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Il processo di pianificazione estesa con
Oracle Hyperion Enterprise Planning Suite 11.1.2.2
Ivana Sodano, Master Principal Sales Consultant
Mino Francioso, Senior Sales Consultant
Oracle Hyperion EPM System
Customer Briefing
Roma, 3 Maggio 2012
Slide 1
Agenda
Copyright © 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
30 • Novità 11.1.2.2
15 • Predictive Planning
15 • Public Sector Planning & Budgeting
15 • Project Financial Planning
15 • Profitability and Cost Managment
2
Oracle Enterprise Planning Suite La soluzione end-to-end per planning & budgeting
Dettagli Finanziari
Dettagli Operativi
Predictive Modeling & Simulation
Planning, Budgeting & Forecasting
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Capital Assets Planning
Workforce Planning
Long-Term Financial Planning
Operational Revenue &
Cost Modeling
Project Financial Planning
Public Sector Planning
& Budgeting
Slide 3 Copyright © 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
Oracle Enterprise Planning Suite Principali novità della release 11.1.2.2
Pianificazione Integrata
• Strategic Finance in Smart View
• Predictive Planning
Pianificazione Verticale
• Project Financial Planning
• Public Sector Planning & Budgeting • Decision
Package & Budget Request
Performance & Scalabilita’
• Planning con Exalytics
Rapidita’ dei Cicli di Budget
• Rolling Forecast
Slide 4 Copyright © 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
Usabilita’
• Nuova Web 2.0 User Interface
Process Controls
• Approvazione per Gruppi con Data Validation
Performance Indicators
• Grafici interattivi nelle web data entry forms composite
Nuove Funzionalita’
• Attachment di piu’ documenti/ commenti alle celle
• Formattazione del testo
• Task lists Interattive navigabili
Oracle Enterprise Planning Suite Principali novità della release 11.1.2.2
Slide 5
Oracle Hyperion Strategic Finance Le Novità
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Predictive Modeling & Simulation
Planning, Budgeting & Forecasting
Capital Assets Planning
Workforce Planning
Long-Term Financial Planning
Operational Revenue &
Cost Modeling
Project Financial Planning
Public Sector Planning
& Budgeting
Slide 6
• Smart View come front-end per il modeling, il data entry ed il reporting
• Tutte le funzionalità precedentemente disponibili con HSF client sono oggi fruite via SmartView
• Possibilita’ di lavorare Offline
• Shared Connections supportate per accedere facilmente ad applicazioni di Strategic Finance, Planning and HFM in un’unica sessione
• 64-bit server: ottimizzazione delle performance di consolidamento
Oracle Hyperion Strategic Finance Principali novità della release 11.1.2.2
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Slide 7
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Slide 8
Capital Assets Planning
Workforce Planning
Long-Term Financial Planning
Predictive Modeling & Simulation
Operational Revenue & Cost
Modeling
Planning, Budgeting & Forecasting
Project Financial Planning
Oracle Hyperion Planning Le Novità
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Slide 9
L’evoluzione di Oracle Hyperion Planning
Una storia di records
Enhanced Workflow
Enhanced Office Integration
Web Form Enhancements
Public Sector Planning and Budgeting
Calculation Manager
Application Lifecycle Management
Document Attachments
Member Formula Display
4.0
9.2
9.3
11.1.1
11.1.2
Capital Asset Planning
Offline Planning
Spreads and Allocations
Integration with Workspace and EPMA
Workforce Planning
Attribute based Planning
Business Rules
Common Installer & User Provisioning
Task Lists
Office Integration
Web Interface Enhancements
11.1.2.2
Next Gen Web 2.0 Interface
Rolling Forecasts
Project Financial Planning
Decision Package & Budget Request
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Slide 10
• Hyperion Planning is the market leading Planning and Forecasting product with
~3,500 customers in 2011
• Diverse customer base across several industries
• More than 150 customers with 1000+ user licenses
~100 ~275 ~500
~750
~1000
~1,300
~1,600
~2,000
~2,500
>3000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
L’evoluzione di Oracle Hyperion Planning
Una storia di records
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Slide 11
Live Demo
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Slide 12
Agenda
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30 • Novità 11.1.2.2
15 • Predictive Planning
15 • Public Sector Planning & Budgeting
15 • Project Financial Planning
15 • Profitability and Cost Managment
Slide 13
Capital Assets Planning
Workforce Planning
Long-Term Financial Planning
Predictive Modeling & Simulation
Operational Revenue & Cost
Modeling
Planning, Budgeting & Forecasting
Project Financial Planning
Oracle Hyperion Planning Le Novità – Predictive Planning
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Slide 14
Oracle Hyperion Predictive Planning Ad esempio il metodo ARIMA
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In Statistica per modello ARIMA (acronimo di AutoRegressive Integrated Moving Average) si intende una particolare tipologia di modelli atti ad indagare serie storiche che presentano caratteristiche particolari. Fa parte della famiglia dei processi lineari non stazionari.
Slide 15
prediction
Forecast
Serie storica
Metodi Preditivi
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Oracle Hyperion Planning Predictive Planning
• Lo scenario attuale
– La maggior parte delle previsioni si basa sulla sensibilità dell’utente finale
– L’analisi delle serie storiche e la proiezione statistica è basata su altri strumenti diversi da Planning
• La novità
– Analisi delle serie storiche e previsioni su base statistica all’interno delle data forms di Hyperion Planning
– Integrato all’interno dei processi di budget & forecasting
– Comprensibile e utilizzabile da tutti gli utenti
Slide 16 Copyright © 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
• Funzionalità compresa in Oracle Hyperion Planning,fruita attraverso Smart View
• Proiezioni sulla base dei dati storici, mediante algoritmi statistici predefiniti, identificazione automatica del “best-fitting”
• Calcolo automatico degli scenari alternativi (best and worst case)
• Utilizzata per validare (o meno) le “opinioni personali” e le previsioni degli esperti di business.
Oracle Hyperion Planning Predictive Planning
Slide 17
Live Demo
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Slide 18
Oracle Hyperion Planning – Predictive Planning Il valore per VOI
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Abilita gli utenti di Hyperion Planning all’utilizzo di funzioni predittive, anche sofisticate, in una modalità intuitiva e che non richiede conoscenze di carattere statistico; permette di validare le previsioni senza apportare complessità
Con la nuova release:
Standardizzare i processi e le modalità di
previsione mediante uno strumento di
facile utilizzo
Aumentare l’accuratezza e la confidenza nei dati previsivi
Slide 19
Agenda
Copyright © 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
30 • Novità 11.1.2.2
20 • Predictive Planning
15 • Public Sector Planning & Budgeting
15 • Project Financial Planning
20 • Profitability and Cost Managment
Slide 20
Capital Assets Planning
Workforce Planning
Long-Term Financial Planning
Predictive Modeling & Simulation
Operational Revenue &
Cost Modeling
Planning, Budgeting & Forecasting
Project Financial Planning
Oracle Hyperion Public Sector Planning &
Budgeting Le Novità
Copyright © 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
Public Sector
Planning & Budgeting
Slide 21
Critical Capabilities for Government Budget
Planning Products
Source: Gartner, Inc., “Critical Capabilities for Government Budget Planning Products” by
Massimiliano Claps, 7 September 2011.
This graphic was published by Gartner, Inc. as part of a larger research note and should be evaluated in the
context of the entire report. The Gartner report is
available upon request from Oracle.
Slide 22 Copyright © 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
Public Sector Planning and Budgeting
• La soluzione che indirizza le esigenze di Pianificazione del Public Sector
• Hyperion Public Sector Planning and Budgeting e’ un modulo Hyperion Planning
- Basato sulla tecnologia Planning
- Verticalizzazione per le esigenze del Public Sector
• Caratteristiche principali:
- Packaged position budgeting module
- Decision packages
- Bi-directional integration with ERP data sources
- Book preparation
Overview
Slide 23
• Insieme di richieste di budget
•Baseline decision package
•Definizione delle schede di dataentry da usare
•Possono essere condivisi tra piu’ planning unit
•Display dynamic totals
•Possibilita’ di approvazione per singolo decision package
• Inclusi o esclusi in qualsiasi momento dal processo di budget
Decision Packages
Slide 24
•Assegnazione di rank
•Possibulita’ di includerle o escluderle in ogni momento dal master budget
•Commenti e note private o pubbliche e attachments
•Navigazione nelle data entry forms di budget
•Giustificazioni per richiesta
•Possibilita’ di spostare le richieste da un decision package all’ altro
Budget Requests
Slide 25
Capital Assets Planning
Workforce Planning
Long-Term Financial Planning
Predictive Modeling & Simulation
Operational Revenue &
Cost Modeling
Planning, Budgeting & Forecasting
Project Financial Planning
Oracle Hyperion Project Financial Planning Le Novità
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Public Sector Planning
& Budgeting
Slide 26
Oracle Hyperion Project Financial Planning
• Pianificazione economico finanziaria di progetto/comessa
• Calcolo degli impatti finanziari
• Gestione di diverse tipologie di progetto
• Capital,
• Contract
• Indirect
• Gestione del rischio di progetto
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Slide 27
Oracle Hyperion Project Financial Planning Value Proposition
• Unifica il processo di pianificazione
economico finanziaria mettendo in
comunicazione il controllo di
gestione con i responsabili di
progetto e commessa su un sistema
integrato
• Permette un’efficace analisi what-if
e la valutazione degli impatti
economici e finanziari delle decisioni
sui progetti
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Slide 28
Pianificazione integrata di progetto
Long-Range Plan Annual
Financial Plan
Validate project plans
and their feasibility
Periodic Forecast
Cycle
Update long-term strategic
plan
Preparare scenari valutando le iniziative chiave e gli obiettivi finanziari al fine di sviluppare
un LRP e fissare i target a breve e medio periodo
Inviare gli obiettivi annuali ai piani dei
singoli progetti e iniziare la valutazione economica
e finanziaria delle iniziative
Aggiornare il piano strategico con gli
ultimi forecast
Valutare gli asset e la manodopera
necessaria ai progetti
Valutare i progetti in corso e aggregare i dati sulla base della redditività, fattibilità operativa e
sostenibilità di cassa. Approvare il piano
“bottom-up”.
Sviluppare un forecast economico finanziario
sulla base dei più recenti forecast di progetto
Valutare e mitigare i rischi
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Slide 29
Live Demo
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Slide 35
Tactical Execution
Long-Term Planning
Strategic
Portfolio Management
Financial Planning
Operational Planning
Accounting
Costing
Billing
Project Allocation
Commitment
Audit
Closing
Reporting & Analysis
Fin
ance
B
usin
ess
Esempio di architettura integrata
1
2 3
4
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Slide 36
Oracle Hyperion Project Financial Planning Il valore per VOI
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Una verticalizzazione di Hyperion Planning che permette di gestire la pianificazione, il funding ed il budgeting di Progetti, gestendo differenti logiche di ricavo al variare della tipologia dei contratti, dettagliate logiche di costo e relativi impatti sul cash-flow
Con la nuova release:
Fornisce un framework pronto all’uso per la pianificazione di progetti, iniziative, commesse; applicabile in tutti i settori industriali
Unifica lo sviluppo dei piani di progetto al budget e forecast aziendale
Slide 37
Agenda
Copyright © 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
30 • Novità 11.1.2.2
20 • Predictive Planning
15 • Public Sector Planning & Budgeting
15 • Project Financial Planning
20 • Profitability and Cost Managment
Slide 38
Oracle Hyperion Profitability & Cost Management Le Novità
Copyright © 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
Predictive Modeling & Simulation
Planning, Budgeting & Forecasting
Capital Assets Planning
Workforce Planning
Long-Term Financial Planning
Operational Revenue &
Cost Modeling
Project Financial Planning
Public Sector Planning
& Budgeting
Slide 39
Migliorare la capacità di modellare il business
Per l’Ottimizzazione dei Costi e Profitti
Oracle Hyperion P&C Management è:
Una Soluzione di Profitability User-Driven
Dimensione Misure Pre-built
Supporto a diverse Metodologie di Cost Allocation
Funzionalità pre-Built di Validazione del Modello
Tracciabilità grafica ed interattiva dei Costi
Un Motore di Allocazione
Un Motore di Reporting e Analisi
Un Motore per la Modellazione di Scenari
Copyright © 2009, Oracle and / or its affiliates. All rights reserved.
Slide 40
Modellazione “Multi-Stage”
IT Dept.
HR Dept.
Marketing Dept.
Cost to Sell
Prodotti Costi Diretti
Oggetti di Costo/Profitto
Prodotti/Aree/Filiali/Canali
Dimension Intersection
Ricavi
Allocazione Costi a Cascata
Slide 41
Modellazione di Dettaglio
IT Dept.
HR Dept.
Marketing Dept.
Cost to Sell
Prodotti
Oggetti di Profitto
Row of Data
Decine di Milioni di records univoci
Ricavi
Modello Applicazione
dei Costi
Costi Transazionali
Allocazione Costi a Cascata
Costi Diretti
Slide 42 Copyright © 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
questa volta ho generato più profitto di
mercoledì!!!più ricavi d
Modellazione di Dettaglio
Slide 43
Live Demo
Copyright © 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
Slide 44
Oracle Hyperion Profitability & Cost Management Il valore per VOI
Copyright © 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
Abilita gli utenti di business a modellare flussi di allocazione mascherando la complessità di generazione e gestione del calcolo.
Offre potenti strumenti di analisi del flusso di allocazione orientate alla tracciabilità
Con la nuova release:
Estende la potenza di calcolo per valutare i margini su centinaia di milioni di elementi.
Permette di allocare gli overhead fino al dettagli transazionale
Permette di creare scenari di simulazione per micro costing
Slide 46
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