View
1
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
D&B Customer Service
Telephone:
+49 (0) 61 51 13 75-7 77
e-mail:
service-de@dnb.com
www.dnbgermany.de
Tutorial e-Portfolio
Bisnode D&B
Telefon
+36 (1) 815-8500
E-mail:
info@bisnode.hu
www.bisnode.hu
2
Contents
Az e-Portfolió áttekintő oldala 3
Hogyan kezeljük e-Portfoliónkat? 5
Hogyan bizonyosodhat meg róla, hogy sikeresen adott hozzá cégeket e-Portfoliójához?
(Konkrét esetek és példák.) 17
Hogyan kezeljük a beállított online monitoring szolgáltatásokat? 28
3
Az e-Portfolio áttekintő oldala
4
Az „e-Portfolio Overview Page”
Megmutatja, hogy összesen hány
vállalkozás van e-Portfoliójában és
ebből mennyit tekinthet meg
korlátlanul (View&Review).
Értesítési statisztika a
monitoringozott tételekről
és a korlátlanul
megtekinthető riportokról
éves megújítással.
Előzetes értesítést követően éves
megújítás a monitoringra, illetve a
már lekért korlátlanul megtekinthető
tételeire.
Ide kattintva személyre
szabhatja rendelési
paramétereit.
Kattintható grafikon, amely a korlátlanul
megtekinthető portfólió aktuális
kockázatát jelenítni meg.
5
Hogyan kezeljük e-Portfoliónkat?
6
Legfrissebb értesítéseit két módon tudja
megtekinteni:
A „My Notices” menüpontban
az elmúlt 30 nap összes
értesítése látható.
Az értesítőinek legújabb
(elmúlt nap, hét, 30 nap)
frissítései csak abban az esetben
jelennek meg, ha érvényes,
saját azonosítókódjával lépett be.
7
Bármelyik módot is választja, ugyanolyan kinézetű, funkcionalitású,
az olvasatlan értesítéseket előre helyező listát lát majd.
Amennyiben módosítani szeretne a találati lista sorrendjén,
használja a jobb oldalon látható legördülő menüt.
Link az összefoglaló adatokra
és a változások történetére.
Figyelmeztetés a
változásokra
Link a változás
kifejtéséhez,
részleteihez.
Az ingyenesen megtekinthető
legfrissebb riportok .
Értesítés elrejtése
Szűkítheti a találati listát a
következők szerint:
• Minden értesítés
• Olvasatlan értesítések
• Rejtett értesítések
Amennyiben változtatni
szeretne monitoring beállításain,
akkor kattintson a
„Manage My Monitoring” linkre.
8
Hogyan kezeljük e-Portfoliónkat?
Számos módon kereshet az e-Portfoliójában:
1. Kattintson az áttekintőben a „Today my e-
Portfolio consists of”, vagy az „Including Free
View &Review access to Cases” linkek
valamelyikére.
2. Kattintson a grafikonra, hogy láthassa az
összes ügyletét.
3. Konkrét keresés definiálásához használja a My
Portfolióból lenyitható “Search My e-Portfolio”
menüt.
9
Keresés az e-Portfolióban
Az e-Portfolio keresőfelületének
alapértelmezett nézete:
Az alábbi paraméterek egy vagy több
megadásával kereshet:
1. Név, székhely vagy azonosító szám
(DUNS)
2. Kockázati mutatószám és kockázati
trendek
3. Már bekövetkezett változások
4. A termék (riport) tipusa szerint.
Ahhoz, hogy minden keresési opció
láthatóvá váljon le kell nyitni a kék
sávokban található + jeleket.
(Eltűntetésükhöz a – jelre kell kattintani.)
10
Az összes keresési opció:
Itt most az összes keresési lehetőség
látható. Amíg nincs kinyitva az összes
kategória, addig nem láthat minden opciót.
A keresési lehetőségeket bármilyen módon
kombinálhatja, hogy minél pontosabban
meghatározhassa, mit keres e-
Portfoliójában.
Figyelem! Elképzelhető, hogy a választott
keresési feltételek bizonyos kombinációja
esetén nem lesz egyetlen megfelelő találat
sem!
11
Gyakran használt keresések:
A találatban szereplő cégeknél
romlott a kockázatossági mutató értéke.
Ezeknél a cégeknél, növekvő és
jelentős mértékű a kockázatot
jelez a rendszer.
Mit kell tennie ez esetben?
12
Gyakran használt keresések:
Olyan cégek keresése, hol speciális változás történt
Például, vegyünk minden olyan
céget, amelyeknél egy
meghatározott időintervallumban
újonnan érkezett kockázati
információkat.
13
Bármelyik keresésnél, azonnal láthatja a
kockázatosságra vonatkozó információkat
Részletekért
válasszon a listában
szereplő cégek
közül
Aktualis kockázat a
kiinduló állapothoz
viszonyítva
Legfrissebb
javasolt
hitelkeret
Saját jegyzet
hozzáadása/
megtekintése
14
A találatoknál számos hasznos információt
jelenítünk meg:
A cég nevére
vagy DUNS számára
kattintva még több
Információt láthat
a cégről az új
Mini Riportokon keresztül.
Ingyenesen letölthető
legfrissebb riport,
a gyors tájékozódásért
korlátlan megtekintés
esetén.
(View&Review)
Kommentek: új jegyzetek
készítése, vagy a
meglévőek megtekintése
15
A Mini Riportok gyors összefoglalásokat nyújtanak,
akár saját jegyzeteit is megjelenítve.
A „Risk Overview”-ban (kockázati áttekintés)
magyarázatokkal ellátva, részletekbe menően
láthatja a legfrissebb kockázati mutatókat,
illetve az először megtekintett riport által
felvázolt kezdeti állapothoz képest kirajzolódó
trendeket.
Saját információit is
egyszerűen hozzáadhatja a
rendszerhez (Account Information),
így könnyen összehasonlíthatja
saját, egyénileg meghatározott
hitelkeretét a
D&B által javasolttal.
16
Használja a Mini Riportokat és töltse be
saját információit is, vagy nézze meg a
D&B teljes riportjait
Az alábbi címek valamelyikére
kattintva, hozzáadhatja
saját információit/döntéseit
a rendszerhez.
Hogyha nem elégséges az információ,
amit az áttekintésben lát, tovább
szeretne tájékozódni, korlátlan
riportmegtekintés esetén ingyenesen
letöltheti a legfrissebb riportot.
Vagy választhat
egy másik terméket a listából
17
Hogyan bizonyosodhat meg róla, hogy
sikeresen adott hozzá cégeket e-
Portfoliójához?
18
Hogyan adjunk hozzá eseteket
az e-Portfoliónkhoz?
Amikor egy céget lekérdez, az automatikusan hozzáadódik
e-Portfolójához, amennyiben még nem szerepelt benne.
Az egyes cégekről riportok kérhetők, vagy monitoring szolgáltatás állítható
be rájuk.
Minden megrendelést ellenőriz az e-Portfolió rendszere, hogy az adott cég le
volt-e már kérdezve, van-e korlátlan megtekintési (View&Review) joga vagy
sem?
19
Amennyiben általában korlátlan megtekintésre
(View&Review) van szüksége, ellenőrizze, hogy
alapbeállításaként szerepel-e?
A példában szereplő cég úgy lett hozzáadva a Portfolióhoz, mint egyszeri,
önálló rendelés. Amennyiben azt szeretné, hogy egy cég riportjaihoz korlátlan
megtekintést, illetve a változásokról értesítést kapjon, válassza az „Add
Monitoring & unlimited access to the report for 12 months” funkciót az e-
Portfolio oszlopban.
20
Ha a legtöbb esetben korlátlan megtekintésre
(View&Review) van szüksége, ellenőrizze, hogy
alapbeállításaként szerepel-e?
Amennyiben szeretné, hogy
alapbeállításként kapjon értesítést
a változásokról, illetve legyen
korlátlan megtekintési lehetősége,
egy egyszerű beállítással a „User
Preferences” (Online Usage
Statements) pontban állíthatja ezt
be.
Kiválaszthatja azt is, hogy a
riportok alapértelmezett típusa
milyen legyen, valamint hogy
milyen adatok szerepeljenek a
monitoringban.
21
Amennyiben alapértelmezett beállítása az „Add Monitoring
& Unlimited access to the report for 12 months”, a jövőben
minden rendeléséhez fog monitoringot kapni. (Amennyiben
adott alkalommal nem kéri a monitoring szolgáltatást és a
korlátlan megtekintést, vegye ki a zöld pipát a négyzetből.)
22
A portfoliójához újabb céget hozzáadva, lehetőséget
kap arra is, hogy saját információkat töltsön fel…
Amikor egy céget ad a
portfoliójához, miután
megtekintette a riportját,
lehetősége van arra, hogy egyéni
információkat töltsön fel az adott
céghez. Azt is megváltoztathatja,
hogy milyen változásokról
szeretne értesülni, az eddig
kapottakhoz képest.
A portfoliójának megjelenítéséhez
kattintson a My e-Portfolio
Overview linkre.
Új riportok rendeléséhez használja
a gyorskeresési panelt.
23
A riportok megtekintése után ellenőrizheti
meglévő változásfigyeléseit, vagy jelezheti
új monitoring igényét
Amennyiben egy riportot monitoring nélkül
rendel meg, nem fog értesülni az esetleges
változásokról, illetve az ahhoz a céghez
kapcsolódó további riportokért díjat kell fizetnie.
Ide kattintva egyszerűen kérhet monitoring
szolgáltatást, a korlátlan megtekintést előnyeit
is kihasználva.
(„You are not Monitoring this business”…Order)
24
Monitoring beállítások ellenőrzése
Amennyiben megrendelt egy riportot
monitoring szolgáltatással, de a
megtekintés után, úgy dönt, hogy erre
nincs szüksége.…
Könnyen módosíthatja, vagy törölheti a
monitoringra és a korlátlan megtekintésre
vonatkozó beállításait, ide kattintva.
(Cancel monitoring and View&Review)
Ugyanitt áttáthatja be azt is,
hogy monitoring szolgáltatása az adott
cégre vonatkozóan a 12 hónap után
automatikusa megújuljon, vagy sem.
25
Cégek eltávolítása az e-Portfolióból.
Addig, ameddig nem rendelt monitoringot
egy céghez, bármikor, szabadon
eltávolíthatja az e-Portfoliójából.
Amennyiben már rendelt hozzá monitoring
szolgáltatást, először azt kell törölnie.
Egy cég törlésével az összes arra
vonatkozó hivatkozás is eltűnik az
e-Portfoliójából, azon adatokat is beleértve,
amelyeket esetleg Ön adott hozzá.
Egy felugró ablakban meg kell erősítse
kérelmét, a törlési folyamat csak
ezután fejeződik be.
Figyelem! Az Ön eltávolításra irányuló kérelme
és a tényleges törlés között eltelhet egy kis idő.
Tájékoztatni fogjuk, amint az eljárás befejeződött.
26
Amennyiben olyan cég keresését indítja el,
amely már szerepel a portfoliójában,
korlátlan megtekintési joggal, akkor a
rendszer azonnal az adott cég részleteit
megjelenítő („Business Details”) oldalra
viszi majd, ahol a cég Mini riportját láthatja.
Itt látható:
• Legfrissebb kockázati mutatók
• Saját fiók adatai
• Korábbi jegyzetek, monitoringok
megtekintése
• Ingyenesen letölthető legfrissebb riport
27
A Mini riportokban láthatja egy cég kezdeti
(előszöri lekérdezés) mutatóit, kiindulási hitelkeretét is.
Hasonlítsa össze a D&B aktuális
javasolt hitelkeretét, a riport első
rendelésénél érvényes hitellimittel.
Minden változást láthat,
összehasonlíthatja saját adataival/
saját hitelkeretével.
28
Hogyan kezeljük a beállított online
monitoring szolgáltatásokat?
29
A „Manage My Monitoring” elérése
“Manage My Monitoring”
linkek
A „Manage My Monitoring”
menüpontot elérheti a
legújabb frissítésektől az
„e-Portfolio Overview” oldalon,
a „Monitoring Notices” alatt
látható bármely linkre kattintva,
mely elviszi az adott típusú
monitoring oldalára, ahol a jobb
felső „Manage My Monitoring”
gombra kattintva összes
monitoring igénylését láthatja
A “Manage My Monitoring”-ot
elérheti a My Portfolio
legördülő menüjéből is.
30
Az összes olyan céget, amelyeket monitoring
szolgáltatással rendelt, láthatja itt, módosíthatja a
beállításaikat, és törölheti is.
Ezeket megteheti egyesével, vagy egyszerre többel is.
Kattintson a kívánt cégnevére,
Hogy láthassa az aktuális
adatait és kockázati mutatóit,
illetve a változásokat,
valamint a változások történetét.
Válasszon a „Current Report Level” oszlop
tételei közül, hogy az adott
cégnél megváltoztathassa a riport
szintjét.
A „Monitoring”-nál
megváltoztathatja a figyelni
kívánt adatok körét.
A „Cancel Now”-nál
kijelölheti és törölheti
a monitoring
szolgáltatást az
egyes cégeknél.
31
A monitoringra kiválasztottak listáját kezelheti az
e-Portfolióban online, nyomtatott állományként,
vagy CSV fájlba exportálva saját adatbázisában.
32
Amennyiben szeretné megváltoztatni a riport típusát,
azt a kívánt cég nevére kattintva a „Current Report Level”
oszlopban, teheti meg.
Egy felugró ablakban választhatja ki a riport új típusát.
Ez az opció lehetővé teszi, hogy ellenőrizze
az éves monitoring megújításait is, illetve,
hogy megbizonyosodjon arról, hogy a megfelelő
hozzáféréssel rendelkezik, és a kiválasztott
riporttípust kapja.
Amennyiben az eredetinél magasabb
szintű riporttípust választ, azt azonnal megkapja,
azonban azért térítést kell fizetnie.
Térítést az aktuális és a kívánt riporttípus közötti
esetleges információs
értékbeli különbségek alapján kell fizetnie.
Amennyiben alacsonyabb értékű terméket választ,
a megújításkor azt figyelembe vesszük,
és annak a költsége alacsonyabb lesz.
Recommended