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Las Mipyme en cifras 2014
©2015 Ministerio de la ProducciónCalle Uno Oeste N° 060, Urb. Córpac - San Isidro, Lima, Perúwww.produce.gob.pe
Esta publicación es un producto de la Dirección General deEstudios Económicos, Evaluación y Competitividad Territorialdel Viceministerio de MYPE e Industria
Impreso en: Gráfica Publi Industria E.I.R.L.
Diseño:Gráfica Publi Industria E.I.R.L.
Fotografía:Oficina de Imagen Institucional del Ministerio de la Producción
Depósito legal:2015-18545
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Ministro de la ProducciónPiero Ghezzi SolisViceministro de MYPE e IndustriaCarlos Carrillo MoraDirector General de Estudios Económicos, Evaluación y Competitividad TerritorialJuan Manuel Garcia CarpioDirectora de Estudios Económicos de MYPE e IndustriaLourdes del Pilar Álvarez Chavez
Equipo TécnicoJulio Cesar Ortíz Berrú - Analista de Estudios Económicos.Daniel Jesús Vargas Canchan – Analista de Estudios EconómicosMaría del Pilar Céspedes Dávalos – Analista de Estudios Económicos Apoyo AdministrativoHilda Janett Lamas Estabridis
MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓNDirección General de Estudios Económicos, Evaluación y Competitividad Territorial.
Dirección de Estudios Económicos de MYPE e IndustriaOctubre - 2015
Calle Uno Oeste N° 050-060, Urb Córpac, San IsidroTeléfonos: 616-2222 Fax: 616-2222
www.produce.gob.peLima 27 - Perú
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4 Índice de contenido
Introducción 6
Definiciones 8 Infografía: resumen ejecutivo 10
1 LA ECONOMÍA EN EL PERIODO 2010-2014 12
2 CARACTERIZACIÓN DE LAS MIPYME FORMALES EN EL PERÚ 19
2.1 Mipyme según estrato empresarial 19
2.2 Mipyme según tipo de contribuyente 22
2.3 Mipyme según régimen tributario 23
2.4 Mipyme según ventas 262.5 Mipyme según número de trabajadores 28
2.6 Distribución sectorial de las Mipyme 29
2.7 Distribución espacial de las Mipyme 31
3 LAS MIPYME Y EL EMPLEO 34
3.1 Características generales del empleo en las Mipyme 36
3.2 Hechos estructurales del empleo en las Mipyme 40
4 EL TRABAJADOR INDEPENDIENTE O AUTÓNOMO 45
5. DINÁMICA EMPRESARIAL 57
5.1. Experiencia de las empresas en el mercado 58
5.2. Tasa de entrada (creación) 62
5.3. Tasa de salida (mortalidad) 69
5.4. Tasa de empresarialidad 75
5.5. Matriz de transición 79
6. EL FINANCIAMIENTO A LAS MIPYME 83
6.1. Panorama general 83
6.2. Características del financiamiento del sector Mipyme 88
6.3. Factores estructurales del financiamiento a las Mipyme 92
7. EL COMERCIO EXTERIOR Y LAS MIPYME 97
7.1. Exportaciones 99
7.2. Las exportaciones Mipyme por grandes sectores 103
7.3. Las exportaciones Mipyme por regiones 107
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5Índice de contenido
7.4. Importaciones 111
7.5. Importaciones Mipyme por grandes sectores y tamaños de empresa 111
8. PERFIL DE LA MUJER EMPRENDEDORA EN PERÚ 119
8.1. La mujer y el mercado de trabajo 120
8.2. La mujer en la micro y pequeña empresa 123
9. INFORMALIDAD EMPRESARIAL 130
9.1. Estimación del total de micro y pequeñas empresas en el Perú 130
9.2. Estimación del número de micro y pequeñas empresas informales 132
10. ANEXOS 135
10.1. Anexo 1: Criterios para determinar las Mipyme formales 135
10.2. Anexo 2: Regímenes tributarios 138
10.3. Anexo 3: La mujer y el mercado de trabajo 143
10.4. Anexo 4: Definiciones sobre financiamiento Mipyme 147
10.5. Anexo 5: Cuadros estadísticos 149
11. BIBLIOGRAFÍA 159
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Elaboración: PRODUCE-DEMI
Pequeñaempresa
Medianaempresa
150 1 700
1 700 2 300
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“La generación deempleo y la innovaciónson los principalescanales a travésde los cuales lasempresas favorecen
el crecimiento, consus correspondientesefectos en el bienestarde la sociedad.”
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19 Según estadísticas publicadas p or el Banco Central de Reserva del Perú
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20 Estas dimensiones so n: 1. Empleo ético y sano. 2. Ingresos y beneficios laborales. 3. Horas trabajadas y balance trabajo-v i d a .
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6. FINANCIAMIENTO
6.1. PANORAMA GENERALEl crecimiento de los créditos
destinados al estrato empresarial Mipyme
continuó hacia nales del 2014; no obstante,
la participación de las colocaciones hacia este
estrato crediticio ha empezado a retroceder
hasta llegar a su nivel más bajo en el 2014 de
los últimos cuatro años (10.8%).Detrás de la
ralentización de estas colocaciones existen
dos factores diferenciados: uno coyuntural y
o t r o e s t r u c t u r a l . E n e l p r i m e r o , l a
desaceleración económica afecta a las rmas
de todo tamaño, siendo los más pequeños los
más vulnerables ante la contracción de la
demanda de sus bienes o servicios; de esta
manera, las Mipyme son altamente cíclicas. En
respuesta a ello, el sistema nanciero
reacciona de dos formas: (I) eleva la cautela
ante la mayor percepción de riesgos de
mercado a través de mayores requerimientos
que alejan aún más la posibilidad de nanciar
nuevas Mipyme, y (II) ante la eventualidad del
impago de los créditos colocados a Mipyme
se produce un “castigo” a estos clientes, lo
cual implica su salida del sistema nanciero
de manera temporal. En segundo lugar, el
factor estructural mantiene a las Mipyme
alejadas del sistema nanciero, y destaca
dos tipos de empresas en dicha condición:
(I) las Mipyme localizadas en zonas con
geografía difícil donde las entidades
nancieras incurrirían en elevados costos
logísticos y operativos para ofrecer sus
servicios, y (II) aquellas microempresas o
emprendimientos de subsistencia que no
logran reunir las condiciones mínimas para
obtener capital. Además, se encuentran
aquellas Mipyme que combinan ambas
condiciones previamente descritas. Ante
e l l o , l a s M i p y m e c o n p r o b l e m a s
estructurales pueden ser atendidas por
entidades no reguladas como algunas
coope r at ivas y or g anizac ione s no
gubernamentales (ONG).
33En estricto, de acuerdo a la Resolución SBS N° 11356, cuando una deuda es calificada como en “pérdida”,luego de
5 años la empresa deja de ser tomada en cuenta por las entidades financieras para otorgar un nuevo crédito; aun así la deudahaya sido cancelada, se mantiene esta disposición.
a las Mipyme
Gráfico 6.1Evolución de las colocaciones alsegmento crediticio Mipyme
(Variación porcentual interanual)15%
14%
14%
13%
13%
12%
12%
11%
11%
10%
13.1%
14.1%
11.8%
10.8%
dic-11 dic-12 dic-13 dic-14Fuente: SBSElaboración: PRODUCE - DEMI
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El ligero retroceso de las
colocaciones a los segmentos
crediticios en cuestión también se
hace evidente al observar las
colocaciones promedio por deudor
de los diferentes tamaños de crédito
otorgado⁴.
Gráfico 6.2Crecimiento de las colocacionesal segmento Mipyme (Millones S/.) yparticipación respecto del total decréditos colocados (%)
El racionamiento crediticio vigente hace que
los estratos empresariales con mayor riesgo e
incertidumbre reciban menos colocaciones
dentro de su mismo estrato empresarial.
34Vale aclarar que las definiciones de tamaño empresarial de acuerdo a la Ley 30056 y las que emplea la Superintendencia de
Banca y Seguros (SBS) no coinciden necesariamente. Ley que, en muchos casos, genera un descalce entre el tamaño de lafirma y el tamaño del crédito que obtuvo.
80,000
70.000
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
00
36%
35%
35%
34%34%
33%
33%
32%
32%
31%
31%
dic-10 dic-11 dic-12 dic-13 dic-14
45.643.1 51.637.1
58,910.3
65,884.773,027.4
33.5%
34.3%
35.0%
33.1%
32.3%
Cuadro 6.1.:Participación de empresas formalesen el sistema financiero al 2014
1,600,620
Tamañp según
ley 30056
N° Empresas
en el SF
N° Empresas
registradas enSUNAT
% Participación en el
SF
MicroempresaPequeñaMedianaTotal deMipymeGran
63,28731,339
1,819
7,116
1,518,28471,3132,635
8,388
4,2%43,9%69,0%
84,8%
Total 103,561 6,5%
Fuente: Reporte Crediticio de Deudores a diciembre 2014 SBSElaboración: PRODUCE - DEMI
Dicha situación no sucede con los estratos
empresariales más grandes, puesto que el
otorgamiento de crédito del sistema
nanciero no se ha retraído para ellos.
84
Fuente: SBSElaboración: PRODUCE - DEMI
96,445 1,592,232 6,1%
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Los créditos existentes en el sistema
nanciero nacional, y que son utilizados por
las Mipyme, no necesariamente se reeren a
créditos productivos. De esta manera, existen
casos en que las empresas de este estrato
utilizan créditos de consumo con el n de
utilizarlos como inversión en sus actividades.
Para ello, es necesario denir los créditos
existentes en el sistema nanciero nacional.
Cuadro 6.2.:Clasificación de Créditos Existentes
Créditos Productivos Créditos de Consumo
Créditos a entidades del sector público
Créditos a empresas del sistema financiero
Créditos a empresas de valores
Créditos corporativos
Créditos a grandes empresas
Crédito a mediana empresa
Crédito a pequeña empresa
Crédito a microempresa
Créditos de consumo revolventes
Créditos de consumo no revolventes
Créditos hipotecarios para vivienda
Fuente: Resolución SBS N° 11356-2008Elaboración: PRODUCE - DEMI
Cuadro 6.3.:Personas naturales concrédito productivo
Crédito a microempresaCrédito a pequeña empresaCrédito a mediana empresa
1,336,843279,670
5,268
Fuente: Reporte Crediticio de Deudores a diciembre 2014 - SBSElaboración: PRODUCE - DEMI
En general, ninguna Mipyme tiene un
crédito destinado especícamente a su
t a m a ñ o . E s n e c e s a r i o n o t a r q u e l a
concepción de tamaño de rma y tamaño
de crédito es claramente distinta. En ese
sentido, existen deudores que pueden
mantener créditos destinados a empresas
sin ser una. En el Perú, al cierre del año 2014
hubo más de un millón y medio de personas
que mantenían créditos productivos sin
estar registradas formalmente como
empresas ante la Sunat; de aquí que se
pueda especular que se traten de empresas
i n f o r m a l e s , e m p r e n d e d o r e s m u y
incipientes o personas que no optan por
declarar su RUC ante una entidad
nanciera para reducir su carga tributaria.
Incluso, en términos más estructurales,
podrían tratarse de emprendedores de
subsistencia y remotamente localizados.
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Las empresas nancieras revelan una mayor
orientación hacia el otorgamiento de créditos
a microempresas para personas naturales,
seguidas muy de cerca por las Cajas
Municipales de Ahorro y Crédito (CMAC).
Estas entidades son más dinámicas en
provincias y en zonas periféricas, donde justamente las condiciones de acceso al
sistema nanciero son difíciles, además de
que se hace más desaante la supervivencia y
duración de una empresa en dichas zonas,
sobre todo para una microempresa formal. Sin
e m b a r g o , l a s c o n d i c i o n e s p o d r í a n
presentarse más relajadas al ser personas
naturales o trabajadores por cuenta propia,
para el caso de estas entidades especializadas.Por otro lado, no es posible evidenciar si es
que e fe ct ivame nte , par a e l caso demicroempresas o emprendimientos de
subsistencia, estos créditos son destinados a
nanciar capital de trabajo o si son destinados
a cubrir necesidades básicas de consumo.
Como contraparte, es posible que los créditos
de consumo generalmente más onerosos
sean destinados a usos productivos, debido a
la facilidad con la que muchas entidades
nancieras vinculadas al sector retail o de
comercio minorista otorgan tarjetas de
crédito a personas naturales.
Tamaño estrato Créditoscorporativos
Créditos agrandes
empresas
Créditos amedianasempresas
MicroempresaPequeñaMedianaGran
12164
328
Total
Fuente: Reporte Crediticio de Deudores a diciembre 2014 - SBSElaboración: PRODUCE - DEMI
Créditos apequeñasempresas
Créditos a micro
empresas
Tipo de crédito productivo
435819
2,267
4,33010,683
1,2333,571
36,72117,193
464705
22,1813,389
99245
360 2,387 19,817 55,083 25,914
Cuadro 6.4.:Cantidad de empresas por estrato empresarial
y tipo de crédito en el Sistema Financiero al 2014
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Grafico 6.3.:Participación de personas naturales
con créditos productivos en el sistema financiero(Porcentaje de nuevos soles colorados)
Fuente: Reporte Crediticio de Deudores a diciembre 2014 SBSElaboración: PRODUCE - DEMI
En el caso de la microempresa, es visible la
convivencia de la banca y las instituciones
especializadas ya mencionadas; además,
como se señaló anteriormente, las entidades
especializadas también colocan créditos a
personas naturales con negocios o iniciandonegocios. En cambio, es notoria la escasa
participación relativa en todos los segmentos
de las entidades dedicadas a operaciones de
leasing y factoring.
Por otro lado, considerando las colocaciones
crediticias productivas a las empresas, se
observa un panorama claramente asimétrico
entre los diferentes tamaños de empresas
formales y sus saldos. Como se muestra en el
18%Es el saldo de las
colocaciones de lasMipyme con respecto
a la gran empresa.
87
siguiente gráco, existe una diferencia entre
los saldos de créditos de la gran empresa y del
sector de Mipyme; de esta manera, el saldo de
las colocaciones de las Mipyme representan
un 18% del saldo para la gran empresa.
Financiera
EDIPYME
Caja Rural de Ahorro y Crédito
Caja Municipal de Ahorro y Crédito
Banco
ArrendamientoFinanciero
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Crédito a Microempresa Credito a Pequeña Empresa Crédito a Mediana Empresa
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Gráfico 6.4Saldo promedio por tamaño de
empresa formal a diciembre 2014 A diciembre 2014(En miles de nuevos soles)
12,000.0
10,000.0
8,000.0
6,000.0
4,000.0
2,000.0
0.0125.2 459.9
1,475.2
11,326.4
Microempresa Pequeña Mediana Gran
Fuente: Reporte Crediticio de Deudores - diciembre 2014 - SBSElaboración: PRODUCE - DEMI
6.2. CARACTERÍSTICAS DELFINANCIAMIENTO
Como par te de una pol í t ica
monetaria expansiva, el Banco Central de
Reserva (BCRP) empezó a inyectar liquidez al
sistema nanciero a través de menores tasas
de encaje desde inicios del 2013, lo quesignica que las entidades nancieras pueden
disponer de más recursos para realizar
colocaciones. En ese sentido, la tasa de interés
de referencia (principal herramienta para
liberar liquidez) fue reducida a 3.5% en
octubre del 2014 y luego a 3.25% en febrero
del 2015; sin embargo, en setiembre del 2015
se realizó un aumento a 3.5% nuevamente.
Por lo general, existe un rezago de 6 meses
entre el comportamiento de la tasa de
referencia y el resto de tasas, especialmente
cuando la política monetaria es expansiva
(Rebolledo & Soto, 2002) . Sin embargo, no se
ha producido una disminución de las tasas de
interés en el sistema nanciero e incluso se
espera que aumente en los próximos mesesconforme se internalice la última alza.
Entonces, las tasas de interés promedio al
segmento crediticio Mipyme no siguen
necesariamente un comportamiento paralelo
al mercado nanciero en su totalidad, más
bien obedecen a las condiciones particulares
de oferta de cada entidad nanciera como
son la tecnología de evaluación crediticia, el
costo del pasivo de cada entidad, la
composición de la cartera de productos
crediticios de cada entidad, entre otros.
88
del sector Mipyme
8/19/2019 Datos Economicos de las Mypes en el Peru 2014
91/164
En estricto, los costos operativos y el riesgo
son factores altamente correlacionados que
generan heterogeneidad de tasas de interés y
tipos de crédito, se evidencia una reducción
de las tasas para los segmentos de pequeña y
mediana empresa, mientras que las tasas de
interés para las microempresas mantienen
una tendencia al alza. En general, el
otorgamiento de créditos por primera vez a
microempresas es un proceso dotado de alta
incertidumbre y poca información de los
agentes demandantes de créditos, lo cual
eleva los costos de transacción y nalmente
las tasas de interés .
Gráfico 6.5:Evolución de las tasas de interéspromedio al segmento Mipyme
(Variación interanual)
45.00
40.00
35.00
30.00
25.00
20.00
15.00
10.005.00
0.00
25.9228.04 27.70
38.9041.10
16.50 17.60
20.0820.1720.39
16.70
24.83 24.20
13.30
10.21 10.98 10.80 12.21 11.17
Dic 10 Dic 11 Dic 12 Dic 13 Dic 14
Medianas EmpresasMicroempresas
Pequeñas EmpresasTasa de Encaje
*Promedio ponderado de acuerdo a la composición de la cartera de cada entidad financieraFuente: SBS y BCRPElaboración: PRODUCE – DEMI
Comúnmente, el proceso de bancarizaciónsuele ser lento, una vez que un nuevo cliente
es visible para alguna entidad nanciera, esta
buscará añadir su propia colocación crediti-
cia; a menos que la Mipyme no evalúe
bien la necesidad de más crédito entregado,
la empresa podría incurrir en sobreen-
deudamiento y, consecuentemente, en
morosidad. En el caso del segmento crediticio
de microempresa, hubo un aumento de la
morosidad de hasta 5.3% hacia diciembre de
2014.
El sobreendeudamiento y la morosidad sonmás frecuentes en el segmento crediticio de
la pequeña empresa, en la que destaca la
morosidad de 8.6% hacia nes del 2014. En
denitiva, la alta morosidad puede tener
como desenlace que el sistema nanciero
expulse a los deudores morosos y les impida
volver a acceder a créditos durante largos
periodos de tiempo, lo que produce
dicultad para el proceso de inclusión
nanciera y, por consiguiente incentive el
crédito informal y la usura.
22.70
89
8/19/2019 Datos Economicos de las Mypes en el Peru 2014
92/164
10.00
9.00
8.00
7.00
6.00
5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
0.00
5.16 5.13
5.77
7.47
8.58
4.43 4.064.35
5.005.33
4.72
3.69
2.672.25
2.47
dic-10 dic-11 dic-12 dic-13 dic-14
Morosidad
Promedio
Crédito Medina
Morosidad
Promedio
Crédito Pequeña
Morosidad
Promedio
Crédito Micro
Fuente: SBSElaboración: PRODUCE – DEMI
En particular, los créditos que toman las
empresas de tamaño mediano son los de
mayor volumen dentro del sector Mipyme.
Aquí se percibe menor riesgo e incertidumbre;
asimismo, debido al tamaño de los clientes, el
proceso de colocación y de repago del
préstamo son más sencillos.
También es necesario destacar que, a dife-
rencia de los demás estratos empresariales, las
empresas medianas tienen mayor resiliencia
ante la ocurrencia de una desaceleración
económica como la vigente; sus ventas no son
tan cíclicas como en el resto de los estratos.Por lo general, son proveedores de clientes
más grandes, capaces de diseñar estrategias
para enfrentar una menor demanda;
asimismo, pueden optar por capital propio si
desean expandir el negocio y no incurrir a
endeudamiento.
Hacia el último año, los tres estratos empre-
sariales han incrementado su tendencia para
obtener créditos de más de una entidad
nanciera. Dentro de los patrones de endeu-damiento de las Mipyme, es de especial
interés el caso de las empresas del estrato
pequeño —aquellas que superan el estrato
inicial de microempresa y requieren de capital
con mayor urgencia— pues el costo de
oportunidad de una pequeña empresa de
desaparecer es mayor que el de una
microempresa. Por ello, es común observar
que este estrato busque nanciamiento en
varias fuentes. Es importante señalar que este
estrato empresarial es el que más opta por
tipos de nanciamiento atípicos como el
factoring y leasing.
Para el caso de la microempresa hay unestancamiento relativo de este indicador,
ya que la coyuntura de desaceleración hace
que las entidades nancieras restrinjan más
el otorgamiento de créditos en este
segmento. Además, en muchos casos, se trata
de la primera vez que ellas reciben un crédito
y a través de una única entidad nanciera.
Esta circunstancia permite que este nuevo
deudor sea visible para todo el sistema
nanciero y que otras entidades busquen
ofrecer sus servicios nancieros a lasmicroempresas entrantes. Así las entidades
Gráfico 6.6:Evolución anual de la morosidad
por segmentos crediticios(Cartera vigente/Cartera atrasada %)
90
8/19/2019 Datos Economicos de las Mypes en el Peru 2014
93/164
Gráfico 6.7.:
Participación de empresas por
número de entidades financierasque les otorgaron crédito
Según estrato empresarial
Fuente: Reporte Crediticio de Deudores a diciembre 2014 - SBSElaboración: PRODUCE - DEMI
Otra aproximación para analizar los
p a t r o n e s d e n a n c i a m i e n t o y
endeudamiento de las es mediante
el criterio empleado por la SBS paraclasi car deudas . Es notorio observar
que las empresas del estrato mediano son
las que mayor presencia tienen en la
condición de deuda “normal”. Por su parte,
aquellas empresas del estrato pequeño
que como condición de deuda en
“pérdida” son las de menor cantidad entre
todos los estratos. En general, las
empresas que en condición de
deuda perdida serán castigadas por el
sistema o y no podrían optar porcréditos formales en un periodo de
tiempo estimado de 5 años, lo que
constituye el tiempo de espera para que
una entidad puede omitir el
registro de pérdida y desembolsar un
nu evo c rédit o. E v ident ement e, la
probabilidad de ocurrencia de una
situación de pérdida es mayor cuanto
mayor es el número de entidades
que a una Mipyme.
Gráfico 6.8.:
Condición de los saldos crediticiospor estrato empresarial
A diciembre 2014(Porcentaje de empresas)
100%
90%
80%
70%
60%
50%
Microempresa Pequeña Mediana Gran
Normal
ConProblemasPotenciales
Deficiente
Dudoso
Pérdida
Fuente: Reporte Crediticio de Deudores a diciembre 2014 - SBSElaboración: PRODUCE - DEMI
V o 4
nancieras podrían sobreendeudar una
microempresa o bien podrían realizar la
compra de su primera deuda a tasas de
i n t e r é s m á s a t r a c t i v a s y g e n e r a r
competencia a través de las operaciones
de compra de deuda.
Es pertinente mencionar que existe un
pequeño porcentaje de microempresas
que poseen deudas en más de 5 entidades
en este caso, estas podrían
estar recibiendo nanciamiento de
diversos tipos de crédito y de diversas
entidades a la vez, como bancos, Cajas
Municipales de Ahorro y Crédito (CMAC) o
empresas nancieras, las cuales ponen
e s p e c i a l a t e n c i ó n a e s t e e s t r a t o
empresarial.
91
100%
80%
60%
40%
20%
0%
5 o mas
En 4
En 3
En 2
En 1
Microempresa Pequeña Mediana Gran
8/19/2019 Datos Economicos de las Mypes en el Peru 2014
94/164
En denitiva, es urgente considerar dos
aspectos, en primer lugar, que el ciclo
económico negativo afecta más a las
empresas de menor tamaño y, en segundo
lugar, que las condiciones bajo las cuales las
MYPE acceden al sistema nanciero revelan
sus debilidades más notorias—como el
sobreendeudamiento—justamente en
c o y u n t u r a s d e m e n o r c r e c i m i e n t o
económico.
6.3. FACTORES ESTRUCTURALESAl inicio del capítulo se mencio-
naron factores estructurales que impedían
que el sistema nanciero logre atender a más
rmas y maximizar sus efectos sobre el
crecimiento de estas. En ese sentido, se tienen
dos rasgos denidos que caracterizan los
obstáculos para acceder al nanciamiento
desde una perspectiva estructural: (I) la
existencia de Mipyme ubicadas en regiones
con geografía complicada y que diculta la
provisión de servicios nancieros, y (II) la
existencia de Mipyme de subsistencia que no
logran reunir las condiciones mínimas para
acceder al nanciamiento.
Cuadro 6.9.: Participación de saldos de deuda Por tipo de entidad financiera y estrato empresarial
Fuente: Reporte Crediticio de Deudores a diciembre 2014 - SBSElaboración: PRODUCE - DEMI
92
50%
55%
60%
65%
70%
75%
80%
85%
90%
95%
100%
Microempresa Pequeña Mediana Gran
Leasing
Financiera
Factoring
EDPYME
CRAC
CMAC
Banco
del financiamiento a las Mipyme
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95/164
8/19/2019 Datos Economicos de las Mypes en el Peru 2014
96/164
Gráfico 6.11.:Saldos de deuda por estratoempresarial y sector económico(En nuevos soles)
Fuente: Reporte Crediticio de Deudores a diciembre 2014 - SBSElaboración: PRODUCE - DEMI
Alrededor del 70% de los créditos están destinados
a los sectores de comercio y servicios. Para el caso
de las microempresas esta característica es
representativa a este estrato empresarial, y se
condice con la evidencia de que alrededor de 1.3
millones de microempresas se concentran en estos
s e c t o r e s ( e s p e c í c a m e n t e , e l 9 7 . 2 % d e
microempresas se encuentran en estos sectores).
Hay una clara distinción entre dos tipos de
emprendimiento. Cuando estos son llevados a cabo
con un sesgo de innovación o de identicación de
una oportunidad de mercado es más probable que
el emprendimiento sea más transformativo. Por el
contrario, cuando el emprendimiento es dirigido
por la necesidad, el negocio tiende a ser más
precario, lo cual aleja las posibilidades de acceder al
nanciamiento. Típicamente, esta forma de
emprendimiento busca ser un escape al desempleo
y permite la generación inmediata de ingresos
básicos. Justamente en los sectores de comercio y
servicios la incursión es menos complicada, pues
los requerimientos de capital son casi nulos. Esta
evidencia conrma que, a partir del análisis
geográco, la centralización del crédito está en las
regiones de la costa, principalmente en la región
Lima. Además, es particularmente notorio que la
región Arequipa es la que tiene un nivel de
participación de sus Mipyme muy parejo. Por otro
lado, en las regiones Áncash y Junín, las
microempresas tienen mayores colocaciones que
las empresas medianas, lo que podría sugerir que
en estas regiones, las empresas medianas se
nancian con capital propio.
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Microempresa Pequeña Mediana Gran
Servicios
Comercio
Construcción
Manufactura
Minería
Pesca
Agropecuario
94
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97/164
Fuente: Reporte Crediticio de Deudores a diciembre 2014 - SBSElaboración: PRODUCE - DEMI
Hay literatura que explora el vínculo entre el
nanciamiento y el crecimiento regional. Así,
se aduce que el acceso al nanciamiento através de mayores colocaciones a los agentes
impulsa el crecimiento del PBI de las regiones,
esto debido a los efectos multiplicadores que
tiene sobre la economía, en la que dicho
efecto disminuye a causa de la informalidad
de muchas actividades de estas economías
regionales. (Aguilar, 2014) También se señala
que el efecto multiplicador es mayor cuando
la oferta crediticia proviene principalmente
de las instituciones especializadas en
micronanzas.
Las regiones que tienen mayor proporción de
participación de Mipyme en el sistema
nanciero —al cierre del 2014— son Arequipay Cajamarca; aunque la explicación de esa
participación tiene dos variantes opuestas.
Por un lado, el caso de Arequipa revela
coherencia entre su alta cantidad de Mipyme
y la alta participación que tienen estas en el
sistema nanciero. Por otra parte, Cajamarca
tiene un tercio menos de Mipyme que
Arequipa, lo cual eleva el ratio, tratándose solo
de un efecto de base pequeña.
⁶No se incluye Lima y Callao para nes ilustrativos.
95
Gráfico 6.12.:Participación de los saldos de deuda por estrato
36empresarial y principales regiones
Mediana
Pequeña
Microempresa
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
ÁncashIcaPiura
ArequipaJunínPuno
CajamarcaLa LibertadSan Martín
CuscoLambayequeTacna
HuancavelicaLoretoUcayali
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98/164
Gráfico 6.13.:Regiones con mayor porcentaje de Mipymecon deudas en el sistema financiero
Arequipa
Cajamarca
Tacna
Amazonas
Áncash
Loreto
Lambayeque
Lima
La Libertad
Ica
7.6%
7.4%
6.9%
6.9%
6.7%
6.2%
6.1%
6.1%
6.0%
5.9%
Fuente: Reporte Crediticio de Deudores a Diciembre 2014 - SBSElaboración: PRODUCE - DEMI
Por otro lado, la oferta de nanciamiento es un
fenómeno principalmente urbano. En esa línea,
no sorprende que la mayor parte de la ofertaprovenga de la banca; además, es probable que
las colocaciones que se dan en el ámbito rural
provengan de entidades como CRACs, CMACs o
empresas nancieras, las más especializadas en
la zona. Precisamente, en el segmento
empresarial micro se observa la participación o
convivencia de la banca con otros tipos de
entidades.
Burneo coincide con Aguilar en señalar que la
bancarización y la inclusión nanciera sonpotentes causantes del crecimiento regional en
el país, pero explica que el efecto multiplicador
nace en la banca estatal, pues esta apuesta por
nuevos clientes que la banca privada no
considera, y luego de bancarizarlos, (Burneo,
2008) los hace visibles para la banca privada . En
ese sentido, se enfatiza el impulso de la banca
estatal, pues esta tiene mayor protagonismo en
la inclusión nanciera a través de la banca y
promueve de forma complementaria la
participación de la banca privada, puesto que
tiene mayores economías de escala. Es así que se
aprecia que el nanciamiento en todos los
estratos empresariales a nivel nacional sea
concentrado por los bancos.
Finalmente, como se mencionó, existe unriesgo de que los créditos colocados para
d e t e r m i n a d o s u s o s t e r m i n e n s i e n d o
empleados para otros propósitos. Los bancos
son aquellas entidades que mayor escala
productiva poseen y pueden cubrir mayor
cantidad de rmas y estratos empresariales; no
obstante, es probable que existan dicultades
en el momento de realizar el monitoreo o la
vigilancia del uso nal de los créditos que se
desembolsan. Incluso, es poco observable por
parte de la matriz el comportamiento de losfuncionarios de negocios de las entidades—los
agentes que nalmente encaran a los deudores
o clientes nales—y su interacción con sus
clientes, especialmente cuando las entidades
son tan grandes como los bancos; así las
asimetrías de información internas se elevan.
En ese sentido, para lograr una colocación
eciente de capital (Caselli, 2014) debiera
fomentarse el crecimiento de un espacio
intermedio entre las entidades de menor
tamaño, pero de mayor cercanía con sus
clientes, y aquellas con mayores escalas
productivas, pero menos cercanas de los
usuarios nales del crédito.
96
8/19/2019 Datos Economicos de las Mypes en el Peru 2014
99/164
7. EL COMERCIO EXTERIOR
Luego de varios años de haber
experimentado balanzas comerciales
superavitarias (donde los valores de las
exportaciones eran mayores que el de las
importaciones), la economía peruana
empieza a importar más bienes de los que
e x p o r t a . D e n t r o d e l a c o y u n t u r a
macroeconómica vigente -por teoría
macroeconómica- el tipo de cambio más
depreciado desincentivaría las importaciones
y fomentaría a las exportaciones, lo cual a la
Gráfico 7.1Evolución de los Términos deIntercambio de la Economía
Fuente: BCRPElaboración: PRODUCE - DEMI
larga debería corregir el décit de la balanza
comercial. A pesar de ello, no existe tal
corrección debido a que los precios
mundiales de las materias primas —alrededor
d e l a s c u a l e s s e c o n c e n t r a n l a s
exportaciones— han presentado un sesgo
hacia la baja, por ello,no ha existido un
incentivo a las exportaciones. Ello se puede
evidenciar a través del Índice de precios de las
e x p o r t a c i o n e s d e l o s t é r m i n o s d e
intercambio.
60
70
80
90100
110
120
130
140
150
160
10 11 12 13Ene Abr Jul Oct Ene Abr Jul Oct Ene Abr Jul Oct Ene Abr Jul Oct Ene Abr Jul Oct Ene Abr Jul
Índice Precios - Exportaciones (2007=100)Indice Precios - Importaciones (2007=100)Términos de Intercambio
97
y las Mipyme
8/19/2019 Datos Economicos de las Mypes en el Peru 2014
100/164
Contrariamente, los precios de los bienes
i m p o r t a d o s h a n v a r i a d o p o c o e n
comparación con el índice de precios de losexportables. Entonces la balanza comercial se
inclina de manera negativa al tener
e x p o r t a c i o n e s q u e p i e r d e n v a l o r e
importaciones cuyo valor poco a poco se
alteran. Además, es preciso destacar que los
principales bienes que la economía importa
son manufacturas de alto valor y con precios
poco volátiles.
El Perú exporta más de 4 mil productos
diferentes, pero muchos de ellos estánconcentrados alrededor de los sectores
extractivos y de bajo valor agregado; tal es así
que ante la contracción de la demanda
mundial por materias primas y derivados, y la
caída de las cotizaciones mundiales, toda la
canasta exportadora se ve negativamente
afectada. Así, no hay algún mecanismo que
permita enfrentar estos efectos negativos a
través de la expansión de las exportaciones deotras industrias.
La gran empresa es aquella que concentra la
mayor cantidad de productos exportados. La
mediana empresa exporta menos diversidad
de productos, seguida por la microempresa.
Esto implica que dicho estrato incursiona en
mercados de productos masivos—poca
diferenciación—, en lugar de incursionar en
pr oductos innovador e s o a l tame nte
diferenciados. Además, la escasa sosticacióntambién reduce las probabilidades de
exportar (Lederman & Maloney, 2012). Para el
caso de la mediana empresa, la baja
diversidad de productos que exporta está
directamente ligada a la escasa cantidad
existente de dichas empresas.
L a he te r og e ne idad de la e st r uctur a
exportadora del país y la baja diversicación
de la misma tienen relación directa y además
se retroalimentan: las empresas más grandes
son las que pueden producir mayor diversidad
de bienes y con mayor sosticación; en
cambio, las empresas más pequeñas tienenmenor probabilidad de exportar y participar
del comercio, se enfocan en la subsistencia de
cara a los mercados internos. La OECD (2009)
i d e n t i c ó a l g u n a s b a r r e r a s p a r a l a
internacionalización de las MYPE, siendo las
principales: (I) el bajo acceso a la información
y (II) el bajo acceso al capital. Además, cada
barrera tiene efectos diferentes de acuerdo a
cada sector y economía. Dentro de la barrera
relacionada a la información destaca la
educación y la capacitación.
98
Gráfico 7.2.:Numero de partidas arancelarias
Segun estrato empresarial - 2014
Microempresa,589
Pequeña, 1,033
Mediana, 124
Gran, 2,768
Fuente: Sunat2014Elaboración: PRODUCE - DEMI
8/19/2019 Datos Economicos de las Mypes en el Peru 2014
101/164
Para el caso peruano, se puede añadir las
barreras regulatorias que desincentivan la
formalización de empresas de menor tamaño,
pues existe la percepción de que los costos deser formal exceden a los benecios de
mantenerse informal y se requiere mayor
orientación y promoción de la formalidad. No
obstante, la formalidad es un requisito
fundamental para el nanciamiento y la
internacionalización de una rma, pues permite
acceder a mejor infraestructura y a activos
intangibles como la información de mercados y
tendencias (Tello, 2011). Por otro lado, aquellas
MYPE que se aventuran a incursionar en las
exportaciones deberán enfrentar numerosasbarreras no arancelarias que implican costos no
directamente observables, pero que podrían
signicar desincentivos. Estas barreras son
frecuentemente sanitarias y tosanitarias . Por
otro lado, la OECD distingue dos estructuras de
organización industrial típicas para explicar las
diferencias entre las economías desarrolladas y
en desarrollo. Para el primer caso, el sector
MYPE es bastante activo en la producción de
bienes y servicios que los estratos más grandes
toman como insumo; es decir son proveedores
intermedios. También es activo en la
producción de bienes nales transables pero
para mercados nicho. En el segundo caso,sucede todo lo contrario: las MYPE de los países
en desarrollo producen bienes y servicios
nales —no como insumos— los cuales se
destinan a mercados masivos y no de nicho;
pero en su mayoría producen bienes no
transables. En esa línea, cabe señalar que no se
producen muchas ganancias de productividad
cuando se incursiona en mercados saturados o
altamente atendidos (Lederman & Maloney,
2012).
La última condición descrita ilustra de manera
adecuada la organización de la economía
peruana y su heterogéneo sector exportador,
pues existe un amplio sector Mipyme abocado
al comercio interno —no transable— y a
actividades poco transformativas, en donde
abundan los bienes nales importados.Por ello
es necesario el estudio de las importaciones
como complemento del análisis de las
exportaciones de este estrato.
7.1. EXPORTACIONES Las exportaciones peruanas tuvieron
una caída del 1% al cierre del año 2014. Detrás
de e ste compor tamie nto e x iste n dos
componentes totalmente diferentes; por un
lado, la demanda mundial se mantuvo
deprimida e implicó menores envíos de bienes
y servicios del país — especialmente bienesbasados en commodities—, y por otro lado, la
oferta de bienes exportables del país se
mantuvo relativamente estancada debido a la
paralización y lenta producción de materias
primas mineras. La oferta exportable tiene
características peculiares y condicionantes. Se
pueden resumir en dos: baja diversicación de
l a c a n a s t a e x p o r t a d o r a y a m p l i a
heterogeneidad intrasectorial e intersectorial
(Infante & Chacaltana, 2014).
La concentración de partidas arancelarias se da
en torno a bienes del sector manufacturero y
agropecuario; no obstante, estos sectores no
son los que más volúmenes de exportación
reportan. Este dato coincide con el encontrado
en otro análisis reciente (Tello, 2011) , en el que
destaca que las principales partidas sonmanufactureras en mayor medida que las
agropecuarias. Esto se da en todos los estratos
exportadores, con una ligera diferencia en el
estrato de mediana. Con lo analizado, es
necesario resaltar el sesgo extractivo de la
canasta exportadora, si bien hay alta incidencia
del sector manufacturero, este está muy ligado
a la extracción de materias primas como los
minerales e hidrocarburos. Esto se hace
evidente al analizar los principales productos
por estrato empresarial.
8/19/2019 Datos Economicos de las Mypes en el Peru 2014
102/164
Cuadro 7.1:
Ranking de productos más exportados
por estrato al 2014
Puesto Microempresa Pequeña Mediana
1
2
3
4
5
Oro en Bruto
Partes de Remolques
Y Semiremolques
Uvas Frescas
Cebollas
Harina,
Polvo de Pescado
Fuente: Sunat 2014Elaboración: PRODUCE - DEMI
Gran
Oro en Bruto
Antracitas
Esparragos
Mangos
Langostinos
Congelados
Paltas
Frutos
Agrios
Mangos
Oro en Bruto
Paprika
Hierro
Oro en Bruto
Gasolinas
Harina,
Polvo de
PescadoZinc
Por otro lado, la orientación exportadora de
las rmas peruanas es bastante incipiente. En
los estratos empresariales más bajos existen
pocas empresas enfocadas en el comercio
internacional; si bien la economía peruana se
encuentra abierta al mundo a través de
diversos tratados de libre comercio e
iniciativas regionales que fomentan el
comercio, no hay una masiva orientación a
exportar. Las barreras para la internacionaliza-
ción de una rma van desde la incapacidad de
lograr la escala necesaria para atender merca-
dos más exigentes, hasta la incapacidad de
encontrar oportunidades de mercado
novedosas que pudieran ser satisfechas a
través de emprendimientos innovadores.
Por estrato empresarial, 2014
Gráfico 7.3.:
Número de partidas arancelariaspor sector
Por sector y estrato empresarial al 2014
Microempresa Pequeña Mediana Gran
Agropecuario Pesca Mineria Manufactura Servicios
Fuente: Sunat 2014Elaboración: PRODUCE - DEMI
75
512
493
4
731
13
940
2
13
32
106
0
2,616
6
452
99
100
8/19/2019 Datos Economicos de las Mypes en el Peru 2014
103/164
Gráfico 7.4.:Porcentaje de empresas exportadoras
sobre total de empresas al 201425.0%
20.0%
15.0%
10.0%
5.0%
0.0%
Microempresas Pequeñas Mediana Gran
0.2% 3.9%
11.0%
23.3%
Fuente: Sunat2014Elaboración: PRODUCE - DEMI
Además, la estructura productiva peruana
está altamente enfocada en sectores no
transables como son comercio interno y
servicios. Existen más de un millón y medio de
microempresas y menos de tres mil de ellas
son exportadoras; el resto se orienta a atender
la demanda interna. Como se verá más
adelante, tiene sentido la relación entre este
rasgo y la importación de bienes de capital
70.0%
60.0%
50.0%
40.0%
30.0%
20.0%
10.0%
0.0%
Microempresas Pequeñas Mediana Gran
Agropecuario Pesca Mineria Manufactura Servicios
Fuente: Sunat2014Elaboración: PRODUCE - DEMI
Gráfico 7.5.:Participación de empresasexportadoras por sector (%) al 2014
101
necesarios para la producción de servicios de
baja sosticación y el comercio interno. Por lo
demás, de todos los sectores, el sector
pesquero es el más enfocado en exportación
pues, en casi todos los tamaños empresariales
presenta mayor proporción de rmas
exportadoras; no obstante, como se verá
luego, es el que menos volumen exporta. Le
sigue en importancia el sector manufacturero.
8/19/2019 Datos Economicos de las Mypes en el Peru 2014
104/164
El volumen exportado a los países destino cambia de
acuerdo a la variación del tamaño de la empresa. Así,
puede distinguirse que cuanto mayor es el tamaño
empresarial, hay mayor volumen exportado a China y
otros países como Canadá y Suiza a los que las rmas
destinan bienes, y la participación del resto del mundo
disminuye; en esa línea es necesario precisar que “resto del
mundo” incluye una cantidad ja de países, cuya
participación es menor para el estrato empresarial más
grande. Entonces no se podría argumentar que una mayor
participación de resto del mundo implica más diversidad
de destinos. Notablemente, EEUU es el país destino que
mantiene una participación constante a lo largo de todos
los tamaños empresariales, siendo diferente el caso de
China, el cual cobra relevancia recién en el tamaño
empresarial más grande. Esto tiene sentido al contrastarse
con la evidencia de que los commodities exportados hacia
China suelen provenir de las empresas más grandes y con
mayor escala productiva, a diferencia de las más
pequeñas. Más adelante se podrá apreciar que China es la
mayor fuente de las importaciones nacionales, en todos
los estratos.
Es notable la mayor diversidad de destinos comerciales
cuando las microempresas realizan las exportaciones. En
muchos casos, este tipo de empresas pueden detectar
oportunidades de negocio en determinados mercados
nicho, los cuales no demandan una cantidad signicativa
de mercancías y de manera estacional, lo que hace posible
que sean atendidas. Hay una mayor ganancia de
productividad cuando se incursiona en mercados no
saturados o poco explorados.Esto se considera
diversicación y es visible en la apuesta que las
microempresas hacen en estos nuevos mercados. Por
ejemplo, hay microempresas textiles limeñas que proveen
de uniformes escolares a los colegios en la lejana Aruba.
Esta incursión puede incentivar a otros productores a
imitar a la primera. En efecto, se estima que la
probabilidad de que otras empresas de un mismo distrito
o localidad exporten el mismo bien al mismo destino
aumenta debido a los efectos de “derrame” de
conocimientos por la proximidad entre ellas (Lederman &
Maloney, 2012) .
102
China
EEUU
Suiza
Canadá
Japón
España
Chile
Brasil
Alemania
Colombia
Corea
Paises Bajos
Ecuador
México
Resto del Mundo
Desnos de las exportaciones de las pequeñas empresas (US$ FOB) al 2014
2.8%
16.3%
5.6%1.0%
1.1%
3.3%
3.6%1.6%
1.3%
2.6%0.7%2.6%
3.6%1.8%
50.0%
Gráfico 7.6
Desnos de las exportaciones de las grandes empresas (US$ FOB) al 2014
18.0%
16.1%
7.7%
7.6%4.7%3.9%
3.8%
3.6%
3.5%
3.4%
3.5%
2.3%
2.1%
2.0%
14.3%
Desnos de las exportaciones de las medianas empresas (US$ FOB) al 2014
1.9%13.5%
1.0%0.8%
3.2%1.0%0.7% 1.8%
0.9%
0.2%
4.9%
0.9%2.0%
65.6%
Desnos de las exportaciones de las microempresas (US$ FOB) al 2014
1.3%11.0%
1.5%1.2%
0.6%
1.1%
5.5%0.7%
0.6%
2.0%
0.3%
0.8%5.3%
0.8%66.3%
Fuente: Sunat2014Elaboración: PRODUCE - DEMI
8/19/2019 Datos Economicos de las Mypes en el Peru 2014
105/164
7.2. LAS EXPORTACIONES MIPYME
En cuanto al valor exportado
durante el 2014, las empresas exportadoras
tienen alta presencia en el sector de
manufacturas, para todos los estratos
empresariales. También es destacable la
participación equilibrada que existe entre
agricultura y manufactura, en el caso de
empresas medianas, y el fuerte contraste con
las exportaciones de las empresas grandes, enla que cobra relevancia la minería y pierde la
agricultura. Si bien las empresas de mayor
tamaño pueden generar más valor agregado
a la producción, no necesariamente son las
más transformativas y con mayor complejidad
en su producción.
Gráfico 7.7Composición agregada de lasexportaciones
Fuente: Sunat 2014
Elaboración: PRODUCE - DEMI
Gráfico 7.8
Participación de volumenexportador por sector económico
Fuente: Sunat2014Elaboración: PRODUCE - DEMI
P ar a anal izar la comple j idad de las
exportaciones peruanas se toma el índice de
Complejidad de los Productos (Hausman,
2011), el cual fue desarrollado por el Centro
para el Desarrollo Internacional (CID) de la
Universidad de Harvard. Dicho índice clasica
a los productos transados mundialmente de
a c u e r d o a c u a n t o c o n o c i m i e n t o y
sosticación contienen; por lo general, se
esperaría que productos más complejos
deberían ser producidos por grandes rmas, y
los menos complejos serían producidos por
negocios de menor tamaño. La complejidad
de un producto se determina considerando la
diversidad existente de países que pueden
producir determinado bien. En particular, el
índice puede tomar valores positivos y
negativos para cada producto analizado,
siendo los más negativos los productos
menos complejos y los más positivos los más
complejos. Para el caso de las exportaciones
peruanas, no se evidencian sectores con
fuertes componentes de complejidad. Cabe
señalar que el índice de complejidad
promedio calculado está ponderado deacuerdo al valor exportado de cada partida
arancelaria.
Segun estrato empresarial, 2014
103
Agropecuario
9.4%Pesca
0.1%
Minería
33.6%Manufactura
55.8%
Servicios
1.1%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Microempresa Pequeña Mediana Gran
Agropecuario Pesca Minería Manufactura Servicios
por grandes sectores
8/19/2019 Datos Economicos de las Mypes en el Peru 2014
106/164
1.0
0.5
0.0
-0.5
-1.0
-1.5
-2.0
-2.5
Microempresa Pequeña Mediana Gran
Manufactura
Minería
Pesca
Agropecuario
Servicios
Gráfico 7.9Índice de Complejidad promedio delos productos por sector economicoSegún estrato empresarial, 2014
Fuente: Atlas of Economic Complexity (2013) y Sunat 2014Elaboración: PRODUCE - DEMI
En ese sentido, solo se evidencia la lógica
planteada de la complejidad de los productos
en el caso del sector de manufactura, ya que a
medida que aumenta el tamaño de las rmas
exportadoras también aumenta la cantidad
de conocimiento y sosticación contenidas
de acuerdo al índice. No sucede ello para
ninguno del resto de sectores, especialmente
en los sectores extractivos. En ellos, las rmas
más grandes no son las más intensivas en
conocimientos y tecnologías; los productosexportados son básicamente commodities
producidos a gran escala y con poco valor
agregado. Precisamente, en la explotación de
recursos naturales es necesaria la existencia
de economías de escala en mayor medida
que en la explotación de otro tipo de
recursos. La existencia de baja adopción
t e c n o l ó g i c a e s p r o d u c t o d e u n
comportamiento rentista que desincentiva la
competencia y fomenta la autocomplacencia
, lo que nalmente no se deriva eninnovación e investigación.
Entre los productos menos complejos se
sitúan los derivados de agricultura y minería.,
Entre los más complejos están aquellos que se
u b i c a n d e n t r o d e m a n u f a c t u r a s d e
maquinarias y de químicos. En el caso de las
empresas de menor tamaño, en las que no
existen economías de escala, se exportan
volúmenes pequeños a determinados nichos
de mercado o con productos diferenciados.
Así, la diferenciación de productos se
entiende como una actividad intensiva enconocimientos y know how , lo cual explica la
trayectoria del índice de complejidad de los
productos por tamaño empresarial.
A través del análisis de la complejidad de las
exportaciones y los destinos comerciales se
puede distinguir el sesgo que tienen las
exportaciones hacia China —para todos los
estratos exportadores— es baja. En ese
sentido, el rol abastecedor de insumos a China
de las Mipyme no es muy diferente que el deotros exportadores emergentes, pues todos
104
8/19/2019 Datos Economicos de las Mypes en el Peru 2014
107/164
Gráfico 7.10Índice de complejidad promedio delas exportaciones a China al 2014
Fuente: Atlas of Economic Complexity (2013) y Sunat 2014Elaboración: PRODUCE - DEMI
0
-0.5
-1
-1.5
-2
-2.5
-3
-3.5
Microempresa Pequeña Mediana Gran
Manufactura
Minería
Pesca
Agropecuario
Gráfico 7.11Índice de complejidad de lasexportaciones a EEUU al 2014
Fuente: Atlas of Economic Complexity (2013) y Sunat2014Elaboración: PRODUCE - DEMI
0
-0.5
-1
-1.5
-2
-2.5
-3
-3.5
Microempresa Pequeña Mediana Gran
Manufactura
Minería
Pesca
Agropecuario
105
los valores de todos los sectores son
negativos. Se observa un comportamiento
más alentador de las exportaciones de
m a n u f a c t u r a p a r a E E U U , d o n d e l a
complejidad se incrementa ligeramente con
el tamaño de la empresa.
Si bien el comportamiento de la complejidad
para las exportaciones a los dos principales
destinos comerciales—EEUU y China— es
negativo, existen casos aislados donde
algunas rmas han logrado exportar bienes
con mayor sosticación, pero a países de la
región.
8/19/2019 Datos Economicos de las Mypes en el Peru 2014
108/164
De los grácos anteriores
destacan los altos índices
a l c a n z a d o s — e n
promedio—por las empresas
grandes exportadoras de
productos agropecuarios a
Ecuador—especialmente aves
de corral como pavos—, las
e m p r e s a s m e d i a n a s q u eexportan manufacturas a
Chile—especialmente textiles,
libros impresos y artículos de
m e t a l m e c á n i c a — y l a s
microempresas que exportan
m a n u f a c t u r a s a C a n a d á ,
especialmente textiles.
Gráfico 7.13
Índice de complejidad promedio de lasexportaciones manufactureras pordestinos al 2014
1
0.5
0
-0.5
-1
-1.5
-2
-2.5
-3
Microempresa Pequeña Mediana
Gran
México, 0.036
Chile, -0.053
Brasil, -0.077
EEUU, -1.4
Canadá, -2.8
China, -1.4España, -1.4
Colombia,-0.088
Fuente: Atlas of Economic Complexity (2013) y Sunat2014Elaboración: PRODUCE - DEMI
106
Gráfico 7.12Índice de complejidad promedio de las exportaciones
agropecuarias por otros destinos al 20141
0.5
0
-0.5
-1
-1.5
-2
-2.5
-3
-3.5
Microempresa Pequeña Mediana Gran
Ecuador, 0.4
China, -1.2
Colombia, -1.7Brasil, -1.9Canadá, -2
EEUU, -2.1
Chile, -2.2
España, -2.3
Fuente: Atlas of Economic Complexity (2013) y Sunat2014Elaboración: PRODUCE - DEMI
8/19/2019 Datos Economicos de las Mypes en el Peru 2014
109/164
7.3. LAS EXPORTACIONES
Si bien no se dispone de información para poder analizar el aporte de insumosregionales a las cadenas productivas de determinados bienes que salen del país, se tiene lacomposición de Mipyme orientadas a la exportación a nivel regional.
Gráfico 7.14.:
Empresas que exportan respecto al total
ĆBĆĆÃ
ČĆBĆĆÃ
ÇĆBĆĆÃ
ĎĆBĆĆÃ
ÐĆBĆĆÃ
ĈĆĆBĆĆÃ
ĈČĆBĆĆÃ
ĈÇĆBĆĆÃ
ĈĎĆBĆĆÃ
Fuente: Sunat 2014Elaboración: PRODUCE - DEMI
Tomando en cuenta aquellas exportaciones
que provienen de la región donde son
producidas y no desde el domicilio scal, es
importante señalar que no siempre coinciden
las empresas establecidas en la región con las
empresas que efectivamente exportan desde
esa región. Por ejemplo, en Ancash se registra
la existencia de 75 empresas grandes, pero
también se reportaron 108 empresas que
exportaron desde Ancash. Por otro lado, debe
señalarse que en muchas regiones no existen
empresas medianas que exporten. Por
ejemplo, en Huancavelica solo las empresas
grandes y pequeñas exportan. Gran parte del
tejido empresarial en las regiones se enfocan
en la producción de bienes no transables. En
el caso de Pasco, solo se registran 12
empresas exportadoras de las más de 9 mil
setecientos que existen. Para todos los
tamaños de empresas, Ucayali es la región
que menos exportadores ostenta.
La complejidad de las exportaciones, de
acuerdo a la región de procedencia, presenta
algunos sesgos peculiares. En el último
puesto se sitúa la región San Martín, donde
Por estrato empresarial, 2014(En porcentajes)
107
Gran Mediana Pequeña Micro
Mipyme por regiones
8/19/2019 Datos Economicos de las Mypes en el Peru 2014
110/164
tiene un alto número de rmas que exportan
bienes agropecuarios; así, la complejidad
d e e s t o s b i e n e s e s b a s t a n t e b a j a ,
concretamente las del principal producto, los
granos de cacao. Luego le sigue la región de
M a d r e d e D i o s , q u e t i e n e u n a a l t a
concentración en la explotación de oro en
bruto y también productos agropecuarios de
baja complejidad como nueces y castañas. En
el otro extremo, el índice de complejidad
promedio que reporta Loreto es el más alto
del país y es particularmente de interés para el
análisis.
L a s e x p o r t a c i o n e s d e L o r e t o g i r a n
principalmente alrededor de dos industrias: la
maderera y la petrolera; y en menor medida
e n l a s m a n u f a c t u r a s l i g a d a s a l a
metalmecánica. En el caso de la industria
petrolera, hay una alta demanda por servicios
conexos los cuales generan externalidades
positivas a los demás sectores. En esa línea,
hay una demanda por servicios de transporte
vía helicópteros que colaboran con las
actividades de perforación de pozospetroleros. Las empresas que abastecen de
helicópteros a la industria reparan y adaptan
repuestos tanto en Loreto como en las
operaciones petroleras existentes en Ecuador,
por ello hay envíos de repuestos hacia y desde
Ecuador, los cuales son reparados y
procesados en Loreto, generando mayor
difusión de conocimientos y adopción de
tecnologías. Por el lado maderero, Loreto
exporta madera aserrada y bastidores de
madera. Asimismo, es notoria la fuerte
presencia de microempresas orientadas a la
reparación y adaptación de repuestos para los
mototaxis, las que incluso atienden el
mercado colombiano reparando y enviandorepuestos.
Hay evidencia de que la diversicación
productiva puede derivarse a partir de
industrias extractivas, para lo cual hay
amplitud de casos; entre ellos en Suecia: la
industria de telefonía móvil surgió a partir de
la explotación forestal. El caso de la industria
petrolera en Loreto puede signicar una
oportunidad de asimilación tecnológica e
i n n o v a c i ó n q u e d e s e n c a d e n e o t r a sactividades.
108
8/19/2019 Datos Economicos de las Mypes en el Peru 2014
111/164
Gráfico 7.15:
Índice de complejidad promedio
de las exportacionesPor región, 2014
Loreto
Ucayali
Lima
Callao
Pasco
JunÍn
Ica
HuánucoHuancavelica
Lambayeque
Tacna
Arequipa
Áncash
ApurÍmac
Piura
Ayacucho
Moquegua
La Libertad
Cusco Amazonas
Tumbes
Cajamarca
Puno
Madre de Dios
San Martin
-0.42
-0.83-0.93-1.1
-1.4-1.6
-1.6
-1.7-1.7-1.9
-2.1
-2.1
-2.1
-2.2
-2.3
-2.3
-2.4-2.4
-2.5-2.7
-2.8
-2.8
-2.9
-3.1
-3.7
-4 -3 -2 -1 0
Fuente: Atlas of Economic Complexity (2013) y Sunat 2014Elaboración: PRODUCE - DEMI
Por otro lado, es pertinente analizar ladiversicación de la cantidad de partidas
arancelarias —es decir, la diversicación de
bienes transables— por regiones. Para un
mejor análisis, se omitió a Lima y Callao en la
base de datos. En general, el hecho estilizado
típico señala que la diversicación aumenta
conforme la empresa incrementa su tamaño.
Tal es el caso de las regiones de Lima y Callao, y
como se puede apreciar en el gráco, también
es el caso de Arequipa, Ica, Piura y Loreto.
Sin embargo, se pueden evidenciar casosatípicos como los de Tacna, Cusco y Puno. En
estos casos, hay mayores oportunidades de
comercio con nichos de mercado en otros
países, lo cual implica que hay un esfuerzo
importante de diversicación a nivel de
microempresa, a pesar de que la escala
productiva sea limitada.
109
8/19/2019 Datos Economicos de las Mypes en el Peru 2014
112/164
Gráfico 7.16:
Distribución del número de partidas porregión y estrato empresarial al 2014
*Sin incluir Lima y CallaoFuente: Sunat 2014Elaboración: PRODUCE - DEMI
Es notorio que muchas empresas medianas
no exportan ninguna mercancía en algunas
regiones. Incluso en muchas regiones la
presencia de medianas empresas es casi
nula, y en otras regiones como Cusco,
Huancavelica y Puno, ni siquiera exportan.
Nuevamente se maniesta la ausencia de
este estrato intermedio entre grandes
empresas y aquellas de menor tamaño, lo
cual es conocido como el “vacío intermedio”
(Infante, Chacaltana & Higa, 2014) . En
general se considera a la mediana empresa
como un tamaño de “tránsito”, es decir, una
situación en la que se conciben las
estrategias para alcanzar el tamaño grande.
Además, se debe considerar el estrecho
rango de ventas anuales que se considera
para denir una mediana empresa. En
muchos casos, las empresas medianas
abastecen al mercado interno o proveen de
insumos o servicios a las empresas más
grandes, por lo que no incursionarían en el
1 03
314 10
180 1
0
176 56
74010 2
14
6 9
19
4714
0 71
0
0 16
4
0 22146
2
34
18
243
11
32
433
41
29
183
14
47
16
4
10
119
0
5
14
1
2
65
0
0
61
102
9
51
25
9
1
6
13
19
3
3
236
701
7
33
365
13
1731 3
6
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Microempresa Pequeña Mediana Gran
110
Amazonas Áncash
Apurímac
Arequipa
Ayacucho
Cajamarca
Cusco
Huancavelica
Huánuco
Ica
Junín
La Libertad
Lambayeque
Loreto
Madre de Dios
Moquegua
Pasco
Piura
Puno
San Martín
Tacna
TumbesUcayali
8/19/2019 Datos Economicos de las Mypes en el Peru 2014
113/164
comercio exterior. La ausencia o poca
presencia de empresas medianas es una clara
señal de la vigencia de la heterogeneidadproductiva del país .
Es notorio que muchas empresas medianas
no exportan ninguna mercancía en algunas
regiones. Incluso en muchas regiones la
presencia de medianas empresas es casi nula,
y en otras regiones como Cusco, Huancavelica
y Puno, ni siquiera exportan. Nuevamente se
maniesta la ausencia de este estrato
intermedio entre grandes empresas y
aquellas de menor tamaño, lo cual es cono-
cido como el “vacío intermedio” . En general
se considera a la mediana empresa como un
tamaño de “tránsito”, es decir, una situación
en la que se conciben las estrategias paraalcanzar el tamaño grande. Además, se
debe considerar el estrecho rango de
ventas anuales que se considera para
denir una mediana empresa. En muchos
casos, las empresas medianas abastecen
al mercado interno o proveen de insumos o
servicios a las empresas más grandes, por
lo que no incursionarían en el comercio
exterior. La ausencia o poca presencia de
empresas medianas es una clara señal de
la vigencia de la heterogeneidad productiva
del país .
7.4. IMPORTACIONES Como se señaló, el índice de
p r e c i o s d e l a s i m p o r t a c i o n e s h a n
presentado menor variación que los de la
contraparte exportadora, por ello, la balanza
comercial resulta decitaria. Asimismo, ya se
observó que una baja proporción deempresas del esquema productivo nacional
se enfoca en la exportación de bienes. Así, la
gran mayoría de empresas de la economía se
enfoca en la producción de bienes no
transables, para lo que muchas veces
requieren insumos importados y bienes de
capital. Este rasgo se hace bastante notorio
al observar el tipo y la cantidad de bienes
importados, algunos como insumos y
algunos como bienes nales directamente
para su comer-cialización en los mercados
internos, es decir bienes de consumo. Estos
tres tipos de importaciones son los que
caracterizan a la economía.
Con lo ante r ior se e vide ncia que e l
crecimiento de la economía es altamente
dependiente de importaciones de bienes
intermedios, insumos y bienes de capital, y
par a todos los g r ande s se ctor e s de
la economía (cada vez menos se encuen-
tran dichos tipos de bienes en la economía).
7.5. IMPORTACIONES MIPYME
Analizando los bienes importados
por sectores y estratos, se hace evidente que
el sector de comercio y de servicios son los
que más bienes importan, concentrando
más del 60% de las partidas; no obstante,
empresas de diverso tamaño importan el
mismo bien aunque, en términos generales,
las grandes empresas concentran alrededor
del 40% de estas partidas importadas. Todos
los tamaños empresariales dedicados al
c o m e r c i o y s e r v i c i o s t i e n e n g r a n
participación dentro de las diferentes
m e r c a n c í a s i m p o r t a d a s . R e s u l t a
importante la participación del sector
m a n u f a c t u r e r o c o m o t e r c e r g r a n
importador de mercancías, en vista de que
este sector es el más transformador de
todos. Pesca y minería se mantienen como
los que menos mercancías importan para
sus procesos productivos.
111
por grandes sectores y tamaños de empresa
8/19/2019 Datos Economicos de las Mypes en el Peru 2014
114/164
Cuadro 7.17:
Participación de partidas arancelariaspor sector importador y tamaños al 2014
Fuente: Sunat 2014Elaboración: PRODUCE - DEMI
En términos de volumen, de los más de 38 mil
millones de dólares importados en el 2014, el
88% de dicho volumen corresponde a
manufacturas y se reparten entre los sectores
gracados previamente. Asimismo, las
i m p o r t a c i o n e s m a n u f a c t u r e r a s s o n
t r a n s v e r s a l e s a t o d o s l o s e s t r a t o s
empresariales con una ligera disminución en
el caso de la gran empresa. También hay una
ligera participación de bienes agropecuarios,
t r a n s v e r s a l a t o d o s l o s t a m a ñ o s
empresariales. No es posible establecer una
cifra concreta de la cantidad de diferentes
bienes importados para cada tamaño
empresarial, pues muchos bienes son
importados por múltiples empresas a la vez.
C o m p l e m e n t a r i a m e n t e a l v o l u m e n
importado por sectores, se tiene que la mayor
cantidad de empresas importadoras
pertenecen al sector de comercio y servicios.
Ello es particularmente notorio para el estrato
empresarial de microempresa, pues más del
90% de microempresas importadoras se
dedican a estas actividades. Conforme
aumenta el tamaño de la empresa, también
aumenta la participación de empresas del
sector de manufactura.
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Microempresa Pequeña Mediana Gran
Servicios
Comercio
Construcción
Manufactura
Minería
Pesca
Agropecuario
112
8/19/2019 Datos Economicos de las Mypes en el Peru 2014
115/164
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Microempresa Pequeña Mediana Gran
Servicios
Comercio
ConstrucciónManufactura
Minería
Pesca
Agropecuario
Gráfico 7.18:Empresas importadoras por sector de origen
Según estrato empresarial, 2014(En porcentajes)
Fuente: Sunat2014Elaboración: PRODUCE - DEMI
Asimismo, en términos de volumen, la
importación de minerales y alimentos
aumentan en la gran empresa bordeando los
4 mil millones de dólares. Las importaciones
de bienes pesqueros son insignicantes para
todos los estratos empresariales.
113
8/19/2019 Datos Economicos de las Mypes en el Peru 2014
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Nuevamente, el sesgo hacia importacionesdestinadas al sector servicios y comercio se
hace mucho más evidente al analizar las
importaciones por volúmenes CIF. En
términos productivos, estos sectores
importan bienes nales destinados a venta y
no existe ningún mínimo de valor añadido
por estas rmas; menos aun en las de menor
tamaño. Las importaciones para el sector
manufacturero recién cobran mayor
relevancia para el sector de gran empresa. Es
notorio que el estrato Mipyme sea un gran
importador de mercancías nales para el
comercio, incluso en una época en que el tipo
de cambio peruano no es el más favorable
para la importación. Detrás de esta premisa
se encuentra el origen de las principales
mercancías importadas para todos los
estratos empresariales —incluso para la gran
empresa—: China y su enorme ventaja
competitiva en la producción de bienes
manufacturados.
Fuente: Sunat 2014Elaboración: PRODUCE - DEMI
Gráfico 7.20:
Participación de empresas importadoraspor tamaño y por sector importadoral 2014 en US$ CIF
Gráfico 7.19:Participación de importaciones por sector de
procedencia
Fuente: Sunat2014Elaboración: PRODUCE - DEMI
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Microempresa Pequeña Mediana Gran
Servicios
Comercio
Construcción
Manufactura
Minería
Pesca
Agropecuario
Según estrato empresarial del importador, 2014(En US$ CIF)
114
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Microempresa Pequeña Mediana Gran
Servicios
Manufactura
Minería
Pesca
Agropecuario
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Gráfico 7.21:
Participación de los países originarios de las importacionespor tamaño empresarial en US$ CIF
Fuente: Sunat 2014Elaboración: PRODUCE - DEMI
115
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Microempresa Pequeña Mediana Grande
España
India
Canadá
Japón
Colombia
Chile
Corea
Alemania
México
Brasil
Resto del Mundo
EEUU
China
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Cuadro 7.2:
Matriz de partidas arancelarias importadaspor sector económico de origen y por destino final
Sector Económico proveedor de importaciones
Sector económico final
AgropecuarioPesca
Minería
Manufactura
Construcción
Comercio
Servicios
608
3
103
2
176
85
12
2
8
2
15
11
Agropecuario Pesca Minería Manufactura Servicios
24
-
2
-
11
7
91
31
67
11
57
44
1,195618
1,653
4,769
1,384
5,482
4,007
Ffuente: Sunat 2014Elaboración: PRODUCE - DEMI
En general, se encuentra que la gran empresa
destaca sobre los demás estratos por su gran
capacidad transformadora y el mayor aportede valor agregado; asimismo, gran parte del
PBI del país se genera y se concentra en este
estrato conformado por un reducido número
de empresas; la capacidad transformadora
también está concentrada en este estrato y no
logra diseminarse hacia los estratos más
pequeños. La integración de los sectores
productivos debería permitir los “derrames” o
spillovers hacia los sectores de menor
tamaño, todos articulados bajo grandes
cadenas de valor que incorporen insumos
nacionales como internacionales, lo cual
implicaría una disminución de la importación
de bienes nales, contrario a lo observado. El
proceso vigente correspondería a una
desindustrialización, como señalan algunos
autores .
Por lo descrito y considerando a los sectores
importadores y los sectores a los que
corresponden dichos bienes importados, sepuede construir una matriz que aproxime los
s e c t o r e s — y s u s c o r r e s p o n d i e n t e s
productos— que sirven de insumo a otros
sectores de la economía nacional, todo ello
bajo la contabil idad de las part idas
arancelarias. Nuevamente se hace evidente
que el sector que más bienes importa es el de
comercio; es sabido que las importaciones son
mayoritariamente manufacturas y allí residen
dos destinos principales y diferentes. Por un
lado están las manufacturas importadas como
insumo del propio sector manufacturero y de
otros sectores, y las manufacturas empleadas
para el comercio—como venta directa o
como capital instalado— y para la provisión
de servicios —nuevamente como capital
instalado—. En este último caso no existe
proceso transformador de la mercancía.
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Gráfico 7.22:
Índice de complejidad promedio de las importacionespor tamaño empresarial y sector
Minería, 2.2
Construcción, 1.8Servicios, 1.6
Comercio, 1.3
Agropecuario, 0.0
Manufactura, -0.1
Pesca, -0.5
Fuente: Atlas of Economic Complexity (2013) y Sunat2014Elaboración: PRODUCE - DEMI
Del graco anterior destaca que los sectores de
minería y de construcción son los que importan
bienes de mayor complejidad. Idealmente, una
articulación vertical y horizontal con estos
sectores serviría como mecanismo para la
adopción tecnológica. El sector pesquero es el
único que en todos sus t
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