Keith Greeno - Tips & Tricks

Tips & Tricks: I didn’t know Accpac could do that”Keith Greeno Bcomm. CMA

Agenda• Sage Accpac continuous enhancements• Training and getting support• Effective user of Finder• Cash Management/Bank reconciliations• Transaction inquiry• Financial Reporter/drill down• Effective data entry shortcuts• Other• Questions?

Sage Accpac continuous enhancements

• Why stay current?• What’s in it for me?• Reducing the total cost of ownership

Training and getting support• Sage Support agreements

– Sage support access– Anytime training– Knowledge base

• Asyma support agreements (Knowledge agreements)• Asyma web site training videos• Sage University

Effective use of Sage Accpac ‐ Finder

• Setting based in individual preferences• Key field selection• Find by selections (Criteria settings)

– Smart list generation

• Select columns • Reorder columns

Cash Management/Bank Reconciliations

• Bank balance review• Cash requirements report (Accounts Payable)• Enhanced cash management/forecasting• Automated bank reconciliation with OFX• Automated bank reconciliation with third party

Transaction Inquiry• Transaction drill down

– All entry screens– All integrated modules

• Customer inquiry • Finder (Smart lists)

Financial Reporter

• Flexible versions (IFRS, Internal, External)• Excel functionality (Graphics, Formatting)

• Drill down to detail (Forest to trees)

Effective Data Entry ‐ Short Cuts

• Use of templates (OE, PO)• Default fields (Customers, Vendors)• Alt Key (Keyboard shortcuts)• Zoom function (F9, Details)• Customize entry screen (UI and Columns)• Fast entry (AR, AP, GL)• Grouping menus by individual/task

Other• Import/Export functions• Macros• Optional fields• Recurring entries• Master file changers

Questions?We do more than measure value, we help create it.

Our expertise in management, accounting and technology can help you grow a successful business.– Analyze & streamline business processes– Business improvement support – Customize business system design– Manage costs and enhance revenue– Technology enhancements

• Software selection• Implementation and training• Ongoing support

kgreeno@asyma.com

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