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Entendendo o mercado Entendendo o mercado do boi gordo...do boi gordo...
Entendendo o mercado Entendendo o mercado do boi gordo...do boi gordo...
Rodrigo AlbuquerqueRodrigo Albuquerque
Fazenda Buritis e MarcaFazenda Buritis e MarcaJosé Adriano MartinsJosé Adriano Martins
Jussara, GOJussara, GO
BBEEFEEFSSUMMITUMMITBBRASILRASIL
10 de dezembro, 2013 | Ribeirão Preto, SP10 de dezembro, 2013 | Ribeirão Preto, SPBeefpointBeefpoint
Ricardo HeiseRicardo Heise
SumárioSumárioA bem da verdade…
Trabalhamos à 12 mãos: Executivo + Financeiro + Operacional
Sisal Agropecuária + Boi_Invest +
Flex Nutrição animal/ProNutri
“não queremos ser o pato…”
rassa
SumárioSumárioA bem da verdade…
Não somos analistas de mercado,
mas sim, analisamos o
mercado para tomar decisões:
FOCO DE PRODUTOR
PARA PRODUTORrassa
SumárioSumárioTristes verdades
rassa
Tiros recebidos no Front:
“pecuarista ‘guenta’ 10 altas, mas
não ‘guenta’ 1 baixa”
“pecuarista só vende na baixa”
“quando não tá tendo boi, é só
baixar R$ 1 que ele aparece”
SumárioSumárioComeçando a entender o mercado…
Dinâmica da comercialização
é consequência
da
dinâmina da produção e
dinâmina da gestãorassa
SumárioSumárioDe 1970 para cá…
rassa
PeríodoPreço venda Produtividade Lucro
R$/@ @/há/ano Líq R$/há/ano
1971 a 1980 R$ 237,14 5 R$ 534,15
1981 a 1990 R$ 196,35 5 R$ 375,30
1991 a 2000 R$ 112,90 5 R$ 161,70
2001 a 2010 R$ 96,04 5 R$ 81,70
2011 a parciais R$ 104,37 5 R$ 80,85
2011 R$ 102,99 5 R$ 52,35
2012 R$ 95,52 5 R$ 50,40
2013 R$ 100,85 5 R$ 76,65
Fonte: Apta, Colina-SP (adaptado)
SumárioSumário
rassa
De 1970 para cá…
SumárioSumárioUma imagem é melhor que 1.000 palavras
SumárioSumárioUma imagem é melhor que 1.000 palavras
SumárioSumárioO que tem de errado, então?
“O boi é bom,
a gente é que é ruim” (Armélio Martins)
Basta ver o GPD do boi ladrão!!
SumárioSumárioO que tem de errado, então?
Rota da Pecuária (Canal Rural)13.000km / 80 propriedades visitadas / 42 municípios (50,5% do BR)
Grau de informatização
Fonte: Scot Consultoria
SumárioSumário
rassa
Agricultor
planta milho (solo + vegetal) colhe milho (vegetal) vende milho
Pecuarista planta capim (solo + vegetal) não colhe o capim, “terceiriza” para o boi (animal) não vende boi, mas sim vende carne
(detalhe: comprador e vendedor são isolados)
Um exemplo, a agricultura
SumárioSumárioInfelizmente, um projeto bem comum…
rassaCria, recria e engorda sem volumoso
SumárioSumárioPorque é um projeto bem comum?
rassa
Cria, recria e engorda sem volumoso
@ = GP x lotação
carne capim
difícil fácil
nutrição veda
manejo
genética
sanidade
etc...
(Armélio Martins)
SumárioSumário
rassa
É bom você se apressar…
A sua Fazenda está se adaptando às
mudanças do mundo? É bom você se
apressar...
"Nos EUA, já há mais desenvolvedores de
aplicativos do que produtores rurais” (New York Times)
SumárioSumárioTripé da pecuária
rassa
SumárioSumárioO elo perdido da pecuária…
“o uso de ferramentas de proteção de preço
(hedge, travas, etc) é pequeno no grupo de
Fazendas TOP 10, especialmente as que não
confinam” (Marcelo Pimenta - Exagro)
SumárioSumárioO que tem de errado, então?
Rota da Pecuária (Canal Rural)13.000km / 80 propriedades visitadas / 42 municípios (50,5% do BR)
Uso de ferramentas de proteção de preço(66,1% de propriedades intensivas)
Fonte: Scot Consultoria
SumárioSumárioO que tem de errado, então?
Rota da Pecuária (Canal Rural)13.000km / 80 propriedades visitadas / 42 municípios (50,5% do BR)
Uso de ferramentas de proteção de preço(66,1% de propriedades intensivas)
Fonte: Scot Consultoria
SumárioSumárioO elo perdido da pecuária…
“O quesito comercialização,
talvez seja o único em que as
fazendas de alta, média e
baixa tecnologia se
equivalem”
SumárioSumárioQuebrando o elo perdido da pecuária…
PREVISIBILIDADE DA PRODUÇÃO
O que vender?
Quanto vender?
Quando vender?
SumárioSumárioO que estamos fazendo na Fazenda?
rassa
Jussara, GO: “Terra onde o sol fez a sua morada”
SumárioSumárioFazenda Butitis & Marca
rassa
Recria a PASTO e engorda a PASTO
SumárioSumárioFazenda Butitis & Marca
rassa
Recria a PASTO e engorda em SEMICONFINAMENTO
SumárioSumárioFazenda Butitis & Marca
rassa
Recria a PASTO e engorda em CONFINAMENTO EM PASTO
SumárioSumárioFazenda Butitis & Marca
rassa
Recria a PASTO e engorda em CONFINAMENTO TRADICIONAL
SumárioSumárioPasto, este é o “cara”
A mãe do pasto, é a chuva . . .
SumárioSumário
Curva de quantidade e qualidade do capim
Pasto, este é o “cara”
SumárioSumário
Curva de ganho de peso dos animais
Pasto, este é o “cara”
SumárioSumárioO que estamos fazendo na Fazenda?
rassa
“Pasto é bom para
‘boi’, mas ‘boi’ é ruim
para o pasto”
SumárioSumárioPasto, este é o “cara”
GPD x ano Bez Garr BM
Ganho estimado de novembro a fevereiro
0,600 0,800 0,900
Ganho estimado de março a maio 0,500 0,600 0,700
Ganho estimado de junho e julho 0,150 0,200 0,250
Ganho estimado de agosto a outubro 0,050 0,075 0,100
Começe com o que é possível e acabará fazendo
o que é impossível ser “apenas” difícil…
Categoria NºFaixa
Classificação
Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7 Mês 8 Mês 9
Destino
nov dez jan fev mar abr mai jun jul
Eng/INFERIOR 11Acima de 450 KG
477 505 532 560 581 602 623 631 639 Pasto
Eng/INTERM 10 421 - 450 Kg 463 490 518 545 566 588 609 616 624 Pasto
Eng/PRIORIT 9 391 - 420 Kg 433 460 488 515 536 558 579 586 594 Pasto
Eng/ESPECIAL 8 351 - 390 Kg 398 425 453 480 501 523 544 551 559 Pasto
Garrote/INTERM 7 321 - 350 Kg 363 390 418 445 466 488 509 516 524 Pasto
Garrote/PRIORI 6 291 - 320 Kg 333 360 388 415 436 458 479 486 494Semi/ Pasto
Garrote/ESPEC 5 251 - 290 Kg 292 313 334 356 371 386 401 406 410Semi/ Cfto
Bezerro/Intermed 4 221 - 250 Kg 257 278 299 321 336 351 366 371 375 Cfto
Bezerro/PRIORI 3 191 - 220 Kg 227 248 269 291 306 321 336 341 345 Cfto
Bezerro/ESPEC 2 161 - 190 Kg 197 218 239 261 276 291 306 311 315 Bianual
Bezerro/COMER 1Abaixo de
160 Kg181 203 224 245 260 276 291 295 300 Bianual
SumárioSumárioImportante
1. Gestão descomplicada: método e planilha são simples
2. Gestão à vista (estampada até nos animais)
3. Gestão administrativa: conceito safra anual (3 ao 11)
4. Gestão Financeira: previsibilidade de receitas
5. Gestão zootécnica: amarração compras x vendas
6. Gestão operacional: você decide tudo (semi?/cfto?)
7. Gestão executiva: cronograma atividades (ex: manut)
8. Gestão de processos: revisões mensais (visitas)
9. Gestão comercial: o quê, quanto e quando vender
Vantagens do Programa Sisal Agropecuária Ltda
SumárioSumárioDiário de bordo (safra 12/13)
Resultados
Desfrute saiu de 40/45% para 90%
Pecuária anual (conceito de safra)
Produção arrobas saltou de 6@/ha para 10,7@/ha
GPD satisfatório (0,818 kg/dia, média ponderada)
Previsibilidade de abate (97%)
SumárioSumárioSafra 13/14
AliadosSoftwares:
Zootécnico
Administrativo
Painel de controle
SumárioSumárioSafra 13/14
Aliados
SumárioSumárioSafra 13/14
SumárioSumárioSafra 13/14
SumárioSumárioSafra 13/14
SumárioSumárioSafra 13/14
SumárioSumárioSafra 13/14
SumárioSumárioSafra 13/14
SumárioSumárioA corrida do bovino…
rassa
Lucro no boi: corrida (GUERRA) que não perdoa erros ! !
SumárioSumárioA corrida do bovino…
rassa
"Se vc quer ser um vencedor, treine, treine muito... e quando estiver cansado,
treine mais um pouquinho. Esse pouquinho irá fazer toda a diferença!!“ (Oscar
Schmidt)
“Pouquinho” = Vender 2% melhor
• 30% dos gastos anuais com funcionários;
• 38% dos gastos anuais com nutrição à pasto e semi;
•26% de todos os custos variáveis;
SumárioSumárioNosso passado
rassa
• Vivemos no “século passado” até 2008
• Não acompanhávamos o abate
• Ligação fatídica: “quanto tá o preço do
boi?”
• Pedra fundamental:
• “Rodrigo, tem aquelas vacas aí?”
• Caso do “boi capão x inteiro”
• Caso do “boi fundo”
SumárioSumárioNosso passado
rassa
Pedra fundamental
O que o frigorífico é seu?
> Sob o ponto de vista dele, você é
um fornecedor
> Sob o seu ponto de vista, ele é o
seu cliente
SumárioSumárioRequisitos para comercializar melhor
rassa
• Gosto pessoal
• Dinâmico
• Fácil metrificação
• Desafiador:
• Golias (compradores: poucos, fortes e globais)
• Davi (vendedores: muitos, fracos e regionais)
• Diário, intenso (nº “chamadas frequentes” do celular)
• Herança profissional “pré-fazenda”
• PHD x taxi
• Raros gestores comerciais bons
SumárioSumárioRequisitos para comercializar melhor
rassa
Tripé da comercialização
1.Ética
2.Informação
3.Técnica comercial (dom,
estudo e bom censo)
rassa
SumárioSumário
Analistas mercado Dados mercado Front (sem a.c.) Feeling
Notícias do Front BeefRadar Gráficos
Vendas Compras Mercado físico ou
bmf
FOCO NO MERCADO
Requisitos para comercializar melhor
SumárioSumárioEconomia interna
rassa
Inegável: o mundo mudou o seu eixo…
Se você não tem dívidas e tem R$ 20 no bolso, você é mais rico do que
25% dos americanos (@ricamconsult)
Não está fácil vender carro na Europa. Promoção Hyundai em Nimes,
França: compre um ix35, ganhe um i10 (@ricamconsult)
A Europa é a nova China. Em quase todos os países, vende-se mais
bicicletas do que carros (@ricamconsult)
SumárioSumárioEconomia interna: e agora?
PIBinho:
Média 1947 a 2012: 5,07% (máx 14% em 1973)
Média 5 anos (2008 – 2012): 3,22%
99-08: mundo 3,77% / Emergentes 6,16%
2013: Focus (2,4%) x Banco Central (2,5%)Pib %
2008 5,2
2009 -0,2
2010 7,5
2011 2,7
2012 0,9
2013 ?? rassa
SumárioSumárioEconomia interna
rassa
“Só quinze países tem o PIB maior do que os
impostos arrecadados no BR. Onde vai parar
todo este dinheiro? #Acorda_Brasil”
(@ricamconsult)
SumárioSumárioEconomia interna
rassa
Destaques 2013-2014
2014, ano de copa + eleição: “up” no mercado interno
Inflação alta e resiliente (5,75%: mistura de 1% e 7-8%)
8% do agro é o fiel da balança para crescermos 2,2 a 2,4%,
queda de 3,5% do PIB do agro no terceiro trimestre: PIB é
agrodependente > caiu 0,5%
SumárioSumárioFora do olho do furacão
ECONOMIA EXTERNA DO BOI
Quem mais produz carne no mundo?
EUA, Brasil, EU-27, China, Índia, Argentina e Austrália
Quem mais consome carne no mundo?
EUA, Brasil, EU-27, China, Argentina
Quem compra mais carne no mundo (importação)?
EUA, Russia, Japão, Coréia, EU-27, Hong Cong, Canadá
Quem vende mais carne no mundo (exportação)?
Índia, Brasil, Austrália, N.Zelândia, Uruguai, Canadá, EU-27, Paraguai
Quem tem mais bovinos no mundo (rebanho)?
Índia, Brasil, China, EUA, EU-27, Argentina, Colômbia, Austrália
SumárioSumárioFora do olho do furacão
Destaques 2013-2014 O pior já teria passado: dados desemprego EUA pré crise,
06/dez
Exportação jan – nov 2013 / 2012: +25% em volume
Exportação jan – nov 2013 / 2012: receita de US$ 6 bi (meta
12 em 11)
ABIEC: aumento para US$ 8 bi em 2014 / +20% sobre 2013
China: +7,5%aa (consumo carne até 2050) / HongKong
(7 mihões de habitantes? Maior destino carne do BR?
+71%jan-set13?)
SumárioSumárioRitual de abate
• Estudo prévio do melhor preço do boi (mercado spot)
• Negociação via fone (mercado spot)
• Confirmação da negociação via e-mail
• Confirmação da negociação via tel (ato emissão GTA)
• Embarque
• Caminhoneiro: café / do caminhão para dentro dele
• Pesagem / documentação (DIA / GTA / Declaração
embarque / Segunda via conhecimento transporte)
• Fotos dos animais > email comprador (hora saída)
• Acompanhamento de abate (fazenda + empresa)
SumárioSumárioRitual de abate
• Acompanhamento de abate (fazenda + empresa)
• Empresa: “oiadô” de abate
• Fazenda:
• Noria
• Sala da balança
• Principal: conversa funcionários curral, faqueiros,
pessoal administrativo, venda de carne, carreteiros
(gaúchos), recepcionista, comprador de gado,
“oiadô” do abate, balanceiro, outros recrutas do
Front, cachorro, etc…
SumárioSumárioRitual de abate
SumárioSumárioRitual de abate
SumárioSumárioRitual de abate
SumárioSumárioRitual de abate
SumárioSumárioGraficar o mercado
rassa
• Basta disciplina e “excel”
• Os gráficos falam, as vezes gritam conosco
• Medida relativamente simples de fazer, mas difícil de
interpretar:
SumárioSumárioAproximando o foco: ciclo atual
Que hora para iniciar trabalho no setor de produção !?! Ciclo maduro: fase de alta, fase de estabilidade e fase de baixa
rassa
SumárioSumárioAproximando o foco: ciclo atual
rassarassa
Margem cria (-)
Abt fêmeas (+)
Bezerros (-)
Custo reposição (+)
Margem engorda (-)
Abt machos (-)
Retenção fêmeas (+)
Abt fêmeas (-)
Preço da @ (+) Bezerros (+)
Custo reposição (-)
Margem cria (-)
Margem engorda (+)
SumárioSumárioAproximando o foco: ciclo atual
rassa
Destaques 2013-2014 IBGE: abate de fêmeas do primeiro semestre de 2013
foi de 46,15% dos animais abatidos, o que poderia ter
sido o pico deste ciclo (que já dura desde 2006)
IMEA: abt fêmeas / reb fêmeas +24m: 15% ou mais >
retração (Hoje 18%)
IMEA: preço do bezerro no MT tem o seu maior preço
histórico para novembro (alta de ~16%)
2011, 2012, 2013: abates crescentes
Retenção de fêmeas: eminente
SumárioSumário
Clara relação da carne com osso (atacado) com a arroba (atacado mais baixo) Vento que venta para baixo, venta, mas nem sempre venta para cima
As referências para a arroba
rassa
SumárioSumárioCarro Novo x Carro Usado
rassa
Tradução: bons momentos para venda de boi gordo (vide 2012) Foi possível vender carro usado pelo preço de um novo
SumárioSumário
Margem bruta de frigorífico de M.I. que vende carcaça (carne com osso) + couro +
sebo + miúdos + derivados + subprodutos Apetite frigo: 2 anos de margens boas, interrompidas pela safra firme
Gráfico do Mineiro
rassa
x
SumárioSumárioA pegada das pernas
rassa
SumárioSumárioComercialização: nosso presente
SumárioSumárioMultiferramentas
• Mercado Spot
• Venda em grupo: Aprova
• Venda em grupo: boitel Fazendas Ecológicas S/A,
Acreúna-GO
• Venda isolada “CPF”: travas “tela – x”
Oficina: BMF
Mecânico: Corretora + Corretor
SumárioSumárioMultiferramentas
OFICINA (BMF)•Fundamental
•Uso crescente
• Produção pasto: 0% > 50% > 100%
• Produção seca: 100% (indiscutível)
•Contratos Futuros
• Desconforto em caso de ajuste
•Opções (call e put)
• Fantástico
• Tempo (fator encarecedor)
• Como uma trava acessória à entrega física (como em 2012)
SumárioSumárioMultiferramentas
1) Programação Zootécnica: “elenco das safras”
2) Aumentar o relacionamento com a indústria
“eu nunca escutei isto, Rodrigo… Vamos ver”
3) Maior uso da “oficina”: BMF (para a reposição)
4) Maior uso de opções call e puts, casadas ou não com o
termo (de preferência, sim)
5) Maior relacionamento com o “mecânico”: Boiinvest
6) Multiferramentas: spot, termo (via “tela – x”), vendas em
grupo, etc
7) Vendas: maior número e menor volume
SumárioSumárioO pecado capital
Paradigma do pecuarista
• Quem vende na alta, tem a impressão que perdeu
dinheiro, pois “poderia ter vendido mais alto”
• Quem vende na baixa, tem a impressão de que vendeu
bem, pois “poderia ter vendido com preço mais baixo”
(analogia do filho que tirou nota 4)
• É muito melhor fazer média para cima do que para baixo,
e para fazer “média para cima”, tem que vender na alta
SumárioSumárioMensagem final
Tendência do Mercado O que fazer?
Baixa forte De preferência não vender
Baixa Vender o mínimo possível
Alta Vender compassadamente
Alta forte Vender muito compassadamente
Avaliar perfil: conservador, intermediário ou agressivo
O pecado capital
SumárioSumárioA escolha…
2008 2009 2010 2011 2012 2013
1,55% -1,80% 3,39% -1,64% 3,79% 0,83%
Trava + mercado queda: andando nas nuvens (LUCRÃO)
Trava + mercado alta: chupando dedo (lucrinho)
X
Não trava + mercado alta: andando nas nuvens (LUCRÃO)
Não Trava + mercado queda: lambendo tábua chiqueiro (PREJUÍZO)
SumárioSumárioJá que somos especialistas em duplas
Entre as duplas:LUCRÃO & lucrinho (Milionário & Zé Rico)
e
LUCRÃO & prejuízo (Milionário & Zé Pobre)
preferimos a primeira, afinal...rassa
SumárioSumárioJá que somos especialistas em duplas
... afinal de contas,LUCRO NÃO QUEBRA NINGUÉM,
mesmo sendo menor
que o máximo
possível!rassa
SumárioSumárioMensagem Final
Muito Obrigado!Muito Obrigado!
Rodrigo AlbuquerqueRodrigo Albuquerque
@fazendaburitis@fazendaburitis
boicom20@gmail.com
Leia o informativo semanal “Notícias do Front”Leia o informativo semanal “Notícias do Front”
http://sites.beefpoint.com.br/rodrigoalbuquerque/
rassa
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