Особенности выбора места для офиса с учетом специфики...

1

Особенности выбораместа для офиса с учетомспецифики бизнеса компании

Ирина ХорошиловаЗаместитель директораОтдел по работе с корпоративными клиентамиJones Lang LaSalle

15 мая 2012

Рынок качественных офисов Москвы.Взгляд в историю.

Примеры офисных объектов в Центральном Деловом Районе*,1997 - 2005 гг

* Примеры качественных зданий

3

Источник: Jones Lang LaSalle

Усадьба Центр I, 1997

Романов Двор, 1998

Голутвинский Двор, 2000

Садовая Плаза, 2002

Балчуг Плаза, 2005

Аврора Бизнес Парк I, 2002

Riverside Tower, 1998

Примеры офисных объектов за пределами Центрального Делового Района*, 1997 - 2005 год

* Примеры качественных зданий

4

Источник: Jones Lang LaSalle

Кантри Парк Фаза I, 2004

Крылатские Холмы, 2005-2006

Чайка Плаза, 1997

Cherry Tower, 2004

Примеры офисных объектов в Центральном Деловом Районе*, 2006 -2007 гг

* Примеры качественных зданий

5

Источник: Jones Lang LaSalle

Дукат Плейс, 2006

Лотте Плаза, 2007

Hermitage Plaza, 2006Four Winds, 2007

Silver City, 2007

Aquamarine 2, 2007

Знаменка, 2006

Примеры офисных объектов за пределами Центрального Делового Района*, 2006 - 2007 гг

Крылатские Холмы, 2005-2006 Химки, 2007

Кругозор, 2007

Kutuzoff Tower, 2007

Gazoil Plaza, 2007

Соколинная гора, 2007

* Примеры качественных зданий

6

Источник: Jones Lang LaSalle

7

Современный офисный рынок Москвы

• Ограничение на строительство новых офисных зданий в пределах ТТК - рост ставок аренды на качественные помещения, а также на общий объем строительства новых офисных помещений.

• Спрос по-прежнему направлен на качественные помещения, как в центре, так и за пределами центра, что, соответственно, влечет рост арендных ставок на такие помещения.

• Продолжилась тенденция к децентрализации - 56% от общего объема купленных и арендованных площадей приходится на помещения за переделами ТТК.

• Крупные российские компании и гос. корпорации с подтвержденным запросом на покупку и аренду офисных помещений для собственных нужд продолжают доминировать на рынке.

Современный облик офисного рынка Москвы. Спрос и предложение по зонам.

Центральный Деловой Район – Зона 1

• Общий объем площадей в Центральном Деловом Районе составляет 3,1 млн кв. м (районы расположены внутри Садового Кольца)

• Из них: Класс A – 806 946 кв. м; Класс B – 2,33 млн кв. м

• Объем свободных площадей приблизительно равен 405 000 кв. м, составляя долю в 13,0% (Классы A, B+, B-)

• Свободные площади Класса А в 4-м квартале 2011 года зафиксированы на уровне 180 236 кв. м. Свои площади готовы предоставить «Вивальди Плаза», «Легион II Фаза II», «Серебряный город». Также «Ситидел», БЦ «Легенда» и «Lighthouse».

Класс А Класс B+ Класс B-

Общий объем площадей, кв. м 806 946 1 462 677 866 740

Доля свободных площадей 22,3% 9,7% 9,5%

Объем свободных площадей, кв. м 180 236 142 510 82 070

Объем купленных и арендованных площадей, кв. м 21 674 12 599 8 336

9

Зона 1

Источник: Jones Lang LaSalle

Мы определяем Центральный Деловой Район как районы Садового Кольца и Тверской-Ямской

10

Примеры закрытых сделок в 2011 в Зоне 1BC Legend Tsvetnoy Blvd., 2 A GroupM 10,794 Lease

Diamond Hall 12/16 Olympiysky Ave A Credit Europe Bank

7,620 Lease

Nevsky Dom 2 Yamskaya Ul., 4 B+ MRSK 7,600 Lease

BC Progress Sadovnicheskaya Ul., 79 A OAO "Russkiy Bank Razvitiya"

6,103 Lease

Dom Park Kultury Zubovsky Blvd., 13 A Transaero 5,500 Lease

Dom Park Kultury Zubovsky Blvd., 13 A Confidential 5,500 Lease

Citydel 9, Zemlyanoy Val A Sminex 3,204 Lease

Diamond Hall bld.12/16, Olimpiyskiy av. AOOO "Selena"

(RZHD) 3,161 Lease

Summit Complex Tverskaya ul., 22 A Hogan Lovells 2,656 Lease

BC Legend Tsvetnoy Blvd., 2 A Dewey & LeBoeuf

2,602 Lease

Geneva House Petrovka Ul., 7 A Akin Gump 2,358 Lease

Riverside Towers Kosmodamianskaya Nab., 52/4, 52/5 A OAO "Akrikhin" 2,202 Lease

Chaika Plaza VII Novoslobodskaya Ul., 41 A NEO Center 2,164 Lease

Central City Tower Ovchinnikovskaya nab., 20, str. 1 B+ Mizuho Corporate Bank

1,635 Lease

Imperial House Yakimanskiy Per., 6 A L’Oréal 1,629 Lease

Legenda Tsvetnogo Tsvetnoy blvd., 2 A King&Spalding 1,507 Lease

• Объем свободных офисных площадей в Москва-Сити составил менее 100 000 кв. м (Классы A, B+), большая часть из которых (почти половина) находится в недавно построенной Imperia Tower

• Общая доля свободных площадей в 1-ом квартале – 20%

Класс A Класс B+

Общий объем площадей, кв. м 384 408 107 400

Доля свободных площадей 23,6% 7,2%

Объем свободных площадей, кв. м 90 674 7 730

Объем купленных и арендованных площадей, кв. м 8 124 1 800

11

Существующие

офисные комплексы

0 – Башня 2000

4 – Imperia Tower

9 – Город Столиц

10 – Башня на

Набережной

13a – Башня

Федерация (Запад)

19 – Северная Башня

Планируемые/Строящиеся

2,3 – Evolution Tower

11 – Транспортный терминал

12 – Башня Евразия

13b – Башня Федерация (Восток)

14 – Меркурий Сити

15 – Правительство Москвы

16 – Многофункциональный

бизнес-центр

Прочие

1 – Экспоцентр

6,7,8 – Центральное Ядро

(AFI Mall)

21 – свободный участок

22 – свободный участок

23 – свободный участок

участок

Зона 2

Москва-Сити – Зона 2

Источник: Jones Lang LaSalle

12

Примеры закрытых сделок в 2011 в Зоне 2

Naberezhnaya Tower Block C Presnenskaya Nab., 10 A Pfizer 5,797 Lease

Capital City Presnenskaya Nab., 8 bld.1 A Renaissance Credit 3,766 Lease

Capital City, Phase I Presnenskaya Nab., 8 bld.1 A Diageo 3,000 Lease

Naberezhnaya Tower Block C Presnenskaya Nab., 10 A Inditex 2,341 Lease

Capital City, Ph. II Presnenskaya Nab., 8 APM FNK-Management

1,548 Lease

Зона 3

I

II

III

IV

• 9,7 млн. кв. м современных офисных площадей расположены между Садовым Кольцом и МКАД (1 млн кв. м относятся к Классу А)

• Конкретные здания, расположенные на северо-западе Москвы на Ленинградском шоссе, на Кутузовском проспекте (Kutuzoff Tower), на ул. Профсоюзная (Gazoil Plaza) являются особенно популярными среди арендаторов

• Общий объем купленных и арендованных площадей составляет 246 600 кв. м

• Для арендаторов, ищущих большие офисные блоки, прекрасными примерами объектов Класса А могут стать Diamond.Hall и БЦ «Домников» (построенный в 2011 году)

Класс A Класс B+ Класс B-

Общий объем площадей, кв. м 1 056 459 5 236 703 3 421 667

Доля свободных площадей 15,1% 16,9% 19%

Объем свободных площадей, кв. м 159 585 886 220 650 580

Объем купленных и арендованных площадей, кв. м 17 142 145 492 83 968

13

От Садового Кольца до МКАДа – Зона 3

Источник: Jones Lang LaSalle

14

Примеры закрытых сделок в 2011 в Зоне 3confidential confidential A confidential 90,000 Lease

SkyLight Leningradsky pr-t, 39 A Mail.ru 29,932 Lease

Olympia Park Leningradskoe Shosse, 39 A Kaspersky Lab 29,840 Lease

Danilovsky Fort(Sistema)

Novodanilovskaya nab., 8 bld. 1,2 B+ Sberbank 19,913 Lease

BC Dvintsev Dvintsev Ul., 12 bld. 1 A Schneider 8,678 Lease

Ocean Plaza Suschevsky Val Ul., 12 A Confidential 7,400 Lease

Dvintsev, Bld A 12 k.1A, Dvintsev st. A Renaissance Credit 6,913 Lease

Novaya Riga Office Building Proezd №607, 3 bld.2 B+ TNT Express 6,799 Lease

Zolotoe Koltso 5, bld.1, Yuzhnoportovaya St. B+ ZAO Svjaznoj Logistika

6,073 Lease

BC Donskoy Ordzhonikidze Ul., 11, Bldg. 10 B- Svyaznoy market 5,282 Lease

Lincor BC Aviakonstruktora Mikoyana str. 12 B+ OBI 5,203 Lease

Olympia Park Leningradskoe Shosse, 39 A BMW 4,777 Lease

Metropolis, bld. A Leningradskoe shosse, 16a, bld. 2 A Abbott Laboratories 4,722 Lease

Olympia Park Leningradskoe Shosse, 39 A Tele2 4,688 Lease

15

Примеры закрытых сделок в 2011 в Зоне 3

Sky Point BP Mezhdunarodnoe sh., 28 B B+ Jaguar Land Rover 3,445 Lease

Dvintsev, bldg B Dvintsev str 12 bldg 1 A ARMO 3,377 Lease

Nordstar Tower Begovaya Ul., 3 A Regus 2,635 Lease

Nordstar Tower Begovaya Ul., 3 bld. 1 A EMC 2,632 Lease

Krylatsky Hills Air Krylatskaya Ul., 17 bld. 3 A GlaxoSmithKline 2,576 Lease

Monarh Centre 31 bld.2, Leningradskiy Ave B+ Mikhailov & Partners 2,074 Lease

Danilovskaya Manufactura Phase II

Varshavskoe Shosse, 9 bld. B B+ Align Technology 2,031 Lease

Danilovskiy Fort, korp 3 10, Novodanilovskaya emb. B+ Pravovest 1,971 Lease

Borovsky BC Borovskoe shosse, 1 km from MKAD B+ Coca-Cola 1,719 Lease

Metropolis Leningradskoe sh., 16, bld. 1 A VF Corporation 1,583 Lease

Nagatino i-Land Korpus 1-2-B 18 build. 1-8, Andropova av. B+ Thyssen Krupp AG 1,490 Lease

16

Крупнейшие сделки в Зоне 3, 2007-2011

Даниловская Мануфактура Фаза IПрофмедиа, 20077 306 кв. м

SkyLightMail.ru, 201129 932 кв. м

LeFORT Фаза IIAlcatel-Lucent, 20094 560 кв. мLeFORT Фаза IIIАргументы и Факты,200710 352 кв. м

МетрополисSchlumberger, 200913 560 кв. мProcter&Gamble, 200818 000 кв. мHewlett-Packard, 20089 299 кв. м

Олимпия Парк Kaspersky Lab, 201129 840 кв. м

Западные ВоротаФСК ЕЭС40,000

Рига Лэнд Фаза INews Outdoor Russia, 20087 549 кв. м

Danone, 20106 600 кв. м

Nordstar TowerTNK-BP, 201137 700 кв. м

Сергея Макеева ул., 13Unilever Russia, 20109 355 кв. м

Philips, 20115 935 кв. м

Источник: Jones Lang LaSalle

17

Распределение купленных и арендованных площадей по видам деятельности компаний-арендаторов в 2011 году

Российские компании (49% от общего объема в 2011 году)

Иностранные компании (51% от общего объема в 2011 году)

Банки и финансовые

компании 22%

Производство 10%

Бизнес услуги 16%

Разработка недр4%

Прочие 11%Строительство 4%

СМИ 3%

Информационные технологии 30%

Банки и финансовые

компании13%

Производство 33%

Бизнес услуги28%

Разработка недр6%

Прочие 6%

Строительство 1%

СМИ 2%

Телекоммуникации4%

Информационные технологии 7%

Источник: Jones Lang LaSalle

18

Примеры будущего предложения, Класс A

Источник: Jones Lang LaSalle

Изображение Название АдресОфисная площадь,

кв. мДата окончания строительства Девелопер

SkyLightЛенинградский проспект,

39 70 000 2 кв. 2012Галс-

Девелопмент

Аквамарин 3 Озерковская наб., 22-24 52 400 2 кв. 2012 AFI Development

АЛКОН Ленинградский проспект, вл. 72 70 500 4 кв. 2012 Alcon

Development

Меркурий Сити

Краснопресненская наб., Москва-Сити, 14

87 600 1 кв. 2013 Mercury Development

19

Примеры будущего предложения, Класс B+

Источник: Jones Lang LaSalle

Изображение Название АдресОфисная

площадь, кв. мДата окончания строительства Девелопер

Парк Победы Василисы Кожиной ул., 1 52 000 2 кв. 2012 Н/Д

Золотое кольцо Южнопортовая ул., 5 46 000 2 кв. 2012 CDS Group

Фаворит Южнобутовская ул., 2 13 100 2 кв. 2012 Комплексные инвестиции

Калейдоскоп БЦ Хлебозаводский проезд, 7, стр. 5, 9, 10 44 500 3 кв. 2012

SMINEX Investment Company

Рига Лэнд, Фаза II Новорижское шоссе, 7 км от МКАД 75 600 1 кв. 2013 ОАО

“Полишелк”

Аэродом Ленинградский проспект, 37 стр. 7 37 316 1 кв. 2013 PSN

Спасибо!

© 2012 Jones Lang LaSalle IP, Inc. All rights reserved.