Upload
csr
View
868
Download
1
Tags:
Embed Size (px)
Citation preview
FMCG-retail
Cases:1. Planning a chain with the help of “suitability
zones”. Mergers and acquisitions2. Example of the hypermarket revenue forecast3. Constructing a chain of the stores of walking
accessibility4. Map of the distribution of existing chain clients
Common tasks:
• Chain planning from scratch in a specific city
• Chain expansion in a specific city• Optimizing chain work• Forecast of the revenue (commodity
turnover) in a potential place• Other objectives
Case №1
Planning a chain with the help of “suitability zones”.
Mergers and acquisitions
• Objective is to find interesting territories for business for the following acquisition of objects on this territory
• Solution is the “suitability zones construction” with the help of GIS and forming of search areas (zones of interest)
Premium and Lux.Global analysis of
geomarketing factors
result
Formula of the spatial polynomial of factors is presented in the report
Premium and Lux. Suitability zonesПлощадь зон пригодности для ФЦ
класса Премиум и Люкс, кв. км.
0,31
0,45
0,55
0,63
1,60
1,64
1,97
2,37
2,43
4,03
6,84
8,35
11,75
11,79
11,95
12,87
0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 14,00
Зона Среднеохтинского пр.
Зона Адмиралтейского района
Зона ст.м. Новочеркасская
Зона Искровского пр. и ул. Тельмана
Зона ул. Савушкина
Зона ст.м. Ветеранов
Зона ст.м. Большевиков
Зона ст.м. Василеостровская
Зона пр. Наставников
Зона Гражданского пр.
Зона западной части В.О.
Зона Центрального района
Зона пр. Энгельса
Зона Петроградского района
Зона ст.м. Комендантский пр. и ст.м. Пионерская
Зона Московского района
21,50%
25,14%
26,96%
28,17%
29,38%
30,60%
33,93%
34,84%
38,17%
43,31%
57,56%
58,16%
58,47%
60,59%
62,41%
67,86%
0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00%
Зона Среднееохтинского пр.
Зона Искровского пр. и Тельмана
Зона ст. м. Новочеркасская
Зона Адмиралтейского района
Зона ст. м. Ветеранов
Зона ст. м. Большевиков
Зона ул. Савушкина
Зона пр. Наставников
Зона Гражданского пр.
Зона ст. м. Василеоостровская
Зона ст.м. Комендантский пр. и Пионерская
Зона западной части В.О.
Зона Московского района
Зона Центрального района
Зона пр. Энгельса
Зона Петроградского района
Структура объема рынка в классе Люкс и Премиум в Санкт-Петербурге
ЦСЦКиЗ0,89%Талион клуб
0,66%Фитнес-лига
0,70%
Пятый океан0,13%
Боди Тонус VIP & SPA0,11%
Океаниум7,18%
Гагарин - клуб1,03%
Olympic2,59%
Фитнесс Формула1,23%
Формула Энергии1,80%
Летучий Голландец3,76%
OrangeFitness6,34%
Нептун6,70%
Reebok Спорт Клуб10,56%
Maxisport23,60%
Планета Фитнес31,95%
Спа-континент0,24%
Планета перемен0,53%
Purchase of the main competitor
Finding zones of interest
Strategic solution
Planning a chain with the help of “suitability zones”. Mergers and acquisitions
Case №2
Example of the hypermarket revenue forecast
Objective is to forecast a revenue of a future hypermarket
Solution is the selective survey of households + GIS technologies
Example of the hypermarket revenue forecast
•Average check in hypermarket/store
•Frequency of visits
•Household spendings on food
•Average income per person in a family
•Average family size
439 records
Most visited competitor stores in a zone of accessibility from the future object
Наиболее посещаемые продуктовые магазины среди домохозяйств, живущих в зоне 15 минут транспортной
доступности от объекта исследования
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
12,0%
14,0%
16,0%
Карус
ель Блю
хера
Карус
ель Кар
быш
ева
Карус
ель Ру
став
ели
Лента
Рус
таве
ли
Лента
Эне
ргет
иков
Пятер
очка
Нау
ки
Пятер
очка
Пис
каре
вски
й
Сезон
Зам
шин
а
Example of the hypermarket revenue forecast
-
5
10
15
20
25
30
Сезон
на
Зам
ши
на
Сезон
на
Колом
яж
ском
Кар
усель на
Исп
ытателей
Ок
ей н
а П
росв
ещен
ия
Кар
усель на
Рустав
ели
Кар
усель на
Кар
быш
ева
Лен
та на
Эн
ергети
ков
Кар
усель на
Пр
освещ
ени
я
Кар
усель на
Блю
хера
численность населения, приходящаяся на кв.м торговой площади по зоне обслуживания гипермаркета
Population per 1m² of retail space by the service zones of
hypermarkets Service zones of hypermarkets
Example of the hypermarket revenue forecast
Possibility of visiting a store by objects that are similar to the nearest competitors
Justification of the transport accessibility zones to the hypermarket
Вероятность посещения магазина по зонам охвата
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
5 мин. 5-10 мин. 10-15 мин. 15-20 мин.
Case №3
Constructing a chain of the stores of walking accessibility
Walking accessibility zonesof the food stores - 500 and 300 m
Walking accessibility zones of the food stores in 300 m and density of the distribution of population in a district
•Is it enough?•Where to place?
• Absolute number, general and selling spaces of food stores in the city in 1993 and 2004
• Selling spaces of food stores per capita in 1993 and 2004
• Dynamics of selling spaces of food stores per capita over a period of 1993-2004
• Overall estimate of availability of selling spaces
• Territory estimation by the zones of accessibility of food stores in the radius of 500 m (“walking accessibility”)
• Territory estimation by the zones of accessibility of food stores in the radius of 300 m (“walking accessibility”)
Indexes characterizing city territoryby municipalities
Constructing a chain of the stores of walking accessibility
Case №4
Map of the distribution of existing chain clients
Map of the distribution of existing chain clients
Economical efficiency:
• The price of geomarketing reports for strategic aims when opening a hypermarket of $10 000 000 investments is $10 000 – 12 000 (0,1%)
• When opening stores of $200 000 – 300 000 the costs for geomarketing research are 1%
• The price for implementation of geomarketing information system and geoinformation support for day-to-day marketing is not more than 10 % of annual marketing and IT budgets
Cities
Your best decision is our jobYour best decision is our job!!
Thank you for your attentionThank you for your attention!!
Information and Consulting group
The Center for Spatial Research
The Center for Spatial ResearchSaint-Petersburg, Fermskoe sh., b. 22, of. 200.1 E-mail: [email protected],Contacts in Moscow: +7(495) 374-09-54, +7-916-812-46-00Contact in St.Petersburg: +7-921-983-70-73, +7(812) 647-90-77Web-site: csrgeomarketing.com