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ATOSS Software AG – Excellence in Workforce Management Investorenpräsentation – 24. November 2015
Christof Leiber, Vorstand der ATOSS Software AG
2
01 Unternehmenspräsentation
02 Go To Market Strategie
03 ATOSS Kennzahlen
Investorenpräsentation | 24.11.2015
3
01 Unternehmenspräsentation
ATOSS Kunde BLG LOGISTICS GROUP
Branche Logistik ATOSS Kunde LUFTHANSA
Investorenpräsentation | 24.11.2015
Copyright Lufthansa, ATOSS Geschäftsbericht 2014
4
Lösungsinstrument Workforce Management Effizienzsteigerung durch flexiblen Personaleinsatz ATOSS hilft Unternehmen dabei, …
… und das zu optimalen Kosten!
01
den richtigen Mitarbeiter
mit der richtigen Qualifikation
zur richtigen Zeit
am richtigen Ort zu haben,
Investorenpräsentation | 24.11.2015
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Ganzheitliches Workforce Management Prozess-Schritte
01
Investorenpräsentation | 24.11.2015
ATOSS Staff Efficiency Suite SAP HCM Connec-
tor
6
ATOSS – äußerst stabiles Geschäftsmodell
Full Range Angebot – Arbeitszeitmanagement und Personaleinsatzplanung
Ganzheitliche Lösungen – Consulting, Software, Implementierung aus einer Hand
Prozentanteil der Umsätze aus Verkauf von Softwarelizenzen als zukünftiger Wachstumsmotor bleibt über die Jahre konstant
Beweis eines zukunftsfähigen Geschäftsmodells
01
Investorenpräsentation | 24.11.2015
21 22 23 21 22 21 21 21 21
38 38 37 37 39 38 40 40 39
25 25 27 29 27 27 26 25 26 16 15 13 13 12 14 12 13 14
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
ATOSS Umsatzanteile in % Softwarelizenzen Softwarewartung Beratung Sonstiges
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02 Go To Market Strategie
Branche Produktion ATOSS Kunde W.L. GORE & ASSOCIATES
Investorenpräsentation | 24.11.2015
Copyright W.L. Gore & Associates, ATOSS Geschäftsbericht 2014
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ATOSS full range strategy Growth effects based on ATOSS full range strategy
02
Investorenpräsentation | 24.11.2015
9
ATOSS full range strategy Continued growth in two key product lines
Investorenpräsentation | 24.11.2015
02
3.723 4.951 4.053
31.781 34.732
29.000
2013 2014 09.2015
Umsätze ASES und ATC in TEUR
ATC ASES
Jährliche Wachstumsraten je Produkt :
ATC ASES2013 39% 5%2014 33% 9%
09.2015 50% 11%
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ATOSS full range strategy ATOSS Cloud Solution - Hosting und Managed Services
Investorenpräsentation | 24.11.2015
02
Seit Juli 2014 ist ATOSS Workforce Management auch als Cloud Lösung verfügbar
Innovative und zukunftsfähige Ergänzung des bestehenden Portfolios
Namhafte Referenzkunden belegen auch hier die Stellung von ATOSS
als best in class Anbieter
Gesamtauftragseingang seit Einführung: Mio. EUR 1,9
Erwarteter Umsatz 2015 > TEUR 400
11
ATOSS Wachstumsstrategie Vertikalisierung als Erfolgsfaktor
02
Gesundheitswesen Handel
Produktion Logistik
• Startschuss in 2002 • Status: Hohe Akzeptanz vor
allem im Klinikbereich Anteil Gesamtumsatz: 14%
• Startschuss in 2011 • Status: Steigende Nachfrage
nach Personaleinsatzplanung Anteil Gesamtumsatz: 25%
• Startschuss in 2011 • Status: gestiegene Nachfrage nach
Personaleinsatzplanung mit einer Vielzahl von Logistikunternehmen
Anteil Gesamtumsatz: 5%
• Startschuss in 2005 • Status: Branche mit der stärksten
Nachfrage nach Personaleinsatzplanung Anteil Gesamtumsatz: 25%
Investorenpräsentation | 24.11.2015
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ATOSS Wachstumsstrategie Internationalisierung
Weltweit in 40 Ländern im Einsatz
In Europa in 27 Ländern vertreten
Mehrsprachenfähig, aktuell 8 Sprachversionen verfügbar *
Investorenpräsentation | 24.11.2015
* Erweiterbar, aktuell deutsch, englisch, französisch, niederländisch, ungarisch, deutsch (Schweiz), tschechisch, polnisch
02
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ATOSS Wachstumsstrategie Expansion in Europa via indirektem Vertrieb
02
DACH
Europe
Global
Kunden-projekte
Indirekter Vertrieb
Direktvertrieb (Großkunden)
Weltweiter Einsatz
von ATOSS
Software-lösungen in > 40
Ländern Niederlande + weitere Länder
1
2
3
Expansion in Europa via indirektem
Vertrieb
Region
Vertriebsweg
1 Kundenprojekte: Erfolgreicher Einsatz der ATOSS Softwarelösungen in mehr als 40 Ländern bei zahlreichen Kundenprojekten
Niederlande: Eröffnung eines Vertriebsbüros in 2014 zur Gewinnung von Großkunden-Projekten
Europa indirekter Vertrieb: Aufbau eines europäischen Partnernetzwerkes als nächster Schritt der Internationalisierung
2
3
Meilensteine der Internationalisierung
Kerngeschäft: Erfolgreiche Kundenprojekte seit 1987
Investorenpräsentation | 24.11.2015
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03 ATOSS Kennzahlen
ATOSS Kunde BLG LOGISTICS GROUP
Branche Handel ATOSS Kunde BREUNINGER
Investorenpräsentation | 24.11.2015
Copyright Breuninger, ATOSS Geschäftsbericht 2014
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Fortsetzung des Wachstumskurses auch in Q1-Q3 2015
03
21,4 23,3 24,5 26,5 28,7 33,1
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Gesamtumsätze Q1-Q3 in Mio. EUR
5,3 5,5 5,9 6,5 7,2 8,4
2010 2011 2012 2013 2014 2015
EBIT Q1-Q3 in Mio. EUR
0,91 1,13 1,15 0,55
1,29 1,44
2010 2011 2012 2013 2014 2015
EPS Q1-Q3 in EUR
13,2 13,9 14,9 16,2 17,5 19,6
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Software Q1-Q3 in Mio. EUR
Investorenpräsentation | 24.11.2015
Kontinuierliches Wachstum: +15 Prozent Gesamtumsätze +12 Prozent Softwareumsätze +18 Prozent EBIT
Hohe Ertragskraft: EBIT-Marge von 26 Prozent
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Erstklassige Ausgangsbasis für weitere Erfolge
Die starke Nachfrage nach unseren Softwarelizenzen bietet ein hervorragendes Fundament für die weitere Entwicklung von ATOSS
Investorenpräsentation | 24.11.2015
03
6,3 6,9
7,5 7,2
10,5
7,6
3,1 3,3 3,8 3,5
5,4 6,0
0
2
4
6
8
10
12
2010 2011 2012 2013 2014 30.09.2015
Auftragsentwicklung in Mio. EUR
Auftragseingang
Auftragsbestand
17
ATOSS im zehnten Jahr auf Erfolgskurs
Stetige positive Umsatzentwicklung, überproportionales Ergebniswachstum
Langfristige Sicherheit für unsere Kunden
Konsequente Investitionen in Portfolio und Technologie
03
22 24,4 26,9 29,1 29,3 31,6 33 35,5 39,7 44,4
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 FC 2015
Gesamtumsätze in Mio. EUR
2,8 3,7 5 5,5 6,8 7,3 7,6 8,4 9,8 >11,0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 FC 2015
EBIT in Mio. EUR
169 195 226 234 249 266 276 289 305 ~340
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 FC 2015
Mitarbeiter zum Jahresende
12,9 14,6 16,0 16,8 17,8 18,8 20,1 21,8 23,9 ~26,6
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 FC 2015
Software in Mio. EUR
Investorenpräsentation | 24.11.2015
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Finanzkraft schafft Unabhängigkeit und Zukunftssicherheit
Anhaltend positive Entwicklung der Liquidität auch in Q1-Q3 2015 (30.09.2015: Mio. EUR 27,0) unter Berücksichtigung der Dividendenzahlung Ende April 2015 in Höhe von Mio. EUR 3,5 (Dividende EUR 0,88/Aktie)
03
4,3 4,2 2,5
7,6 5,6 5,3
3,4
8,3 8,1 8,5
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 FC 2015
Operativer Cashflow in Mio. EUR
10,8 13,5 14,0 19,3 21,1 24,9 25,4 15,2 20,6 23,5
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 FC 2015
Liquidität in Mio. EUR
Investorenpräsentation | 24.11.2015
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Die ATOSS Aktie Dividendenpolitik
Fortsetzung der ATOSS Ausschüttungspolitik mit Kontinuität gegenüber dem Vorjahr
EPS in 2014: EUR 1,77
Dividende 2014: EUR 0,88
Investorenpräsentation | 24.11.2015
* Sonderausschüttungen in 2006 und 2012
03
0,24 0,31 0,44 0,50 0,60 0,71 0,72 0,72 0,88
5,26
2,90
0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Dividende und Sonderausschüttung (EUR)*
Sonderausschüttung
Dividende
0,48 0,63
0,88 1,00
1,21 1,43 1,45
0,76
1,77
0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
EPS per 31. Dezember (EUR)
20
Die ATOSS Aktie Entwicklung 2007 – 30. September 2015
01.01.07 – 30.09.15: ATOSS Aktie wächst um 368 Prozent*, DAXsubsector Software Performance Index verzeichnet Zuwachs von 72 Prozent
Vermögen der Aktionäre anhaltend gesteigert
ATOSS Aktie bietet weiteres Potenzial
* XETRA Schlusskurse 2006 bis 30. September 2015 – ohne Berücksichtigung der Sonderausschüttung
03
Investorenpräsentation | 24.11.2015
0,00
100,00
200,00
300,00
400,00
500,00
600,00 ATOSS Software AG DAXsubsector Software Performance Index
21
Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
Investorenpräsentation | 24.11.2015
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Anhänge
Investorenpräsentation | 24.11.2015
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ATOSS im Kurzüberblick
Mehr als 4.500 Kunden vom Mittelstand bis zum Blue-Chip-Unternehmen
ATOSS Lösungen steuern weltweit rund 2,8 Mio. Arbeitnehmer
Eines der wachstumsstärksten Software-Unternehmen Deutschlands
11 Standorte
Rund 300 Mitarbeiter
Leistungsstarkes Partner-Ökosystem
Investorenpräsentation | 24.11.2015
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Solution & Technology
Investorenpräsentation | 24.11.2015
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-15% Personalkosten bei gleicher Mitarbeiterzahl
Ergebnisse aus ATOSS Projekten
+11% Umsatz
-70% Planungsaufwand
+5% Abschöpfungsquote
-82% Überstunden
-60% Resturlaub
-22% Bilanz-relevante Rückstellungen
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GROSSES PLUS: Entwicklungen über neun Rekordjahre: 2006 – 2014
+94% Gesamtumsatz
+113% Umsätze Softwarelizenzen
+104% Umsatz Consulting
+96% Investitionen in F&E
+1.639% EBIT
+1.375% EPS
Investorenpräsentation | 24.11.2015
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Bilanzstruktur 2006 – 2014
Gesunde Bilanzstruktur
Aktivseite: Konstant solide Relation zwischen kurz- und langfristigen Vermögenswerten
Passivseite: Hohe Eigenkapitalquote (2014: 52 Prozent, trotz erfolgter Dividendenzahlung in Höhe von Mio. EUR 2,9)
Angaben in TEUR
0 5.000
10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 FC 2015
Aktiva
Kurzfristige Vermögenswerte Langfristige Vermögenswerte
0
10.000
20.000
30.000
40.000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 FC 2015
Passiva
Eigenkapital Langfristige Schulden Kurzfristige Schulden
Investorenpräsentation | 24.11.2015
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Maßstab für Kundenzufriedenheit und Stabilität
Niedrige Forderungsbestände und kurze Forderungslaufzeiten sind ein Merkmal guter Kundenbeziehungen und geordneter Geschäftsprozesse
Noch deutlicher wird die Verlässlichkeit mit Blick auf die äußerst geringen Wertberichtigungen
*Bruttoforderungen: Bruttoumsatz x 365
53
36 39 45 32
25 30 27 27
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Forderungslaufzeit in Tagen*
3,7 2,8
3,5 4,3
3,1 2,6 3,2 3,0 3,8
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Forderungen in Mio. EUR 44
11 11 16
0 7 9
15 8
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Wertberichtigungen in TEUR
Investorenpräsentation | 24.11.2015
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