Addventure business models

М М Методы монетизацииМетоды монетизацииИнтернетИнтернет--проектовпроектов

This material is for the recipient’s private information. No part of this document may be reproduced or transmitted in any form or by any means, including photocopying and recording, without the written permission of AddVenture LLP.

Бизнес-модель – это не только «источники дохода», но и партнерства, каналы продаж и пр.

2

и партнерства, каналы продаж и пр.

Источник: Osterwalder, 2002

Проекты в одной области с разными бизнес-моделями могут кардинально отличаться по потенциалу

3

могут кардинально отличаться по потенциалу

Пример. Онлайн бронирование участия в мероприятиях.

Описание сервиса

Форма бронирования встраивается в др.ресурсы (деловые мероприятия, напр.

Делаешь свой event или идешь на него? Пригласи друга, повесь фотки, ла-ла-

TechCrunch50) ла.Доход Процент от оплаты участия в

конференциях (в США их Плата за продвижение.(Какие-то деньги здесь, ф р ц (

много, дорогие).( д д ,конечно, есть, но их мало).

Как приходятпользователи

С сайтов партнеров, даже не зная об Eventbrite

Соберем всех на одном ресурсепользователи зная об Eventbrite. ресурсе.

Итого: Принесите, проинвестируемзавтра.

Приносили такие проекты, не хотим инвестировать.

Источник: аналитика AddVenture

М М Модель подпискиМодель подпискии разовой продажии разовой продажи

Самая популярная у стартапов модель - freemium 5

Freemium = free basic + premium accountsПользователи получают базовый Пользователи получают базовый функционал бесплатно, а за доп.опции платят. Используют: Skype, Flickr, LinkedIn, VimeoИспользуют: Skype, Flickr, LinkedIn, VimeoПроблема в низком проценте платящих. (Обычно 0,5-1,5%, у некоторых нишевых сообществ до 5%). У Evernote – 1,3%. щ д ) У ,Проблема 2 – Чем больше аудитория, тем ниже конверсия (происходит размытие ядра).р )

Уловка 22. Если дать пользователям что-то бесплатно, многие будут вполне этим довольны. Если не дать, они вообще не попробуют ваш сервис – вы никому не известный стартап известный стартап. Выход – дать бесплатно действительно мало (BaseCamp – 1 проект) или дать на ограниченный срок (SalesForce дает trial на 1 месяц, и это уже не freemium. Они большие 1 млрд дол оборота и могут себе позволить терять сомневающихся) большие, 1 млрд. дол. оборота, и могут себе позволить терять сомневающихся).

Стандартная модель подписки – регулярные платежи пользователя

6

Преимущества схемы – ее гибкость. Регулярные кажущиеся маленькими у р ущплатежи, возможность отказа. Ценовая дискриминация. За разные наборы услуг пользователи платят р у уразную цену. Используют – Netflix, SalesForce.

Проблема снижение оттока новичков их вовлечение обучение Проблема – снижение оттока новичков, их вовлечение, обучение.

Есть много модификаций:б ( l)Пробный период (trial), затягивающий пользователя.

Скидки на стартовый период.Минимальный срок контракта.

Противоположность подписки – разовая плата 7

Подход «pay as you go». Например, плата за минуты звонков в Webinar, Sk Skype. Используют: провайдеры интернет-сервисов (ISPs).П + M t d Подписка+покупка=Metered Subscriptions. Подписка в заранее оговоренных пределах. Например, число просмотров, показов. Slashdot. р р ,

Спонтанная покупка (on-demand), в т.ч. микроплатежи.Маленькие суммы, кажущиеся незначительными. Мгновенная оплата через СМС, у , ущ р ,электронные деньги.Проблема - высокий % комиссии сотовых операторов. Используют – сайты знакомств, соц.сети. Оплата электронного контентау

Продажа виртуальных товаров 8

Пользователи покупают виртуальные товары себе или в подарок (статусные, р д р ( у ,украшающие профиль, дающие персонажу способности).Используют – соцсети, сайты знакомств, уигры, SecondLife, iii.ruНа День св.Валентина пользователи Facebook подарили друг другу 1 млн. сердечек стоимостью $1. «Чтоб я так жил».

П К Преимущество – нет предельных издержек. Каждая следующая виртуальная вещь ничего не стоит компании. Поэтому маржа до 90%.Важно чувствовать сообщество – создавать что-то нужное ему, чего хотят. М б Можно давать такие товары пользователям в качестве поощрения победителям конкурса или в подарок за заполнение анкет – то, что принесет компании деньги.

Т Т Транзакционная или Транзакционная или брокерская модельброкерская модель

Транзакционная модель10

1. Торговые посредники и магазины сводят продавцов и покупателей в одном месте продают товары и услуги. Э ( C ) й й Электронная коммерция (eCommerce) – самый крупный и очевидный способ монетизации. Marketplace – биржа, сводящая продавцов и покупателей.Expedia.com. Softkey.com. Zappos.com (продан за $928 млн.)p y pp ( р д )

2. Транзакционный брокер. Обеспечивают возможность сделки, взимая комиссию за факт совершения сделки. П P P l W bM Ch P Платежные системы - PayPal, WebMoney, ChronoPay. Аукционный брокер. eBay.com, Molotok.ru, Pokupator.ru(аукцион на понижение). Плата за размещение, за особые условия сделки, статус профи, и конечно, % от сделки. у д , у р ф , , д

3. Партнерские программы обеспечивают возможность купить товар/услугу в местах наибольшей концентрации аудитории, экономически мотивируя владельцев ресурсов (оплата за действие – pay for performance).( p y p )Частный случай - lead generation. Передача детальной информации о потенциальных покупателях продавцу. Например, марка машины, диапазон цены, регион, контакты. Продавец платит не по факту сделки, а за этот lead (контакт). Carsdirect.com Источник: Rappa, 2001

Продажи 11

Производитель – Дистрибьютор (Abbyy-Softkey). Зачем платить им до 50%? Шире y) рдоступ к покупателям, отдаются непрофильные задачи - логистика, процессинг платежей, колл-центр, поддержка поддержка. Прямая модель – производитель в роли продавца. Adobe Photoshop, Dell Computer. Computer. Click and Mortar – традиционный бизнес с веб-присутствием. Barnes & Noble.Bit Vendor – продавец и дистрибьютор р д ц д р рэлектронного контента. Apple iTunes Store. Softkey. Лицензирование – передача на определенных условиях прав пользования технологией. В т.ч. “white label” –использование без упоминания бренда. Поиск Mail.ru лицензирован у Яндекса. Поиск Mail.ru лицензирован у Яндекса.

Р Р Рекламная модельРекламная модель

Чистая рекламная модель - последнее прибежище негодяев

13

р щ дРекомендуем рассматривать чистую рекламу как

й поддерживающий поток доходов для бизнеса, а не основной. Используют: NYT Yahoo! Используют: NYT, Yahoo!, MySpace, StartupPoint.Проблемы – сезонность, цикл продаж, особая технология рпродажи, масштабы, с которого приходят «настоящие» бюджеты, важность таргетинга, важность позиции лидера важность позиции лидера сегмента. Зарабатывать на рекламе можно, если вы крупный игрок или лидер в нише с богатыми рекламодателями. Но пока вы не выросли, не рассчитывайте на этот р д р , ристочник. Гораздо интереснее частные случаи рекламной модели – аффилятная модель, lead generation и пр.

Партнерские программы Аффилятная\реферральная модель

14

фф \р ф рр

По сути, это косвенная реклама.Сервис получает деньги за перенаправление трафика(напр. через Google AdSense)за приведенных клиентов (carbucks.ru от автосалонов, sravnisam.ru от банков – это lead generation)

( h i ) разделение доходов (revenue sharing) за совершенные продажи (партнеры Amazon и Ozon, Roomix.ru от мебельных магазинов). Баннерообменные сети Каванга Баннерообменные сети – Каванга. Classifieds. Craigslist. Monster.comПроблема – легко заработать копейки, но деньги здесь делаются на масштабе либо на точном таргетингеделаются на масштабе либо на точном таргетинге.

М ф М ф Модель информационного Модель информационного посредничествапосредничества

Информационные посредники 16

Рекламная сеть. DoubleClick. Бегун.Инструменты измерения аудитории –Инструменты измерения аудитории потребительские предпочтения, портрет аудитории ресурса. Nielsen. TNS. Маркетинг стимулов (incentive) –р у ( )программы лояльности. Coolsavings.com Overstock.com

В этом сегменте были очень крупные «выходы», продажи компаний. (DoubleClick –$3,1 млрд., Overture - $1,6 млрд., aQuantive –$6 млрд ) $6 млрд.) Специфичная область.

Все смешалось… 17

У большинства компаний, конечно, смешанные бизнес-модели.Это нормально и правильно – менять бизнес-модель, пробовать разные способы, нащупывая работающие.

B ild й myBuilder перешел от транзакционной к подписке к рекламной/lead-gen. Amazon отE-commerce к плате за хостинг к партерскимпрограммам. р рГлавное преимущество стартапа –возможность мгновенно изменить курс, пока крупные конкуренты раскачиваются. Дополнительные источники (могут быть основными на этапе старта бизнеса, когда нужно как угодно зарабатывать):КонсалтингКастомизированные решения под клиентаПродажа аналитики

Как построить бизнес-модель стартапа? 18

Смоделировать самим для себя в экселе исходя из здравого смысла денежные потоки бизнеса.смысла денежные потоки бизнеса.Вынести все предпосылки (цена, % платящих за сервис итд.) отдельно, чтобы вам, экспертам, инвесторам было легко их менять менять. Найти обоснование каждой предпосылке. Дать ссылки на статьи, отчеты с данными по похожим бизнесам.П б Пока вы будете строить такую модель, всплывет много не очевидных сразу, но важных элементов.Больше самокритики, прагматизма. Лучше брать не «темп

б й F b k роста базы пользователей» из данных Facebook, а посчитать переходы к вам пользователей от партнеров (Где, кто конкретно и как будет вас продвигать? Какая будет конверсия?)

( бСтарайтесь использовать не подход «сверху-вниз» (мы будем иметь 1% от рынка), а подход «снизу-вверх» (я сделаю 20 звонков клиентам за день, из них 1% дойдет до продажи).

Домашнее задание – проанализировать бизнес-модели 30 интернет-компаний с самым большим оборотом

19

30 интернет компаний с самым большим оборотом

Rank Website Founders Annual Revenue

1 Google Larry Page, Sergey Brin $21,800,000,000

Rank Website Founders Annual Revenue

16 Orbitz Jeff Katz $870,000,000

2 Amazon Jeff Bezos $19,166,000,000

3 Yahoo Jerry Yang, David Filo $7,200,000,000

4 eBay Pierre Omidyar $6,290,000,000

5 MSN/Live Nathan Myhrvold. $3,214,000,000

17 Overstock Robert Brazell $834,000,000

18 MySpace Tom Anderson $800,000,000

19 Skype Niklas Zennstrom $550,841,000

20 Sohu Zhang Chaoyang $429,000,0005 MSN/Live Nathan Myhrvold. $3,214,000,000

6 PayPal Max Levchin, Peter Thiel $2,250,000,000

7 iTunes Jeff Robbin $1,900,000,000

8 Reuters Marshal Vace $1,892,000,000

9 P i li J Fi k $1 884 000 000

g y g $ , ,

21 Buy.com Robb Brock $400,000,000

22 StubHub Eric Baker $400,000,000

23 Alibaba Jack Ma $316,000,000

24 Facebook Mark Zuckerberg $300 000 0009 Priceline Jesse Fink $1,884,000,000

10 Expedia Mark Schroeder $1,447,000,000

11 NetFlix Reed Hastings $1,200,000,000

12 Travelocity Terry Jones $1,100,000,000

24 Facebook Mark Zuckerberg $300,000,000

25 YouTube Chad Hurley, SteveChen

$300,000,000

26 Blue Nile Mark Vadon $295,000,000

27 T i d i S h K f $260 000 00013 Zappos Nick Swinmurn $1,000,000,000

14 Hotels.com David Litman $1,000,000,000

15 AOL Erik Prince $968,000,000

27 Tripadvisor Stephen Kaufer $260,000,000

28 Getty Images

Mark Getty $233,200,000

29 Bidz Garry Itkin $207,000,000

$30 NYTimes Henry Jarvis Raymond $175,000,000

Источник: http://www.incomediary.com/top-earning-websites/

“Show me the MODEL!” 20

Приложение 1. Развитые в России транзакционные модели

21

Развитые в России транзакционные модели

Shopping Portal (Mall)

Торговый портал, агрегатор различных товарных категорий, обеспечивает продажи и доставку, имеет свой

оборудованный склад

Amazon.com, ozon.ru оборудованный склад.

Category Killer

Продавец, который фокусируется на определенной товарной категории, например бытовая техника,

электроника, одежда и т.д.

Mvideo.ru, 7Cont.ru

Special shop

В отличии от Category Killer, специализированный магазин может фокусироваться на потребностях пользователей в определенной нише, в частности

цифровые продукты и услуги

I-on.ru

цифровые продукты и услуги.

Private Shopping

Ресурс создает клуб покупателей, которым предлагают продукты и услуги по специальным ценам. Доход от

комиссии с объема продаж.

Venteprivee.com, kupivip.ru

Auction Broker

Аукционный механизм ценообразования. Прямой -покупатели предлагают наилучшие цены, обратный –

продавцы предлагают наилучшие цены.

eBay.com, molotok.ru,

gagen.ru База объявлений Доход либо за возможность

Classifieds База объявлений. Доход либо за возможность

размещения объявления в базе, либо комиссия или процент от факта совершения транзакции.

IRR.ru, Headhunter.ru

Источник: аналитика AddVenture, eVenture Capital Partners, 2009

Развивающиеся в России транзакционные модели22

Social Shopping Совмещает функционал торгового портала с моделью сообщества Mydeco.com, Roomix.ru

Shopping enablerИнфраструктурный бизнес, модели, который обеспечивают или

облегчают процессы электронной коммерции например PayPal Yandex moneyShopping enabler облегчают процессы электронной коммерции, например электронная наличность, системы перевода денег и т.д.

PayPal, Yandex.money

Bit vendor Продавец исключительно цифрового контента (музыка, ПО,

аудиокниги и т.д.), который обеспечивает продажи и доставку контента напрямую пользователю

Last.fm, Moskva.fm, Softkey.ru, Apple

iTunesStoreконтента напрямую пользователю. iTunesStoreVirtual marketplace Виртуальный рынок/биржа Etsy.com, Menylshik.ru

Widgets Размещение встроенных приложений (виджетов) на других сайтах Widgetbox.com,

Nudget.ru Software as a Оплата взимается за факт использования услуги (SaaS) или Google AppsSoftware as a

Service (SaaS) + (API) Оплата взимается за факт использования услуги (SaaS), или

количества обращений к серверу (API) Google Apps,

Commandcore.ru

Mass customization Модель предоставляет возможность кастомизации определенной группы товаров (футболки, книжки, плакаты и т.д.) для широкой

аудиторииMaryJane.ru, vsemayki.ru

аудитории

Affiliate networks (Banner Exchange

Партнерские сети не собирают трафик на одном ресурсе, а обеспечивают возможность покупки в местах серфинга, предлагая владельцам ресурсов экономический стимул. Banner Exchange ‐оплата за размещение баннера Pay‐per‐click – оплата за факт Zanox com(Banner Exchange,

Pay‐per‐click, Revenue Sharing)

оплата за размещение баннера Pay per click оплата за факт перехода (клика) по баннеру/объявлению или любому инфоблоку. Revenue Sharing –разделение дохода от продажи продукта/услуги конечному пользователю, который пришел от сайта‐партнера в

заданной пропорции как правило от 5 до 25%

Zanox.com, salesgenerator.com

заданной пропорции, как правило от 5 до 25% Источник: аналитика AddVenture, eVenture Capital Partners, 2009

Развитые в России рекламные модели23

Медийный портал, как правило, построен на базе агрегации б

Media portal контента, облаке сервисов или поисковом механизме, что позволяет собирать большой трафик и монетизировать его

посредством размещения контекстной рекламы.

Mail.ru, Rambler.ru

Поиск – ключевая функция в Интернете, монетизацияSearch

Поиск ключевая функция в Интернете, монетизация происходит при размещении контекстной рекламы в выдаче

поисковика Yandex.ru, Nigma.ru

Новостные порталы, либо агрегация из других источников или б й й i

News содержание собственной редакции, т.е. оригинальный контент. Доход, как правило, от размещение медийной и контекстной

рекламы.

Rian.ru, news.mail.ru

C i /Модель построена на основе сравнения по набору

d kComparison/reviews

Модель построена на основе сравнения по набору параметров/свойств в определенной товарной группе, формированию рейтинга продавцов/покупателей.

Yandex.market.ru, otziv.biz

Ad i iБаннерные сети, рост за счет подключения партнеров и

й ТDoubleClick.com,

Advertising Networks

использования их площадей в рекламных целях. Также происходит сбор и изучения статистики о поведении

пользователей с целью повысить рекламную эффективность.

DoubleClick.com, valueclick.com,

Begun.ru, kavanga.ru

Источник: аналитика AddVenture, 2009

Развивающиеся в России рекламные модели24

SocialСервис социальных закладок позволяет обмениваться

Memori ruSocial Bookmarking

размеченной тэгами информацией о посещаемых ресурсах между пользователями

Memori.ru, moemesto.ru

Программы лояльности которые предлагаютIncentive marketing

Программы лояльности, которые предлагают пользователям очки, купоны или бонусы и побуждают их к покупках. Данные, которые собираются о пользователях

далее используются в рекламных целях.

Mnogo.ru

Mobile marketing

Мобильный маркетинг расширяет коммуникации с клиентом, предоставляя рекламные возможности на

б

Admob.com, wi2geo.ru,

bil k tig

мобильных носителях mobilemarketing.ru


Развивающиеся в России модели подписки25

B2C subscription

Пользователи платят по периодам (месяц, квартал год) за возможность использования сервиса

VseliSdelal.ru, wi2geo.ru

C2C service Пользователи оказывают услуги друг другу MonAmour.ru

Service provider Ресурс оказывает интерактивные услуги, предоставляет доступ к цифровому контенту (текст, видео, аудио и т.д.)

Webex.com, webinar.ru


Развитые в России модели сообществ26

Социальные сети, общетематические и Facebook.com,Social Networking

Services

Социальные сети, общетематические и специализированные, например профессиональные сети, сети

знакомств

Facebook.com, Odnoklassniki.ru,vkontakte.ru,

mamba.ru, moikrug.ru, professionali.ru

Advice/recommendation Сообщество, построенное на основе обмена мнениями, рекомендациями,

Otveti.mail.ru, marshryti.ru, imhonet ru

ответы на вопросы и т.д. imhonet.ru

Media SharingОбмен пользовательским контентом:

фYoutube.com, rutube.ru,

i kill diMedia Sharing

фото‐ и видеохостинги smotri.com, skillopedia.ru

Open source/open content

Сообщество, построенное по принципу совместного создания контента

Wikipedia.org, icompas.ru content совместного создания контента


Приложение 2. Классификация методов монетизации веб-сервисов по BoxUK

27

веб сервисов по BoxUK

И B UK 2009 П htt //h b h b /bl / t t /56875/ AddV tИсточник: BoxUK, 2009. Перевод: http://habrahabr.ru/blogs/startup/56875/; AddVenture

Модель подписки28

С конечного пользователя взимается регулярная, периодическая плата. Могутразличаться:

М й

Подписка

• Минимальный срок контракта • При оплате доступа на срок X срок Y получает бесплатно • Первые X дней бесплатно (‘пробный период’) • Периоды скидок

П • Плата за отключение рекламы • Плата за дополнительный (премиум) контент• Плата за доступ к API/расширенным функциям • Плата за поддержкуФ ( й Фиксированная Фиксированная стоимость подписки (например, доступ к онлайн-журналу или сервису).

Набор из разных вариантов подписок с фиксированной ценой доступных б

Переменнаяконечному пользователю; цена определяется особенностями подписки, ограничениями на использование и т.п. Этот вариант включает модель “Freemium”; (обычно ограниченная) бесплатная опция вместе с одной или несколькими платными опциями.

И B UK 2009 Источник: BoxUK, 2009.

Подписка. Оплата третьих лиц29

Одно или несколько сторонних лиц размещают явно обозначенную рекламу

Рекламана сайте или внутри веб-приложения. Варианты рекламы включают графические баннеры, текстовые объявление, строчные объявления, реклама между разделами и т.д. Обычно стоимость рекламы определяется за переход, за определенное действие или за тысячу показов.

Спонсорская поддержка

Одно или несколько сторонних лиц (компаний) становятся официальными спонсорами сайта. Это может включать постоянную (заметную, без ротации) рекламу спонсора, брендирование сайта в стиле спонсора (цвета, слоганы) и/или лицензионные соглашения со спонсороми/или лицензионные соглашения со спонсором.

Платный контент Рекламно-редакционные материалы (Advertorials): компании платят за размещение своих маркетинговых материалов на сайте.

Платное Компании платят за включение в список участников (например, сравнения, Платное размещение

Компании платят за включение в список участников (например, сравнения, обзоры).

Реферальная система

Конечные пользователи направляются на сайты других компаний, которые платят сайту за транзакции перешедших пользователей (например, сравнительные сайты)сравнительные сайты).

Лицензирование контента

Другим лицам и компаниям предоставляется доступ на переиспользованиеинформации сайта в их собственных целях.


Плата30

Оплата за

Микроплатежи: конечный пользователь платит за использование онлайн-сервиса(за однократный доступ или доступ на ограниченное время). Это включает модель брокериджа когда пользователь платит фиксированную таксу или Оплата-за-

использованиемодель брокериджа, когда пользователь платит фиксированную таксу или процент за каждую транзакцию (например, ebay). Это также включает покупку «кредитов», например, 10 использований сервиса за фиксированную цену. Могут быть предложены скидки за оптовую покупку.

Реальные товарыОбычная модель электронной коммерции – продажа книг, CD, билетов и т.п. Обычно каждый «физический товар» имеет фиксированную стоимость, связанную со способом его производства.

Пользователь покупает «цифровой» товар с пренебрежительно малой Виртуальные товары

Пользователь покупает «цифровой» товар, с пренебрежительно малой стоимостью тиражирования. Это включает виртуальные подарки (например, Facebook), внутриигровые предметы (например, World of Warcraft) и другое виртуальное имущество, (например, земля в Second Life).

Сопутствующие товары

Пользователь имеет бесплатный доступ к основному продукту/сервису. Отдельная, опциональная плата берется за сопутствующие товары/сервисы с добавленной ценностью, например документация, поддержка, коммерческие версии приложения для iPhone или Android и т.д.версии приложения для iPhone или Android и т.д.

Пожертвования Сайт полагается на добровольные пожертвования конечных пользователей.

Источник: BoxUK, 2009.

Долгосрочная модель. Вначале вкладываются ресурсы, собирается аудитория.

31

собирается аудитория.

П й / й б

Перепродажа

Перепродавайте/переиспользуйте данные и контент, обычно с сайтов с контентом генерируемым пользователями (UserGenerated Content), например создавайте книги, постеры и другие товары из данных/контента созданного на сайте.

Maryjane.ru

ПлатформаСоздайте платформу, затем берите плату за её использование с третьих лиц, после того как была создана аудитория пользователей

iPhone, Facebookпользователей.

БрендированСоздайте персональный бренд для себя/вашей компании. Когда будет достигнута высокая осведомленность пользователей о вашем б К ф Р б TechCrunchие бренде, выходите на цикл «Конференции – Рабочие столы –Эксперт», выпускайте книгу и т.п.

TechCrunch

Создайте популярное приложение/сайт и затем сделайте его монетизацию проблемой другого лица (Стоит последним т к Продажа монетизацию проблемой другого лица. (Стоит последним, т.к. часто – это то, на что рассчитывают основатели. В корне неверный подход.)

YouTube


Мета-модели32

Пользователям предлагаются дене ные стимулы для

Разделение доходов

Пользователям предлагаются денежные стимулы для повышения приносимого сайтом/приложением дохода, за счет разделения с ним определенного процента от дохода (обычно оценивается популярность контента пользователя или его персональные рефералы)персональные рефералы).

Реселлер Пользователь может заниматься перепродажей онлайн-сервиса.

Пользователь получает плату за направление потребителей на Аффилиатная система

Пользователь получает плату за направление потребителей на сайт, обычно за счет продажи/размещения товаров/сервисов на других ресурсах.

Amazon.com

Пользователь может сам забрендировать онлайн сервис и

Частная марка

Пользователь может сам забрендировать онлайн-сервис и перепродавать его как собственный (обычно получая процент от дохода, или оплачивая фиксированную плату оригинальному сервису и самостоятельно определяя цены продажи)

Youcalc.com (anychart.com)

продажи).


Источники этой презентацииЧто еще почитать?

33

• http://www.boxuk.com/blog/monetizing-your-web-app-business-models• http://digitalenterprise.org/models/models.htmlhttp://digitalenterprise.org/models/models.html• Материалы Start in Garage• http://crunchbase.com (утром)• http://crunchbase com (в обед)http://crunchbase.com (в обед)• http://crunchbase.com (вечером)

34AddVenture помогает стартапам Д преодолеть «Долину смерти»

[email protected]

Twitter: @addventureRSS: addventure.to/blog

Business

Addventure business models