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BEST-MED Business Eco-Sustainable Tourism
in the Mediterranean area
Tunis, 14 novembre 2009
Le marché des produits, des services et des technologies écodurables dans le secteur
touristique hôtelier dans la région Med
Résultats préliminaires de l’étude
Emanuele CabrasExpert Centro Servizi Promozionali
Chambre de Commerce de Cagliari, Italie
Table de matières
• Contexte et objectifs• Méthodologie• Analyse de la demande dans la région Med: l’offre
et la demande touristique• Cadre légal et institutionnel• Le cas des hôtels de l’Île de Djerba, Tunisie• La sensibilité de la demande touristique à l’égard
de l’environnement• Analyse de l’offre• Recommandations et opportunités
d’investissements
Contexte et objectifs
• La Méditerranée accueille plus d’un 1/3 du tourisme international et concentre 1/4 des capacités mondiales d’hébergement
• Concentré principalement au Nord-Ouest, son développement se tourne aujourd’hui vers le Sud et vers l’Est du bassin méditerranéen
Contexte et objectifs
• L’attention à la sauvegarde de l'environnement dans le domaine touristique est désormais une priorité pour tous les pays de la Méditerranée
• Il y a une demande toujours plus croissante des services touristiques respectueux de
l’environnement.
Contexte et objectifs
• Une stratégie touristique durable offre:
1.l’opportunité d’investir dans un secteur à forte valeur «adjointe»
2.soutenir un levier important pour l’entraînement d’autres secteurs d’activités liés aux nouvelles technologies de durabilité environnementale
• le projet BEST MED vise à encourager le rapprochement de l'Offre et de la Demande dans le secteur touristique hôtelier dans la région Med des produits écodurables.
Contexte et objectifs
• L’étude vise à analyser:
1. la Demande et l’Offre des produits, des services et des technologies écodurables dans le secteur touristique hôtelier de l’Egypte, le Maroc e la Tunisie
2. le potentiel du développement de la Demande dans ces pays
Méthodologie
Table de matières
• Contexte et objectifs• Méthodologie• Analyse de la demande dans la région Med: l’offre
et la demande touristique• Cadre légal et institutionnel• Le cas des hôtels de l’Île de Djerba, Tunisie• La sensibilité de la demande touristique à l’égard
de l’environnement• Analyse de l’offre• Recommandations et opportunités
d’investissements
Analyse de la demande dans la région Med: l’offre et la demande touristique:L’EGYPTE
2003 2005 2007 2003/2005 2005/2007
Nombre de chambres (unité x 000) 136.510 170.776 190.191 25 11
Nombre de places lits (unité x 000) 273.000 341.552 380.382 25 11
Taux d'occupation (%) 59 64 63 8 -2
Durée moyenne de nuitée (unité) 8,80 10,40 10,00 18 -4
Part des dépenses touristiques sur le PIB
(%) 6 8 8 40 1
Variation
% Indicateurs
Période
Source: OMT (Organisation Mondiale du Tourisme)
Analyse de la demande dans la région Med: l’offre et la demande touristique:L’EGYPTE
• Par rapport à l’année 2003 la capacité d’hébergement a augmenté de 39% (25% dans la période 2003-2005) pour arriver à 380.382 places lits en 2007
• Les structures d’hébergement sont 1429(donnée 2007)
• Le taux d’occupation des chambres est de 63%
Analyse de la demande dans la région Med: l’offre et la demande touristique:L’EGYPTE
• Certaines structures touristiques hôtelières Égyptiennes sont déjà sensibilisées aux thèmes liés au tourisme durable. Parmi les certifications les plus répandues en Egypte un rôle important est joué par le Green Globe et par la certification ISO 14001.
• A présent, 21 structures d’hébergement sontcertifiées avec le Green Globe: 3 business hôtels, 17 vacation hôtels, 1 villa.
• Certification ISO 14001: 17 structures ont obtenu la certification.
Analyse de la demande dans la région Med: l’offre et la demande touristique:L’EGYPTE
2003 2005 2007 2003/2005 2005/2007 2003 2005 2007
Entrées (unité x 000) 6.044 8.608 11.091 42 29
→ Provenance: Europe 4.204 6.047 7.937 44 31 70 70 72
→ Provenance: Moyen-Orient 1.189 1.511 1.687 27 12 20 18 15
Sejours (unité x 000) 53.130 85.172 111.466 60 31
Dépense (Us$ Mn) 4.704 7.206 10.327 53 43
Variation
%
%
sur totalIndicateurs
Période
Source: OMT (Organisation Mondiale du Tourisme)
Analyse de la demande dans la région Med: l’offre et la demande touristique:L’EGYPTE
• En 2007 l'Égypte a reçu 11,091 millions de visiteurs, avec une augmentation de 71% par rapport à l’année 2003 (49% dans la période 2003-2005)
• Le tourisme est la première ressource de l'Égypte et l'un de ses principaux secteurs d'activités, avec des recettes de l'ordre de 10 milliards de dollarspar an (8 % du PIB), supérieures au déplacement des émigrés égyptiens à l'étranger
• De 2003 à 2007 les recettes provenant du tourisme ont augmenté de 96%: de 4,704 Ml dollars en 2003 à 10,327 Ml dollars en 2007
Analyse de la demande dans la région Med: l’offre et la demande touristique:LE MAROC
2003 2005 2007 2003/2005 2005/2007
Nombre de chambres (unité x 000) 52.918 59.864 68.454 13 14
Nombre de places lits (unité x 000) 109.615 124.270 143.221 13 15
Taux d'occupation (%) 30 35 42 17 20
Durée moyenne de nuitée (unité) 5,50 6,30 6,08 15 -3
Part des dépenses touristiques sur le PIB
(%) 8 9 11 21 23
Variation
% IndicateursPériode
Source: OMT (Organisation Mondiale du Tourisme)
Analyse de la demande dans la région Med: l’offre et la demande touristique:LE MAROC
• Par rapport à l’année 2003, la capacitéd’hébergement a augmenté de 28% (13% dans lapériode 2003-2005) pour atteindre 143.221places lits en 2007
• Les structures d’hébergement sont 582 (2009)
• Le taux d'occupation est passé de 30% en 2003à 42% en 2007 avec une augmentation de 40%.
Analyse de la demande dans la région Med: l’offre et la demande touristique:LE MAROC
• Les structures touristiques du Maroc sont déjà sensibilisé sur les thèmes du développe durable et des outils disponibles pour poursuivre ses objectifs. Parmi les certifications les plus répandues en Maroc un rôle important est joué par la Clef Vert
• A présent 32 structures d’hébergement sontcertifiées avec la Clef Vert: 13 Guest House, 19 hôtels.
Analyse de la demande dans la région Med: l’offre et la demande touristique:LE MAROC
2003 2005 2007 2003/2005 2005/2007 2003 2005 2007
Entrées (unité x 000) 4.761 5.843 7.408 23 27
→ Provenance: Europe 1.880 2.607 3.406 39 31 39 45 46
→ Provenance: Moyen-Orient 79 91 116 15 27 2 2 2
Sejours (unité x 000) 8.515 12.259 13.703 44 12
Dépense (US$ Mn) 3.802 5.420 8.307 43 53
Variation
%
%
sur totalIndicateursPériode
fontfont
Source: OMT (Organisation Mondiale du Tourisme)
Analyse de la demande dans la région Med: l’offre et la demande touristique:LE MAROC
• Le Tourisme en Maroc représente une des activitéséconomiques les plus importantes et un secteur encroissance: dans le quinquennat 2003-2007 lesentrées ont augmenté de 55%
• Le pourcentage des touristes européens est passéede 39% en 2003 à 46% en 2007
• Les dépenses du tourisme dans le Maroc aaugmenté de 3.802 US$ Mn en 2003, à 8.307 US$Mn en 2007 (11% de PIB)
Analyse de la demande dans la région Med: l’offre et la demande touristique:LA TUNISIE
2003 2005 2007 2003/2005 2005/2007
Nombre de chambres (unité x 000) 111.009 114.919 117.864 4 3
Nombre de places lits (unité x 000) 222.018 229.837 235.727 4 3
Taux d'occupation (%) 42 52 52 23 0
Durée moyenne de nuitées (unité) 6,23 6,17 6,24 -1 1
Part des dépenses touristiques sur le PIB
(%)8 10 10 26 -1
Variation
% Indicateurs
Période
Source: OMT (Organisation Mondiale du Tourisme)
Analyse de la demande dans la région Med: l’offre et la demande touristique:LA TUNISIE
• Le parc de lits est passé de 222.018 en 2003 à 235.727 en 2007 (+ 6%) et le taux d'occupation hôtelière a progressé de 23% en 2005/2007 pour rester stable en 2005/2007
• Les structures d’hébergement sont 798 (2009)
Analyse de la demande dans la région Med: l’offre et la demande touristique:LA TUNISIE
• En Tunisie beaucoup des structures touristiques hôtelières sont déjà sensibilisées aux thèmes liés au tourisme durable et aux outils disponible. Parmi les certifications les plus répandues en Tunisie un rôle important est joué par Clef Vert et par la certification ISO 14001.
• A présent 3 structures d’hébergement sontcertifiées avec la Clef Vert.
• Certification ISO 14001: 11 structures ont obtenu la certification.
Analyse de la demande dans la région Med: l’offre et la demande touristique:LA TUNISIE
2003 2005 2007 2003/2005 2005/2007 2003 2005 2007
Entrées (unité x 000) 5.492 6.975 7.512 27 8
→ Provenance: Europe 2.840 3.869 4.048 36 5 52 55 54
→ Provenance: Moyen-Orient 1.356 1.440 1.582 6 10 25 21 21
Sejours (unité x 000) 25.301 33.587 34.546 33 3
Dépense (US$ Mn) 1.935 2.800 3.373 45 20
Variation
%
%
sur totalIndicateurs
Période
Source: OMT (Organisation Mondiale du Tourisme)
Analyse de la demande dans la région Med: l’offre et la demande touristique:LA TUNISIE
• Les entrées ont augmenté de 8% entre 2005 et 2007, contre 27% de 2000-2005, elles se sont élevées à près de 7,5 millions de personnes en 2007
• Les nuitées globales ont progressé de 3% en 2005/2007, contre 33% de 2003/2005
• Plus de 4 millions d’européens ont visité le pays en 2007, les recettes du tourisme provenant du Moyen Orient ont néanmoins progressé de 16% pendant la période considérée
• Le secteur a acquis un poids considérable dans la vie économique du Pays. En 2007 il contribue pour 9,60% au PIB.
Table de matières
• Contexte et objectifs• Méthodologie• Analyse de la demande dans la région Med: l’offre
et la demande touristique• Cadre légal et institutionnel• Le cas des hôtels de l’Île de Djerba, Tunisie• La sensibilité de la demande touristique à
l’environnement• Analyse de l’offre• Recommandations et opportunités
d’investissements
Cadre légal et institutionnelL’EGYPTE
• La promotion du tourisme est devenue un élément clé dans la politique du Gouvernement Égyptien, qui a crée une Agence de Développement du tourisme et qui a adopté une forte stratégie de marketing.
• Les études mettent en évidence que l’écotourisme est l’un des secteurs des croissance les plus importants en Egypte (Egyptian Environmental Affairs Agency, Center for documentation of Cultural and natural heritage).
• L’Egypte a été défini « IDE meilleur réformateur au monde en 2006 » (Doing Business), et il a gagné la 2ème place du podium africain en matière d’IDE reçus (CNUCED, 11,5 milliards d’USD, dont la méga-fusion Lafarge-Orascom).
Cadre légal et institutionnelL’EGYPTE
• L’Égypte est traditionnellement le lieu pour un tourisme culturel, qui néglige le formidable potentiel que représentent la Mer Rouge et la Méditerranée. Donc, la priorité a été donnée au développement de zones côtières: la Côte Nord, Ein El Sokhna, Sharm El Sheikh et Hurghada. Des marinas sont sorties des flots dans la Mer Rouge.
• Aujourd’hui l’Égypte oriente ses investissements vers un tourisme à une plus forte valeur «adjointe»: les oasis et l'écotourisme (oasis de Siwa ; Dakhla, Baheira), le tourisme de bien être (Thalasso, Balnéothérapie), les congrès, le tourisme religieux.
Cadre légal et institutionnelLE MAROC
Le Maroc accorde beaucoup d’attention au secteur dutourisme qui représente l’une des activités économiquesprincipales; il est doué d’une grande potentielle dedéveloppement
En 2001, le Gouvernement et la Confédération Générale des Entreprises Marocaines (CGEM) ont signé un Accord Cadre, successivement renforcé par l’Accord d’Application de l’Accord Cadre. Grâce à ce document, le deux parties s’engagent à mettre en oeuvre une nouvelle stratégie pour aborder le secteur du tourisme avec une vision à long terme «Vision 2010».
Cadre légal et institutionnelLE MAROC
Les financements des entreprisesContributions :Art. 17 et 19 de la « Charte de l’Investissement: qui
permettent de réaliser des interventions pour la protection de l’environnement.
RENOVOTEL: Financement des programmes de rénovation des unités hôtelières : financé par le Fonds Hassan II, ce programme prévoit un financement conjoint de l’État avec les banques commerciales.
Système de garanties et d’assurances
Dar Ad Damane: établissement financier privé crée par un
consortium de banques en 1989 et présidé par le Gouverneur de Bank Al Maghrib finance les programmes de mise à niveau des unités des secteurs de l'hôtellerie et du textile
Cadre légal et institutionnelLA TUNISIE
Politiques nationales de promotion touristiques
1960-1987 1987-2009
Le développement du tourisme remonte aux années 1960 grâce à l'initiative de l’État
La loi de 1973 relative à l'aménagement des zones touristiques prévoit une définition de la « zone touristique » pour laquelle est élaboré un plan d’aménagement et à laquelle s’appliquent les règlements d’urbanisme
L'agence Foncière Touristique (AFT) a été créée en 1973 pour acquérir, aménager et céder les terrains destinés à la construction des établissements touristiques.
Le Changement du 7 novembre 1987 a marqué pour l’hôtellerie tunisienne un tournant, en terme de
Politiques pour l’augmentation du nombre de litsEmergence de nouvelles zones (l’effort des dernières années s’est exprimé plus particulièrement dans les zones sahariennes)Structure équilibrée du parc hôtelierDéveloppement de nouvelles typologies de tourisme (tourisme vert, thalassothérapie, tourisme médicale..)
Cadre légal et institutionnelLA TUNISIE
Ces politiques ont été démarrées grâce à la mise en place de nombreux outils (soit réglementaires que d’adhésion volontaire) tel que:
• Outils d’encouragements au profit des promoteurs touristiques;
• Un cadre réglementaire complexe pour la protection et l’aménagement du territoire et pour la gestion de l’eau et de l’Energie ;
• Outils de marketing
• L’Ecolabel Tunisien pour les services d’hébergement touristiques
Table de matières
• Contexte et objectifs• Méthodologie• Analyse de la demande dans la région Med: l’offre
et la demande touristique• Cadre légal et institutionnel• Le cas des hôtels de l’Île de Djerba, Tunisie• La sensibilité de la demande touristique à
l’environnement• Analyse de l’offre• Recommandations et opportunités
d’investissements
Le cas des hôtels de l’Île de Djerba, Tunisie
Délégation Classification des hotels Nombre de
lits
5 4 3 2 1/Autres Total
Médenine 1 1 88
Ajim
Houmt Essouk 3 4 15 3 19 44 7870
Midoun 4 22 26 5 12 69 33466
Zarzis 4 5 2 7 18 6630
Ben Guerdane 1 1 20
Total 7 30 46 11 39 133 48074
Le cas des hôtels de l’ile de Djerba, Tunisie
Désignation 2005 2006 2007
Arrivées globales 1 237 531 1 213 095 1 314 769
Nuitées globales 8 760 888 8 882 635 9 117 209
Taux d'occupation (%) 62,7 62,8 63,4
Séjour moyen 7,1 7,3 6,9
Emplois directs 19 333 19 000
Le cas des hôtels de l’Île de Djerba, Tunisie
Approvisionnement:
Seulement 8% des hôtels a activé la production d'électricité autonome à partir des sources renouvelables mais…
…83% a accès au marché de SER indirectement, à travers les fournisseurs
Votre structure utilise electricité issue des énergies renouvelables?
Production propre?
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Oui Non
%
L’Énergie
Le cas des hôtels de l’ile de Djerba, Tunisie
Près de 48% des structures conçoit un système de récupération des eaux de pluie et/ou traitée, pour des usages non potables
83% des structures d’ échantillon sont connectées à un système local de traitement des eaux usées
L’Eau
Votre structure est relié à la station d’épuration locale?
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Oui Non
%
Le cas des hôtels de l’ile de Djerba, Tunisie
Le Déchets
43% des structures déclarent que dans leurs municipalités il serait nécessaire de faire démarrer la collecte sélective des déchets
Dans Votre municipalitè les déchets doivent être triés?
0
10
20
30
40
50
60
Oui Non
%
Table de matières
• Contexte et objectifs• Méthodologie• Analyse de la demande dans la région Med: l’offre
et la demande touristique• Cadre légal et institutionnel• Le cas des hôtels de l’Île de Djerba, Tunisie• La sensibilité de la demande touristique à
l’environnement• Analyse de l’offre• Recommandations et opportunités
d’investissements
La sensibilité de la demande touristique à l’environnement
• 83% des Allemands reconnaissent une grande importance à la protection de l’ environnement dans les hôtels (ITB, 2002)
• 90% des Anglais prêtent une grande attention à la sauvegarde de l’environnement des destinations touristique (IHEI, 2002)
• 66% des Autrichiens sont disponibles à payer plus pour le destinations touristique respectueuses de l’environnement (Ecolabel Autrichien, 2004)
La sensibilité de la demande touristique à l’égard de l’environnement
Le tourisme de congrèsune enquête du CRENOS (IT) sur 215 opérateurs
• 83% des opérateurs qui organisent des événements d’affaires sont intéressés aux aspects liés à l’environnement
• 45% des opérateurs sont disponibles à payer 10% en plus
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Associa
tion
/ S
ocie
ty
Tra
vel
agency
Pro
fessio
nal
Congre
ss
Org
anis
er
(PC
O)
Tour
Opera
tor
Com
pany
Oth
er
no
si
Table de matières
• Contexte et objectifs• Méthodologie• Analyse de la demande dans la région Med: l’offre
et la demande touristique• Cadre légal et institutionnel• Le cas des hôtels de l’ile de Djerba, Tunisie• La sensibilité de la demande touristique à
l’environnement• Analyse de l’offre• Recommandations et opportunités
d’investissements
L’analyse de l’offre
Traitement et recyclage des déchets
Autres produits/services éco-durables
importanceMarché/produitsEnergies renouvelables
Efficacité énergétique
Dépuration des eaux usées
L’analyse de l’offre
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
NAFTA1
21,41 21,68 21,73 20,85 17,40 15,65 15,06 15,17 14,42
UE272
46,32 39,21 42,00 42,45 44,62 43,65 44,12 43,55 45,79
Croatie 0,04 0,03 0,04 0,04 0,05 0,06 0,06 0,07 0,07
Turquie 0,10 0,13 0,13 0,16 0,21 0,24 0,23 0,11 0,22
Israël 0,21 0,14 0,13 0,12 0,12 0,13 0,11 0,09 0,12
EFTA3
2,60 2,23 2,33 2,02 1,95 1,92 2,01 1,86 1,97
Japon 11,18 11,75 10,61 10,78 11,49 11,95 11,19 10,02 9,13
Nics4
9,64 10,20 9,13 8,96 9,05 9,39 9,10 8,80 8,27
Necs5
2,96 3,54 3,70 3,94 3,99 4,34 4,32 3,81 3,60
Bric6
4,93 7,34 6,60 7,44 8,06 9,47 11,27 12,86 15,22
1 Canada, Etats-Unis, Mexique.
2 Parmi les Pays de l'UE l'Allemagne a la plus grand part des exportations suivi par la France
3 Islande, Norvège, Suisse
4 Hong Kong, République de Corée, Singapour, Taïwan.
5 Malaisie, Indonésie, Philippines, Thaïlande
6 Chine, Inde, Russie, Brésil
Source: notre elaboration sur bases des données OECD-ITCS
Parts de marché des principaux pays et zones sur les exportations
mondiales de technologies de l'énergie
L’analyse de l’offre
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
NAFTA 20,91 19,97 19,80 14,15 12,36 11,81 11,71 8,69 8,35
UE27 17,43 16,91 17,46 14,88 17,60 16,91 21,09 23,30 27,37
Croatie 0,05 0,03 0,04 0,03 0,03 0,05 0,06 0,06 0,07
Turquie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01
Israël 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,02 0,01 0,02
EFTA 1,67 1,69 1,16 0,33 0,46 0,55 0,76 0,73 0,73
Japon 30,61 33,08 29,51 33,98 35,85 35,68 30,69 23,57 20,70
Nics 14,53 14,79 15,80 21,23 20,29 20,94 19,24 17,24 15,97
Necs 10,57 10,33 12,62 10,50 8,57 7,28 6,55 5,91 5,11
Bric 3,97 3,00 3,20 4,21 3,97 5,72 8,78 11,83 20,76
Source: notre elaboration sur bases de données OECD-ITCS.
Parts de marché des principaux pays et zones sur les exportations mondiales
de technologies photovoltaïques
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
NAFTA 20,91 19,97 19,80 14,15 12,36 11,81 11,71 8,69 8,35
UE27 17,43 16,91 17,46 14,88 17,60 16,91 21,09 23,30 27,37
Croatie 0,05 0,03 0,04 0,03 0,03 0,05 0,06 0,06 0,07
Turquie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01
Israël 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,02 0,01 0,02
EFTA 1,67 1,69 1,16 0,33 0,46 0,55 0,76 0,73 0,73
Japon 30,61 33,08 29,51 33,98 35,85 35,68 30,69 23,57 20,70
Nics 14,53 14,79 15,80 21,23 20,29 20,94 19,24 17,24 15,97
Necs 10,57 10,33 12,62 10,50 8,57 7,28 6,55 5,91 5,11
Bric 3,97 3,00 3,20 4,21 3,97 5,72 8,78 11,83 20,76
Source: notre elaboration sur bases de données OECD-ITCS.
Parts de marché des principaux pays et zones sur les exportations mondiales
de technologies photovoltaïques
L’analyse de l’offre
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
NAFTA 32,72 32,23 35,38 40,42 32,91 29,82 29,88 26,79 25,06
UE271
60,54 58,19 58,25 52,84 59,83 62,16 61,66 64,38 62,73
Croatie 0,00 0,01 0,01 0,02 0,03 0,03 0,03 0,02 0,04
Turquie 0,11 0,15 0,17 0,14 0,25 0,36 0,39 0,28 0,64
Israël 1,40 2,03 2,02 2,37 2,17 1,95 2,04 1,93 3,93
EFTA 2,43 2,19 2,06 1,49 1,58 1,92 1,74 1,99 2,10
Japon 0,19 0,21 0,17 0,17 0,19 0,81 0,82 0,30 0,14
Nics 0,87 0,75 0,50 0,27 0,87 0,64 0,29 0,27 0,33
Necs 1,02 3,17 0,13 0,84 0,71 0,26 0,25 0,24 0,30
Bric 0,26 0,59 0,72 0,68 0,79 1,42 2,33 2,93 3,91
1 Parmi les Pays de l'UE l'Allemagne a la plus grand part des exportations suivi par la France
Source: notre elaboration sur bases des données OECD-ITCS
Parts de marché des principaux pays et régions sur les exportations
mondiales de la technologie pour le solaire thermique
L’analyse de l’offre
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
NAFTA 1,33 0,41 0,72 0,20 0,18 2,40 0,24 2,65 0,44
UE271
98,29 96,81 98,63 99,29 99,33 96,66 95,36 78,76 78,32
Croatie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Turquie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Israël 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EFTA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,01 0,00 0,00
Japon 0,01 2,23 0,00 0,11 0,11 0,03 0,53 4,47 9,31
Nics 0,03 0,01 0,02 0,08 0,12 0,11 0,16 0,10 0,02
Necs 0,03 0,01 0,01 0,00 0,01 0,13 0,02 0,04 0,01
Bric 0,24 0,31 0,44 0,21 0,07 0,24 1,61 9,39 10,91
Source: notre elaboration sur bases de données OECD-ITCS.
Parts de marché des principaux pays et régions sur les exportations
mondiales de la technologie éolienne
1 Le Danemark a la plus grande part des exportations (environ 50%) suivie par l'Allemagne (environ 25%)
L’analyse de l’offre
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
NAFTA 11,26 10,19 11,50 10,15 8,66 8,61 9,86 8,82 5,41
UE27 62,82 58,38 60,38 58,79 62,03 59,81 59,31 64,06 64,04
Croatie 0,45 0,47 0,49 0,76 0,65 0,59 0,66 0,91 0,97
Turquie 0,94 0,36 0,45 0,83 0,99 0,92 0,94 0,50 1,12
Israël 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EFTA 6,49 5,73 4,60 3,92 4,24 3,41 3,72 3,56 2,48
Japon 0,03 0,02 0,01 0,01 0,05 0,01 0,01 0,01 0,02
Nics 3,79 3,40 2,40 1,97 1,27 1,15 0,58 0,14 0,15
Necs 0,09 0,03 0,18 0,32 0,20 0,15 0,06 0,05 0,04
Bric 12,41 17,16 16,34 19,41 20,76 21,99 21,80 18,77 22,48
Parts de marché des principaux pays et zones sur les exportations mondiales
de technologie pour la production d'énergie à partir de biomasse
Source: notre elaboration sur bases de données OECD-ITCS
L’analyse de l’offre
• L'Union européenne est le premier producteur et exportateur mondiale de technologies énergétiques
• Parmi les Pays UE, l’Allemagne a la plus grandpartie de marché (leader pour le technologiesphotovoltaïques et solaires thermiques) suivi par laFrance et le Danemark (leader pour la technologieéolienne)
• Le niveau élevé de développement et la croissancedes énergies renouvelable dans ces Pays ont étéfortement stimulés par la présence des politiques d’incitation économique aux investissements.
L’analyse de l’offre
Le label écologique européen est un programme volontaire,
établi en 1992 par l’UE qui se propose d’encourager les
entreprises à commercialiser les produits et les services qui
sont plus respectueux de l'environnement.
Les produits et les services plus importants sont:
• services du secteur du tourisme
• détergents et papiers tissu
• peintures et vernis
• revêtements de sol dur
• produits textiles
• chaussures
L’analyse de l’offre
Au mois d’avril 2006, le nombre de UE détenteurs de permis de
label écologique était de 308; à la fin de Novembre 2008 il est arrivé
à 718, avec environ 3000 « sous licences » des produits et des
services
Source EU Ecolabel
Marketing for Products
2008 www.ecolabel.eu
L’analyse de l’offre
38% des licences concernent des
services du secteur du tourisme (275
hébergement touristique services ou
campings), tandis que les 443
détenteurs de licence (30/11/08)
représentent environ 90% des
quelque 2900 unités de licence.
L'écolabel européen est attribué aux
produits, principalement à 3 groupes
de produits concernant:
•Le nettoyage (détergents et papiers
tissu: plus de 1200 produits)
•Bâtiment: (peintures et vernis et
revêtements de sol dur: plus de 870
produits)
•Vêtements (textiles et chaussures:
avec environ 200 produits)
Source EU Ecolabel
Marketing for Products
2008 www.ecolabel.eu
L’analyse de l’offre
Analyse typologique des détenteurs de licence
Source EU Ecolabel
Marketing for Products
2008 www.ecolabel.eu
L’analyse de l’offre
1. Les instruments volontaires, comme nous l’avons vu, peuvent
être d'une grande importance stratégique, car ils établissent des
normes qui permettent de différencier les produits et les
services dans les marchés cibles.
2. Les produits Ecolabel sont une réalité dans le marché
européen, mais sont aussi une bonne pratique qui peut être bien
utiliser dans les pays MED.
3. Actuellement le Ministère de l’Environnement Tunisien a lancé
le projet de mise en place du premier écolabel tunisien qui vise
à assister les entreprises, notamment celles opérant dans les
secteurs du textile, des industries alimentaires et du tourisme,
pour fabriquer des produits écologiques.
Table de matières
• Contexte et objectifs• Méthodologie• Analyse de la demande dans la région Med: l’offre
et la demande touristique• Cadre légal et institutionnel• Le cas des hôtels de l’ile de Djerba, Tunisie• La sensibilité de la demande touristique à
l’environnement• Analyse de l’offre• Recommandations et opportunités
d’investissements
Recommandations et opportunités d’investissements
Les opportunités d’investissements en Egypte
Evaluation des opportunités
Cadre légal et
institutionnel
Typologies de la demande
touristique
Energies renouvelables
Efficacité énergétique
Sur les bâtiments plus anciens
Dépuration des eaux, déchets
(autorités publiques)
Autres produits/services
Niches
Recommandations et opportunités d’investissements
Les opportunités d’investissements en Maroc
Evaluation des opportunités
Cadre légal et
institutionnel
Typologies de la demande
touristique
Energies renouvelables
Efficacité énergétique
Sur les bâtiments nouveaux
Dépuration des eaux, déchets
(autorités publiques)
Autres produits/services
Niches
Recommandations et opportunités d’investissements
Les opportunités d’investissements en Tunisie
Evaluation des opportunités
Cadre légal et
institutionnel
Typologies de la demande
touristique
Energies renouvelables
Efficacité énergétique
Sur les bâtiments nouveaux
Dépuration des eaux, déchets
(autorités publiques)
Autres produits/services
Niches
Recommandations et opportunités d’investissements
Le cadre institutionnel et légal
- Stimuler les investissements verts par des instruments d’incitation économique (surtout sur les énergies renouvelables)
- Stimuler la production et la consommation de produits écodurables par la diffusion des instruments volontaires (écolabel - voir la Tunisie)
Le marché des produits, des services et des technologies écodurables dans le secteur touristique hôtelier dans la région Med
Merci de votre attention
M. Emanuele Cabras
e.cabras@open-med.eu
expert du
Centro Servizi per le Imprese
CCIAA Cagliari
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