Digital Media Landscape Ukraine 2015

DIGITALMEDIA LANDSCAPEUKRAINE 2015

К 2015 году уже более 60% взрослого населения Украины стали пользователями Интернета.Сеть является единственным медиаканалом, бюджеты на который стабильно растут до 20% в год, а объем рынка онлайн-рекламы оценивается в 2115 миллионов гривен.

Несмотря на эти впечатляющие цифры, до сих пор нет единого источника информации,который мог бы помочь рекламодателям оценить потенциал медиаразмещения в этом каналеи узнать больше о его впечатляющих возможностях.

Мы в Мы в интернет-медиа агентстве Qreachers решили исправить ситуацию и представить обзор возможностей интернет-рекламы Украины. Потому что мы знаем, как сделать интернет-рекламу простой и эффективной.

ПОРТРЕТИНТЕРНЕТ-АУДИТОРИИУКРАИНЫ

Почти 60% взрослого населенияУкраины имеют доступ к Интернетуи регулярно им пользуются.

Результаты установочного исследования Inmind Factum Group Ukraine май 2015 http://inau.org.ua/download.php?491d3c591971bf8e42ae9ce698e28bc0

21,8 МЛН

Доля регулярныхпользователей

59%

22,4 МЛН

Наличие Интернетадома

61%

В среднем за день

Телеканалы

Интернет

Газеты

Журналы

Радиостанции

88

10

42

19

56

83

48

21

9

35

-5

+38

-21

-10

-21

% Охваты за средний день 2007 2014 Динамика 13-14

Не смотря на то, что в 2014 года в ТВ все еще лидирует по времени контакта с аудиторией в количественных показателях, интернет демонстрирует стабильный рост относительно 2007 года, который вырос почти в 4 раза для времени контакта в неделю.

ПОВЕДЕНИЕ УКРАИНСКОЙИНТЕРНЕТ-АУДИТОРИИ

ТИПЫ ДОСТУПА В ИНТЕРНЕТ

Наиболее популярным, хоть и теряющим позиции типом доступа остается стационарный компьютер дома. Однако наиболее растущими являются переносные устройства – ноутбуки, мобильные телефоны и планшеты.

201320122011 2014 2015

Стационарныйдомашний компьютер

75%73%69%57%53%

Планшет

10%8%0%0%0%

Робочий ноутбук

4%5%4%3%3%

Стационарныйробочий компьютер

9%8%12%14%16%

Мобильный телефон

25%21%14%6%7%

Компьютер в Интернет-кафе

0%1%1%1%2%

Компьютер по месту учебы

1%1%3%3%3%

Домашний ноутбук

40%41%28%23%19%

Компьютер в гостях

2%3%5%4%4%

ЧАСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕРНЕТА

16-24

25-34

35-44

45-54

55+

94%

80%

70%

54%

60%

Возраст 100%

Большинство интернет-пользователей в Украине выходит в Интернет каждый день. Это утверждение верно для всех возрастных категорий.

Даже в немногочиленной категориистарше 55 лет – 60% пользователейвыходят онлайн каждый день.

24H

TNS MMI 2014 1+2 в сравнении с 2013 1+2, все респонденты в возрасте 12-65 лет

ОСНОВНЫЕ ПЛОЩАДКИ

Топ-площадками украинского интернета на января 2015 года являются Google, Mail.ru и Vkontakte.Однако лидерами по росту охватов относительно 2013 года являются

Facebook и Wikipedia.

Данные Inmind AdOpiniom, среднее по месячным % охватапо всем респондентам за 2014 в сравнении с 2013 http://adopinion.net/

100%

80%

60%

40%

20%

0%

--20%

Google Mail.ru Vkontakte Yandex Youtube.com Wikipedia.org Odnoklassniki Rozetka Slando/olx.ua Facebook.com

7

88

Среднемесячный охват в 2014 Рост с 2014

6

87

8

85

8

84

8

82

11

74

10

72

10

68

9

66

15

62

ТОП ПОИСКОВЫХ ЗАПРОСОВ ЗА 2014 ГОД

Наиболее популярные поисковые запросыв 2014 году касались новостей, курса доллара и сериала «Физрук».

ДДоллар также фигурировал в топе запросов на покупки, где был окружен средствами отопления, мобильными телефонами и патриотичными вышиванкой и билетамина поезда.

1

2

3

4

5

6

77

8

9

10

Физрук

Громадське ТВ

5 канал

Новости Украина

Цензор нет

Новости Донецка

ЕЕспресо ТВ

Майдан онлайн

Русская весна

Курс доллара

1

2

3

4

5

6

77

8

9

10

Бойлер

Укрзалізниця купити квиток

Доллар

iРhone 6

Бронежилет

Телефон Леново

NNexus 6

Масляный обогреватель

Вышиванку

Ягоды Годжи

Самые популярныепоисковые запросы Покупка года

Google Trends 2014, http://itc.ua/news/samyie-populyarnyie-poiskovyie-za-prosyi-google-v-ukraine-za-2014-god/

ОХВАТ СОЦСЕТЕЙ

Данные Inmind AdOpiniom, среднее по % месячного охвата по всем респондентам за 2014, http://adopinion.net/

Vkontakte Odnoklassniki Facebook Twitter Vkontakte Odnoklassniki Facebook.com Twitter

Лидерами по охвату среди социальных сетей на конец 2014 года является Вконтакте, в то время как Facebook охватывает почти треть аудитории.

Примечательно, что Вконтакте является самой «затягивающей» сетью, её пользователь просматриваетв среднем 3.1 тысячи страниц в месяц. В то время как Facebook и Twitter, которые используются в качестве новостной ленты – генерируют скромные 123 и 58 страницы соответственно.

3142

354123 58

0,597

0,378

0,291

0,176

ПОВЕДЕНИЕ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХНА ПРИМЕРЕ «ВКОНТАКТЕ»

Данные пресс-службы сети «ВКонтакте», декабрь 2014http://ain.ua/2014/12/26/556768

Самым популярным разделом среди украинских пользователей социальных сетей является именно новостная лента, на которую приходится 47% всех просмотров страниц.Также популярными остаются фотографии, сообщения и сообщества.

Новостная лента и сообщества

Другие разделы

Фотографии

Сообщения

Сообщества

Аудио и видео

ППриложения

47%

18%

12%

8%

8%

4%

3%3%

ПРОСМОТРЫ ОНЛАЙН-ВИДЕО

Google Consumer Barometer 2014https://www.consumerbarometer.com/en/insights/?countryCode=UA

Бесспорный лидер среди просмотров видеов сети – специальные видеосервисы, затем социальные сети.

А вот с частотой все не так однозначно,но как минимум раз в месяц видео смотрели 85% пользователей.

Как часто пользователи смотрели онлайн-видео

На каких типах сайтов пользователи смотрели онлайн-видео

Ежедневно

Несколько раз в неделю

Раз в месяц

Менее чем раз в месяц

Никогда

Затруднились с ответом

35%

37%

13%

6%

9%

1%

Видеосайт, приложение

ТВ плеер

Социальная сеть

Сайт новостей, приложение

Другой ресурс

74%

3%

51%

17%

10%

ДОСТУП ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

Типы доступа

-

-

МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН

ПЛАНШЕТ

-

-

--

-

51%

46%

25%

10%

6%

4%

3%3%

2%

Доля пользователей мобильныхустройств среди регулярныхпользователей Интернета

35%

Доля пользователей, которые используют ТОЛЬКО мобильные устройства, среди регулярных пользователей Интернета

5%

Из всех пользователей Интернета наряду с другими устройствами25% пользуются мобильными телефонами и 10% планшетами.Из числа регулярных пользователей Интернета почти треть прибегаетк помощи мобильных устройств при выходе в сеть, а 5% пользуютсятолько мобильными устройствами.

Результаты установочного исследования Inmind Factum Group Ukraine май 2015http://inau.org.ua/download.php?491d3c591971bf8e42ae9ce698e28bc0

ОНЛАЙН-ПОКУПКИ

В 2013 году объем рынка e-commerce Украины составилпримерно $ 2 млрд, рост относительно 2012 года – около 25%.

А в 2014 году ситуация стала менее однозначной – рынок вырос на 19% в гривне, но в долларах упал на 20%.

Однако, несмотря на впечатляющие объемы,доля онлайн-продаж в общем объеме розничного ритейлав 2013 в 2013 году составила всего около 2%.

Исследование рынка электронной коммерции за 2013-2014 годы, Украинская ассоциация директ-маркетинга в партнерстве с AVentures Capital и GFK Ukraine, http://www.uadm.com.ua/ecommerce2014/

2МЛРД

19%

20%

2%

КАТЕГОРИИ ПОКУПОК

Исследование рынка электронной коммерции за 2013-2014 годы, Украинская ассоциация директ-маркетинга в партнерстве с AVentures Capital и GFK Ukraine, http://www.uadm.com.ua/ecommerce2014/

Лидер среди категорий интернет-покупок Украины – электроника, 50% респондентов приобрели в сети именно ее.

ККроме того, популярными являются категории домашнего уюта и еды с долей в 27%, авиабилеты с долей около 12%, а также одежда/обувь с около 12%.

ППричем интересно, что в условиях падения рынка меняются доли категорий – например электроника падает, а домашние товары и одежда наоборот растут.

Электроника и бытовая техника

Еда, товары для дома, мебель

Билеты (авиа)

Одежда и обувь

Товары для авто

Товары для детей

ККосметика и парфюмерия

Билеты (мероприятия)

Книги

Итого

100 млн

497 млн

262 млн

150 млн

28 млн

10 млн

25 млн25 млн

18 млн

10 млн

750 млн

437 млн

197 млн

131 млн

30 млн

10 млн

27 млн27 млн

10 млн

9 млн

1,6 млрд 2 млрд

-3,1%

+2,5%

-0,8%

+0,7%

+0,5%

+0,1%

++0,4%

-0,3%

+0,1%

Название сегментаОбъем,

2013, $

Объем,

2014, $Изменение доли

РОЛЬ ИНТЕРНЕТА В ОНЛАЙН-ПОКУПКАХ

41%

62%

51%

43%

Искали вдохновения для покупок

Сравнивали варианты товаров

Искали отзывы или советы

Получали информацию для непосредственной покупки

Google Consumer Barometer 2015,https://www.consumerbarometer.com/en/insights/?countryCode=UA

Наиболее частыми целями использованияИнтернета для покупок являютсяразвеивающие сомнения сравнение и поисксоветов, к которым прибегают 62% и 51%соответственно.

ООднако еще 43% покупателей более целенаправлены и ищут конкретное место продажи, а еще 41%, наоборот, ищет вдохновение для последующего выбора.

28%

23%

65%

11%

17%

14%

14%14%

Cайт бренда

Площадка ритейлера

Поисковые системы

Социальные сети

Видео сайты

Форумы, обзоры

ППлощадки сравнения цен

Google Consumer Barometer 2015, https://www.consumerbarometer.com/en/insights/?countryCode=UA

Наиболее частым источником, к которому за информацией о товарах обращается 2/3 потребителей являются поисковые системы.

Двумя самыми популярными источниками информации в сети перед покупкой являются сайт бренда и площадка ритейлера.

ООднако еще 17% потребителей ищут и смотрят обзоры товаров на видеосервисах.

СТРУКТУРА МЕДИАРЫНКА

ОБЪЕМ РЫНКА ИНТЕРНЕТ-РЕКЛАМЫ

Объем рекламно-коммуникационного рынка Украины 2007-2014гг., ВРК http://www.adcoalition.org.ua/adv/statistics

Объем рынка интернет-рекламы в Украине по итогам 2014 годадостиг 2,115 млрд, что составило 23% от всего медиарынка страны.

Интернет стал единственным каналом, который рос в 2014 году, несмотря на то, что общий медиарынок упал на 20%. По прогнозам, Интернет и в 2015 году будет единственным каналом,

имеющим позитивную динамику в 12% на фоне -6% для всего рынка.

Интернет-реклама

Медиарынок

Итоги 2013 годамлн грн

Итоги 2014 годамлн грн

Динамика2013-2014

Порогноз 2015 год,млн грн

Динамика2014-2015

2 050

11 367

2 115

9 065

+ 3%

- 20%

2 367

8 516

+12%

- 6%

Объем рекламно-коммуникационного рынка Украины, 2007-2014 гг., ВРК, http://www.adcoalition.org.ua/adv/statistics

Наиболее весомыми долями в миксе рекламных инструментов сети обладают баннерная (56%) и поисковая реклама (26%).

Остальные инструменты включают10-процентную долю у онлайн-видео и 7%у других digital-инструментов.

Причем несмотря на небольшую долю,по прогнозам, самый высокий рост в 45% по прогнозам, самый высокий рост в 45% будет наблюдаться у онлайн-видео.

Поиск (платная выдачав поисковиках)

Баннеры (включая соцсети,мобильные и спонсорство)

Цифровое видео(включая YouTube)

Другой digital

Всего

Итоги 2014 годамлн грн

Направление (согласноклассификации iab)

Порогноз 2015 год,млн грн

Динамика2014-2015

550

1 200

215

150

2115

590

1295

312

170

2367

+7%

+8%

+45%

+13%

+12%

МЕДИАВОЗМОЖНОСТИ

ОСНОВНЫЕ ТИПЫ КОМПАНИЙ

Цель - донесение сообщения, поддержкабренда или запуск продукта.

Используются крупные, красочныеинструменты (видео, баннера, брендинг)

на охватных площадках.

Результат - предсказуемое количествокконтактов с брендом.

Цель - поддержка запуска брендаили активации.

Используетсямикс графических или текстовых

инструментов.

Результат - требуемое количествовововлеченных участников.

Цель - получение фанов, подписок,регистраций, продаж.

Используютьсяточечные инструменты, включающие

оплату за действие.

РРезультат - гарантированное количество полезных действий.

ИМИДЖ ПРОМО КОНВЕРСИИ

МОДЕЛИ ОПЛАТЫ

Нацеливание только на сайты. Оплата за показы, которые могли и не увидеть.Высокая стоимость и низкий отклик.

COST PER MILLEОПЛАТА ЗА 1000 ПОКАЗОВ

«Средние» возможности таргетинга.Средняя стоимость и высокие отклики.Оплата только за полные просмотры видео.

COST PER VIEW ОПЛАТА ЗА ПРОСМОТР ВИДЕО

Широкие возможности таргетинга.Оплата только за осознанный переход на сайт.Низкая стоимость и высокие отклики

COST PER CLICKОПЛАТА ЗА КЛИК

Оплата только за действие. Высокая стоимость.Малое количество поставщиков.Незаменима при конверсионных целях.

COST PER ACTIONОПЛАТА ЗА ДЕЙСТВИЕ

ИНСТРУМЕНТЫ

Охват до 100% аудиториив Google и Yandex

Охват до 65% c помощью Youtube, партнерских сайтов и видео “Вконтакте”

Поиск Видео

Охват до 90% аудиториис помощью сети Google Display Network

и отдельных площадок

Баннеры

Охват до 100% аудиториис помощью тизерных статей

Брендирование, интерактивные баннера,премиум-форматы и эксклюзивные

предложения.

Тизеры Нестандарт

Получение гарантированных регистраций,подписок, продаж с помощью

СPA-инструментов

Действия

В зависимости от задач используется различный микс инструментов, который может включать:

МОДЕЛИ ОПЛАТЫПО ИНСТРУМЕНТАМ

Google AdWords и Yandex Direct,Display Network, Facebook Ads, реклама

“ВКонтакте”, тизерные сети

Actions Pay, Sales Doubler,спец-предложения “ВКонтакте”

Youtube и другиевидеосервисы

ОПЛАТАЗА КЛИК

ОПЛАТАЗА ДЕЙСТВИЕ

ОПЛАТАЗА ПРОСМОТР

ВОЗМОЖНОСТИТАРГЕТИНГА

БАЗОВЫЙ ТАРГЕТИНГ

Время дня

Тематика,содержаниесайта

Возраст 18

Исключения

Интересы

География

Пол

ГЛУБОКИЕ ДАННЫЕ

География вплоть до улицы

Устройства пользования

Должность/компания

День рождения

Семейный статус + срок отношений

Нишевые интересы и друзья

Склонность к пуСклонность к путешествиям

ПОВЕДЕНИЕ

Посещение сайтов

Клики на рекламу

Поведение на сайте

Возвраты/посты

Создание анонимного профиля cookie

Аукционный выборрекламодателя

Показ релевантнойрекламы

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕС САЙТАМИ/КОНТЕНТОМ

РЕТАРГЕТИНГ

Пользователь Посещает ваш сайт и не завершает действие

Продолжает серфингпо сети

Видит ваше объявление,нацеленное именно на него

Пользователь

ЗавершаеттранзакциюЗавершаеттранзакцию

Возвращается на сайт

Возвращается на сайт

ДАЙДЖЕСТ СОБРАН АГЕНТСТВОМ QREACHERS

Преимущества Qreachers:

Qreachers – интернет-медиа агентство нового типа,которое концентрируется на решении проблемконверсии и продаж для больших брендов.

Часть группы кампаний Smartica, включающей в себяdigital-агентства полного цикла в России, Украинеи Казахстане;

Сертификация Google Partners / Yandex;

4 года опыта работы в рамках Smartica/Skykillers

Более 100 успешных проектов;

ТТоп интернет-медиаагентств Украины 2013 по биллингам (ВРК);

Собственные технологии управления и оптимизации рекламных кампаний, не имеющие аналогов в мире.

ул. Льва Толстого, 9А, Киев, Украина +380 (44) 596 52 40 welcome@qreachers.com www.qreachers.com