Búsqueda online, compra offline colombia - google ipsos

Búsqueda Online, Compra Offline Colombia

Informe de resultados

Junio 2013

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INDICE

• BÚSQUEDA ONLINE, COMPRA OFFLINE

Objetivos

Metodología y muestra

• PRINCIPALES RESULTADOS

A. Key Findings

B. Resultados

- Compradores últimos 12 meses

* Proceso de Research: 1er. Research // 2do. Research

* Proceso de Compra

- Research de compra futura

- Medios más influyentes en la decisión de compra

C. Resumen por categorías

1

Google Confidential and Proprietary 2

Objetivos

2

Objetivos

3

Realizar un estudio por mercados verticales para apoyar los esfuerzos de ventas e interiorizar a las agencias, PYME’s y microempresas de los diferentes sectores, sobre

los hábitos que tienen los consumidores de sus productos en Internet.

Objetivos específicos

• Comprender el “efecto ROPO”: Búsqueda Online, Compra Offline

• Encontrar insights específicos por Vertical

• Indagar sobre compras pasadas y futuras

• Identificar los drivers de compra

• Conocer las fuentes de información utilizadas

• Dar cuenta de la decisión y procedimiento de compra

• Jerarquizar los medios que tienen mayor impacto en la decisión de compra


Metodología y Muestra

4


Se realizaron 1008 casos ONLINE a

usuarios del panel de Ipsos Interactive Services (LIVRA)

Se aplicaron cuotas de sexo, edad, NSE y plaza.

Período de campo:

10 de mayo al 10 de junio de 2013

Los pesos muestrales fueron calibrados (ponderación) de

conformidad con los parámetros del universo online para las

variables sexo, edad, NSE y Plaza

Muestra ponderada

Población Online

Hombres y Mujeres

18 a 64 años

NSE Estrato Alto (6 y 5), Medio (4 y 3) y Bajo (2)

Residentes en Bogotá, Medellín, Santiago de Cali,

Barranquilla y Bucaramanga

Compradores (últimos 12 meses) o Intenders

(intención de compra próx. 12 meses) de por lo menos

1 de los 15 verticales seleccionados por Google

Campo

Metodología Target

Hombres 54% Mujeres 46%

18-24 22%

25-34 31%

35-44 26%

45-64 21%

Estrato 6 y 5 Alto 13%

Estrato 4 y 3 Medio 64%

Estrato 2 Bajo 23%

Bogotá 43%

Medellín 16%

Santiago de Cali 15%

Barranquilla 8%

Bucaramanga 6%

Resto 12%

Metodología y Muestra


Dimensionamiento

POBLACIÓN TOTAL

UNIVERSO 18 A 64 AÑOS

100% 47.133.276 *

56% 26.394.635

1

2

Fuente: http://www.internetworldstats.com

56% 44%

Universo Online

14.780.995

3

56%

DENTRO DEL UNIVERSO ONLINE…

Fuente: DANE

(*) población estimada 2013


15 Mercados Verticales seleccionados por Google

Automóvil

Servicios Bancarios (tarjeta de crédito, cuenta corriente, caja de ahorro, préstamos, inversiones)

Equipo o aparato de telefonía celular

Planes o servicios de telecomunicaciones (Internet, Telefonía Celular o Telefonía Fija)

Computadoras (notebook, netbook, tablet, PC de escritorio)

TV (de tubo-tradicional, Plasma, LCD, LED, Smart TV)

Línea Blanca

(heladera, lavarropas, aire acondicionado, lavaplatos)

Productos de belleza (cremas, cosméticos, perfumes, shampoo, acondicionador, jabón)

Alimentación

(pastas, lácteos, carnes, verduras, frutas, helados, golosinas, condimentos)

Turismo – Pasajes en Avión

Turismo – Hoteles

Educación (carreras universitarias, posgrados, diplomados, cursos, seminarios)

Entretenimiento (recitales, cine, eventos deportivos)

Bienes digitales (Aplicaciones, Compras de Música/ películas en Línea – ej.: iTunes Libros Digitales)

Seguros (Seguros de vida, casa, auto)

En promedio,

cada

entrevistado

evaluó

5 verticales

Google Confidential and Proprietary 8 8

Key Findings

Google Confidential and Proprietary

1

Internet es el medio de consulta más utilizado en el Proceso de Búsqueda de información anterior

a la compra de un producto o contratación de un servicio.

En el primer momento de búsqueda, en promedio 30% de las personas utilizan Internet (en los

Verticales de Turismo -Hoteles y Pasajes-, y Bienes Digitales la proporción sube a un 50%-60%!!).

En un segundo momento de búsqueda de información, 64% utilizaron internet. La proporción

aumenta a un 80% en los verticales relacionados con Turismo y Bienes Digitales.

2

8 de cada 10 personas utilizan un mix de canales online y offline. La proporción es mayor en

Hombres y Estratos Altos (6 y 5)

Los canales online más utilizados durante ambas etapas de Research son los Buscadores (4 de 10

personas los utilizaron), Websites de las marcas/empresas; y Redes Sociales. Los buscadores de

Internet son el medio más utilizado en los verticales Hoteles, Automóvil, Entretenimiento, y

Computadoras

3 Durante el proceso de compra –por vertical- se visitan en promedio 5 sitios web, y se evalúan entre

3 a 5 marcas. En promedio se utiliza 1,7 dispositivos para búsqueda de información por internet.

4 La información sobre precios y ofertas (68%) es la más influyente en el proceso de decisión de

compra. Además, las calificaciones de otros usuarios (30%) y las imágenes y videos sobre el

producto (26%) tienen alta consideración.

9

Key Findings (1/2)


5 Pasajes en avión (79%), Bienes Digitales (72%) y Hoteles (68%) y son los verticales que registran la

mayor tasa de compra online…

… y son quienes más publican comentarios luego de la experiencia de compra/contratación (3 de

cada 10 personas lo hacen)

6

A nivel de todos los verticales analizados, los medios más influyentes en la decisión final sobre la

compra son:

- Sitios web de las marcas

- Sitios web del comercio / tienda / local

- Buscadores

- Opiniones de vendedores/promotores en los comercios / tiendas

7 Quienes tienen intención de compra (futura) también eligen mayoritariamente a Internet como fuente

para obtener información y los buscadores son el canal online con mayor consideración de uso para

todos los verticales analizados.

10

Key Findings (2/2)


Google Strengths

1 Los verticales que registran más uso de buscadores son Hoteles, Autos, Pasajes,

Computadoras, Entretenimiento, Educación y Alimentación.

2 El uso de video online se destaca en Equipos de telefonía celular, Alimentación, Productos de

belleza, Entretenimiento

3 Banners: aproximadamente un 20% vieron alguna publicidad de los verticales Productos de

Belleza, Alimentos, Planes o servicios de telecomunicaciones; Servicios bancarios.

4 Las imágenes y videos sobre el producto influyen en la decisión de compra para 3 de cada 10

entrevistados.

5 En las categorías TV, Telefonía Celular y y Computadoras las imágenes y videos tienen mayor

influencia a la hora de decidir la compra de un producto o servicio

12

Resultados

12

Google Confidential and Proprietary 13 P.1. En los últimos 12 meses, ¿usted compró alguno de los siguientes productos y/o servicios? Por favor indique cuáles compró. RM

P.2. Y en los próximos 12 meses, ¿usted tiene pensado comprar alguno de los siguientes productos y/o servicios? Por favor indique cuáles tiene pensado comprar. RM

76%

64%

54%

46%

42%

39%

29% 29% 29%

25%

19% 18% 17%

11%

8%

54%

46% 45%

34%

16%

39%

35%

16%

44%

36%

16%

31%

16%

13%

27%

Producto comprado (último año) Intención de compra (próximo año)

Alimentación Productos de

belleza


Entreten. Planes o

servicios de telecom.

Comput. Educación Servicios Bancarios

Turismo – Pasajes en

Avión TV Seguros

Turismo – Hoteles

Bienes Digitales

Línea Blanca Automóvil

n=788/559 n=673/486 n=534/437 n=462/332 n=435/155 n=369/389 n=293/343 n=289/160 n=278/437 n=234/357 n=173/150 n=173/297 n=158/143 n=110/137 n=76/261

Entre los bienes comprados –además de Alimentos y Prod. De Belleza, que tienen mayor frecuencia de consumo– se destacan los productos de electrónica, servicios asociados (telefonía e Internet) y Entretenimiento

• Educación, Turismo, TV y Automóviles tienen más intención de compra futura que consumo previo

En %

14

Compradores últimos 12 meses

14


Alimentación Productos de belleza


Entreten.

Planes o servicios

de telecom.



Avión TV

Turismo – Hoteles

Seguros Bienes

Digitales Línea Blanca Automóvil

n 788 673 534 462 435 369 293 289 278 234 173 173 158 110 76

Porque lo compro regularmente 78% 72% 8% 54% 11% 5% 27% 11% 15% 6% 21% 28% 28% 5% -

Por una necesidad puntual del momento

25% 21% 20% 14% 27% 25% 33% 43% 30% 13% 29% 31% 15% 33% 33%

Para reemplazar el producto/servicio que ya tenía

10% 17% 54% 3% 30% 28% 4% 12% 1% 39% 3% 20% 6% 33% 27%

Porque el producto/servicio estaba en oferta

15% 18% 19% 14% 22% 21% 7% 19% 35% 28% 26% 8% 21% 14% 12%

Para estar actualizado / para tener un producto o servicio más

novedoso o reciente 6% 8% 38% 15% 28% 41% 25% 11% 1% 40% 4% 11% 25% 12% 21%

Porque tenía urgencia / debía resolver una emergencia

9% 7% 9% 2% 10% 9% 5% 20% 10% 6% 2% 13% 4% 20% 5%

Otro 4% 3% 5% 13% 5% 4% 14% 8% 18% 5% 21% 11% 11% 5% 10%

No sabe 2% 1% 1% 4% 2% 2% 6% 2% 3% 3% 4% 7% 5% 1% 1%

P.3. ¿Cuáles fueron los motivos por los cuales usted compró…? RM

La habitualidad de consumo es el principal motivo de compra de los productos de consumo masivo; mientras que en bienes durables y servicios prima la necesidad, el reemplazo o la actualización

En %

Promedio de menciones 1,5 1,5 1,5 1,2 1,4 1,4 1,2 1,3 1,1 1,4 1,1 1,3 1,2 1,2 1,1

Base: compradores de c/u de los verticales


Proceso de Research

Google Confidential and Proprietary 18 P4. Cuando usted comenzó a interesarse por primera vez en la compra de estos productos/servicios, ¿cómo empezó ese proceso, cómo fue su primer contacto, cómo le surgió la idea de adquirir el

producto/servicio? RM / P4.4 ¿De qué manera o a través de qué medios lo hizo? RM

Sólo ONLINE Sólo

OFFLINE

Ambos (ON y OFF)

5

83

11

Total Hombre Mujer 18-24 25-34 35-44 45-64 Alto (6 y 5) Medio (4 y 3)

Bajo (2) Bogotá Interior

Colombia

Solo Online 5% 5% 5% 8% 4% 5% 3% 5% 5% 6% 4% 6%

Solo Offline 11% 8% 15% 12% 11% 10% 12% 4% 11% 15% 11% 11%

Ambos 83% 87% 78% 78% 84% 84% 84% 91% 84% 75% 83% 82%

En %

• Para un 83% de las búsquedas se utilizó un mix de canales Online y Offline

RESUMEN DEL PROCESO DE RESEARCH (combinación del primer y segundo momento de búsqueda)

Base: total entrevistados (602) / Combinación de variables P.4 y P4.4

Google Confidential and Proprietary 19 P.4.3 Después de ese primer contacto ¿usted siguió buscando más información de…? RU

26% 35%

51% 46%

39%

51% 52%

33%

60%

40%

61%

27%

64%

43% 36%

74% 65%

49% 54%

61%

49% 48%

67%

40%

60%

39%

73%

36%

57% 64%

No seguí buscando más información Sí, seguí buscando más información

En %

Quienes compraron Pasajes de Avión, Hoteles y Bienes Digitales realizaron una búsqueda mayor en segunda instancia vs el resto de los verticales

Base: compradores de c/u de los verticales


belleza


Entreten. Planes o




Avión TV

Turismo – Hoteles

Seguros Bienes


n= 788 n=673 n=534 n=462 n=435 n=369 n=293 n=289 n=278 n=234 n=173 n=173 n=158 n=110 n=76


1er. RESEARCH 2do. RESEARCH

Internet

A través de comentarios o información de amigos y/o familiares y/o allegados

Lo vi en TV

Por recomendación de un vendedor o promotor en un comercio o tienda

Mi propia experiencia/conozco el producto porque lo compro regularmente

29 64

21 29

20 23

18 22

TOP

5

Lo encontré en un buscador

En el Website de la marca o empresa

Redes Sociales

En el Website del comercio, tienda o local

Me llegó un boletín informativo/newsletter por email

36 40

35 34

23 20

TOP

5

Medios de Consulta (ordenados por 1er. Research)

1er. RESEARCH 2do. RESEARCH Canales ONLINE (ordenados por 1er. Research)

En %

RESUMEN DEL PROCESO DE RESEARCH Comparativo primer y segundo momento de búsqueda

• Durante el primer momento de interés en el producto/servicio Internet es el medio más mencionado (29%). Pero entre quienes siguen buscando información Internet se amplifica y es elegido por un 64%

P4. Cuando usted comenzó a interesarse por primera vez en la compra de estos productos/servicios, ¿cómo empezó ese proceso, cómo fue su primer contacto, cómo le surgió la idea de adquirir el producto/servicio? RM /

P4.2 ¿Y dónde vio o encontró en Internet esa información sobre su…? RM / P4.4 ¿De qué manera o a través de qué medios lo hizo? RM / P4.5 ¿Y dónde vio o encontró en Internet esa información sobre su…? RM

Base: total de respuestas por verticales

17 -

27 26

24 20


1er. RESEARCH 2do. RESEARCH

Me

dio

s d

e C

on

sult

a

En %

COMBINACIÓN DE PROCESO DE RESEARCH 1 Y 2 Internet se destaca como el medio más elegido durante ambas etapas

+

88

83

40

65

61

59

45

43

41

33

30

23

36

NETO INTERNET

Por Internet

Me enviaron un email



Lo vi en TV

A través de diarios impresos o revistas impresas

Lo vi en un aviso, cartel o publicidad en la calle

Mi propia experiencia/conozco el producto porque lo compro regularmente

Me llamaron telefónicamente / me enviaron una carta

Lo escuché por radio

Lo vi en el cine

Otro

Base: total entrevistados (1008) / Combinación de variables P.4 y P4.4

P4. Cuando usted comenzó a interesarse por primera vez en la compra de estos productos/servicios, ¿cómo empezó ese proceso, cómo fue su primer contacto, cómo le surgió la idea de adquirir el



34

29

9

21

20

18

17

14

12

12

7

7

5

2

NETO INTERNET

Por Internet

Me enviaron un email

A través de comentarios o informaciónde amigos y/o familiares y/o allegados

Lo vi en TV

Por recomendación de un vendedor opromotor en un comercio o tienda

Mi propia experiencia/conozco elproducto porque lo compro…

A través de diarios impresos o revistasimpresas

Lo vi en un aviso, cartel o publicidad en lacalle

Otro

Me llamaron telefónicamente / meenviaron una carta


Lo vi en el cine

Ns/Nc

1er. RESEARCH En %

Base: total de respuestas por verticales 1er. RESEARCH (5045) / total de respuestas por verticales 2do. RESEARCH (2159)

Internet fue el medio más utilizado durante ambas etapas de Research, con un rol muy destacado entre quienes continúan el proceso de búsqueda

64

17

29

23

22

19

12

9

9

7

5

Por Internet

Me enviaron un mail

A través de comentarios o informaciónde amigos y/o familiares y/o allegados

A través de la TV

Por recomendación de un vendedor opromotor en un comercio o tienda

A través de diarios impresos o revistasimpresas

A través de un aviso, cartel o publicidaden la calle


Otro

Me llamaron telefónicamente / meenviaron una carta

A través del cine

TOP 5

2do. RESEARCH



TOP 5

Promedio de

medios 1,7

Promedio de

medios 2,2


36

35

27

26

24

23

20

16

15

15

14

12

11

9

10



En las Redes Sociales

En un portal de compras (por ejemplo,Mercado Libre)

En el Website del comercio, tienda olocal

Me llegó un boletíninformativo/newsletter por email

Lo leí en sitios web con comentarios deexpertos/clientes

En una publicidad a través de banners

Sitios de Clasificados

Lo vi en un video online

Sitios de Comparación de Precios

Lo leí en blogs

Sitios de Remates

Me informé a través de Foros

Otro

CANALES ONLINE 1er RESEARCH En %

Los buscadores y los websites de marcas/ tiendas fueron los canales online más utilizados para buscar información

TOP 5

40

34

26

23

20

20

15

14

14

13

13

10

10

7

7



En las Redes Sociales

En un portal de compras (por ejemplo,Mercado Libre)


Me llegó un boletíninformativo/newsletter por email

Lo leí en sitios web con comentarios deexpertos/clientes




Lo vi en un video online

Lo leí en blogs

Sitios de Remates

Me informé a través de Foros

Otro

CANALES ONLINE 2do RESEARCH

TOP 5

P4.2 ¿Y dónde vio o encontró en Internet esa información sobre su…? / P4.5 ¿Y dónde vio o encontró en Internet esa información sobre su…?

Promedio de canales online 1,7 Promedio de canales online 2,2

Base: total de respuestas por verticales 1er. RESEARCH (5045) / total de respuestas por verticales 2do. RESEARCH (2159)


1er. Research


Alimentación Productos de belleza


Entreten. Planes o




Avión TV

Turismo – Hoteles

Seguros Bienes


Compradores de c/u de los verticales - n 788 673 534 462 435 369 293 289 278 234 173 173 158 110 76

NETO Internet 12% 18% 41% 44% 29% 47% 43% 23% 65% 36% 60% 19% 71% 29% 23%

Por internet 11% 15% 38% 39% 25% 42% 34% 12% 56% 31% 50% 11% 58% 24% 21%

Me enviaron un mail 3% 4% 9% 11% 7% 10% 16% 15% 16% 9% 14% 9% 21% 7% 4%

A través de comentarios de amigos/ familiares

20% 23% 31% 21% 23% 25% 22% 21% 14% 18% 16% 19% 7% 18% 15%

Mi propia experiencia/ conozco el producto, lo compro

regularmente 37% 29% 12% 13% 8% 12% 15% 12% 7% 7% 13% 16% 8% 11% 14%

Por recomendación de un vendedor en comercio/tienda

18% 20% 25% 5% 28% 20% 5% 21% 8% 27% 8% 28% 7% 32% 26%

Lo vi en TV 21% 29% 22% 32% 24% 21% 6% 7% 10% 31% 8% 8% 9% 18% 14%

A través de diarios o revistas impresas

17% 20% 15% 17% 12% 16% 10% 6% 6% 20% 3% 8% 7% 15% 15%


14% 13% 17% 17% 16% 11% 5% 5% 5% 14% 5% 6% 3% 13% 9%


3% 3% 7% 4% 16% 4% 8% 29% 3% 4% 5% 21% 5% 4% 4%

Lo escuché por radio 8% 6% 8% 16% 7% 5% 7% 4% 4% 4% 2% 3% 5% 1% 3%

Lo vi en el cine 3% 4% 5% 15% 3% 5% 1% 3% 3% 6% 2% 3% 6% 4% 1%

Otro 21% 14% 8% 9% 7% 6% 20% 10% 10% 7% 9% 12% 7% 11% 13%

Ns/ Nc 2% 2% 2% 2% 2% 2% 4% 2% 3% 2% 4% 7% 3% 1% -

1er. Research Medios

Promedio medios 1,8 1,8 2,0 2,0 1,8 1,8 1,5 1,5 1,4 1,8 1,4 1,4 1,4 1,6 1,4

En %

Internet es el primer medio de búsqueda en la mayoría de los verticales! A excepción de los verticales de consumo masivo, en los que prima la experiencia con el producto; y verticales como Seguros,Telcos, Línea blanca y Autos, en los que internet complementa la recomendación del vendedor


producto/servicio? RM


Equipo o aparato de telefonía celular Entreten.


Avión Comput.. Educación

Planes o servicios de

telecom. Productos de belleza

Bienes digitales

Turismo – Hoteles

Alimentación TV

Servicios Bancarios Seguros Línea Blanca Automóvil

Compradores de c/u de los verticales - n

208 198 180 166 125 124 118 110 101 89 78 68 31 29 19

En el Website de la marca/empresa

34% 29% 37% 32% 39% 42% 41% 28% 28% 39% 31% 44% 49% 21% 17%


29% 18% 19% 25% 15% 28% 30% 26% 18% 33% 25% 18% 13% 58% 8%

Lo encontré en un buscador 34% 40% 38% 40% 38% 26% 31% 38% 50% 39% 25% 27% 21% 25% 47%

Me llegó un boletín/ newsletter por email

23% 21% 21% 22% 26% 24% 25% 19% 20% 33% 23% 33% 41% 18% 22%

En las Redes Sociales 30% 36% 21% 22% 23% 29% 37% 34% 20% 36% 23% 19% 18% 16% 12%

Sitios de Comparación de Precios 22% 5% 19% 17% 4% 12% 17% 7% 9% 29% 16% 12% 11% 23% 4%

Lo leí en sitios web con comentarios de

expertos/clientes 20% 18% 15% 25% 17% 17% 25% 26% 18% 25% 13% 18% 21% 31% 7%

En un portal de compras (ej. Mercado Libre)

44% 13% 16% 42% 7% 29% 34% 21% 18% 31% 44% 12% 13% 36% 11%

Sitios de Clasificados 14% 12% 9% 18% 11% 20% 16% 13% 9% 30% 9% 15% 9% 12% 39%

Lo vi en un video online 27% 18% 5% 15% 7% 16% 22% 15% 7% 26% 15% 10% 6% 14% 14%


17% 18% 15% 15% 12% 19% 23% 12% 11% 22% 16% 19% 11% 17% 7%

Me informé a través de Foros 10% 7% 5% 10% 11% 8% 11% 12% 6% 10% 11% 18% 16% 16% -

Lo leí en blogs 18% 14% 7% 12% 5% 10% 11% 13% 4% 20% 10% 17% - 5% 10%

Sitios de Remates 14% 7% 9% 18% 4% 10% 15% 10% 9% 17% 8% 3% 4% 11% 4%

Otro 8% 9% 7% 8% 11% 16% 19% 8% 5% 18% 8% 16% 5% 6% 17%

1er. Research Canales Online

Promedio canales ONLINE 3,4 2,7 2,4 3,2 2,3 3,1 3,6 2,8 2,3 4,1 2,8 2,8 2,4 3,1 2,2

En %

P4.2 ¿Y dónde vio o encontró en Internet esa información sobre su…?

Por verticales, para todas las categorías recurrieron en mayor medida al website de la empresa y a buscadores

Google Confidential and Proprietary 27 P.4.1. ¿A través de qué dispositivo realizaste las consultas Online? RM

Dispositivos online utilizados *

37%

33%

20%

En %

Computadoras

Base: total de respuestas por verticales (1644)

Cada entrevistado utilizó en promedio 1,7 dispositivos para realizar la consulta Online

Promedio dispositivos 1,7

* Durante el 1er. Research

63%

Google Confidential and Proprietary 28 P.4.1. ¿A través de qué dispositivo realizaste las consultas Online? RM

Equipo o aparato de telefonía celular Entreten.


Avión Comput.. Educación

Planes o servicios de

telecom. Productos de belleza

Bienes digitales

Turismo – Hoteles

Alimentación TV

Servicios Bancarios Seguros Línea Blanca Automóvil

66% 71% 65% 67% 67% 56% 63% 57% 60% 56% 47% 74% 67% 61% 63%

34% 33% 42% 42% 40% 39% 26% 37% 42% 22% 32% 47% 28% 53% 26%

40% 37% 32% 27% 20% 38% 25% 41% 33% 25% 27% 34% 45% 37% 29%

24% 19% 22% 25% 14% 17% 18% 27% 23% 18% 21% 12% 15% 11% 18%

En %

PCs y Notebooks son los dispositivos más utilizados para las búsquedas online. Las búsquedas vía Mobile tiene mayor tasa de uso en categorías como “Telcos”, “Bienes digitales” y “Seguros”

1.3 1.4 1.4 1.4 1.6 1.5 1.5 1.5 1.6 1.2 1.6 1.5 1.4 1.4 1.5 Promedio de menciones

n=208 n=198 n=180 n=166 n=125 n=124 n=118 n=110 n=101 n=89 n=78 n=68 n=31 n=29 n=19

Búsquedas realizadas durante el 1er. Research


2do. Research

Google Confidential and Proprietary 30 P4.4 ¿De qué manera o a través de qué medios lo hizo?


Productos de belleza

Entretenimiento

Alimentación

Computadoras

Planes o servicios

de telecomuni

caciones


Avión Educación Turismo –

Hoteles Bienes

digitales Servicios Bancarios TV Seguros



273 248 212 211 193 174 169 154 105 102 98 94 49 46 31

NETO Internet 72% 49% 78% 41% 72% 67% 89% 72% 85% 83% 63% 69% 64% 54% 63%

Por internet 69% 46% 74% 37% 68% 60% 84% 65% 80% 80% 52% 67% 58% 48% 56%

Me enviaron un mail 15% 12% 15% 11% 17% 17% 21% 25% 19% 17% 28% 13% 24% 8% 11%

Lo vi en TV 25% 29% 33% 29% 24% 26% 15% 11% 19% 14% 13% 31% 9% 16% 12%

A través de comentarios de amigos/ familiares

32% 29% 29% 32% 27% 25% 22% 37% 36% 22% 25% 26% 40% 26% 14%

A través de diarios o revistas impresas

20% 25% 21% 24% 18% 20% 14% 14% 16% 9% 14% 20% 10% 20% 11%

Por recomendación de un vendedor en comercio/tienda

29% 26% 9% 23% 35% 35% 12% 8% 13% 11% 24% 33% 23% 28% 23%


14% 16% 17% 17% 11% 13% 6% 7% 5% 7% 9% 12% 3% 9% 15%


7% 3% 2% 4% 7% 14% 4% 10% 6% 4% 30% 5% 17% 9% 8%

Lo escuché por radio 11% 11% 12% 15% 10% 10% 8% 7% 5% 6% 9% 7% 7% 1% 6%

Lo vi en el cine 6% 3% 16% 3% 8% 3% 1% 3% 2% 5% 1% 3% 1% - -

Otro 7% 14% 7% 18% 3% 7% 7% 11% 8% 6% 9% 7% 16% 12% 13%

2do. Research Medios

Promedio medios 2,4 2,1 2,4 2,1 2,3 2,3 1,9 2,0 2,1 1,8 2,1 2,2 2,1 1,8 1,7

En %

Internet es el medio preferido cuando se realiza una segunda búsqueda de información con más utilización para Turismo, Bienes digitales y Entretenimiento

Google Confidential and Proprietary 31 P4.5 ¿Y dónde vio o encontró en Internet esa información sobre su…?


Entretenimiento


Avión Computado

ras Productos de belleza

Planes o servicios

de telecomuni

caciones Educación Turismo –

Hoteles Alimentaci

ón Bienes

digitales TV Servicios Bancarios Seguros



193 161 148 133 121 113 109 87 85 83 63 59 30 23 18


34% 26% 36% 40% 31% 41% 41% 39% 17% 29% 33% 42% 39% 37% 31%


27% 18% 16% 24% 24% 20% 12% 15% 24% 23% 27% 18% 4% 23% 4%

Lo encontré en un buscador 39% 45% 43% 44% 37% 33% 44% 42% 31% 53% 28% 37% 32% 25% 25%

En las Redes Sociales 33% 35% 16% 25% 45% 28% 22% 15% 28% 15% 22% 33% 11% 18% 10%

En un portal de compras (ej. Mercado Libre)

33% 15% 18% 47% 32% 20% 10% 15% 14% 24% 37% 6% 15% 26% 11%

Lo leí en sitios web con comentarios de expertos/clientes

21% 12% 11% 16% 22% 12% 12% 10% 17% 17% 11% 15% 22% 9% 14%

Me llegó un boletín/ newsletter por email

16% 16% 22% 16% 26% 16% 19% 23% 26% 17% 25% 34% 39% 9% 18%


Sitios de Comparación de Precios 16% 7% 13% 19% 20% 12% 10% 18% 16% 15% 14% 11% 9% 20% 14%

Me informé a través de Foros 5% 7% 5% 6% 13% 9% 8% 3% 4% 5% 8% 12% 8% 4% -


10% 18% 11% 12% 22% 19% 13% 4% 13% 16% 11% 11% 3% 11% 7%

Lo vi en un video online 23% 14% 8% 16% 20% 12% 6% 4% 11% 10% 19% 18% 6% - 14%

Lo leí en blogs 11% 11% 6% 12% 12% 11% 10% 6% 14% 20% 11% 15% - - 6%

Sitios de Remates 13% 11% 8% 11% 12% 12% 7% 10% 10% 11% 10% 5% 7% 9% -

Otros 5% 7% 4% 5% 9% 9% 8% 8% 16% 10% 5% 10% 13% - -

2do. Research Canales Online


En %

Al igual que en primer momento de interés en el producto/servicio, quienes continúan buscando información recurren principalmente a los sitios web de las marcas/tiendas y a los buscadores


Proceso de Compra

Google Confidential and Proprietary 33 P4.7 ¿Las consultas que usted realizó ONLINE eran para usted o para otra persona? RM

Destinatario de las consultas ONLINE

1. Para mí 86% 2. Para mi pareja 32%

3. Para mi hijo 23%

4. Para un amigo/a 12%

5. Para mis padres 10%

6. Para mi hermano/a 9%

7. Para mis suegros 4%

En %


Las búsquedas previas a las de las compras fueron “para sí mismos”… …pero “trascienden” a otros miembros de la familia

Google Confidential and Proprietary 34 P4.7 ¿Las consultas que usted realizó ONLINE eran para usted o para otra persona? RM


Entretenimiento


Avión Computad

oras Productos de belleza

Planes o servicios

de telecomuni

caciones Educación Alimentaci

ón Turismo –

Hoteles Bienes

digitales TV Servicios Bancarios Seguros



261 241 194 193 181 170 146 134 118 118 97 89 46 42 24

Para mí 91% 89% 90% 79% 85% 84% 90% 77% 91% 82% 82% 95% 79% 90% 89%

Para mi pareja 23% 40% 43% 25% 38% 26% 16% 39% 43% 27% 31% 25% 39% 41% 23%

Para mi hijo 17% 29% 27% 28% 27% 17% 24% 32% 27% 26% 16% 6% 25% 9% 14%

Para un amigo/a 9% 15% 13% 9% 15% 10% 12% 17% 10% 17% 8% 4% 13% 4% 6%

Para mis padres 7% 8% 15% 6% 16% 18% 5% 19% 10% 2% 13% 6% 10% 12% 6%

Para mi hermano/a 8% 9% 7% 7% 12% 13% 9% 18% 5% 7% 7% 6% 5% 2% 6%

Para mis suegros 2% 2% 5% 2% 8% 9% 2% 6% 5% 2% 5% 2% 5% 12% -

Otro 3% 4% 4% 2% 8% 6% 3% 6% 2% 2% 2% 6% 3% 7% -

En %

Las búsquedas para la pareja son en mayor medida para Entretenimiento, Turismo y Línea Blanca. Para los hijos, Alimentación y Computadoras



•Base: total de respuestas por verticales

•Base: compradores de c/u de los verticales

P4.6 ¿Cuántos portales distintos o sitios web de Internet usted estima que visitó a lo largo de todo el proceso de compra de dichos

productos y servicios, desde que comenzó a interesarse por primera vez en la compra o desde los contactos iniciales, hasta que la compra se hizo efectiva? RM

P5. ¿Cuánto tiempo pasó entre el momento en que usted comenzó a interesarse por primera vez en la compra, o desde los contactos iniciales, hasta que la compra de dichos productos/ servicios se hizo efectiva?

P6. Y aproximadamente ¿cuántas marcas/empresas usted consideró o evaluó a lo largo del proceso de compra, desde los contactos iniciales, hasta que la compra de dichos productos/ servicios se hizo efectiva?

x Websites visitados

X Días entre 1ra consulta y compra)

X marcas consideradas

5 6 4 4 6 6 4 6 5 5 6 6 4 3 5 6

15 17 9 20 19 7 17 36 5 24 10 20 17 17 21 34

4 4 3 4 4 4 3 5 5 5 5 4 3 3 5 3

TOTAL *


Entretenimiento


Avión

Computadoras


Planes o servicios de telecomunic

aciones

Educación Alimentación

Turismo – Hoteles

Bienes digitales

TV Servicios Bancarios

Seguros Línea Blanca

Automóvil

Valores promedio

A nivel total verticales, cada entrevistado visitó 5 sitios web promedio a lo largo de todo el proceso de compra y evaluó 4 marcas/empresas.

35


Información sobre precios y ofertas

Imágenes y/o Videos sobre el producto/servicio

Las calificaciones de otros usuarios

Reviews del producto

Otros

P7. ¿Qué tipo de información usted considera que le ayudó, o que influyó más en usted, para tomar la decisión y finalmente

comprar de dichos productos/servicios? RM

68%

30%

26%

15%

11%

En %


Precios y ofertas fue el tipo de información más influyente en la decisión de compra, seguida por las calificaciones de otros usuarios

Google Confidential and Proprietary 37 P7. ¿Qué tipo de información usted considera que le ayudó, o que influyó más en usted, para tomar la decisión y finalmente comprar de dichos

productos/servicios? RM

En %

Alimentación



Entretenimiento

Planes o servicios

de telecomuni

caciones Computad

oras Educación Servicios Bancarios


Avión TV Turismo –

Hoteles Seguros Bienes

digitales Línea

Blanca Automóvil


788 673 534 462 435 369 293 289 278 234 173 173 158 110 76

Información sobre precios y ofertas

72% 69% 72% 50% 80% 65% 50% 67% 83% 72% 76% 56% 51% 69% 76%

Las calificaciones de otros usuarios

22% 29% 33% 33% 32% 35% 41% 29% 23% 24% 37% 30% 32% 24% 22%

Imágenes y/o Videos sobre el producto/servicio

20% 25% 38% 33% 16% 37% 22% 18% 18% 39% 32% 17% 28% 25% 34%

Reviews del producto 13% 14% 20% 12% 11% 22% 13% 11% 14% 16% 11% 17% 20% 13% 17%

Otro 16% 11% 5% 14% 6% 5% 20% 14% 8% 9% 7% 18% 13% 9% 9%

Alta consideración de las calificaciones de otros usuarios en la decisión de compra de Computadoras, Educación y Turismo


Imágenes y/o Videos sobre el producto/servicio es el 2do factor de influencia en Telefonía Celular, Computadoras y TV


Sabía dónde comprar y qué

comprar

Sabía qué comprar pero

NO sabía dónde comprar

No sabía qué comprar, pero sí

sabía dónde comprar

62 30

9

P8. Si usted tuviera que describir cómo fue su propia experiencia durante el proceso de compra de dichos productos/servicios, ¿cuál de las

siguientes frases describe mejor dicho proceso de compra? RS

En %

Un 92% sabía qué quería comprar... Ahora bien, 6 de cada 10 sabían dónde iban a comprar mientras que 3 de cada 10 no sabían dónde hacerlo


Google Confidential and Proprietary 39 P8. Si usted tuviera que describir cómo fue su propia experiencia durante el proceso de compra de dichos productos/servicios, ¿cuál de las

siguientes frases describe mejor dicho proceso de compra? RS

Alimentación n=788

Productos de belleza n=673


n=534

Entretenimiento n=462

Planes o servicios de telecomunicaciones

n=435

Computadoras n=369

Educación n=293

Servicios Bancarios n=289

Turismo – Pasajes en Avión n=278

TV n=234

Turismo – Hoteles n=173

Seguros n=173

Bienes digitales n=158

Línea Blanca n=110

Automóvil n=76

74%

66%

63%

65%

64%

53%

60%

67%

50%

55%

43%

60%

43%

48%

62%

17%

25%

29%

24%

29%

37%

32%

30%

46%

37%

48%

30%

38%

40%

29%

9%

9%

8%

12%

8%

10%

8%

3%

4%

8%

9%

10%

19%

12%

9%

Sabía dónde comprar y quécomprar

Sabía qué comprar pero nosabía dónde comprar

No sabía qué comprar, perosí sabía dónde comprar

En %

En los verticales de TURISMO es mayor la proporción de quienes NO sabían donde concretar la compra


7% 16% 19%

36%

16%

28% 27%

11%

79%

15%

68%

21%

78%

15% 5%

93% 84% 81%

64%

84%

72% 73%

89%

21%

85%

32%

79%

22%

85% 95%

Compra Offline Compra Online

40 P.9 ¿De qué modo se efectivizó la compra de su…?


belleza


Entretenimiento


aciones

Computadoras Educación Servicios Bancarios


Avión TV

Turismo – Hoteles

Seguros Bienes

digitales Línea Blanca Automóvil


En %

Turismo y Bienes digitales son los verticales que concentran mayores menciones de compra ONLINE

Compra


7% 17% 21%

41%

21% 30% 26%

18%

81%

23%

70%

29%

78%

26%

7%

93% 83% 79%

59%

79% 70% 74%

82%

19%

77%

30%

71%

22%

74%

93%


41 P.9 ¿De qué modo se efectivizó la compra de su…?


belleza


Entretenimiento


aciones



Avión TV

Turismo – Hoteles

Seguros Bienes


En %

Compra

Modalidad de compra según quienes buscaron a través de medios online (Internet ó email)


8% 18%

23%

40%

21% 30% 28%

15%

80%

22%

69%

30%

78%

19%

4%

92% 82%

77%

60%

79% 70% 72%

85%

20%

78%

31%

70%

22%

81%

96%


42


belleza


Entretenimiento


aciones



Avión TV

Turismo – Hoteles

Seguros Bienes


En %

Compra

P9. ¿De qué modo se efectivizó la compra de su…? RS

Modalidad de compra según quienes utilizaron buscadores de Internet

Google Confidential and Proprietary 43 P9.1. Y después de comprar dichos productos/servicios, ¿usted escribió y/o publicó sus comentarios en Internet acerca de esa

experiencia de compra o de algún aspecto relacionado con el producto/servicio? RS

9% 12% 22% 19%

13%

26% 22%

8%

32%

18% 28%

8%

28%

16% 16%

91% 88% 78% 81%

87%

74% 78%

92%

68%

82% 72%

92%

72%

84% 84%

Sí, escribí y/o publiqué comentarios No escribí y/o publiqué comentarios


belleza


Entretenimiento


aciones



Avión TV

Turismo – Hoteles

Seguros Bienes



En %

La publicación de comentarios en Internet una vez realizada la compra se intensifica entre quienes adquirieron Bienes Digitales, contrataron Hoteles y adquirieron pasajes en avión


Research de compra futura

Quienes tienen Intención de compra en los próximos 12 meses


Internet



Lo vi en TV

Diarios impresos o revistas impresas

58

42

34

22

22

TOP

5

Buscador de Internet

Website de la marca o empresa

Website del comercio, tienda o local

Sitios web con comentarios de expertos/clientes


58

45

31

26

25

TOP

5

Medios de Consulta - compra próximos 12 meses

Canales ONLINE - compra próximos 12 meses

P10. Usted indicó que en los próximos 12 meses tiene pensado comprar algunos productos/servicios, ¿cuáles de las siguientes

fuentes o medios piensa utilizar para obtener información o para la decisión sobre la compra? RM

En %

Internet será el medio más utilizado para obtener información sobre futuras compras; mientras que los buscadores serán el canal online más frecuentado, seguido por los Websites de las marcas


Medios que piensa utilizar

CANALES ONLINE que piensa utilizar

P10. Usted indicó que en los próximos 12 meses tiene pensado comprar algunos productos/servicios, ¿cuáles de las siguientes fuentes o medios piensa utilizar para obtener información o para la

decisión sobre la compra? RM / P10.1 ¿Y qué medios de Internet tiene pensando utilizar para obtener información sobre el producto/servicio?

58

42

34

22

22

11

8

5

8

Internet

Vendedor o promotor en uncomercio o tienda

Comentarios o información deamigos y/o familiares y/o allegados

TV


Aviso, cartel o publicidad en la calle

Radio

Cine

Otro

58

45

31

27

26

25

21

17

15

14

12

11

10

10

6




Portal de compras (por ej., MercadoLibre)

Sitios web con comentarios deexpertos/clientes


Redes Sociales


Videos online

Boletines informativos/newsletters

Sitios de Remates

Blogs

Publicidad a través de banners

Foros

Otro

En %

Base: total de respuestas por verticales RESEARCH FUTURO (4643) / CANALES ONLINE RESEARCH FUTURO (2722)

De los medios tradicionales para obtener información sobre la futura compra los principales referentes son los Vendedores / Promotores y los allegados/familiares/amigos

Promedio de medios 2,1

Promedio de medios 3,3

Google Confidential and Proprietary 47 P10. Usted indicó que en los próximos 12 meses tiene pensado comprar algunos productos/servicios, ¿cuáles de las siguientes

fuentes o medios piensa utilizar para obtener información o para la decisión sobre la compra? RM

Alimentación




Avión

Computadoras

TV Educación Entretenim

iento Turismo –

Hoteles Automóvil

Servicios Bancarios

Planes o servicios

de telecomuni

caciones

Seguros Bienes

digitales Línea

Blanca


559 486 437 437 389 357 343 332 297 261 160 155 150 143 137

Internet 24% 37% 68% 76% 72% 62% 63% 69% 80% 61% 49% 54% 41% 78% 46%

Vendedor o promotor en un comercio o tienda

48% 46% 47% 28% 48% 44% 27% 21% 28% 62% 56% 56% 58% 22% 58%

Comentarios o información de amigos y/o familiares y/o allegados

30% 36% 37% 31% 35% 31% 34% 34% 40% 40% 33% 35% 38% 30% 29%

TV 20% 24% 24% 20% 21% 26% 12% 30% 21% 21% 18% 28% 17% 19% 16%


23% 27% 21% 19% 23% 23% 21% 26% 21% 28% 13% 24% 17% 23% 20%

Aviso, cartel o publicidad en la calle

12% 13% 11% 9% 10% 10% 11% 18% 11% 10% 9% 10% 11% 8% 10%

Radio 7% 6% 7% 8% 6% 7% 7% 16% 8% 7% 5% 10% 7% 8% 8%

Cine 3% 4% 4% 4% 5% 4% 3% 17% 3% 3% 2% 4% 6% 11% -

Otro 15% 10% 7% 7% 4% 5% 15% 6% 7% 8% 10% 2% 13% 4% 6%

Promedio medios 1,8 2,0 2,3 2,0 2,2 2,1 1,9 2,4 2,2 2,4 2,0 2,2 2,1 2,0 1,9

En %

Los productos de consumo masivo y los seguros (aunque en menor medida) son los productos con menor búsqueda de información en Internet

Google Confidential and Proprietary 48 P10.1 ¿Y qué medios de Internet tiene pensado utilizar para obtener información sobre el producto/servicio? RM


Avión

Equipo o aparato

de telefonía celular

Computadoras

Turismo – Hoteles

Entretenimiento

TV Educación Productos de belleza

Automóvil Alimentaci

ón Bienes

digitales Servicios Bancarios

Planes o servicios

de telecomunicaciones

Línea Blanca

Seguros


333 292 277 239 230 217 212 177 159 130 112 80 78 62 62

Buscador de Internet 57% 63% 62% 61% 58% 57% 59% 52% 62% 52% 51% 52% 57% 65% 56%

Website de la marca o empresa 45% 47% 50% 42% 32% 44% 48% 43% 50% 41% 40% 48% 56% 46% 45%


29% 36% 36% 29% 21% 37% 19% 33% 36% 31% 25% 32% 42% 41% 20%

Portal de compras (por ej., Mercado Libre)

19% 43% 41% 19% 13% 39% 9% 28% 41% 23% 29% 10% 28% 30% 21%


21% 29% 30% 24% 19% 26% 27% 24% 36% 22% 19% 33% 25% 29% 23%


27% 30% 28% 25% 12% 30% 13% 26% 38% 27% 19% 16% 35% 28% 27%

Redes Sociales 16% 25% 22% 18% 26% 18% 22% 17% 18% 20% 25% 18% 29% 6% 18%


Videos online 10% 22% 18% 15% 14% 14% 13% 15% 24% 14% 18% 7% 21% 8% 9%


10% 13% 13% 12% 13% 13% 19% 16% 16% 15% 16% 16% 21% 11% 11%

Sitios de Remates 11% 16% 16% 6% 4% 18% 5% 13% 23% 11% 5% 4% 13% 16% 8%

Blogs 8% 13% 14% 10% 8% 8% 10% 9% 17% 8% 15% 12% 9% 7% 9%

Publicidad a través de banners 10% 11% 8% 8% 12% 8% 9% 15% 10% 16% 8% 13% 10% 13% 8%

Foros 5% 12% 12% 7% 8% 7% 15% 7% 15% 10% 16% 8% 14% 9% 13%

Otro 5% 3% 4% 5% 3% 6% 5% 9% 8% 13% 8% 6% 7% 4% 3%


Los buscadores son el primer medio mencionado cuando se piensa en conseguir información sobre una futura compra, seguida por los Websites de la marca/empresa o comercio


Medios más influyentes en la decisión de compra


En %

53

45

33

33

29

28

27

26

20

15

13

12

11

11

10

9

9

8

7




Portal de compras (por ejemplo, Mercado Libre)

Vendedor o promotor en un comercio o tienda

Redes Sociales

Comentarios o información de amigos y/o familiares y/o allegados

Televisión





Publicidad a través de banners

Radio

Sitios de Remates

Blogs

Videos online


Foros

Base: total entrevistados (1008)

P11. A continuación aparecen listadas una serie de fuentes o medios para obtener información para la decisión sobre la compra de productos y servicios en general. Por favor indique ¿cuáles son

las 4 que en su caso particular resultan más influyentes en la decisión final sobre la compra de productos y servicios? RM

Medios más influyentes en la decisión final sobre la compra de productos y servicios Combinación de elecciones realizadas en 1°, 2°, 3° y 4° lugar

Google Confidential and Proprietary 51 P11. A continuación aparecen listadas una serie de fuentes o medios para obtener información para la decisión sobre la compra de productos y servicios en general. Por favor indique ¿cuáles son

las 4 que en su caso particular resultan más influyentes en la decisión final sobre la compra de productos y servicios? RM

A nivel de todos los verticales analizados, los medios más influyentes en la decisión final sobre la compra son los sitios web de las marcas y tiendas, los buscadores y las opiniones de vendedores/promotores en los comercios

1 Website de la marca o empresa

2 Website del comercio, tienda o local

3 Buscador de Internet

4 Vendedor o promotor en un comercio o tienda


Medios más influyentes según elecciones realizadas en 1° lugar de importancia


Resumen por categorías


Perfil

Recomendación de allegados

20%

TV Experiencia/

compra habitual

21% 37%

Website del comercio/tienda/local 39% Buscador 39% Redes sociales 36%

Compra 7%

93%

Medios más influyentes en la decisión final

sobre la compra

1° 2° 3° 4° Website de la

marca/empresa Website del

comercio, tienda o local


Vendedor o promotor en un

comercio o tienda

Síntesis de Alimentos -compradores últimos 12 meses-

TV

29%

Internet

32% 37%

RES

EAC

RH

M

EDIO

S O

NLI

NE

1° RESEARCH

2° RESEARCH

1° RESEARCH

2° RESEARCH

Buscador 31% Redes Sociales 28% Boletín /newsletter por email 26%

51% 49%

20% 30% 27% 23%

13%

65%

22% 45%

55%

Hombre Mujer 18-24 25-34 35-44 45-64 Alto Medio Bajo Bogotá Interior


P11. A continuación aparecen listadas una serie de fuentes o medios para obtener información para la decisión

sobre la compra de productos y servicios en general. Por favor indique ¿cuáles son las 4 que en su caso

particular resultan más influyentes en la decisión final sobre la compra de productos y servicios? RM

53


Síntesis de Productos de Belleza -compradores últimos 12 meses-

Perfil

Compra 16%

84%


sobre la compra


marca/empresa Website del



Vendedor o promotor en un

comercio o tienda

23%

TV Experiencia/

compra habitual

29% 29%

Website del comercio/tienda/local 41% Redes Sociales 37% Portal de Compras 34%

Recomendación de Vendedor/Promotor

26%

TV

29% 29%

RES

EAC

RH

M

EDIO

S O

NLI

NE

1° RESEARCH

2° RESEARCH

1° RESEARCH

2° RESEARCH

46% 54%

19% 31% 26% 24%

13%

66%

21% 44%

56%




Redes Sociales 45% Portal de Compras 32% Website del comercio/tienda/local 31%




54


Síntesis de Equipo telefonía celular -compradores últimos 12 meses-

Perfil

Compra 19%

81%


sobre la compra


marca/empresa Website del comercio/

tienda/local


Vendedor o promotor en un comercio/tienda

Internet

38% 31% 25%

En un portal de compras 44% En el Website de la marca /empresa 34% Buscador 34%

Internet

69% 29% 32%

RES

EAC

RH

M

EDIO

S O

NLI

NE

1° RESEARCH

2° RESEARCH

1° RESEARCH

2° RESEARCH

Buscador 39% En el Website de la marca /empresa 34% Redes Sociales 33%

58% 42%

20% 31% 26% 22% 15%

67%

19%

46% 54%



Recomendación del Vendedor






55


Síntesis de Entretenimiento -compradores últimos 12 meses-

Perfil

Compra 36%

64%


sobre la compra



tienda/local

Buscador de internet

Vendedor/ Promotor en un

comercio o tienda

Internet

39%

TV

21% 32%

Buscador 40% Redes Sociales 36% Website de la marca/empresa 29%

Internet

74%

TV

29% 33%

RES

EAC

RH

M

EDIO

S O

NLI

NE

1° RESEARCH

2° RESEARCH

1° RESEARCH

2° RESEARCH


55% 45%

18% 34% 26% 22% 14%

69%

17%

44% 56%







56


Síntesis de Planes/ servicios de telecomunicaciones -compradores últimos 12 meses-

Perfil

Compra 16%

84%


sobre la compra



tienda/local / Buscador de

Internet


Vendedor/ Promotor en un

comercio o tienda

TV Recomendación de un vendedor

24% 28%

Website del comercio/tienda/local 42% Redes Sociales 29% Portal de Compras 29%

26% 35%

RES

EAC

RH

M

EDIO

S O

NLI

NE

1° RESEARCH

2° RESEARCH

1° RESEARCH

2° RESEARCH

Website del comercio/tienda/local 41% Buscador 33% Redes Sociales 28%

52% 48%

18% 34% 28% 20% 12%

67%

21% 44%

56%


Recomendación de un vendedor TV

Internet

25%

Internet

60%



particular resultan más influyentes en la decisión final sobre la compra de productos y servicios? RM 57


Síntesis de Computadoras -compradores últimos 12 meses-

Perfil

Compra 28%

72%


sobre la compra



tienda/local


Vendedor/ Promotor

42%

TV Recomendación

de allegados

21% 25%

Portal de Compras 42% Buscador 40% Website de la marca/empresa 32%

27% 35%

RES

EAC

RH

M

EDIO

S O

NLI

NE

1° RESEARCH

2° RESEARCH

1° RESEARCH

2° RESEARCH

Portal de Compras 47% Buscador 44% Website de la marca/empresa 40%

63%

37% 19%

30% 25% 25% 18%

61%

21% 42%

58%


Internet

Recomendación de un vendedor


68%

Internet




58


Síntesis de Televisión -compradores últimos 12 meses-

Perfil

Compra 15%

85%


sobre la compra



tienda/local/ Buscador de

Internet


Televisión

Recomendación de un Vendedor

TV

27% 31%

Portal de Compras 44% Website de la marca/empresa 31% Buscador 25%

TV Recomendación de un Vendedor

31% 33%

RES

EAC

RH

M

EDIO

S O

NLI

NE

1° RESEARCH

2° RESEARCH

1° RESEARCH

2° RESEARCH

Portal de Compras 37% Website de la marca/empresa 33% Buscador 28%

62%

38% 15%

36% 25% 23% 20%

63%

17%

45% 55%


31%

Internet

67%

Internet



particular resultan más influyentes en la decisión final sobre la compra de productos y servicios? RM 59


Síntesis de Servicios bancarios -compradores últimos 12 meses-

Perfil

Compra 11%

89%


sobre la compra


marca o empresa Website del




Recomendación de Allegados

21%

Recomendación de Vendedor

Me llamaron telefónicamente

21% 29%

Website de la marca/ empresa 44% boletín informativo/newsletter 33% Buscador 27%

25%


Internet

30% 52%

RES

EAC

RH

M

EDIO

S O

NLI

NE

1° RESEARCH

2° RESEARCH

1° RESEARCH

2° RESEARCH

Website de la marca/ empresa 42% Buscador 37% boletín informativo/newsletter 34%

60% 40%

12% 34% 33%

21% 14%

73%

13%

50% 50%


Recomendación de Allegados




60


Síntesis de Línea blanca -compradores últimos 12 meses-

Perfil

Compra 15%

85%


sobre la compra



tienda/local

Portal de compras

Vendedor/ promotor del

comercio


18%

Recomendación de un Vendedor

24% 32%

Website del comercio/tienda/local 58% Portal de compras 36% Website con comentarios 31%

48% 26% 28%

RES

EAC

RH

M

EDIO

S O

NLI

NE

1° RESEARCH

2° RESEARCH

1° RESEARCH

2° RESEARCH

Website de la empresa 37% Portal de compras 26% Buscador 25%

55% 45%

12%

38% 22% 28%

15%

72%

13%

44% 56%


Internet

Internet Recomendación de un Vendedor





61


Perfil

Compra 27%

73%


sobre la compra



tienda/local


Vendedor/ Promotor del

comercio

Síntesis de Educación -compradores últimos 12 meses-

Internet

34%


15% 20%

Website de la marca/empresa 39% Buscador 38% Boletín informativo/ Newsletter 26%

Internet

65%

Diarios

14% 37%

RES

EAC

RH

M

EDIO

S O

NLI

NE

1° RESEARCH

2° RESEARCH

1° RESEARCH

2° RESEARCH

Buscador 44% Website de la marca /empresa 41% Redes Sociales 22%

49% 51% 29% 26% 24% 22% 15%

65%

20%

44% 56%


Experiencia/ compra habitual





62


Síntesis de Pasajes en avión -compradores últimos 12 meses-

Perfil

Compra 79%

21%


sobre la compra



tienda/local


Vendedor / Promotor del

comercio

58% 42%

13% 31% 26% 30% 25%

67%

8%

49% 51%


TV

10%


Internet

14% 56%

Buscador 38% Website de la marca/empresa 37% Boletín informativo /Newsletter 21%

Diarios

14%

Internet

22% 84%

RES

EAC

RH

M

EDIO

S O

NLI

NE

1° RESEARCH

2° RESEARCH

1° RESEARCH

2° RESEARCH

Buscador 43% Website de la marca/empresa 36% Portal de compras 18%





63


Síntesis de Automóvil -compradores últimos 12 meses-

Perfil

Compra 5%

95%


sobre la compra


marca/empresa Buscador de

Internet Portal de compras


56% 44%

13% 35% 28% 24% 21%

68%

11%

39% 61%




15% 26%

Buscador 47% Sitios Clasificados 39% Boletín Informativo/Newsletter 22%

15% 23%

RES

EAC

RH

M

EDIO

S O

NLI

NE

1° RESEARCH

2° RESEARCH

1° RESEARCH

2° RESEARCH

Sitios Clasificados 37% Website de la marca/empresa 31% Buscador 25%

Vía Pública Recomendación

del Vendedor

Internet

21%

Internet

56%




64


Perfil

Compra 21%

79%


sobre la compra



tienda/local



comercio

Síntesis de Seguros -compradores últimos 12 meses-

64%

36%

10% 28% 30% 32% 23%

67%

11%

41% 59%



19%

Recomendación del vendedor

21% 28%

Website de la marca/empresa 49% Boletín informativo / Newsletter 41% Buscador/ Websites con comentarios 21%

58% 23% 40%

RES

EAC

RH

M

EDIO

S O

NLI

NE

1° RESEARCH

2° RESEARCH

1° RESEARCH

2° RESEARCH

Website de la marca/empresa 39% Boletín informativo / Newsletter 39% Buscador32%



Recomendación del vendedor

Internet




65


Perfil

Compra 78%

22%


sobre la compra



tienda/local



comercio

Síntesis de Bienes digitales -compradores últimos 12 meses-


8%

TV Internet

9% 58%


TV

14%


Internet

22% 80%

RES

EAC

RH

M

EDIO

S O

NLI

NE

1° RESEARCH

2° RESEARCH

1° RESEARCH

2° RESEARCH

Buscador 53% Website de la marca/empresa 29% Portal de Compras 24%

67%

33% 21% 29% 29% 21% 19%

68%

13%

48% 52%





66


Perfil

Compra 68%

32%


sobre la compra



tienda/local



comercio

Síntesis de Hoteles -compradores últimos 12 meses-

57% 43%

10% 32% 29% 28% 26%

65%

9%

53% 47%



13%


Internet

16% 50%

Buscador 50% Website de la marca/empresa 28% Redes Sociales / Boletín /Newsletter 20%

TV

19%


Internet

36% 80%

RES

EAC

RH

M

EDIO

S O

NLI

NE

1° RESEARCH

2° RESEARCH

1° RESEARCH

2° RESEARCH

Buscador 42% Website de la marca/empresa 39% Boletín /Newsletter 23% P11. A continuación aparecen listadas una serie de fuentes o medios para obtener información para la decisión



67


Muchas gracias!

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