Tendencias automocion china_oct_2010.rev1

Estrategias de Internacionalización en China relativas al sector de componentes

de Automoción

Botet y Asociados, Ingeniería de la Innovación S.L.

• Sector Industrial es critico para desarrollo del país.

• Supone el 60% de la I+D

• 3/4 de la Exportación

• Genera 58% de trabajo

Mesa redonda Cámara Comercio Álava 14/10/2010 ; Competitividad del País Vasco: retos y oportunidades; Ponencia de D. Guillermo Ulazia

Sector Industrial Vasco y la crisis

Fortalezas - Fuerza dominante en la economía- Posición de liderazgo en algunas industrias,

como el sector de componentes de automoción, maquina herramienta, etc.

Debilidades- Baja Productividad- Debil I+D

Sector Industrial Vasco y la crisis


• Plan de Competitividad 2010-2013- Reforzar productividades en Industrias

Maduras- Apoyar a industrias intensivas en tecnologia,

que expandan directa/indirectamente mejoras de productividades en la economía.


Estrategias desde el Gobierno Vasco

• Apoyar a las empresas e instituciones para que actúen desde una perspectiva global.

• Iniciativa A.1.1- Impulsar los procesos de internacionalización de las empresas

• Iniciativa A.1.2.-Desarrollar personas con capacidades profesionales para responder a los retos de una economía abierta

• Iniciativa A.1.3.-Diversificar el destino geográfico y sectorial de las exportaciones vascas.

Documento Plan de Competitividad Empresarial 2010-2913: Departamento Industria Innovación Comercio y Turismo. Gobierno Vasco

Líneas A.1 del PCE

El mercado se ha desarrollado gracias al impulso de la demanda interna y al reciente incremento de las exportaciones, sobre todo de aquellos productos de menor desarrollo tecnológico.

El sector ha experimentado una tasa de crecimiento medio superior al 25% y se espera que para el 2010 alcance un valor de más de 100.000 m.de €.

Las importaciones han crecido a una media del 23% en los seis años previos a 2009.

ICEX: Oportunidades de negocio EN China Estudio realizado por la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín Junio 2010

Oportunidades de Negocio en China: Componentes de Automoción

Los productos más demandados han sido aquellos que disponen de un mayor desarrollo tecnológico y que los productores locales, ya sea por falta de tecnología o economías de escala, no pueden producir.

Los principales clientes son los fabricantes de automóviles extranjeros que suelen demandar productos de mayor calidad.



Otro hecho significativo:La sucesiva deslocalización de los principales

fabricantes mundiales de componentes de automoción en China para responder a la demanda del mercado interno y aprovechar las ventajas productivas que ofrece el país.



• Disfrutan de un 35% de ventaja en costes.• No han entrado en el mercado EU o USA• Consideran ejemplo Hyundai: Les llevó dos

décadas conseguir presencia en mercados occidentales compitiendo en precio, construyendo red comercial y mejorando la calidad y la imagen de marca.

Fuente: http://iberchina.org/frame.htm?images/archivos/china_auto_mckinsey.pdf.

Constructores Chinos

• Fabricantes Chinos están trabajando en desarrollar una ventaja competitiva en vehículos eléctricos Ej. BYD Auto.

• Obsesión de reducir la dependencia del combustible extranjero. (Creciente escasez de recursos y Extensión de Green technologies).

• Construcción masiva de infraestructura (Desde redes de suministro a incentivos para estos vehículos: carriles y parking preferente)


Tendencias Globales en China

Escenarios definidos

Fuente: http://iberchina.org/frame.htm?images/archivos/china_auto_mckinsey.pdf

• El 60% de los analistas vieron la posibilidad de una entrada agresiva de China en los mercados desarrollados con los actores chinos capturando entre un 3 a un 15 % del mercado.

• Muchos de los actores actuales verán una erosión de beneficios que pondrá su viabilidad en cuestión, lo que implicara una restructuración del sector a gran escala.

Cuantificación del impacto y escenario más probable


• Las empresas que reevalúen los escenarios a tiempo, pueden estar preparadas para atrapar las oportunidades antes que sus competidores….

Conclusión Informe MacKinsey


Top 10 Sales:1 Wuling light/Sunshine/ C.B 545.2392 Changan Green Star 222.3663 Hyunday Elantra 203.7354 Volkswagen Jetta 202.3035 Buick Excelle 175.4706 Honda Accord 170.3047 Toyota Corolla 165.2708 Toyota Camry 152.8349 Nissan Tlida 137.19310 BYD F3 136.782

Top ventas por constructores:VAG ……………………………983.436Toyota…………………………543.140GM………………………………485.545Honda………………………….470.033Hyundai……………………....450.163Nissan…………………………..361.015

Total parcial………………….2.888.232Total …………………………… 6.491.544Supone un 44%

Fuente Automotive News:2009 Guide to China´s Automarket

news:2009

NE

N

EC

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• El gobierno vasco apoya la economía abierta y los procesos de internacionalización (Misión comercial del lendakari, acuerdos con la municipalidad de Kunshan, programas del Spri).

• La nueva prosperidad y sociedad de consumo, así como la apuesta del gobierno por invertir en infraestructuras se constituyen como motores de desarrollo tecnológico; coincidiendo la motorización de la nueva clase media.

• La supervivencia del sector pasa por transferir procesos intensivos en mano de obra y reducir el coste de materias primas para conseguir mayor competitividad.

¿Porqué implantarse ahora en China?

• Noreste (Manchuria) : Pionera en sector automotriz. FAW-VW/Mazda/BMW/Audi

• Norte (Beijing Tianjin Shangdong): Mercado importante. Hyunday/Toyota

• Este (Shanghai-Jiangsu-Zheijang): Mercado y zona muy prospera. Mayores costes de M.O. Parque Vasco empresarial en Kushan. VW/GM

• Centro (Chogchin-Hubai-Henan-Hunan-Jiangsu): Alto recorrido, pero poder adquisitivo menor. Menores costes M.O. Honda/PSA/Ford

• Sur (Guanxi-Guandong): Mercado importante. Mayores costes de la M.O. Mayor competitividad. Feudo constructores Nipones: Honda Nisan y Toyota

¿Dónde implantarse en China?

- Como una JV de capital variable, con un socio local, o como una Wofe, esto es una empresa de capital 100% extranjero.

- En un parque tecnológico, aprovechando o no el programa Chineka del CDTI, o SPRI.

- Transfiriendo un equipo de expatriados durante un periodo para realizar la transferencia de conocimiento, adquiriendo medios de producción Chinos o aprovechando desgravaciones fiscales.

¿Cómo implantarse en China?

• Experiencia en creación y dirección de JV sino-alemana de alta tecnología en China así como su dirección, dentro de un entorno multinacional/multicultural.

• Conocimientos del Sector de Automoción en China y cómo hacer negocios en China.

• Importante Red de contactos.

¿Qué puede aportar B&A?

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Dónde encontrarnos

http://www.botetyasociados.com/

mailto:[email protected]

Parque Tecnológico de Álava.Edificio CEIA. Oficinas 129-131.