових
індустріальних країнах, %
Джерело: Державна служба статистики України Джерело: Отчет о промышленном развитии – 2016, UNIDO
2 326 2 2862 077
1 865 1 920 1 880 1 8181 651
1 486
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
тис. чол.
2 8112 628
2 320
2 063
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
кваліфіковані робітники з
інструментом
робітники з обслуговування
технологічного устаткування
тис. чол.2008 2014
Штатні працівники у переробній
промисловості, тис. чол.Зайнятість в економіці за професійними
групами, тис. чол.
-565
тис. чол.
-491
тис. чол.
4
-840
тис. чол.
Джерело: Державна служба статистики України
Товарна структура експорту за рівнем технологічності
33%22% 22%
38%
32%26%
29%
46%52%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
1990 … 2000 … 2013Рік
Україна Країни, що розвиваються
15% 16% 20% 23% 25%
18% 16%18%
19%22%
68% 68%62% 58%
53%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2010 2011 2012 2013 2014Рік
Середньо- та
високотехнологі
чна промислова
продукція
Низькотехнологі
чна промислова
продукція
Сировина
продукція
5
71%
55%
41%
29%
45%
59%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2005 … 2010 … 2015
Експорт
Внутрішній
ринок
39%46%
61%54%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2005 … 2015
Готовий прокат
Напівфабрикати
Структура реалізації
видобутої в Україні
залізорудної сировини, %
21,6
1,1
0
10
20
30
2005 … 2015
тис.
од.
Товарна структура експорту
металопрокату з України, %
Динаміка виробництва
вантажних вагонів в
Україні, тис. од.
6
Джерело: Державна служба статистики України
7
Тенденції економіки України йдуть урозріз із
тенденціями країн, що розвиваються, і нових
індустріальних країн. Економічне зростання
в усіх цих країнах було забезпечене
розвитком переробної промисловості
8
Наявні традиції розвитку машинобудування (на відміну
від Південної Кореї, Китаю та Індії на стартових етапах
розвитку)
Школи підготовки інженерно-технічних і
кваліфікованих робітничих професій
Попит на продукцію машинобудування на
внутрішньому та зовнішньому ринках
5,4% 5,5%
6,5%7,0%
8,6%
Транспортне
машинобуд.
Побутова техніка Комп'ютери,
побутова
електроніка
С.-г. техніка Енергетичне
машинобудування
Середньорічні темпи зростання
світового імпорту, %
Джерело: UN Statistics Division
9
20,0
10,0
5,03,0 2,9
Трактори і комбайниМагістральні локомотивиПортові крани Турбіни Вантажні вагони
Потреба внутрішнього ринку в
окремих видах продукції
машинобудування, млрд.$
Джерело: оцінки UEX
10
1. Політика щодо товарів, у виробництві яких українські
виробники через наявність НДДКР зберігають контроль
ланцюгів доданої вартості
2. Політика щодо товарів, які виробляються у контрольованих
іноземними ТНК ланцюгах доданої вартості
Суть політики:
• Підтримка впровадження науково-технічних розробок у вітчизняних компаніях та забезпечення
присутності України на передових позиціях НДР
Заходи політики:
• Державне співфінансування НДДКР (до 50%)
• Підтримка експорту (вчасне відшкодування ПДВ експортерам, продовження терміну повернення валютної виручки до
365 днів, спрощення митних процедур; створення Експортно-кредитне Агентства, Агентства сприяння експорту;
заснування експортних переробних зон)
• Стимулювання внутрішнього попиту через реалізацію інфраструктурних проектів та держзамовлення 11
R&D
Інжиніринг
Логістика: закупки
Виробництво
Логістика: дистрибуція
Маркетинг, продажі
Сервіс
Види діяльності, що створюють додану вартість
Дохідністьдіяльності,
що
створюєдоданувартість
Базова ціна
До-виробнича стадія:
нематеріальні активиВиробнича стадія:
матеріальні активи
Пост-виробнича стадія:
нематеріальні активи
Галузі та види продукції:
• Енергетичне
машинобудування
(турбіни, генератори, трансфо
рматори, компресори),
• ВПК, авіа- та
ракетобудування
(зброя, військово-транспортні
та регіональні пасажирські
літаки, ракетоносії)
• Суднобудування (кораблі)
• Гірничошахтне обладнання
• Транспортне
машинобудування (вантажні
автомобілі для
кар’єрів, залізничні вагони)
12
Пропозиція/попит
Електроенергетика Залізничний транспорт АПК
Турбіни
50 од.
Трансфор-
матори
1000 од.
Компресори
1500 од.
Електровози
1200 од.
Вантажні вагони
45 тис. од.
Пасажирські
вагони
500 од.
Комбайни
5000 од.
Трактори
10000 од.…
Енергетичне машинобудування
«Турбоатом», Констар Х
«Запоріжтрансформатор» Х
НВО ім. Фрунзе, Зоря-Машпроет, «Техмаш», «Енергомаш»,
Х
…
Залізничне машинобудування
Дніпропетровський електровозобудівний завод
Х
«Азовмаш», Стаханівський ВБЗ, Дніпровагонмаш
Х
Крюківський ВБЗ Х Х
Сільськогосподарське машинобудування
«ХМЗ» Х
«ХТЗ», «Укравтозапчастина» Х
…
Суть політики:
• створення сприятливих умов для приходу іноземних ТНК
Заходи політики:
• Заснування експортних переробних зон (звільнення всього імпорту від ввізного мита і ПДВ)
• Зниження операційних витрат (прискорена амортизація, пільгова ставка податку на землю)
• Спрощення доступу до землі та інфраструктури
• Активне залучення інвесторів в Україну шляхом заснування Державного Агентства сприяння інвестиціям
• Залучення місцевих підприємств до кооперації з ТНК у форматі неакціонерних моделей контрою (НАМ)
13
R&D
Інжиніринг
Логістика: закупки
Виробництво
Логістика: дистрибуція
Маркетинг, продажі
Сервіс
Види діяльності, що створюють додану вартість
Дохідністьдіяльності,
що
створюєдоданувартість
Базова ціна
До-виробнича стадія:
нематеріальні активиВиробнича стадія:
матеріальні активи
Пост-виробнича стадія:
нематеріальні активи
Галузі та види продукції:
• легкові автомобілі,
мотоцикли, велосипеди
• машини і устаткування для
сільського господарства
• комп'ютери, побутові
електронні вироби
• побутова техніка, телевізори
• електричне освітлювальне
устаткування
• ручні електромеханічні і
пневматичні інструменти
• підіймальне та вантажно-
розвантажувальне
устаткування
Джерело: Державна служба статистики України, Eurostat
Обсяг українського ринку верстатів та металообробних машин в 2010-2015 рр.
14
192,4
372,0 351,9301,0
163,5127,7
84,2% 85,9% 89,2%94,3% 96,1% 97,3%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
0
100
200
300
400
2010 2011 2012 2013 2014 2015
млн. дол. США
Рік
Обсяг ринку, млн. дол. США
Питома вага імпоту, %
16
Склад кластеру:
• ~800 компаній (з урахуванням
виробників комплектуючих)
• 3 університети Штутгарта
• 8 прикладних дослідницьких
інститутів в галузі машинобудування
Спеціалізація кластеру:
• Верстати, робототехніка та рішення з
автоматизації
• Мехатроніка, нанотехнології, лазерні
технології або технології поверхонь
R&D в регіоні Штутгарта:
• Обсяги інвестицій в R&D: € 6,5 млрд.
на рік
• Кількість патентів: >3 600 на рік
17
Звільнення технологічного обладнання від імпортного мита (поточні ставки – до 5%) та ПДВ
Прискорена амортизація (поточні строки амортизації машин та обладнання – 5 років)
Фінансові інструменти, зокрема промисловий лізинг
Використання зазначених інструментів буде ефективним
за умови стимулювання попиту на кінцеву продукцію
18
Обладнання Коди УКТЗЕД
Верстати8456, 8457, 8458, 8459, 8460, 8461,
8462, 8463, 8464, 8465, 8466
Компресори 8414
Термопластавтомати 8477 80
Екструдери 8477 20
Машини литва під тиском 8454 30
Деревообробне обладнання 8465
Каменеобробне обладнання 8464
… …