View
287
Download
0
Category
Preview:
DESCRIPTION
Category review based on Hipercom Leaflet Monitoring database in Ukraine. Rankings of top category players - manufacturers and retailers, top products with the biggest number of promo and top products with the biggest announced discounts.
Citation preview
Январь 2014
Обозначения, используемые в обзоре:
Январь 2014
• SKU – Stock Keeping Unit
• SNU – Shopper Need Unit - более 1-го SKU одной категории на фото в каталоге с похожими характеристиками (например, товары разного цвета, йогурты с
разными вкусами и т.д.)
• YTD (year to date) – период времени с начала года до анализируемого месяца
• MAT (moving annual total) – скользящий год, период в 12 месяцев, который оканчивается анализируемым месяцем.
Компания HiperCom проводит мониторинг промо-активности печатных изданий розничных сетей
в Украине с 2007 года. В выборку компании входит 57 розничных сетей 11 различных категорий (электро, косметика, DIY, супермаркет, гипермаркет и т.д.).
Все данные и расчёты основаны на информации из печатных каталогов розничных сетей
(скидки на полках не учитываются). Данные обновляются по мере выхода каталогов. В среднем, в странах ЕC от 12 до 20% от общего оборота производится товарами из каталогов,
и дополнительные 10% продаж «притягиваются» этими акциями. За исключением конкретного случая с сетью Auchan в Российской Федерации, Украине и Румынии, оборот розничной сети
может снизиться на 30%, при прекращении выпуска каталогов. Это главная причина, по которой все игроки должны тщательно следить и планировать продвижение в каталогах. В Украине количество промо-операций за 1 полугодие 2013г. выросло на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2012г.
нект
ЙОГУРТЫ – Динамика структуры категории (SNU x Sq. M.)
Январь 2014
Категории Jan 13 Jan 14
SoV Jan 14, pts
MAT Jan13 MAT Jan14 SoV MAT Jan, pts
ЙОГУРТ ЛОЖКОВЫЙ 47,00% 28,80% -18,3 26,60% 24,10% -2,5
ЙОГУРТ ПИТЬЕВОЙ 53,00% 71,20% 18,3 73,40% 75,90% 2,5
Категории Jan 13 Jan 14
Growth Jan 14, %
MAT Jan13 MAT Jan14 Growth MAT Jan, %
ЙОГУРТ ЛОЖКОВЫЙ 14 13 -7,10% 133 191 43,60%
ЙОГУРТ ПИТЬЕВОЙ 14 58 314,30% 348 574 64,90%
ЙОГУРТЫ – Динамика структуры категории (SNU)
В январе 2014 года значительно увеличилось количество промо питьевых йогуртов. По итогам периода МАТ, прирост промо в категории составил 59%. Доля промо для питьевых йогуртов выросла как по итогам января, так и по итогам скользящего года (МАТ).
ЙОГУРТЫ – Доля промо торговых сетей, SNU(SKU) x sq.m. x nr of days
Январь 2014
Розничные сети
SNU, Jan13
SNU, Jan14
Growth , SNU Jan14, pts
SKU, Jan13
SKU, Jan 14
Growth , SKU Jan14, pts
МЕТРО 22,40% 14,20% -8,2 19,60% 13,20% -6,4
АМСТОР 15,70% 13,40% -2,3 21,90% 12,50% -9,5
FOZZY 0,00% 12,80% 12,8 0,00 % 11,90% 11,9
ФОРА 3,00% 9,60% 6,6 2,70% 8,90% 6,3 ВЕЛИКА КИШЕНЯ 31,10% 9,40% -21,7 27,10% 8,70% -18,4
BILLA 3,50% 7,90% 4,4 3,90% 7,40% 3,5
ФУРШЕТ
0,00% 5,50% 5,5 0,00% 5,10% 5,1
NOVUS 0,00% 4,20% 4,2
0,00% 5,50% 5,5
БАРВІНОК 0,00% 3,40% 3,4
0,00% 3,20% 3,2
АРСЕН 0,00% 2,80% 2,8 0,00% 2,70% 2,7
Другие 24,40% 16,80% -7,60 24,80% 21,10% -3,70
Доля промо, YTD Jan 2014
МЕТРО;
14,20%
АМСТОР;
13,40%
FOZZY; 12,80%
ФОРА; 9,60%
ВЕЛИКА
КИШЕНЯ;
9,40%
BILLA; 7,90%
ФУРШЕТ;
5,50%
NOVUS; 4,20%
БАРВІНОК;
3,40%
АРСЕН; 2,80%
Другие;
16,80%
Январь 2014
ЙОГУРТЫ – Доля промо производителей, SNU(SKU) x sq.m. x nr of days
Производители SNU, Jan13
SNU, Jan14
Growth , SNU Jan14, pts
SKU, Jan13
SKU, Jan 14
Growth , SKU Jan14, pts
ГАЛИЧИНА 13,20% 31,30% 13,9 11,50% 35,00% 17,9
DANONE 65,40% 19,40% -46 66,40% 18,00% -48,4
ТЕРРА ФУД 0,00% 19,20% 19,2 0,00% 17,90% 17,9
GOOD FOOD 1,40% 6,90% 5,5 1,20% 6,40% 5,2
ТРОИЦКИЙ МОЛЗАВОД 0,00% 3,00% 3 0,00% 2,80% 2,8
ВИММ-БИЛЛЬ-ДАНН 0,00% 2,80% 2,8 0,00% 3,60% 3,6 ТЕРНОПОЛЬСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД 0,00% 1,70% 1,7 0,00% 1,60% 1,6
RAINFORD FOODS 0,00% 1,20% 1,2 0,00% 1,10% 1,1
ЮРИЯ 0,00% 0,80% 0,8 0,00% 0,70% 0,7
АЛЬМА ВИТА 0,00% 0,80% 0,8 0,00% 0,70% 0,7
Другие 20,10% 25,60% 5,5 21,00% 24,00% 3,0
ГАЛИЧИНА ;
31,30%
DANONE;
19,40%
ТЕРРА ФУД ;
19,20%
GOOD FOOD ;
6,90%
ТРОИЦКИЙ
МОЛЗАВОД ;
3,00%
ВИММ-
БИЛЛЬ-
ДАНН ;
2,80%
ТЕРНОПОЛЬ
СЬКИЙ
МОЛОКОЗАВ
ОД; 1,70%
RAINFORD
FOODS; 1,20%
ЮРИЯ ;
0,80%
АЛЬМА ВИТА
; 0,80%
Другие; 25,60%
Доля промо, YTD Jan 2014
ЙОГУРТ ЛОЖКОВЫЙ – анализ категории (SNU x sq. m.)
Январь 2014
ЙОГУРТ ПИТЬЕВОЙ – анализ категории (SNU x sq. m.)
Январь 2014
ЙОГУРТЫ – 5 товаров с наибольшим количеством промо в январе 2014
года
Январь 2014
Йогурт питьевой Tom&Jerry (Галичина) 1 уп. 0,25 кг.
В промо 7 раз
Йогурт питьевой 2,5%(Галичина) в асс. 1 уп. 0,35 кг.
В промо 8 раз
Бифидойогурт Активиа (Danone) 1 уп. 4 шт. 115 гр.
В промо 4 раза
Йогурт Premialle (Терра Фуд) 1 уп. 0,34 кг
В промо 4 раза
Йогурт «ЗЛАКОВА ФОРМУЛА»
(Галичина) 1 уп. 0,3 кг.
В промо 3 раза
#1 #2 #3 #4 #5
ЙОГУРТЫ – 5 товаров с наибольшей глубиной скидки в январе 2014 года
Январь 2014
МЕТРО
Активиа Скидка – 35%
BILLA
Tom&Jerry Скидка – 28%
МЕТРО
Галичина, Класичний (1 банка, 0,33 кг) Скидка – 30%
БУМ
Нова Сила Скидка – 35%
BILLA
Галичина, питьевой (1 уп., 0,35 кг) Скидка – 28%
#1 #2 #3 #4 #5
ЙОГУРТЫ – Распределение Доли промо производителей в сетях (SNU*M2*
Дни действия)
Январь 2014
40,00%
50,00%
42,30% 49,00%
100,00% 100,00%
50,00%
47,50%
50,00%
1,80%
20,00% 100,00%
28,80%
58,60%
100,00%
48,00%
68,90%
53,30%
100,00%
100,00% 95,90%
50,00%
100,00%
51,00%
100,00% 100,00%
40,00%
21,40%
52,00%
96,40% 100,00%
50,00%
100,00%
23,70%
10,00%
23,30%
2,50%
31,10%
23,30%
4,10%
50,00% 50,00%
10,00%
1,80%
57,70%
50,00%
92,50%
5,00%
DANONE ГАЛИЧИНА ВИММ-БИЛЛЬ-ДАНН
ТЕРРА ФУД GOOD FOOD ТЕРНОПОЛЬСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД
CAMPINA КОМБИНАТ "ПРИДНЕПРОВСКИЙ" RAINFORD FOODS
ЮРИЯ, ЗАО Другие АЛЬМА ВИТА
МОЛОЧНЫЙ БУФЕТ
HiperСom Monitoring Ukraine ул. Ярославов Вал, дом 13/2, литера «Б», офис 3, Киев
HiperСom Monitoring представлен в: России, Казахстане, Румынии, Венгрии, Польше, Чехии, Сербии и Хорватии, а также во Франции, Канаде и Таиланде с нашим партнером A3D
HIPERCOM в социальных сетях:
Спасибо за внимание!
Будем рады ответить на Ваши вопросы
Наталия Ткаченко Тел.: +38(044)522 86 94
Моб.: +38(050)017 54 57
nataliya.tkachenko@hiper-com.com
http://www.hiper-com.com
http://www.hiperkinetic.com
Январь 2014
Recommended