Financial Services Market - Chile 2015

© Tetra Global Intelligence miércoles, 11 de febrero de 15 | Slide 246

Financial Services Market Chile, 2015 Cristián A. Moya Villarroel, Managing Director

!29.821!!!32.446!!

!34.325!!!36.878!!

!39.481!!!42.087!!

!45.233!!

!50.357!!

!-!!

!10.000!!

!20.000!!

!30.000!!

!40.000!!

!50.000!!

!60.000!!

2005! 2006! 2007! 2008! 2009! 2010! 2011! 2012!

Market Study – Chile Evolution from 2005 to 2012 by number of companies

© Tetra Global Intelligence miércoles, 11 de febrero de 15 | Slide 247

FUENTE: Elaborado por TETRA GLOBAL en base a información de Servicio de Impuestos Internos.

!8.748!!!9.540!!

!10.133!!!10.776!!

!11.571!!!12.291!!

!13.146!!

!14.779!!

!12.925!!!13.595!! !13.802!!

!15.190!!!16.216!!

!16.762!!!17.841!!

!19.776!!

!5.730!!!6.710!!

!7.479!!!7.944!!

!8.556!!!9.417!!

!10.326!!

!11.577!!

!1.372!! !1.430!! !1.594!! !1.662!! !1.738!! !2.027!! !2.177!! !2.461!!

!1.046!! !1.171!! !1.317!! !1.306!! !1.400!! !1.590!! !1.743!! !1.764!!!-!!

!5.000!!

!10.000!!

!15.000!!

!20.000!!

!25.000!!

2005! 2006! 2007! 2008! 2009! 2010! 2011! 2012!

Otras! Micro! Pequeña! Mediana! Grande!

Market Study – Chile Evolution from 2005 to 2012 by companies segment

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FUENTE: Elaborado por TETRA GLOBAL en base a información de Servicio de Impuestos Internos.

Market Study – Chile Participation from 2005 to 2012 by companies segment

© Tetra Global Intelligence miércoles, 11 de febrero de 15 | Slide 249

FUENTE: Elaborado por TETRA GLOBAL en base a información de Servicio de Impuestos Internos.

3,4%%3,7%%

3,8%%4,1%%

4,3%%4,5%%

4,7%%

5,1%%

0,0%%

1,0%%

2,0%%

3,0%%

4,0%%

5,0%%

6,0%%

2005% 2006% 2007% 2008% 2009% 2010% 2011% 2012%

0%#

8,8%#

5,8%#

7,4%#7,1%#

6,6%#

7,5%#

11,3%#

0%#

2%#

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12%#

2004# 2005# 2006# 2007# 2008# 2009# 2010# 2011# 2012# 2013#

Market Study – Chile Growth from 2005 to 2012 by companies segment

© Tetra Global Intelligence miércoles, 11 de febrero de 15 | Slide 250

FUENTE: Elaborado por TETRA GLOBAL en base a información de Servicio de Impuestos Internos.

0%#

8,8%#

15,1%#

23,7%#

32,4%#

41,1%#

51,7%#

68,9%#

0%#

10%#

20%#

30%#

40%#

50%#

60%#

70%#

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2004# 2005# 2006# 2007# 2008# 2009# 2010# 2011# 2012# 2013#

Market Study – Chile Accumulated growth from 2005 to 2012 by companies segment

© Tetra Global Intelligence miércoles, 11 de febrero de 15 | Slide 251

FUENTE: Elaborado por TETRA GLOBAL en base a información de Servicio de Impuestos Internos.

29,3%& 29,4%& 29,5%& 29,2%& 29,3%& 29,2%& 29,1%& 29,3%&

43,3%& 41,9%& 40,2%& 41,2%& 41,1%& 39,8%& 39,4%& 39,3%&

19,2%& 20,7%& 21,8%& 21,5%& 21,7%& 22,4%& 22,8%& 23,0%&

4,6%& 4,4%& 4,6%& 4,5%& 4,4%& 4,8%& 4,8%& 4,9%&

3,5%& 3,6%& 3,8%& 3,5%& 3,5%& 3,8%& 3,9%& 3,5%&

0,0%&

10,0%&

20,0%&

30,0%&

40,0%&

50,0%&

60,0%&

70,0%&

80,0%&

90,0%&

100,0%&

2005& 2006& 2007& 2008& 2009& 2010& 2011& 2012&

Otras& Micro& Pequeña& Mediana& Grande&

Market Study – Chile Participation from 2005 to 2012 by companies segment

© Tetra Global Intelligence miércoles, 11 de febrero de 15 | Slide 252

FUENTE: Elaborado por TETRA GLOBAL en base a información de Servicio de Impuestos Internos.

!2.803.990.473!!!3.042.890.230!! !3.025.160.691!!

!4.395.885.232!!

!3.736.643.400!! !3.792.962.882!!!3.925.718.857!!

!3.717.129.312!!

!-!!

!500.000.000!!

!1.000.000.000!!

!1.500.000.000!!

!2.000.000.000!!

!2.500.000.000!!

!3.000.000.000!!

!3.500.000.000!!

!4.000.000.000!!

!4.500.000.000!!

!5.000.000.000!!

2005! 2006! 2007! 2008! 2009! 2010! 2011! 2012!

Market Study – Chile Income evolution from 2005 to 2012

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FUENTE: Elaborado por TETRA GLOBAL en base a información de Servicio de Impuestos Internos.

Market Study – Chile Income evolution from 2005 to 2012 by companies segment

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FUENTE: Elaborado por TETRA GLOBAL en base a información de Servicio de Impuestos Internos.

!8.694.788!! !9.301.321!! !9.890.468!! !10.689.786!! !11.335.491!! !11.917.275!! !12.748.759!! !14.322.287!!!43.702.625!! !51.892.965!! !58.202.170!! !61.466.133!! !66.956.400!! !75.561.132!! !80.625.765!! !90.878.016!!

!69.596.627!! !71.751.844!! !80.651.955!! !82.698.175!! !86.513.148!! !100.796.434!! !107.153.967!! !122.031.403!!

!2.681.996.432!!

!2.909.944.101!! !2.876.416.098!!

!4.241.031.139!!

!3.571.838.362!! !3.604.688.042!!!3.725.190.366!!

!3.489.897.605!!

!-!!

!500.000.000!!

!1.000.000.000!!

!1.500.000.000!!

!2.000.000.000!!

!2.500.000.000!!

!3.000.000.000!!

!3.500.000.000!!

!4.000.000.000!!

!4.500.000.000!!

2005! 2006! 2007! 2008! 2009! 2010! 2011! 2012!

Otras! Micro! Pequeña! Mediana! Grande!

24,1%&23,3%&

21,4%&

27,4%&26,1%&

24,1%&

21,6%&20,7%&

0,0%&

5,0%&

10,0%&

15,0%&

20,0%&

25,0%&

30,0%&

2005& 2006& 2007& 2008& 2009& 2010& 2011& 2012&

Market Study – Chile Participation from 2005 to 2012 by companies segment

© Tetra Global Intelligence miércoles, 11 de febrero de 15 | Slide 255

FUENTE: Elaborado por TETRA GLOBAL en base a información de Servicio de Impuestos Internos.

Market Study – Chile Income growth from 2005 to 2012 by companies segment

© Tetra Global Intelligence miércoles, 11 de febrero de 15 | Slide 256

FUENTE: Elaborado por TETRA GLOBAL en base a información de Servicio de Impuestos Internos.

0%#

8,5%#

'0,6%#

45,3%#

'15,0%#

1,5%#3,5%#

'5,3%#

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2004# 2005# 2006# 2007# 2008# 2009# 2010# 2011# 2012# 2013#

0%#

8,5%# 7,9%#

56,8%#

33,3%#35,3%#

40,0%#

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2004# 2005# 2006# 2007# 2008# 2009# 2010# 2011# 2012# 2013#

Market Study – Chile Accumulated growth from 2005 to 2012 by companies segment

© Tetra Global Intelligence miércoles, 11 de febrero de 15 | Slide 257

FUENTE: Elaborado por TETRA GLOBAL en base a información de Servicio de Impuestos Internos.

0,3%% 0,3%% 0,3%% 0,2%% 0,3%% 0,3%% 0,3%% 0,4%%1,6%% 1,7%% 1,9%% 1,4%% 1,8%% 2,0%% 2,1%% 2,4%%2,5%% 2,4%% 2,7%% 1,9%% 2,3%% 2,7%% 2,7%% 3,3%%

95,6%% 95,6%% 95,1%% 96,5%% 95,6%% 95,0%% 94,9%% 93,9%%

0,0%%

10,0%%

20,0%%

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40,0%%

50,0%%

60,0%%

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2005% 2006% 2007% 2008% 2009% 2010% 2011% 2012%

Micro% Pequeña% Mediana% Grande%

Market Study – Chile Income participation from 2005 to 2012 by companies segment

© Tetra Global Intelligence miércoles, 11 de febrero de 15 | Slide 258

FUENTE: Elaborado por TETRA GLOBAL en base a información de Servicio de Impuestos Internos.

!176.006!!

!196.228!!!206.962!!

!215.122!!!206.552!!

!217.964!!

!240.858!! !242.957!!

!,!!

!50.000!!

!100.000!!

!150.000!!

!200.000!!

!250.000!!

!300.000!!

2005! 2006! 2007! 2008! 2009! 2010! 2011! 2012!

Market Study – Chile Employees evolution from 2005 to 2012

© Tetra Global Intelligence miércoles, 11 de febrero de 15 | Slide 259

FUENTE: Elaborado por TETRA GLOBAL en base a información de Servicio de Impuestos Internos.

Market Study – Chile Employees evolution from 2005 to 2012 by companies segment

© Tetra Global Intelligence miércoles, 11 de febrero de 15 | Slide 260

FUENTE: Elaborado por TETRA GLOBAL en base a información de Servicio de Impuestos Internos.

!2.782!! !3.131!! !3.075!! !2.642!! !2.562!! !2.522!! !2.737!! !2.712!!!4.916!! !5.631!! !6.276!! !6.943!! !6.323!! !6.311!! !6.085!! !6.603!!

!16.851!! !18.814!! !20.605!! !20.498!! !20.624!! !23.131!! !24.314!! !24.102!!

!17.832!! !15.712!! !17.140!!!23.200!! !20.544!! !22.057!! !24.243!! !27.340!!

!133.625!!

!152.940!!!159.866!! !161.839!!

!156.499!!!163.943!!

!183.479!! !182.200!!

!-!!

!20.000!!

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!200.000!!

2005! 2006! 2007! 2008! 2009! 2010! 2011! 2012!

Otras! Micro! Pequeña! Mediana! Grande!

3,0%%3,0%%

2,9%% 2,9%% 2,9%% 2,9%% 2,9%%2,8%%

0,0%%

1,0%%

2,0%%

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2005% 2006% 2007% 2008% 2009% 2010% 2011% 2012%

Market Study – Chile Employees participation from 2005 to 2012 by companies segment

© Tetra Global Intelligence miércoles, 11 de febrero de 15 | Slide 261

FUENTE: Elaborado por TETRA GLOBAL en base a información de Servicio de Impuestos Internos.

0%#

11,5%#

5,5%#

3,9%#

)4,0%#

5,5%#

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2004# 2005# 2006# 2007# 2008# 2009# 2010# 2011# 2012# 2013#

Market Study – Chile Employees growth from 2005 to 2012 by companies segment

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FUENTE: Elaborado por TETRA GLOBAL en base a información de Servicio de Impuestos Internos.

0%#

11,5%#

17,6%#

22,2%#

17,4%#

23,8%#

36,8%#38,0%#

0%#

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2004# 2005# 2006# 2007# 2008# 2009# 2010# 2011# 2012# 2013#

Market Study – Chile Accumulated growth from 2005 to 2012 by companies segment

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FUENTE: Elaborado por TETRA GLOBAL en base a información de Servicio de Impuestos Internos.

1,6%% 1,6%% 1,5%% 1,2%% 1,2%% 1,2%% 1,1%% 1,1%%2,8%% 2,9%% 3,0%% 3,2%% 3,1%% 2,9%% 2,5%% 2,7%%

9,6%% 9,6%% 10,0%% 9,5%% 10,0%% 10,6%% 10,1%% 9,9%%

10,1%% 8,0%% 8,3%% 10,8%% 9,9%% 10,1%% 10,1%% 11,3%%

75,9%% 77,9%% 77,2%% 75,2%% 75,8%% 75,2%% 76,2%% 75,0%%

0,0%%

10,0%%

20,0%%

30,0%%

40,0%%

50,0%%

60,0%%

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2005% 2006% 2007% 2008% 2009% 2010% 2011% 2012%

Otras% Micro% Pequeña% Mediana% Grande%

Market Study – Chile Employees participation from 2005 to 2012 by companies segment

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FUENTE: Elaborado por TETRA GLOBAL en base a información de Servicio de Impuestos Internos.

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