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Novas Tendências na Distribuição de Veículos

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Palestra sobre Novas Tendências na Distribuição de Veículos.

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World  Wide  Strategic  Partners  World Wide Strategic Partners

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John  Humphrey    Senior  Vice  President  of  Global  

Automo8ve  Opera8ons    

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JONIKA  HOOMES  

Head  of  Automo8ve  &  Emerging  Business,  Channel  Sales  Partnerships  NA  at  Google  

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Earl  Hesterberg,    President  and  Chief  Execu<ve  

Officer  Group  1  Automo<ve,  Inc.    

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2012 Global Light Vehicle Forecast: 79.2M

11

Source: LMC Automotive January 2012

Global: 79.2M 5%

S. America: 5.2M 1%

Asia: 33.7M 10%

N. America: 16.4M 8%

Brazil: 3.5M 1%

Russia: 2.7M 3%

Japan: 4.8M 16%

China: 19.7M 9% India: 3.2M

11%

West & Central Europe: 18.1M

-4%

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U.S. Light Vehicle Sales History and Forecast

9.28.6

10.6

12.813.013.214.0 13.8

11.510.3

13.613.312.9

16.9 17.0 16.5 16.115.4

16.216.7

11.610.4

13.812.7

16.5

13.2

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Total Sales

Retail Sales

Sources: J.D. Power and Associates and LMC Automotive January 2012

Near/Mid-Term Growth and a Healthier Industry

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The  Automo<ve  Consumer  Challenges  and  Opportuni<es    

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Customer Dynamics: Auto Retail 3.0

Retail Evolution is Accelerating

•  Relative retail process stasis; Customers tended to shop closest dealer

•  Experience dominated by the dealer

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Retail 2.0 Retail 3.0

The first 110 years 1995 to 2007 2008 to… §  Internet  comes  to  retail;  

widely  adopted  by  shoppers  

§  ShiM  in  power  from  the  dealership  to  customers    

§  iPhones,  Smartphones  and  Apps  create  fast,  mobile  knowledge  creates  greater  transparency  

§  Social  media  furthers  customer  power  in  shopping  

Retail 1.0

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43%62%

25%28%

31%

49%43%

38%

33%30%

25%

51%

Gen Y Gen X Baby Boomers Pre-Boomers

Example:  Buyer’s  preferred  method  to  learn  more  about  features  and  controls  post-­‐sale  by  age  group  

Changes  Required  in  How  We  Interact  with  Consumers  

(33  &  under)   (34-­‐45)   (46-­‐64)   (65  &  older)  

Online  video  or  text  

Phone  Call    from  Salesman  

Return  to  Dealer  for  “Live”  Explana<on  

69

Source: J.D. Power and Associates 2011 US Sales Satisfaction Index (SSI) StudySM

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82%79%

17% 24%

64%60%60%

54%

64%67% 68%

70%75%

81%

19%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Perc

ent A

IUs

Automotive Internet Usage

From Showroom to Digital Shopping…

2011 Mobile Use: 24%

2011 Tablet Use: 19%

Sources: J.D. Power and Associates 2011 Sales Satisfaction Index (SSI) and Automotive Mobile StudiesSM

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Sources: J.D. Power and Associates/Compete Inc.’s, 2011 Website Performance ToolSM and J.D. Power and Associates 2011 Manufacturer Website Evaluation StudySM (MWES)

71

2.4

3.74.2

1.8

2.5 2.7

1

2

3

4

5

Non-AIU's AIU's Submitters

# of Dealers Shopped# of Brands Considered

39%

63%

79%

0%

25%

50%

75%

100%

DealerSites

OEMSites

ThirdPartySites

Perc

ent V

isiti

ng

Buyers Visiting an Auto Site (≤ 6 months before purchase)

Number of Brands and Dealers Shopped

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15% 18%

20%22% 24%

9%

2%

18%

2000 2005 2010 2015

Gen  X   Gen  Y  

A  New  Consumer  is  Entering  the  Market…  

Source: J.D. Power and Associates 2011 US Sales Satisfaction Index (SSI) StudySM

72

Proportion of New Vehicle Buyers

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Auto Shoppers are Online 24 hours/day

• 35% of the time, consumers are searching for automotive answers on Google when a dealership is closed (7 pm – 7 am)

73

Source: US Google Internal Data, 2010

Mobile peaks on weekends, when people are on-the-go & away from their computers (and shopping!)

When  are  users  on  Desktop  vs.  Mobile?  

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Schedule  service  Communicate  in  Real  Time  Real  Time  Service  specials  View  New  and  Used  inventory  Trade  in  offer  GPS  direc<ons  And  much  more!  

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Today’s Auto Shopper Path to Purchase

One  day  

2%  2-­‐3  days  

3%  4-­‐6  days  

2%  A  week  

6%  2  weeks  

5%  3  weeks  

4%  

More  than    a  year  

7%  

5-­‐8  hours  

0%  

2-­‐3  months  

23%  4-­‐6  months  

17%  7-­‐12  months  

10%  

A  month  

17%  

74% of auto shoppers are in-market for

Over 1 Month

“The  path  to  purchase  in  auto  is  extensive-­‐  the  vast  majority  of  shoppers  take  several  months  to  go  from  decision  to  ac8on.”  

“24%  of  shoppers  switched  manufacturers  based  on  their  research.”    

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Today’s  Auto  Shopper  Picks  their  Dealer  Online  78  

say  the  Internet  led  them  to  the  dealer  they  

purchased  from  

54%  

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Auto Purchasers Turn to Search for Everything

Source: Google/Compete Buyer Flow Survey, fielded in April/May 2009 Q18p: You mentioned earlier that you used a search engine to learn about or research cars before making your recent purchase. Please indicate whether a search engine helped you to do any of the following. Base: Asked of purchasers (people who purchased a vehicle in the past 6 months) who selected search in Q15, n = 336

Of the automotive purchasers who used search engines…

Use search to find comparisons of similar vehicles

Use search to find the best deals

Use search to find a local dealership

Use search to find independent reviews of vehicles

40%

47%

28% 49%

60%

49%

79

40%

Use search to discover vehicles they are unfamiliar with

Use search to find the vehicle brand’s website

Use 10 or more Queries when searching

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Change  is  Inevitable,  But  Fundamentals  S<ll  Maher  

Primary  Reasons  for  Rejec<on  

Dealer    Treatment  

24%  

Inventory  

12%  

Price  23%  

Other  12%  

Brand  29%  

Source: J.D. Power and Associates 2011 US Sales Satisfaction Index (SSI) StudySM

Sales  Sa<sfac<on  Benefits  

Showroom  traffic1  

Units  sold1  

Other  rejec<on  reasons    (product,  

price,  brand)  

16.1%  

25.8%  

Most  important  rejec<on  reason   One  of  several  

rejec<on  reasons  

6,000

3,600

1200

Loss  due  to  dealership  rejec<on    

800 400

1  Based  on  assumed  close  rate  of  20%    

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Auto Retail 3.0: Challenges and Opportunities

•  Challenges: –  Brand Management –  Performance / price

transparency –  Increased cross

shopping •  Opportunities

–  Reduction in ad spend –  Precision in targeting –  Elimination of NVA –  Greater productivity –  Innovations in consumer

engagement

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