Márton Szabó PRODUCER ORGANISATIONS IN THE FRUIT AND VEGETABLE SECTOR

Márton Szabó Márton Szabó

PRODUCER ORGANISATIONS PRODUCER ORGANISATIONS IN THE FRUIT AND VEGETABLE IN THE FRUIT AND VEGETABLE

SECTORSECTOR

JUNE 27, 2011 GÖDÖLLŐJUNE 27, 2011 GÖDÖLLŐ

CONTENTSCONTENTS

POs IN THE EU-27POs IN THE EU-27 THE HUNGARIAN FRUIT SECTORTHE HUNGARIAN FRUIT SECTOR THE HUNGARIAN VEGETABLE SECTORTHE HUNGARIAN VEGETABLE SECTOR SECTOR PLAYERS AND MARKETING CHANNELSSECTOR PLAYERS AND MARKETING CHANNELS THE TRADITIONAL CHANNELSTHE TRADITIONAL CHANNELS THE MODERN CHANNELSTHE MODERN CHANNELS POs IN HUNGARYPOs IN HUNGARY PROBLEMSPROBLEMS

1. POs IN THE EU-271. POs IN THE EU-27

PRODUCER ORGANISATION: A CAP-TERMPRODUCER ORGANISATION: A CAP-TERM

THE ONLY WAY FOR SECTOR PLAYERS THE ONLY WAY FOR SECTOR PLAYERS TO HAVE AN ACCESS TO SUBSIDIES (Ops)TO HAVE AN ACCESS TO SUBSIDIES (Ops)

A WAY FOR FARMERS TO ORGANISE A WAY FOR FARMERS TO ORGANISE SUPPLIESSUPPLIES

MOST POs ARE MARKETING COOPSMOST POs ARE MARKETING COOPS

OBJECTIVES IN THE OBJECTIVES IN THE OPsOPs PLANNING AND ADJUSTMENT OF PLANNING AND ADJUSTMENT OF

PRODUCTION TO DEMANDPRODUCTION TO DEMAND SUPPLY CONCENTRATIONSUPPLY CONCENTRATION TO MARKET MEMBERS’ PRODUCETO MARKET MEMBERS’ PRODUCE TO IMPROVE PRODUCT QUALITYTO IMPROVE PRODUCT QUALITY PROMOTION OF THE PRODUCTSPROMOTION OF THE PRODUCTS ENVIRONMENTAL MEASURESENVIRONMENTAL MEASURES CRISIS PREVENTION AND MANAGEMENTCRISIS PREVENTION AND MANAGEMENT

PO ORGANISATION PO ORGANISATION RATESRATES

EU-27 2005:36% 2007:39%EU-27 2005:36% 2007:39% EU-10 2004:6% 2007:9%EU-10 2004:6% 2007:9% HIGH: NL 101% BE 89% IE 87% HIGH: NL 101% BE 89% IE 87%

CZ 46%CZ 46% LOW: RO 0.1% BG 0.3% PL 4% LOW: RO 0.1% BG 0.3% PL 4%

SK 9% EL 11% PT 11% H 17% SK 9% EL 11% PT 11% H 17%

PO TURNOVERSPO TURNOVERS

AVERAGE VMP (2007)AVERAGE VMP (2007)EU-15 10.4 MILLION EUREU-15 10.4 MILLION EUR

EU-12 3.8 MILLION EUREU-12 3.8 MILLION EUR LARGEST POs (2004, NAT. LARGEST POs (2004, NAT.

AVERAGES)AVERAGES)

NL 44 MIO EUR BE 31 MIO EURNL 44 MIO EUR BE 31 MIO EUR

TYPICAL CONTENT OF AN OPTYPICAL CONTENT OF AN OP

PURCHASE OF SORTING AND PACKAGING PURCHASE OF SORTING AND PACKAGING EQUIPMENTEQUIPMENT

EMPLOYMENT OF QUALITY CONTROL STAFF, EMPLOYMENT OF QUALITY CONTROL STAFF, AND MARKETING STAFFAND MARKETING STAFF

INVESTMENT IN IRRIGATION FACILITIES AND INVESTMENT IN IRRIGATION FACILITIES AND GREENHOUSESGREENHOUSES

SUBSIDIES TO GROWERS FOR REPLANTING SUBSIDIES TO GROWERS FOR REPLANTING FRUIT TREESFRUIT TREES

COSTS OF NATURAL PEST AND DISEASE COSTS OF NATURAL PEST AND DISEASE CONTROLCONTROL

PO FUNCTIONS PO FUNCTIONS FOR THE BUYERSFOR THE BUYERS

– SUPPLY CONCENTRATIONSUPPLY CONCENTRATION– POSTHARVEST SERVICESPOSTHARVEST SERVICES– RELIABLE SUPPLIES - QUALITY, RELIABLE SUPPLIES - QUALITY,

QUANTITYQUANTITY– BROAD PRODUCT ASSORTMENTBROAD PRODUCT ASSORTMENT– ADJUSTMENT OF SUPPLIES TO ADJUSTMENT OF SUPPLIES TO

BUYERS’ DEMANDBUYERS’ DEMAND

PO FUNCTIONS PO FUNCTIONS FOR THE PRODUCERSFOR THE PRODUCERS

– MARKETING OUTLETMARKETING OUTLET

– INCOME STABILISATIONINCOME STABILISATION

– TRANSFER OF POSTHARVEST TRANSFER OF POSTHARVEST ACTIVITIES – STORING, PACKING, ACTIVITIES – STORING, PACKING, PRICING ETC.PRICING ETC.

GERMAN POs - STRENGTHSGERMAN POs - STRENGTHS

HIGH TECHNICAL LEVELHIGH TECHNICAL LEVEL IN SOME REGIONS HIGH ORGANISATION IN SOME REGIONS HIGH ORGANISATION

RATESRATES SUPPLY CONCENTRATIONSUPPLY CONCENTRATION PROVISION OF TECHNICAL AND PROVISION OF TECHNICAL AND

ORGANISATIONAL SERVICESORGANISATIONAL SERVICES INTEREST REPRESENTATIONINTEREST REPRESENTATION ORGANISATION AND CONTROL ORGANISATION AND CONTROL

OF MEMBERS’ PRODUCTIONOF MEMBERS’ PRODUCTION

GERMAN POs – GERMAN POs – WEAKNESSES 1WEAKNESSES 1

SLOW DECISIONMAKINGSLOW DECISIONMAKING HIGH ORGANISATIONAL COSTSHIGH ORGANISATIONAL COSTS DEFICIENT STRATEGIC THINKINGDEFICIENT STRATEGIC THINKING DEFICIENT MARKET ORIENTATIONDEFICIENT MARKET ORIENTATION HETEROGENITY OF MEMBERSHETEROGENITY OF MEMBERS OPPORTUNISMOPPORTUNISM

GERMAN POs – GERMAN POs – WEAKNESSES 2WEAKNESSES 2

PARTLY WEAK ECONOMIC PARTLY WEAK ECONOMIC POSITIONS OF MEMBERSPOSITIONS OF MEMBERS

ENTRY BARRIERS – DELEGATION ENTRY BARRIERS – DELEGATION OF DECISIONMAKING RIGHTS, OF DECISIONMAKING RIGHTS, HIGH MEMBERS’ HIGH MEMBERS’ CONTRIBUTIONS/FEESCONTRIBUTIONS/FEES

LOW CAPACITY UTILISATIONLOW CAPACITY UTILISATION

2. TRENDS IN THE 2. TRENDS IN THE HUNGARIAN FRUIT SECTORHUNGARIAN FRUIT SECTOR

PRODUCTION 0.7 TO 1 MILLION TONSPRODUCTION 0.7 TO 1 MILLION TONS SHARE IN TOTAL AGRIC PRODUCTION SHARE IN TOTAL AGRIC PRODUCTION

2000: 8% 2010: 5%2000: 8% 2010: 5% BIGGEST VOLUMES: APPLES (2/3), BIGGEST VOLUMES: APPLES (2/3),

SOUR CHERRIES, PEACHES, PLUMSSOUR CHERRIES, PEACHES, PLUMS HIGHEST VALUES: APPLES (1/4), HIGHEST VALUES: APPLES (1/4),

SOUR CHERRIES, PEACHES, PLUMS, SOUR CHERRIES, PEACHES, PLUMS, STRAWBERRIES, APRICOTSSTRAWBERRIES, APRICOTS

FRUIT PRODUCTIONFRUIT PRODUCTION

AREAS AND YIELDSAREAS AND YIELDS

FRUIT PLANTATIONSFRUIT PLANTATIONS

2002: 65 TH HA 2009: 76 TH HA2002: 65 TH HA 2009: 76 TH HA

2010: 74 TH HA2010: 74 TH HA YIELDS ARE INCREASING, YIELDS ARE INCREASING,

YET ONLY 30 TO 60 % OF THE YET ONLY 30 TO 60 % OF THE LEADING EUROPEAN PRODUCER LEADING EUROPEAN PRODUCER COUNTRIESCOUNTRIES

PER CAPITA PER CAPITA CONSUMPTIONCONSUMPTION

2000: 109 KG 2008: 89 KG 2010: 71 2000: 109 KG 2008: 89 KG 2010: 71 KGKG

CONSUMPTION FROM OWN CONSUMPTION FROM OWN HOUSEHOLD PRODUCTION: 2000: 16% HOUSEHOLD PRODUCTION: 2000: 16% 2008: 6 % 2008: 6 %

IN EUROPEAN COMPARISON, IN EUROPEAN COMPARISON, MEDIUM/LOW CONSUMPTION LEVELMEDIUM/LOW CONSUMPTION LEVEL

FURTHER INCREASE DEPENDING ON FURTHER INCREASE DEPENDING ON INCOME GROWTHINCOME GROWTH

PER CAPITA FRUIT PER CAPITA FRUIT CONSUMPTIONCONSUMPTION

PER CAPITA FRUIT PER CAPITA FRUIT CONSUMPTION IN CONSUMPTION IN

EUROPEAN COUNTRIESEUROPEAN COUNTRIES

PER CAPITA GDP AND PER CAPITA GDP AND FRUIT CONSUMPTIONFRUIT CONSUMPTION

EXPORTS 1EXPORTS 1

GROWING BUT RATHER SLOWLYGROWING BUT RATHER SLOWLY 2000-2001: EXPORT SURPLUS2000-2001: EXPORT SURPLUS 2005-2008: TRADE DEFICIT2005-2008: TRADE DEFICIT 2009-2010: SLIGHT EXPORT 2009-2010: SLIGHT EXPORT

SURPLUSSURPLUS WEATHER-RELATED WEATHER-RELATED

FLUCTUATIONS IN EXPORT FLUCTUATIONS IN EXPORT VOLUMES BETWEEN YEARSVOLUMES BETWEEN YEARS

FRUIT EXPORTS AND FRUIT EXPORTS AND IMPORTSIMPORTS

POLISH AND POLISH AND HUNGARIAN FRUIT HUNGARIAN FRUIT

EXPORTSEXPORTS

EXPORTS 2EXPORTS 2

HIGHEST EXPORT REVENUES HIGHEST EXPORT REVENUES (2010) FROM PRESERVED SOUR (2010) FROM PRESERVED SOUR CHERRIES AND APPLE CHERRIES AND APPLE CONCENTRATES CONCENTRATES

STRONG EXPORT ORIENTATION: STRONG EXPORT ORIENTATION: SOUR CHERRIES, FROZEN FRUITS, SOUR CHERRIES, FROZEN FRUITS, CHERRIES, APPLE CHERRIES, APPLE CONCENTRATESCONCENTRATES

IMPORTS 1IMPORTS 1

DYNAMIC IMPORT GROWTH DYNAMIC IMPORT GROWTH

FROM E.G. APPLES, PEACHESFROM E.G. APPLES, PEACHES REASONS: ILL-DEVISED SUPPORT REASONS: ILL-DEVISED SUPPORT

POLICIES AND HIGH BORDER POLICIES AND HIGH BORDER PROTECTION PRIOR TO PROTECTION PRIOR TO ACCESSIONACCESSION

IMPORTS 2IMPORTS 2

YET, THE IMPORT SHARE IS UNDER 20% YET, THE IMPORT SHARE IS UNDER 20% FOR MOST PRODUCTS EXCEPTIONS: FOR MOST PRODUCTS EXCEPTIONS: STRAWBERRIES, JAMS, FRUIT STRAWBERRIES, JAMS, FRUIT JUICES/CONCENTRATES; JUICES/CONCENTRATES;

IN CERTAIN YEARS ALSO PEARS, IN CERTAIN YEARS ALSO PEARS, PEACHES, APPLESPEACHES, APPLES

NET SELF SUFFICIENCY RATIO: 90%NET SELF SUFFICIENCY RATIO: 90%

(2000-2010 AVERAGE)(2000-2010 AVERAGE)

PRICES AND INCOMES 2000-PRICES AND INCOMES 2000-20102010

FRUIT PRODUCER PRICES INCREASED FRUIT PRODUCER PRICES INCREASED BY 50% BUT BY 82% FOR VEGETABLESBY 50% BUT BY 82% FOR VEGETABLES

WIDE PRICE FLUCTUATIONS WIDE PRICE FLUCTUATIONS BETWEEN YEARSBETWEEN YEARS

FRUIT RETAIL PRICES INCREASED BY 79% FRUIT RETAIL PRICES INCREASED BY 79% BUT BY 187% FOR VEGETABLESBUT BY 187% FOR VEGETABLES

HUNGARIAN F+V RETAIL PRICES ARE HIGH HUNGARIAN F+V RETAIL PRICES ARE HIGH IN INTERNAT. COMPARISON - 25% VATIN INTERNAT. COMPARISON - 25% VAT

PROFITABILITY INCREASED BUT STILL PROFITABILITY INCREASED BUT STILL MUCH LOWER THAN IN ARABLE FARMING, MUCH LOWER THAN IN ARABLE FARMING, AND FLUCTUATING BETWEEN YEARSAND FLUCTUATING BETWEEN YEARS

3. TRENDS IN THE 3. TRENDS IN THE HUNGARIAN VEGETABLE HUNGARIAN VEGETABLE

SECTORSECTOR SHARE IN TOTAL AGRICULTURAL SHARE IN TOTAL AGRICULTURAL

PRODUCTION - 2000: 8% PRODUCTION - 2000: 8%

2009: 10% (DUE TO HIGHER PRICES)2009: 10% (DUE TO HIGHER PRICES) PRODUCTION: 1.5 TO 2 MILLION TONSPRODUCTION: 1.5 TO 2 MILLION TONS PRODUCTION INCREASED UNTIL PRODUCTION INCREASED UNTIL

ACCESSION, THEN DECLINEDACCESSION, THEN DECLINED THE „BIG LOSERS”: CARROTS, THE „BIG LOSERS”: CARROTS,

CABBAGES, PEPPERS, CABBAGES, PEPPERS, CUCUMBERS/GHERKINS, ONIONSCUCUMBERS/GHERKINS, ONIONS

VEGETABLE VEGETABLE PRODUCTIONPRODUCTION

VEGETABLE VEGETABLE PRODUCTION PRODUCTION (CONT.)(CONT.)

GREENHOUSE PRODUCTION GREENHOUSE PRODUCTION

FELL BY 1/5 (CUCUMBERS, PEPPERS)FELL BY 1/5 (CUCUMBERS, PEPPERS) INCREASED PRODUCTION: INCREASED PRODUCTION:

WATERMELONS, MUSHROOMS, SWEET WATERMELONS, MUSHROOMS, SWEET CORNCORN

BIGGEST VOLUMES: SWEET CORN, BIGGEST VOLUMES: SWEET CORN, WATERMELONS, TOMATOESWATERMELONS, TOMATOES

HIGHEST REVENUES: PEPPERS, SWEET HIGHEST REVENUES: PEPPERS, SWEET CORN, TOMATOESCORN, TOMATOES

VEGETABLE AREAS AND VEGETABLE AREAS AND YIELDSYIELDS

AREASAREAS

2000: 89 TH HECTARES2000: 89 TH HECTARES

2003: 108 TH HA 2009: 82 TH HA2003: 108 TH HA 2009: 82 TH HA YIELDS ARE INCREASING, YET YIELDS ARE INCREASING, YET

ONLY 30 TO 50 % OF THE LEADING ONLY 30 TO 50 % OF THE LEADING EUROPEAN PRODUCER COUNTRIESEUROPEAN PRODUCER COUNTRIES

PER CAPITA PER CAPITA CONSUMPTIONCONSUMPTION

2000: 109 KG (?) 2008: 120 KG (?)2000: 109 KG (?) 2008: 120 KG (?)

2010: 95 KG (EST., ?)2010: 95 KG (EST., ?) CONSUMPTION FROM OWN CONSUMPTION FROM OWN

HOUSEHOLD PRODUCTION: HOUSEHOLD PRODUCTION:

2000: 33% 2006-2008: 11%2000: 33% 2006-2008: 11% IN EUROPEAN COMPARISON, IN EUROPEAN COMPARISON,

MEDIUM/HIGH CONSUMPTION LEVELMEDIUM/HIGH CONSUMPTION LEVEL FURTHER INCREASE NOT LIKELYFURTHER INCREASE NOT LIKELY

PER CAPITA PER CAPITA VEGETABLE VEGETABLE

CONSUMPTIONCONSUMPTION

PER CAPITA VEGETABLE PER CAPITA VEGETABLE CONSUMPION IN EUROPECONSUMPION IN EUROPE

EXPORTSEXPORTS

GROWING BUT RATHER SLOWLYGROWING BUT RATHER SLOWLY THE EXPORT SURPLUS DECREASED THE EXPORT SURPLUS DECREASED

UNTIL 2006, THEN SLIGHTLY INCREASEDUNTIL 2006, THEN SLIGHTLY INCREASED HIGHEST EXPORT REVENUES (2010): HIGHEST EXPORT REVENUES (2010):

CANNED AND FROZEN SWEET CORN, CANNED AND FROZEN SWEET CORN, CANNED GREEN PEAS, FRESH PEPPERSCANNED GREEN PEAS, FRESH PEPPERS

STRONG EXPORT-ORIENTATION: STRONG EXPORT-ORIENTATION: ASPARAGUS, HORSE RADISH, ASPARAGUS, HORSE RADISH, PRESERVED AND FROZEN VEGETABLESPRESERVED AND FROZEN VEGETABLES

VEGETABLE EXPORTS VEGETABLE EXPORTS AND IMPORTSAND IMPORTS

POLISH AND HUNGARIAN POLISH AND HUNGARIAN VEGETABLE EXPORTSVEGETABLE EXPORTS

IMPORTS 1IMPORTS 1

DYNAMIC IMPORT GROWTH – E.G. DYNAMIC IMPORT GROWTH – E.G. TOMATOES, PEPPERS, TOMATOES, PEPPERS, CUCUMBERSCUCUMBERS

REASONS: YEAR-ROUND REASONS: YEAR-ROUND DEMAND; ILL-DEVISED SUPPORT DEMAND; ILL-DEVISED SUPPORT AND TRADE POLICIES PRIOR TO AND TRADE POLICIES PRIOR TO ACCESSIONACCESSION

IMPORTS 2IMPORTS 2

YET, THE IMPORT SHARE IS UNDER YET, THE IMPORT SHARE IS UNDER 20% FOR MOST PRODUCTS; 20% FOR MOST PRODUCTS; EXCEPTIONS: CAULIFLOWERS, EXCEPTIONS: CAULIFLOWERS, BROCCOLI, LETTUCE, GARLIC, BROCCOLI, LETTUCE, GARLIC, CUCUMBERSCUCUMBERS

SELF SUFFICIENCY RATE:SELF SUFFICIENCY RATE:

152% (2000-2010 AVEREGE) 152% (2000-2010 AVEREGE)

BUT DECLININGBUT DECLINING

PRICES AND INCOMES PRICES AND INCOMES 2000-2010 (1)2000-2010 (1)

PRODUCER PRICES INCREASED BY PRODUCER PRICES INCREASED BY 82% (FOR OTHER AGRIC 82% (FOR OTHER AGRIC PRODUCTS BY 30 TO 50% ONLY)PRODUCTS BY 30 TO 50% ONLY)

WIDE PRICE FLUCTUATIONS WIDE PRICE FLUCTUATIONS BETWEEN YEARS FOR PEPPERS BETWEEN YEARS FOR PEPPERS AND TOMATOESAND TOMATOES

AGRICULTURAL AGRICULTURAL PRODUCER PRICE PRODUCER PRICE

INDICESINDICES

PRICES AND INCOMES PRICES AND INCOMES 2000-2010 (2)2000-2010 (2)

RETAIL PRICES INCREASED BY 187% RETAIL PRICES INCREASED BY 187%

(FOR OTHER FOODS BY 70 TO 100% (FOR OTHER FOODS BY 70 TO 100% ONLY)ONLY)

HUNGARIAN F+V RETAIL PRICES ARE HUNGARIAN F+V RETAIL PRICES ARE HIGH IN INTERNATIONAL COMPARISON HIGH IN INTERNATIONAL COMPARISON

(VAT RATE 25%)(VAT RATE 25%) PROFITABILITY INCREASED BUT MUCH PROFITABILITY INCREASED BUT MUCH

LOWER THAN IN ARABLE FARMINGLOWER THAN IN ARABLE FARMING

FOOD PRICE INDICESFOOD PRICE INDICES

COMPARISON OF THE COMPARISON OF THE FRUIT AND VEGETABLE FRUIT AND VEGETABLE

SECTORSSECTORSTHE VEGETABLE SECTOR LOOKS THE VEGETABLE SECTOR LOOKS

STRONGER BECAUSE STRONGER BECAUSE INCREASING SHARE IN TOTAL AGRIC INCREASING SHARE IN TOTAL AGRIC

PRODUCTIONPRODUCTION MEDIUM/HIGH CONSUMPTION LEVELMEDIUM/HIGH CONSUMPTION LEVEL HIGH NET SELF SUFFICIENCYHIGH NET SELF SUFFICIENCY INCREASING PRODUCER PRICESINCREASING PRODUCER PRICES MORE STABLE PROFITABILITYMORE STABLE PROFITABILITY

4. THE FRESH F+V MARKETING 4. THE FRESH F+V MARKETING SYSTEMSYSTEM

PHASES AND FUNCTIONSPHASES AND FUNCTIONS

- PRODUCTIONPRODUCTION

- POST-HARVEST AND WHOLESALE- POST-HARVEST AND WHOLESALE(WASHING, SORTING, PACKING, LABELLING (WASHING, SORTING, PACKING, LABELLING ETC.)ETC.)

- RETAILING- RETAILING

SECTOR PLAYERSSECTOR PLAYERS

1. 1. PRODUCTIONPRODUCTIONDOMESTIC PRODUCERSDOMESTIC PRODUCERSIMPORTSIMPORTS

2. WHOLESALING2. WHOLESALINGWHOLESALE MARKETSWHOLESALE MARKETSWHOLESALERSWHOLESALERSPOsPOsRETAIL CHAINSRETAIL CHAINS

3. RETAILING3. RETAILINGRETAIL CHAINSRETAIL CHAINSSMALL FOOD SHOPS (GENERAL)SMALL FOOD SHOPS (GENERAL)GREENFROCERS GREENFROCERS CONSUMER MARKETSCONSUMER MARKETS

CHANGES IN THE CHANGES IN THE MARKETING SYSTEMMARKETING SYSTEM

- DYNAMIC ADVANCE OF MODERN TRADING DYNAMIC ADVANCE OF MODERN TRADING CHANNELS: HYPERMARKET, SUPERMARKET, CHANNELS: HYPERMARKET, SUPERMARKET, DISCOUNTER CHAINSDISCOUNTER CHAINS

- - SHARE OF MODERN MARKETING - SHARE OF MODERN MARKETING CHANNELS IN TOTAL F&V RETAIL SALES: CHANNELS IN TOTAL F&V RETAIL SALES: 1999: 22% 2010: 55%1999: 22% 2010: 55%

- TRADITIONAL CHANNELS LOSING GROUND: - TRADITIONAL CHANNELS LOSING GROUND: SMALL GENERAL FOOD SHOPS, GREEN SMALL GENERAL FOOD SHOPS, GREEN MARKETS, SPECIALISED F&V SHOPSMARKETS, SPECIALISED F&V SHOPS

SOURCING SYSTEMSSOURCING SYSTEMSOF RETAIL CHAINS OF RETAIL CHAINS

- CHAIN STORES SUPPLIED CHAIN STORES SUPPLIED FROM DISTRIBUTION CENTERS FROM DISTRIBUTION CENTERS

- SOURCING DIRECTLY FROM SOURCING DIRECTLY FROM PRODUCERS, IF POSSIBLEPRODUCERS, IF POSSIBLE

- INTERNATIONAL SOURCINGINTERNATIONAL SOURCING

RETAIL CHAIN RETAIL CHAIN REQUIREMENTS FOR REQUIREMENTS FOR

SUPPLIERS (1)SUPPLIERS (1)- PRECISE ORDER FULFILMENT IN PRECISE ORDER FULFILMENT IN

TERMS OF VOLUME, ASSORTMENT, TERMS OF VOLUME, ASSORTMENT, QUALITY AND TIMINGQUALITY AND TIMING

- BIG VOLUMESBIG VOLUMES- FLUCTUATING VOLUMES (ACTIONS)FLUCTUATING VOLUMES (ACTIONS)- SHORT ORDERING TIMESSHORT ORDERING TIMES- QUALITY ASSURANCE SCHEMESQUALITY ASSURANCE SCHEMES- CHAIN-SPECIFIC QUALITY CHAIN-SPECIFIC QUALITY

STANDARDSSTANDARDS

RETAIL CHAIN RETAIL CHAIN REQUIREMENTS FOR REQUIREMENTS FOR

SUPPLIERS (2)SUPPLIERS (2)- LONG SUPPLYING PERIODSLONG SUPPLYING PERIODS- BROAD PRODUCT ASSORTMENTBROAD PRODUCT ASSORTMENT- LOW PRICES, ESPECIALLY IN ACTIONSLOW PRICES, ESPECIALLY IN ACTIONS- DELAYED PAYMENTSDELAYED PAYMENTS- WILLINGNESS TO CHANGE WILLINGNESS TO CHANGE

TECHNOLOGIES, PACKAGING, VARIETIES TECHNOLOGIES, PACKAGING, VARIETIES - POSTHARVEST ACTIVITIES – SORTING, POSTHARVEST ACTIVITIES – SORTING,

GRADING, PACKAGING, LABELLING, GRADING, PACKAGING, LABELLING, PRICINGPRICING

IMPORTS AND RETAIL IMPORTS AND RETAIL CHAINSCHAINS

- IMPORTS INCREASING PRIMARILY THROUGH IMPORTS INCREASING PRIMARILY THROUGH RETAIL CHAINSRETAIL CHAINS

- SHARE OF IMPORTED FRESH F+V SHARE OF IMPORTED FRESH F+V

IN RETAIL CHAINS: 50%IN RETAIL CHAINS: 50%

WHY IS IMPORT MORE SUITABLE THAN WHY IS IMPORT MORE SUITABLE THAN DOMESTIC PRODUCE FOR THE CHAINS?DOMESTIC PRODUCE FOR THE CHAINS?

- NOT NECESSARILY FOR BETTER QUALITY - NOT NECESSARILY FOR BETTER QUALITY BUT FOR VOLUME, AVAILABILITY, BUT FOR VOLUME, AVAILABILITY,

RELIABILITYRELIABILITY, , FLEXIBILITY IN ORDER FLEXIBILITY IN ORDER FULFILMENT, HOMOGENITY, PRICE, AND FULFILMENT, HOMOGENITY, PRICE, AND PACKAGING PACKAGING

PO MEMBERSHIP – FOR AND PO MEMBERSHIP – FOR AND AGAINSTAGAINST

ADVANTAGESADVANTAGES– RELIABLE PAYMENTSRELIABLE PAYMENTS– SAFE MARKETING OUTLET SAFE MARKETING OUTLET

FOR BIG VOLUMESFOR BIG VOLUMES DISADVANTAGESDISADVANTAGES

– LOWER PRICE LEVELSLOWER PRICE LEVELS– LONG PAYMENT PERIODSLONG PAYMENT PERIODS– „„WHITE” TRADINGWHITE” TRADING

PROBLEMS WITH POsPROBLEMS WITH POs

UNFAIR COMPETITION FROM THE BLACK UNFAIR COMPETITION FROM THE BLACK SECTORSECTOR

HETEROGENOUS MEMBERSHIPHETEROGENOUS MEMBERSHIP MODERATE COOPERATION WILLINGNESS MODERATE COOPERATION WILLINGNESS

AND DISTRUSTAND DISTRUST „„OPPORTUNISM”OPPORTUNISM” LACK OF WORKING CAPITALLACK OF WORKING CAPITAL OVERINVESTMENTOVERINVESTMENT NO PRODUCT SPECIALISATIONNO PRODUCT SPECIALISATION

POs IN HUNGARYPOs IN HUNGARY

47 POs 47 POs MEMBERS’ REVENUES 10 MIO EURMEMBERS’ REVENUES 10 MIO EUR

TOTAL REVENUES 11 MIO EURTOTAL REVENUES 11 MIO EUR MARKET SHARE IN FRESH F+V: 17MARKET SHARE IN FRESH F+V: 17 MEMBERS’ CONTRIBUTIONS MEMBERS’ CONTRIBUTIONS

2 TO 3% TO COVER OPERATING COSTS, 2 TO 3% TO COVER OPERATING COSTS, AND CONTRIBUTIONS TO THE EQUITY AND CONTRIBUTIONS TO THE EQUITY

COMPULSORY SELLING RATE VIA THE POCOMPULSORY SELLING RATE VIA THE PO

WHOLESALE MARKETSWHOLESALE MARKETS

DEVELOPMENT PHASES OF THE FRESH DEVELOPMENT PHASES OF THE FRESH F+V MARKETING SYSTEMF+V MARKETING SYSTEM– THE ERA OF WHOLESALE MARKETSTHE ERA OF WHOLESALE MARKETS– THE ERA OF RETAIL CHAINSTHE ERA OF RETAIL CHAINS

WHOLESALE MARKET FUNCTIONSAWHOLESALE MARKET FUNCTIONSA- CONCENTRATING DEMAND AND SUPPLY - CONCENTRATING DEMAND AND SUPPLY

- MEETING POINT OF BUYERS AND SELLERS- MEETING POINT OF BUYERS AND SELLERS

- REFERENCE MARKET FOR PRICING- REFERENCE MARKET FOR PRICING

- SOURCE OF MARKET INFORMATION- SOURCE OF MARKET INFORMATION

TYPES OF WHOLESALE TYPES OF WHOLESALE MARKETSMARKETS

ASSEMBLY MARKETS (SZEGED)ASSEMBLY MARKETS (SZEGED)SELLERS: PRODUCERSSELLERS: PRODUCERSBUYERS: WHOLESALERSBUYERS: WHOLESALERS

DISTRIBUTION MARKETS (MISKOLC)DISTRIBUTION MARKETS (MISKOLC)SELLERS: WHOLESALERSSELLERS: WHOLESALERSBUYERS: RETAILERS (SMALL SHOPS)BUYERS: RETAILERS (SMALL SHOPS)

BUDAPEST WM: A HYBRID MARKETBUDAPEST WM: A HYBRID MARKETSELLERS: PRODUCERS AND SELLERS: PRODUCERS AND WHOLESALERSWHOLESALERSBUYERS: WHOLESALERS AND RETAILERSBUYERS: WHOLESALERS AND RETAILERS

THE BUDAPEST WHOLESALE THE BUDAPEST WHOLESALE MARKETMARKET

BWM SHARE IN 2009BWM SHARE IN 2009

17% FROM TOTAL F+V CONSUMPTION17% FROM TOTAL F+V CONSUMPTION

40% FROM ALL DOMESTICALLY 40% FROM ALL DOMESTICALLY TRADED FRESH F+V TRADED FRESH F+V

40% FROM TOTAL IMPORTED FRESH 40% FROM TOTAL IMPORTED FRESH F+VF+V

I. KISTERMELŐK A BUDAPESTI I. KISTERMELŐK A BUDAPESTI NAGYBANI PIACONNAGYBANI PIACON

KÉRDŐÍVEK ÉS INTERJÚK 2007 ŐSZÉNKÉRDŐÍVEK ÉS INTERJÚK 2007 ŐSZÉN

KIK ŐK?KIK ŐK? „„RÉGI MOTOROSOK”RÉGI MOTOROSOK” CSALÁDI GAZDASÁGOKCSALÁDI GAZDASÁGOK „„BEÁLLT” GAZDASÁGMÉRETBEÁLLT” GAZDASÁGMÉRET KIALAKULT TERMÉKSZERKEZET, A KIALAKULT TERMÉKSZERKEZET, A

SZOKÁSOS – DE „NICHÉ” TERMÉKEK IS SZOKÁSOS – DE „NICHÉ” TERMÉKEK IS FŐ ÉRTÉKESÍTÉSI CSATORNÁJUK A BNPFŐ ÉRTÉKESÍTÉSI CSATORNÁJUK A BNP

ÉRTÉKESÍTÉSI IRÁNYOK A BNP-NÉRTÉKESÍTÉSI IRÁNYOK A BNP-N

- KISKERESKEDŐKNEK 59%KISKERESKEDŐKNEK 59%- NAGYKERESKEDŐKNEK 31%NAGYKERESKEDŐKNEK 31%- ÉTTERMEKNEK 6%ÉTTERMEKNEK 6%- KÖZINTÉZMÉNYEKNEK 3%KÖZINTÉZMÉNYEKNEK 3%- FOGYASZTÓKNAK 1%FOGYASZTÓKNAK 1%

TÖBBNYIRE TARTÓS KAPCSOLATOK, TÖBBNYIRE TARTÓS KAPCSOLATOK, NEM VÉLETLEN TALÁLKOZÁSOK NEM VÉLETLEN TALÁLKOZÁSOK

MIÉRT A BNP-N ÁRUSÍTANAK?MIÉRT A BNP-N ÁRUSÍTANAK?

- AZONNAL PÉNZHEZ JUTNAKAZONNAL PÉNZHEZ JUTNAK- ITT VÁSÁROLNAK A KISKERESKEDŐKITT VÁSÁROLNAK A KISKERESKEDŐK- HÁZTÓL VAGY PIACON CSAK KIS HÁZTÓL VAGY PIACON CSAK KIS

TÉTELBEN TUDNÁNAK ELADNITÉTELBEN TUDNÁNAK ELADNI- A NAGY VEVŐK NEM ÁLLNAK SZÓBA A NAGY VEVŐK NEM ÁLLNAK SZÓBA

VELÜK, MERT KICSIKVELÜK, MERT KICSIK

MIÉRT NEM TÉSZ-EN KERESZTÜL?MIÉRT NEM TÉSZ-EN KERESZTÜL?

- HOSSZÚ FIZETÉSI HATÁRIDŐKHOSSZÚ FIZETÉSI HATÁRIDŐK- ALACSONY ÁRAKALACSONY ÁRAK- „„HA NEM MEGY A NAGYBANI, HA NEM MEGY A NAGYBANI,

A TÉSZ-NÉL IS BERAGAD AZ ÁRU”A TÉSZ-NÉL IS BERAGAD AZ ÁRU”- „„VISSZÁSSÁGOK”VISSZÁSSÁGOK”- „„FEHÉR” KERESKEDELEMFEHÉR” KERESKEDELEM

DE: „A LÁNCOKHOZ CSAK A TÉSZ-EKEN DE: „A LÁNCOKHOZ CSAK A TÉSZ-EKEN KERESZTÜL VEZET AZ ÚT!”KERESZTÜL VEZET AZ ÚT!”

KISTERMELŐI STRATÉGIÁKKISTERMELŐI STRATÉGIÁK

KÉNYES,KÉNYES, KÉZIMUNKAIGÉNYES KÉZIMUNKAIGÉNYES „NICHE” TERMÉKEK IGÉNYES „NICHE” TERMÉKEK IGÉNYES VEVŐKNEKVEVŐKNEK

TERMÉKVÁLTÁS TERMÉKVÁLTÁS TECHNOLÓGIAVÁLTÁSTECHNOLÓGIAVÁLTÁS „„KONTRACIKLUSOS” TERMELÉSKONTRACIKLUSOS” TERMELÉS EGYES VEVŐCSOPORTOK SAJÁTOS EGYES VEVŐCSOPORTOK SAJÁTOS

IGÉNYEI SZERINTI TERMELÉSIGÉNYEI SZERINTI TERMELÉS

A FRISS ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS A FRISS ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS VÁSÁRLÁSOK MEGOSZLÁSA A VÁSÁRLÁSOK MEGOSZLÁSA A

KISKERESKEDELMI CSATORNÁK KISKERESKEDELMI CSATORNÁK KÖZÖTT 2009-BENKÖZÖTT 2009-BEN

HIPERMARKET HIPERMARKET 22% 22% SZUPERMARKETSZUPERMARKET 18% 18% DISZKONTDISZKONT 13% 13% KIS ÁLT. ÉLELMISZERBOLT 10%KIS ÁLT. ÉLELMISZERBOLT 10% ZÖLDSÉGESBOLTZÖLDSÉGESBOLT 19% 19% FOGYASZTÓI PIAC FOGYASZTÓI PIAC 17% 17%

AZ ÜZLETLÁNCOK FRISS ZÖLDSÉG-AZ ÜZLETLÁNCOK FRISS ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS BESZERZÉSI RENDSZEREGYÜMÖLCS BESZERZÉSI RENDSZERE

LIDL – ÖSSZEURÓPAI SZINTŰ LIDL – ÖSSZEURÓPAI SZINTŰ BESZERZÉSI DÖNTÉSEKBESZERZÉSI DÖNTÉSEK

A TÖBBI KÜLFÖLDI LÁNC – A TÖBBI KÜLFÖLDI LÁNC – KÖZPONTI BESZERZÉSI KÖZPONTI BESZERZÉSI DÖNTÉSEK MAGYARORSZÁGONDÖNTÉSEK MAGYARORSZÁGON

HAZAI LÁNCOK – RÉSZBEN BOLTI HAZAI LÁNCOK – RÉSZBEN BOLTI SZINTŰ BESZERZÉSI DÖNTÉSEKSZINTŰ BESZERZÉSI DÖNTÉSEK

IMPORTARÁNY: 50% KÖRÜLIMPORTARÁNY: 50% KÖRÜL

A LÁNCOK IGÉNYEI AA LÁNCOK IGÉNYEI ABESZÁLLÍTÓKKAL SZEMBEN 1.BESZÁLLÍTÓKKAL SZEMBEN 1.

A RENDELÉSEK PONTOS TELJESÍTÉSE – A RENDELÉSEK PONTOS TELJESÍTÉSE – MENNYISÉG, MINŐSÉG, VÁLASZTÉK, IDŐPONTMENNYISÉG, MINŐSÉG, VÁLASZTÉK, IDŐPONT

NAGY TÉTELEK SZÁLLÍTÁSANAGY TÉTELEK SZÁLLÍTÁSA UGRÁLÓ MENNYISÉGI IGÉNYEK (AKCIÓK)UGRÁLÓ MENNYISÉGI IGÉNYEK (AKCIÓK) RUGALMAS UTÁNRENDELÉSRUGALMAS UTÁNRENDELÉS NE CSAK RÖVID PERIÓDUSBAN (SZEZONBAN) NE CSAK RÖVID PERIÓDUSBAN (SZEZONBAN)

TUDJON SZÁLLÍTANITUDJON SZÁLLÍTANI ÁLLANDÓ JÓ MINŐSÉGÁLLANDÓ JÓ MINŐSÉG MEGFELELÉS A LÁNC „SAJÁT SZABVÁNYÁNAK”MEGFELELÉS A LÁNC „SAJÁT SZABVÁNYÁNAK”

A LÁNCOK IGÉNYEI A A LÁNCOK IGÉNYEI A BESZÁLLÍTÓKKAL SZEMBEN 2.BESZÁLLÍTÓKKAL SZEMBEN 2.

MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSMINŐSÉGBIZTOSÍTÁS SZÉLES TERMÉKSÁLA (MIN. 4-5 FÉLE TERMÉK)SZÉLES TERMÉKSÁLA (MIN. 4-5 FÉLE TERMÉK) NYOMOTT ÁR (AKCIÓK)NYOMOTT ÁR (AKCIÓK) 2-3 HÉTRE ELŐRE RÖGZÍTETT ÁTVÉTELI ÁR2-3 HÉTRE ELŐRE RÖGZÍTETT ÁTVÉTELI ÁR HOSSZÚ FIZETÉSI HATÁRIDŐKHOSSZÚ FIZETÉSI HATÁRIDŐK TANULÁSI / INNOVÁCIÓS HAJLANDÓSÁG TANULÁSI / INNOVÁCIÓS HAJLANDÓSÁG POST-HARVEST SZOLGÁLTATÁSOK POST-HARVEST SZOLGÁLTATÁSOK LOGISZTIKAI KAPCSOLÓDÁS A LÁNC LOGISZTIKAI KAPCSOLÓDÁS A LÁNC

RENDSZERÉHEZ (HŰTŐKOCSI STB.)RENDSZERÉHEZ (HŰTŐKOCSI STB.)

A LÁNCOK BESZERZÉSI A LÁNCOK BESZERZÉSI CSATORNÁICSATORNÁI

IMPORTÁRUIMPORTÁRU– KÜLFÖLDI TERMELŐKTŐL KÖZVETLENÜLKÜLFÖLDI TERMELŐKTŐL KÖZVETLENÜL– MAGYAR NAGYKERESKEDŐKTŐL MAGYAR NAGYKERESKEDŐKTŐL – KÜLFÖLDI NAGYKERESKEDŐKTŐLKÜLFÖLDI NAGYKERESKEDŐKTŐL– A LÁNC REGIONÁLIS BESZERZŐ CÉGÉTŐLA LÁNC REGIONÁLIS BESZERZŐ CÉGÉTŐL

HAZAI ÁRUHAZAI ÁRU– TÉSZEKTŐL 60%TÉSZEKTŐL 60%– NAGYKERESKEDŐKTŐL 20%NAGYKERESKEDŐKTŐL 20%– NEM-TÉSZ NAGY TERMELŐKTŐL 10%NEM-TÉSZ NAGY TERMELŐKTŐL 10%– KISTERMELŐKTŐL KÖZVETLENÜL 10%KISTERMELŐKTŐL KÖZVETLENÜL 10%

MIBEN JOBB AZ IMPORT ZÖLDSÉG-MIBEN JOBB AZ IMPORT ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS?GYÜMÖLCS?

ELÉRHETŐSÉG, RENDELKEZÉSRE ELÉRHETŐSÉG, RENDELKEZÉSRE ÁLLÁS, TERVEZHETŐSÉG, IGÉNYEK ÁLLÁS, TERVEZHETŐSÉG, IGÉNYEK RUGALMAS KIELÉGÍTÉSERUGALMAS KIELÉGÍTÉSE

EGYENLETESEN JÓ MINŐSÉGEGYENLETESEN JÓ MINŐSÉG ÁRÁR HOMOGENITÁS (MÉRET, SZABVÁNY)HOMOGENITÁS (MÉRET, SZABVÁNY) MEGBÍZHATÓSÁG, SZERZŐDÉSEK MEGBÍZHATÓSÁG, SZERZŐDÉSEK

BETARTÁSABETARTÁSA CSOMAGOLÁSCSOMAGOLÁS

DISZKONTSZEMLÉK DISZKONTSZEMLÉK

2001 ÉS 2008 NYARÁN2001 ÉS 2008 NYARÁN

IMPORTARÁNYIMPORTARÁNY

ÖSSZESENÖSSZESEN 2001: 26%2001: 26% 2008: 37%2008: 37%

ZÖLDSÉGZÖLDSÉG 2001: 5%2001: 5% 2008: 24%2008: 24%

GYÜMÖLCSGYÜMÖLCS 2001: 36%2001: 36% 2008: 41%2008: 41%

(CSAK MAGYARORSZÁGON IS TERMELHETŐ (CSAK MAGYARORSZÁGON IS TERMELHETŐ GYÜMÖLCSRE)GYÜMÖLCSRE)

II. KISTERMELŐK ÉS ÜZLETLÁNCOKII. KISTERMELŐK ÉS ÜZLETLÁNCOK

INTERJÚK 7 KÜLFÖLDI ÉS 1 MAGYAR INTERJÚK 7 KÜLFÖLDI ÉS 1 MAGYAR ÜZLETLÁNC BESZERZŐIVELÜZLETLÁNC BESZERZŐIVEL

A LÁNCOKBA KÖZVETLENÜL NAGYON A LÁNCOKBA KÖZVETLENÜL NAGYON KEVÉS KISTERMELŐ SZÁLLÍT BEKEVÉS KISTERMELŐ SZÁLLÍT BE

A KÖZVETLEN KISTERMELŐI A KÖZVETLEN KISTERMELŐI BESZÁLLÍTÁSOK ARÁNYABESZÁLLÍTÁSOK ARÁNYAKÜLFÖLDI LÁNCOK: 15% ALATTKÜLFÖLDI LÁNCOK: 15% ALATTCBA: 40%CBA: 40%NÖVEKEDÉSÜK NEM VÁRHATÓNÖVEKEDÉSÜK NEM VÁRHATÓ

A PARADOXONA PARADOXON

A LÁNCOKBAN ÁRUSÍTOTT FRISS A LÁNCOKBAN ÁRUSÍTOTT FRISS ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS TÖBBSÉGE ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS TÖBBSÉGE KISTERMELŐI ÁRUKISTERMELŐI ÁRU

A KÖZVETÍTŐK: A KÖZVETÍTŐK:

- NAGYKERESKEDŐK- NAGYKERESKEDŐK- TÉSZ-EK- TÉSZ-EK- NAGYOBB TERMELŐK- NAGYOBB TERMELŐK

A NAGYKERESKEDŐKA NAGYKERESKEDŐK SZEREPESZEREPE

KÍNÁLATKONCENTRÁCIÓKÍNÁLATKONCENTRÁCIÓ SZOLGÁLTATÁSOK / ÁRUVÁ KÉSZÍTÉS: SZOLGÁLTATÁSOK / ÁRUVÁ KÉSZÍTÉS:

MOSÁS, VÁLOGATÁS, EGALIZÁLÁS, MOSÁS, VÁLOGATÁS, EGALIZÁLÁS, CSOMAGOLÁS, CÍMKÉZÉSCSOMAGOLÁS, CÍMKÉZÉS

MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSMINŐSÉGBIZTOSÍTÁS KOCKÁZATÁTVÁLLALÁS A LÁNCOKTÓLKOCKÁZATÁTVÁLLALÁS A LÁNCOKTÓL TERMELTETÉS ÉS TERMELÉSSZERVEZÉSTERMELTETÉS ÉS TERMELÉSSZERVEZÉS FORGÓESZKÖZ-FINANSZÍROZÁSFORGÓESZKÖZ-FINANSZÍROZÁS „„TŰZOLTÁS”TŰZOLTÁS”

KISTERMELŐI ÁRU A LÁNCOKBANKISTERMELŐI ÁRU A LÁNCOKBAN

MUNKAIGÉNYES FAJOKMUNKAIGÉNYES FAJOK KÜLÖNLEGESSÉGEKKÜLÖNLEGESSÉGEK KÉNYES FAJOK (FRISSESSÉG, MINŐSÉG)KÉNYES FAJOK (FRISSESSÉG, MINŐSÉG) VÁLOGATÁST, CSOMAGOLÁST NEM VÁLOGATÁST, CSOMAGOLÁST NEM

IGÉNYLŐ CIKKEKIGÉNYLŐ CIKKEK MENNYISÉGBEN VAGY ÉRTÉKBEN MENNYISÉGBEN VAGY ÉRTÉKBEN

KISEBB CIKKEKKISEBB CIKKEK

A KISTERMELŐI ÁRU JÖVŐJE A KISTERMELŐI ÁRU JÖVŐJE A LÁNCOKBAN A LÁNCOKBAN

- A LÁNCOK CSÖKKENTIK BESZÁLLÍTÓIK A LÁNCOK CSÖKKENTIK BESZÁLLÍTÓIK SZÁMÁTSZÁMÁT

- A KIKAPCSOLJÁK A KÖZVETÍTŐKET A KIKAPCSOLJÁK A KÖZVETÍTŐKET

HA TALÁLNAK MEGFELELŐ NAGY HA TALÁLNAK MEGFELELŐ NAGY BESZÁLLÍTÓK, A KICSIKET ELHAGYJÁKBESZÁLLÍTÓK, A KICSIKET ELHAGYJÁK

MI LEHET A MEGOLDÁS? MI LEHET A MEGOLDÁS?

TÉSZ-EKBE KELL SZERVEZŐDNITÉSZ-EKBE KELL SZERVEZŐDNI

PROBLÉMÁK A KISTERMELŐKKELPROBLÉMÁK A KISTERMELŐKKEL

AZ ÖSSZEFOGÁS HIÁNYAAZ ÖSSZEFOGÁS HIÁNYA MEGBÍZHATATLANSÁGMEGBÍZHATATLANSÁG PONTATLANSÁGPONTATLANSÁG NEM TUDNAK TISZTÍTOTT, VÁLOGATOTT, NEM TUDNAK TISZTÍTOTT, VÁLOGATOTT,

EGALIZÁLT, CSOMAGOLT, CÍMKÉZETT ÁRUT EGALIZÁLT, CSOMAGOLT, CÍMKÉZETT ÁRUT SZÁLLÍTANISZÁLLÍTANI

NEM TUDNAK A LÁNCOK LOGISZTIKAI NEM TUDNAK A LÁNCOK LOGISZTIKAI RENDSZERÉHEZ KAPCSOLÓDNIRENDSZERÉHEZ KAPCSOLÓDNI

MÉRSÉKELT TANULÁSI HAJLANDÓSÁGMÉRSÉKELT TANULÁSI HAJLANDÓSÁG NEM KÖTELEZIK EL MAGUKATNEM KÖTELEZIK EL MAGUKAT