View
236
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
7/25/2019 Tendencias Del Hule o Caucho Natural
1/25
TENDENCIAS DEL HULE O CAUCHO NATURAL
DIRECCION DE INTELIGENCIA COMPETITIVA SECTORIAL
Marzo 2004
7/25/2019 Tendencias Del Hule o Caucho Natural
2/25
Tendencias de la produccinmundial de hule
Por continentes, en el periodo 2002-2004, Asia lidera laproduccin mundial de caucho natural con ms del 93% de laproduccin; dentro de este continente destaca Tailandia (35%),Indonesia (22%), India (9.3%) y Malasia (8.5%).
Latinoamrica abarca apenas el 2% de la produccin decaucho natural y los pases productores son Brasil, Guatemala,Mxico, Bolivia y Ecuador.
Tailandia el principal productor mundial alcanz cifrasconsiderables, de 2.62 millones de tons en el 2002 pas a 2.87millones de tons en el 2003, lo que signific un aumento del10%. El aumento de los precios fue el principal factor que
influy en su produccin.
7/25/2019 Tendencias Del Hule o Caucho Natural
3/25
Tendencias de la produccinmundial de hule natural
En el 2003, Brasil y la India presentaron un importantecrecimiento. La produccin de Brasil aument un 6% (94 miltons) y la India increment su produccin en mas del 10%.
En el 2004, se esper un crecimiento de la produccinmundial de hule del 5% (8.4 millones tons) comparado conel 2003.
Con respecto a la produccin mundial de caucho sinttico,Asia/Oceana producen el 38% de la produccin, seguido dela Unin Europea (25%) y Norteamrica (21%).
7/25/2019 Tendencias Del Hule o Caucho Natural
4/25
Aun cuando la produccin mundial de
caucho natural va en aumento, tambinla produccin de hule sinttico crece.
Evolucin de la produccin mundial de hule natural
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,0006,000
7,000
2002 2003 2004
M
iles
de
tons
Asia (SE) (a) Otros pases de Asia Africa Latinoamrica
Evolucin de la produccin mundial de hule sinttico
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
2002 2003 2004
m
iles
de
tons
Asia/oceana Unin Europea NorteamricaOtros pase de Europa Latinoamrica Africa
Fuente: Rubber stattistical Bulletin, IRSG
(a) Indonesia, Malasia, Cambodia, Myanmar, Filipinas, Tailandia y Vietnam
Nota: para el 2004, son datos referentes hasta el tercer cuatrimestre del ao
7/25/2019 Tendencias Del Hule o Caucho Natural
5/25
Usos del caucho natural Aproximadamente el 70% de la produccin mundial del
caucho se destina como materia prima para la produccin
de neumticos (Bridgestone consume anualmente 3millones de tons y Pirelli consume 1.2 millones tonsanualmente)
Y el 7% de la produccin se destina al ltex concentrado(guantes, gorros de bao, globos, condones, juguetes, hiloselsticos, trajes de buceo, gomas, cintas adhesivas, cintasaislantes y cementos)
Otros usos (23%): material para laboratorio, medicina eindustrial (tubos y lminas), colchones, almohadas,esponjas, mangueras, etc.
7/25/2019 Tendencias Del Hule o Caucho Natural
6/25
Consumo de la produccin mundialde hule natural
En el 2003, el consumo de este producto fue dealrededor de 7.92 millones tons, 5% mayor al del2002 y 19% mayor a 1999.
La magnitud en el crecimiento del hule est en
funcin del consumo de China. En el 2003, estepas consumi 1.5 millones de tons (represent el18.6% de la produccin mundial de hule natural).
7/25/2019 Tendencias Del Hule o Caucho Natural
7/25
Consumo de la produccin mundialde hule natural
Otros pases consumidores son India, Japn, Corea yMalasia. En Latinoamrica destaca Brasil, en el 2003 suconsumo fue de 256 mil tons.
Estados Unidos y Canad destinan su consumo para laproduccin de automviles. En el 2003, se consumieron1.13 a 1.20 millones de tons, que equivalenaproximadamente el 15% de la produccin mundial.
El consumo de caucho sinttico tambin es liderada porAsia, la Unin Europea y Norteamrica.
7/25/2019 Tendencias Del Hule o Caucho Natural
8/25
Consumo de la produccin mundialde hule natural
0
1000
2000
3000
4000
5000
m
iles
de
tons
2002 2003 2004
Consumo de caucho natural en el mundo
Asia/Oceana Norteamrica Unin Europea Latinoamrica Otros pases de Europa Africa
0
1000
2000
3000
4000
5000
m
ilesd
e
tons
2002 2003 2004
Consumo de caucho sinttico en el mundo
Asia/Oceana Norteamrica Unin Europea Lat inoamrica Otros pases de Europa Africa
Fuente: Rubber stattistical Bulletin, IRSG
Nota: para el 2004, son datos referentes hasta el tercer cuatrimestre del ao
7/25/2019 Tendencias Del Hule o Caucho Natural
9/25
Principales pases importadores decaucho natural
Las importaciones mundiales han mostrado una tasa decrecimiento positiva, sin embargo del 2003 al 2004 se tuvo un
ligero descenso del 4.2%. Esta reduccin fue afectada por ladisminucin de las importaciones de China.
En el 2003, las importaciones mundiales representaron 5.8millones de tons. Los principales pases importadores abarcaronel 57.7%, destacando China (19.8%), Estados unidos (18.5),Japn (13.6%) y Corea (5.7%).
China muestra un importante ascenso en sus importaciones,entre el promedio de 1999-2001 y 2003 ste fue del 60%.Excepto que del 2003 al 2004 se redujo levemente en un 0.2%.
Brasil tambin experiment un gran incremento, del promedio de1999-2001 al 2003 mostr un aumento del 34%.
7/25/2019 Tendencias Del Hule o Caucho Natural
10/25
Las importaciones de China muestran uncrecimiento considerable, junto con Brasil.
Fuente: Rubber stattistical Bulletin, IRSGNota: para el 2003 son datos provisionales y para 2004 son datos estimados
Distribucin de las importaciones de caucho natural
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
1999-01 2002 2003 2004*
China EUA Japn Corea Francia AlemaniaEspaa Brasil Canad Italia Reino Unido
7/25/2019 Tendencias Del Hule o Caucho Natural
11/25
Por lo tanto, Brasil y China se identifican como pases altamenteatractivos para el consumo de caucho natural, tienen una dinmica
favorable e importaciones altas. Reino Unido, Canad, Espaa, Italia,Francia, Alemania, Japn y EUA son mercados potenciales, ya que nosuperan la dinmica mundial (3.1%) a pesar de tener grandesvolmenes importados.
Tamao y dinmica de las importaciones de caucho natural1999-2004
China
EUAJapn
Alemania
Brasil
FranciaEspaa
Canad
Italia
Reino Unido
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
0 200 400 600 800 1000 1200
promedio importaciones
tasad
ecrecimient
o
Al tamente atract ivos
Potenciales
Fuente: Rubber stattistical Bulletin, IRSG
7/25/2019 Tendencias Del Hule o Caucho Natural
12/25
Principales pases exportadores de
caucho natural Las exportaciones mundiales han permanecido constantes del
2002 al 2004 (5.72 millones tons). En el 2003, Tailandia
(45.3%), Indonesia (29%), Malasia (8.9%) y Vietnam (6%)representaban aproximadamente el 90% de las importaciones.
En el 2003, Tailandia registr exportaciones de 2.59 millones
tons, presentado un incremento del 10% mas que el 2002.Indonesia registr un ascenso del 11% ms que el ao anterior.Vietnam ha disminuido sus exportaciones debido a unadisminucin en la produccin y un aumento en la demandainterna.
Para el caso de Malasia, ste pas figur en el 2003, susexportaciones ascendieron en aproximadamente 19% ms queen el 2002 y 92% mas al promedio de 1991-2001. Lasestimaciones del 2004, consideran que aumentaron susexportaciones en un 56.6% del 2003 al 2004.
7/25/2019 Tendencias Del Hule o Caucho Natural
13/25
Malasia est exportando en grandes
cantidades caucho natural y Vietnamdisminuy sus exportaciones
Fuente: Rubber stattistical Bulletin, IRSGNota: para el 2003 son datos provisionales y para 2004 son datos estimados
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
35.0%40.0%
45.0%
50.0%
1999-01 2002 2003 2004*
Distribucin de las Exportaciones de caucho natural
Tailandia Indonesia Malasia Viet nam Cte del voire Liberia Filipinas Camern Otros
7/25/2019 Tendencias Del Hule o Caucho Natural
14/25
Tendencias del precio del hule
natural El caucho es considerado como un bien bsico, su elasticidad
precio de la demanda es muy baja, por lo tanto los precios son muyvoltiles y de fcil influencia ante presiones de los agentes y
oferentes; y por consiguiente, su principal lugar de transaccin esten el mercado de valores.
Los precios de los principales mercados de caucho natural vienenpresentando tendencias crecientes, an cuando los precios delhule sinttico tambin se muestren a la alza, por ejemplo el preciode hule natural SICOM RSS3 mostr un crecimiento en el tercercuatrimestre del 2003 al 2004 del 17.3%, en cambio el precio delhule sinttico USA SBR en el mismo periodo fue del 2.6%.
Las tendencias de los precios a la alza se debe en gran parte alaumento de los precios del petrleo, en los ltimos lleg hastaUS$50 por barril, provocando que el precio del caucho sintticoperdiera competitividad.
7/25/2019 Tendencias Del Hule o Caucho Natural
15/25
Es de notar que aun cuando los precios del caucho
sinttico aumentaron, el incremento en los preciosde caucho natural fue mucho mas significativo(SICOM, RSS3)
Evolucin de los precios del hule natural vs hule sinttico
500
1000
1500
2000
2500
2002
1Q-2003
2Q-2003
3Q-2003
4Q-2003
1Q-2004
2Q-2004
3Q-2004
4Q-2004
US$/ton
USA SBR Export Values
synthet rubber
Japan SBR Export Valuesynthet rubber
France, SBR Export Value
synthet rubber
SICOM, RSS3, natural
rubber
New York, TSR20, natural
rubber
Fuente: Rubber stattistical Bulletin, IRSG
7/25/2019 Tendencias Del Hule o Caucho Natural
16/25
CONTEXTO NACIONAL DEL
HULE
7/25/2019 Tendencias Del Hule o Caucho Natural
17/25
La participacin de Mxico en el mundo en su produccin fue de0.26% (19.4 mil tons) y 0.34% (27 mil tons) durante 2002 y 2003. En el
2001, se ubic en el 17avo lugar en la lista de los principalesproductores del mundo.
0
4,000
8,000
12,000
16,000
toneladas
2000 2001 2002 2003
Evolucin de la produccin nacional de caucho natural
Veracruz Oaxaca Tabasco Chiapas
Fuente: elaborado con informacin de SIACON, SAGARPA
7/25/2019 Tendencias Del Hule o Caucho Natural
18/25
Produccin nacional de cauchonatural en Mxico
A nivel nacional, durante el periodo 2002-2003 se presentuna tasa de crecimiento del 39.3% en volumen deproduccin de caucho natural. Sin embargo durante elperiodo del 2001-2002 la tasa de crecimiento fue negativa
porque Veracruz, el principal estado productor de cauchodisminuy su produccin en este mismo periodo en un26.1%
Chiapas, en el periodo 2002-2003, creci a una tasa de493%, 8 veces ms que en el ao anterior. Oaxaca elsegundo productor de hule natural en Mxico, en el 2003creci a una tasa de 42% y Tabasco solo alcanz el 12%.
7/25/2019 Tendencias Del Hule o Caucho Natural
19/25
Veracruz y Oaxaca son las entidadesfederativas que aportan mayor valor de laproduccin de caucho natural en Mxico
Participacin de los estados productores en el valor de
la produccin de hule, 2003
Veracruz, 60%
Tabasco, 9% Chiapas, 3%
Oaxaca, 28%
7/25/2019 Tendencias Del Hule o Caucho Natural
20/25
El comportamiento de los precios medios rurales han sido muy
cambiantes, por ejemplo, el PMR nacional alcanz su mximonivel en el 2000 y despus cae a una tasa de 15% durante elperiodo 2000-2003.
Precio medio rural del hule, 1995-2003
0
1,0002,000
3,000
4,000
5,0006,000
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
$/ton
Nacional Chiapas Oaxaca Tabasco Veracruz
Fuente: elaborado con informacin de SIACON, SAGARPA
7/25/2019 Tendencias Del Hule o Caucho Natural
21/25
Comportamiento de los precios delcaucho natural A partir del 2000-2003 el PMR de Veracruz disminuy en un
9.5% anual, y fue durante el ao del 2002 donde cay a sumnimo valor.
En el caso de Tabasco, el PMR tuvo un crecimiento anual
constante de 11.5%, incluso del 2003 con respecto al aoanterior creci en un 33.7%.
Chiapas y Oaxaca crecieron en promedio durante el periodo2000-2001 4.5% anual, sin embargo, Chiapas mostr sumayor crecimiento en el 2002 ($5,027/ton), sin considerarque en 1997 fue de 5,750/ton.
7/25/2019 Tendencias Del Hule o Caucho Natural
22/25
En el 2001, Mxico figuraba en la lista como elsegundo pas en obtener los mejores rendimientos
en el mundo, an cuando presentaba tasas de
crecimiento negativas
Pas 1990 2001 Tasa de crec del rendimiento
Tm/ha Tm/ha periodo 1990-2001
Costa de Marfil 1.69 1.80 6.5%
Mxico 2.25 1.76 -21.8%
India 1.03 1.62 57.3%Tailandia 1.01 1.52 50.5%
Camern 1.01 1.50 48.5%
Ecuador 0.73 1.28 75.3%
China 0.68 1.16 70.6%
Fuente: FAO
7/25/2019 Tendencias Del Hule o Caucho Natural
23/25
Durante el periodo de 1988 a 1994 el rendimiento nacional decaucho fue mayor a los dems aos (en promedio fue de 2.35
ton/ha) sin embargo, de 1995 al 2003, ste fue de 1.6 ton/ha enpromedio. En los ltimos aos, Veracruz y Tabasco lideran porobtener rendimientos mayores a 2 ton/ha.
Evolucin del rendimiento del hule, 1995-2003
0.00
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
$/ton
Nacional Chiapas Oaxaca Tabasco Veracruz
Fuente: elaborado con informacin de SIACON, SAGARPA
7/25/2019 Tendencias Del Hule o Caucho Natural
24/25
Tendencias del caucho natural
Se pronostica que los precios mundiales del
caucho muestren una tendencia a la alza, comoconsecuencia de un aumento en el precio delpetrleo (durante los ltimos aos aument hastaUS$50/barril) y al crecimiento econmico mundial.
Si los pases desarrollados (Unin Europea,
Japn y USA) y los pases en desarrollo (China eIndia) muestran su continuo desarrollo econmico,es probable que los precios sigan a la alza.
7/25/2019 Tendencias Del Hule o Caucho Natural
25/25
Tendencias del caucho natural
La creciente expansin de China en su industriaautomotriz, ha provocado que los precios delcaucho en los ltimos aos hayan ascendidorpidamente. Por consiguiente, los productores de
neumticos se vean afectados al aumentar susprecios.
Mxico no exporta caucho natural, por lo quepodra incursionar en las exportaciones a USA yAsia considerando que son mercados potencialesen el mundo.
Recommended