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Cashews Globally and in Africa FR
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La La noixnoix de de cajoucajoudansdans le monde et en le monde et en AfriqueAfrique
RRééunionunion nationalenationale de de ll’’ACAACA
SalySaly, Senegal, Senegal
88--9 9 FFéévriervrier 20072007
Production Production mondialemondiale de de noixnoix de de cajoucajou en 2005en 2005
Nord (Nord (FevFev--JuinJuin))
SudSud (Sept(Sept--Jan) Jan) annannééeeprprééccéédentedente
11,86011,860(4,240)(4,240)16,10016,100001,6101,610TOTALTOTAL
10010000100100(415)(415)425425AfriqueAfrique de de ll’’OuestOuest
3,8103,810(40)(40)3,8503,8508585300300VietnamVietnam
5,4005,400(4,000)(4,000)9,4009,400580580360360IndeInde
5050005050(110)(110)115115IndonIndonéésie+sie+CamboCambodgedge, , ThailandeThailande
25025000250250(140)(140)165165AfriqueAfrique de de ll’’EstEst
2,2502,250(200)(200)2,4502,45000245245BrBréésilsil
Export. Export. ((‘‘000 000 ctnctn ))
NationaleNationale((‘‘000 ctn)000 ctn)
ProductionProduction
((‘‘000 000 ctn ))IMP/EXPIMP/EXP(MT (MT ‘‘000)000)
ProductionProduction(MT (MT ‘‘000)000)
OrigineOrigine
…….et en 2006.et en 2006
Nord (Nord (FevFev--JuinJuin))
SudSud (Sept(Sept--Jan) Jan) annannééeeprprééccéédentedente
11,50011,500(5,350)(5,350)16,85016,850001,6751,675TOTALTOTAL
5050005050(440)(440)445445AfriqueAfrique de de ll’’OuestOuest
4,2004,200(50)(50)4,2504,2509090325325VietnamVietnam
5,0005,000(4,900)(4,900)9,9009,900580580410410IndeInde
5050005050(90)(90)9595IndonIndonéésie+sie+CamboCambodgedge, , ThailandeThailande
10010000100100(140)(140)150150AfriqueAfrique de de ll’’EstEst
2,1002,100(400)(400)2,5002,50000250250BrBréésilsil
Export. Export. ((‘‘000 000 ctnctn ))
NationaleNationale((‘‘000 ctn)000 ctn)
ProductionProduction
((‘‘000 000 ctn ))IMP/EXPIMP/EXP(MT (MT ‘‘000)000)
ProductionProduction(MT (MT ‘‘000)000)
OrigineOrigine
Production Production attendueattendue en 2007en 2007
�� AucunAucun problproblèèmeme mmééttééorologiqueorologique majeurmajeur
�� BrBréésilsil•• Production plus Production plus importanteimportante et et prpréécocecoce par rapport par rapport àà
ll’’annannééee dernidernièèrere•• ExcellentesExcellentes tailletaille et et qualitqualitéé des des amandesamandes
�� VietnamVietnam•• Production plus Production plus importanteimportante et et prpréécocecoce par rapport par rapport àà
ll’’annannééee dernidernièèrere•• QualitQualitéé amamééliorliorééee
PrPréévisionsvisions pour 2007pour 2007
Nord (Nord (FevFev--JuinJuin))
SudSud (Sept(Sept--Jan) Jan) annannééeeprprééccéédentedente
12,58012,580(5370)(5370)16,15016,150001,7201,720TOTALTOTAL
5050005050(460)(460)465465AfriqueAfrique de de ll’’OuestOuest
3,8003,800(50)(50)3,8503,850100100350350VietnamVietnam
5,9505,950(4,900)(4,900)10,85010,850610610475475IndeInde
5050005050(110)(110)115115IndonIndonéésie+sie+CamboCambodgedge, , ThailandeThailande
15015000150150(140)(140)155155AfriqueAfrique de de ll’’EstEst
2,5802,580(420)(420)3,0003,00000300300BrBréésilsil
Export.Export.((‘‘000 000 tntn ))
NationaleNationale((‘‘000 ctn)000 ctn)
ProductionProduction((‘‘000 000 ctn ))
IMP/EXPIMP/EXP(MT (MT ‘‘000)000)
ProductionProduction(MT (MT ‘‘000)000)
OrigineOrigine
25.00 mil ctns25.00 mil ctns16.7516.75Equiv. Equiv. AmandesAmandes
2,500,0002,500,0001,675,0001,675,000TOTALTOTAL2828700,000700,0003636600,000600,000AfriqueAfrique
0606150,000150,000040475,00075,000AutresAutres pays pays asiatiquesasiatiques
2424600,000600,0002121350,000350,000VietnamVietnam
1414350,000350,0001515250,000250,000BrBrééssilil
2828700,000700,0002424400,000400,000IndeInde
Part de Part de marchmarch éé
20102010Part de Part de marchmarch éé
20052005
STC KAJU INDIA 2006 – Sept ‘06
PREVISIONS DE PRODUCTIONPREVISIONS DE PRODUCTION(Estimations (Estimations commercialescommerciales –– ValeursValeurs approchapprochééeses))
UneUne augmentation de 50% augmentation de 50% estest àà prpréévoirvoir aux aux vuesvues des plantationsdes plantations
MarchMarchéé des des consommateursconsommateurs
Exportations Indiennes de noix de cajou
0
10
20
30
40
50
60
70
2002 2003 2004 2005 2006
1,0
00 M
T
Autres Europe Am du Nord
Source: Trade
Consommation mondiale de noix de cajou
Am du Nord50%
Europe29%
Asia / Other21%
L’Amérique du Nord reste le principal consommateur.....
EnjeuxEnjeux mondiauxmondiaux
�� FaibleFaible demandedemande et production et production croissantecroissante•• ManqueManque de promotion de la de promotion de la catcatéégoriegorie
�� QualitQualitéé ininéégalegale•• EncombrementEncombrement et Infestationet Infestation•• BesoinBesoin de de modernisationmodernisation——ISO/HACCPISO/HACCP
�� RetourRetour de de ll’’industrieindustrie de transformation de transformation africaineafricaine•• African Cashew Alliance = African Cashew Alliance = AllianceAlliance AfricaineAfricaine de la de la noixnoix de de CajouCajou
�� ManqueManque dd’’uneune Association Association MondialeMondiale de la de la noixnoix de de CajouCajou•• InvestissementInvestissement dansdans le le bienbien--êtreêtre et la santet la santéé•• NormesNormes de de qualitqualitéé
LL’’industrieindustrie africaineafricaine de la de la noixnoix de de cajoucajou
�� Production en Production en deuxdeux saisonssaisons::•• AfriqueAfrique de de ll’’EstEst (avec le (avec le BrBréésilsil): Sept): Sept--JanJan
•• AfriqueAfrique de de ll’’OuestOuest (avec (avec ll’’IndeInde & le Vietnam): Jan & le Vietnam): Jan ––JuinJuin
�� >2.6 >2.6 mlnmln de de producteursproducteurs de de noixnoix de de cajoucajou avec avec des plantation de 1 des plantation de 1 àà 3 ha en 3 ha en moyennemoyenne
�� RendementRendement de 2de 2--4kg par 4kg par arbrearbre contrecontre 1010--20 kg 20 kg par par arbrearbre aux aux planatationsplanatations dd’’IndeInde/du Vietnam /du Vietnam plantationsplantations
Production par paysProduction par pays
3,0003,000GuinGuinééee -- CC
3,0003,000MaliMali
5,0005,000BurkinaBurkina
5,0005,000KenyaKenya
10,00010,000GhanaGhana
10,000 ?10,000 ?TogoTogo
15,00015,000SenegalSenegal
40,00040,000BeninBenin
65,00065,000MozambiqueMozambique
75,00075,000NigeriaNigeria
100,000100,000TanzanieTanzanie
100,000100,000GuinGuinééee BissauBissau
200,000200,000Cote dCote d’’IvoireIvoire
production en MTproduction en MTPausPaus
ParamParamèètrestres locauxlocaux qui qui influencentinfluencent les les prix des prix des noixnoix au au niveauniveau des exploitationsdes exploitations�� TaxesTaxes�� FraisFrais portuairesportuaires�� FretFret�� CoCoûûtt de transport de transport
•• Du pays a Du pays a ll’’entrepôtentrepôt•• De De ll’’entrepôtentrepôt au portau port
�� NombreNombre dd’’acteursacteurs dansdans la la chachaîînene de de valeurvaleur•• En En GuinGuinééee Bissau, les Bissau, les agriculteursagriculteurs rereççoiventoivent 40% du 40% du
prix FOB, 50% en Cote dprix FOB, 50% en Cote d’’Ivoire et au Ivoire et au BBééninnin, 60% en , 60% en TanzanieTanzanie
ComparaisonComparaison de de cocoûûtsts
12910.52197.595 to 100Gambie
16606897.595 to 100Senegal (Gambie)
13403697.595 to 100Senegal (Zig)
72.502547.545 to 50Ghana
90.503357.555 to 60Bénin
134314062.555 to 70Côte d’Ivoire
87.504047.545 to 50Nigeria
24782.557107.595 to 120Guinée Bissau
costmoyen20' - $/tonne
totaltaxesfobbing TransportTransport /
ParamParamèètrestres internationauxinternationaux qui qui influencentinfluencent les prixles prix
�� QualitQualitéé•• KOR, notation des KOR, notation des noixnoix•• PackagingPackaging•• HumiditHumiditéé ((ssééchagechage, packaging, , packaging, stockagestockage))
�� Prix international des Prix international des amandesamandes –– niveauxniveaux de de consommationconsommation (reputation de la (reputation de la noixnoix de de cajoucajou & & santsantéé))
�� TauxTaux de change du dollar US de change du dollar US –– cfacfa (1 USD 750 (1 USD 750 cfacfa ’’90, et 90, et maintenantmaintenant 1 USD < 500 1 USD < 500 cfacfa))
�� Transport et portTransport et port�� CroissanceCroissance du du niveauniveau mondialemondiale de productionde production
ProductivitProductivitéé et et QualitQualitéé
175175--2302304646--5252TanzanieTanzanie
220 220 -- 2702705151--5353SenegalSenegal
4646NigeriaNigeria
175175--2302304646--5252MozambiqueMozambique
180180--2002004343--5050KenyaKenya
1901904646Côte d’Ivoire
5252--5454GuinGuinééee BissauBissau
4848Ghana (2005)Ghana (2005)
175 175 -- 2102104545--5151BeninBenin
Notation des Notation des noixnoixOutturn (KOR)Outturn (KOR)PaysPays
Prix des Prix des amandesamandes WW320 WW320 –– variationsvariations
Prix de la noix de cajou 1993-2005
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.51
99
3
19
96
19
97
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
FOB
Indi
e do
llars
/livr
e
high
low
TauxTaux de change Dollar/CFA 2001de change Dollar/CFA 2001-- 20072007
Taux de change CFA/Dollar 2001-2007
0
100
200
300
400
500
600
700
800
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
USD/CFA
�Le Dollar a perdu environ 30% de sa valeur au cours des 5 dernières années
�350 CFA/kg en 2002 équivaudrait à 245 CFA/kg aujourd’huidans les mêmes conditions, en raison variations du taux de change
Prix des Prix des noixnoix brutes US$/MT FOBbrutes US$/MT FOB
6656037581216Tanzanie
6015187371143Senegal
470412642809Nigeria
5475546511041Mozambique
5996217151068Kenya
579505817944Côte d’Ivoire
6716738881063Indonésie
75757210401155Guinée Bissau
6201007Guinea
619476800934Ghana
6885398871071Gambie
625643827Burkina Faso
599523848965Bénin
2002/032001/022000/011999/001999-2000:
prix des amandes et tauxde change favorables.
2001-2003:
Baisse du prix des amandes et perte de valeurdu Dollar en 2003
EtreEtre compcompéétitiftitif
QualitQualitéé•• MMééthodesthodes de de ssééchagechage, pas de m, pas de méélange avec lange avec
les les anciensanciens stocks, stocks, emballageemballage (sacs de jute)(sacs de jute)
�� LignesLignes de navigation avec les frets basde navigation avec les frets bas
�� Un port Un port compcompéétitiftitif
TransformationTransformation
3,8603,86071,40071,400Total Total
GuinGuinééee Conakry Conakry
MaliMali
8080TogoTogo
150150SenegalSenegal
8080500500GhanaGhana
900900BurkinaBurkina
80801,5001,500BBééninnin
5005002,5002,500GuinGuinééee BissauBissau
5005005,0005,000Cote dCote d’’IvoireIvoire
5,0005,000KenyaKenya
15,00015,000TanzanieTanzanie
2,5002,50016,00016,000NigeriaNigeria
25,00025,000MozambiqueMozambique
Processing (national)Processing (national)Transformation Transformation (exportation)(exportation)
PaysPays
Facteurs clFacteurs cléés pour ds pour déévelopper un velopper un industrie de transformationindustrie de transformation
�� QuantitQuantitéé suffisantesuffisante dd’’usinesusines ((ééquipementquipement pour pour uneune capacitcapacitéé> 1,000 MT )> 1,000 MT )
�� RRéépondrepondre aux aux exigencesexigences de de qualitqualitéé (notation, (notation, infestation, certification HACCP/ISO)infestation, certification HACCP/ISO)
�� FinancementFinancement de la de la matimatièèrere brute (minimum brute (minimum 1,000 MT a 250 1,000 MT a 250 fcfafcfa = 250 = 250 mlnmln cfacfa ouou 500,000 500,000 Dollars)Dollars)
�� InfrastructuresInfrastructures�� ProductivitProductivitéé des des ééquipesquipes�� QualitQualitéé des des noixnoix brutesbrutes�� FraisFrais de transport maritimede transport maritime
IncitationsIncitations du du gouvernementgouvernement
�� MozambiqueMozambique•• Taxes Taxes sursur les les noixnoix brutesbrutes
�� TanzanieTanzanie•• Taxes Taxes sursur les les noixnoix brutesbrutes
�� NigeriaNigeria•• RabaisRabais àà ll’’exportexport
Senegal Senegal –– CapacitCapacitéé de de transformation de 15,000 MT transformation de 15,000 MT
�� CrCrééee au au moinsmoins 5,000 5,000 emploisemplois directsdirects
�� GGéénnèèrere uneune valeurvaleur additionnelleadditionnelle de de 4,500,000 US$ au 4,500,000 US$ au minumumminumum
�� StoppeStoppe ll’’exodeexode rural rural versvers les les grandsgrands villesvillesen en éétalanttalant sesses unitunitééss de production de production dansdansles zones les zones ruralesrurales
�� AugmenteAugmente le le pouvoirpouvoir dd’’achatachat et les et les revenusrevenus des taxesdes taxes
MerciMerci
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