Riva - CRM Integration für Exchange - German

H l Si MEHR Ih CRMHolen Sie MEHR aus Ihrem CRM:Riva Integration Server für Exchange

Wolfgang BergerBusiness Development

Omni Technolog Sol tions EMEAOmni Technology Solutions EMEA

wberger@omni-ts.comwww.omni-ts.com

+49 8192 99733 25+49.8192.99733.25

AgendaAgenda

1. MS Exchange, Outlook und CRM

2. Probleme

3. Riva Integration Server für Exchange

4 S Sh t4. Screen Shots

5. Und wie geht es weiter?

Microsoft Exchange MarktMicrosoft Exchange Markt

In 2009 hatte Microsoft Exchange Server eine Basis von 241 Millionen vor Ort Installationen und gehosteten Mailboxen, bi E d 2013* ll di f 347 Milli hbis zum Ende 2013* soll diese auf 347 Millionen wachsen.

Microsoft’s Outlook Client ist der populärste Client auf dem Markt mit 476 Millionen installierter Anwendungen *Markt, mit 476 Millionen installierter Anwendungen.

Entourage verfügte über 4 Millionen Installationen in 2009. Es wird voraus gesagt, dass diese Zahl sich bis 2013* g g ,verdreifachen und 12 Millionen erreichen wird.

Gartner bewertet den Marktanteil von MS Exchange auf 48%, bei IDC Analysten steigt der Anteil auf 52%. Eine Ferris Research Umfrage unter 917 Unternehmen in aller Welt bezifferte den Einsatz von Exchange auf 65%.

* Source: The Radicati Group, 2009

Alles ist im E Mail ProgrammAlles ist im E-Mail Programm …

In 2009, sendete und empfing ein typischer Mitarbeiter in einem Unternehmen ca. 167 Nachrichten täglich. Unternehmen, die alle diese Nachrichten archivierenUnternehmen, die alle diese Nachrichten archivieren wollen, benötigen etwas über 20 MB Storage pro Mitarbeiter pro Tag.*

Ein durchschnittlicher Mitarbeiter verbringt ein Viertel seines Arbeitstages mit E-Mail bezogenen Aufgaben. Im Vergleich dazu verbringt er 14% seiner Zeit in Meetings und g g gnur 9% eines Arbeitstages mit Telefonaten.*

Wieviel Zeit wird damit verbracht wichtige Informationen ins CRM i ? Wi kö Si i h ll dCRM einzutragen? Wie können Sie sicher stellen, dass notwendige Informationen auch wirklich im CRM gepflegt werden? Und wie sorgen Sie für einen effektiven Einsatz des CRMs?* Source: The Radicati Group, 2009

Die Herausforderungen einer CRM ImplementierungDie Herausforderungen einer CRM Implementierung

CRM Experten können sich ein Scheitern der Geschäftsprozesse und Technik-Projekte nicht leisten.

Um die wahren Stolpersteine einer CRM Initiative heraus zu finden, befragte Forrester 133 Unternehmen, die eine von 24 führenden CRM Lösung einsetzen24 führenden CRM Lösung einsetzen.

Unter allen berichteten Problemen, bezogen sich 22% auf ”Menschliche" Faktoren. Sieht man genauer hin, so lauern g ,Gefahren in langsamer Adaptierung durch die Nutzer (49%); nicht entsprechende Aufmerksamkeit für Change Management und Trainings (36%); und SchwierigkeitenManagement und Trainings (36%); und Schwierigkeiten die unternehmensweite Kultur an neue Arbeitsweisen zu gewöhnen (15%). * Source: Forrester, 2009

DIE GRÖSSTE HERAUSFORDERUNG JEDER CRM LÖSUNG

Nutzer verbringen die meiste Zeit mit Outlook und pflegen nur ungern manuellOutlook und pflegen nur ungern manuell

Informationen in ein CRM-System ein.

Herausforderung 1: MenschenHerausforderung 1: Menschen

Die ‘menschlichen Fallen jedesDie menschlichen Fallen jedes CRMs

Der Großteil der Geschäfts-kommunikation findet via E-Mail statt. E-Mails werden im E-Mail Client verwaltet und archiviert.

Die manuelle Eingabe von Daten im CRM verbraucht Zeit, die eigentlich für vertriebliche Aktivitäten oder Kunden-Support gebraucht wird.

Der E-Mail Client ist die de-facto Quelle für Kontakte, Kalender, A f b d ll K ik tiAufgaben und alle Kommunikation.

Herausforderung 2: Client-seitige CRM Plug-ins

Fast alle CRM Anbieter offerieren client-seitige CRM Plug-Ins, ABER

Diese müsen auf jedem Client einzeln installiert werden

B öti I t dh lt dBenötigen Instandhaltung und Support

Wenn das CRM oder die HardwareWenn das CRM oder die Hardware upgedated wird, müssen die Plug-Ins erneut installiert werden

KEINE skalierbare Lösung

KEINE individuelle Vergabe von Z htZugangsrechten

Die Lösung: Server seitige CRM IntegrationDie Lösung: Server-seitige CRM-Integration

Riva Integration Server für Microsoft Exchange bietet transparente, server-seitige Integration der CRMserver-seitige Integration der CRM Daten in allen Exchange Clients.

EINE einfache Installation und Maintenance

Regeln für Rechte- und Zugangsvergabe

Single Sign-In über den E-Mail Client

“Mehr als Synchronisation! Riva liefert Integration und interoperabilität.”interoperabilität.

Riva – Nahtlose Brücke zu CRM DatenRiva – Nahtlose Brücke zu CRM Daten

CRM ClientUserServerServer-seitigeIntegration

MS Dynamics CRM MS Dynamics NAV MS SharePoint Salesforce

O l CRM

Outlook Outlook Web

Access Entourage

WIN Mac

KEINE plug-ins Oracle CRM SAP CRM SugarCRM SageCRM

S l l i

Entourage

BlackBerry ActiveSync

Mobile

p g Alle benötigten

Informationen Jederzeit Jeder Client

Saleslogix NetSuite CRM GoldMine info@hand

Mobile Endgeräteoder mobiles

Endgerät Bi-direktionale

Synchronisationy

Vorteile: Business & FinancialVorteile: Business & Financial

Fördert die Zusammenarbeit und erhöht die unternehmens-weite Produktivität ohne grosse Kosten und Veränderungen

b t h d S tan bestehenden Systemen

Erhöht die Rentabilität durch durchgängigen Zugang mit besser integrierten Informationenbesser integrierten Informationen

Verbessert die Genauigkeit von Verkaufsabschätzungen (Forecast)( )

Unterstützt die Mitarbeiter

Ohne sie zu zwingen ihre Arbeitsabläufe zu verändernOhne sie zu zwingen, ihre Arbeitsabläufe zu verändern Durch einfache Nutzung, Zugang zu jeder Zeit und

über jedes Gerät Durch mehr Zeit sich auf wichtige Aufgaben

zu konzentrieren

Benefits: Technical & OperationalBenefits: Technical & Operational

No-touchTM Integration (keine Softwareinstallation auf Clients)

Transparent zu Exchange® und dem CRM

Keine neue Infrastruktur oder Änderungen an der Firewall erfoderlich

Macht aus allen Exchange Clients (einschliesslich O tl k O tl k W b A E t dOutlook, Outlook Web Access, Entourage und BlackBerry und mobilen Endgeräten mit ActiveSync) integrierte CRM-Clients. Mit Unterstützung von Zwischenspeicher und Remote Modus.

Riva Integration Server: Überblickg

Riva Integration Server: Überblickg

Microsoft Outlook

CRM SystemMicrosoft Outlook

Riva’s stärkstes Argument: TransparenzRiva s stärkstes Argument: Transparenz

Riva wird nur einmal auf dem Server installiert – KEINE Plug-ins erforderlich

Transparente, bi-direktionale Synchronisation von Verabredungen/Terminen Telefonatenvon Verabredungen/Terminen, Telefonaten, Aufgaben, Notizen, Adressbuch Kontakten, Accounts und Unternehmen

Transparente Synchronisation von CRM Opportunities Quotes/Angeboten undOpportunities, Quotes/Angeboten und Cases/Fällen zu Outlook® und Entourage.

*Synchronized modules are CRM specific

Dinge müssen nur EINMAL erledigt werden – im CRM oder in Outlook!

Off-line und On-line Funktionalität der Exchange Cli t k t t dClients kann genutzt werden:

• um CRM Accounts, CRM Kontake, CRMum CRM Accounts, CRM Kontake, CRM appointments/Termine und CRM tasks/Aufgaben zu erstellen und zu editieren

• Um Opportunities, Cases und Quotes/Angebote ein zu sehen

Riva ConnectBarTM und SmartConvertTM

sorgen für automatische Erstellung im CRM

Riva SmartConvert Drop FoldersTM : E-Mails von Kunden und Partnern können in CRM Inhalte umgewandelt werdenPartnern können in CRM-Inhalte umgewandelt werden –direkt von Outlook aus. Mittels Drag-and-drop können neue CRM Opportunities, Service Anfragen, Quotes/Angebote, pp , g , Q g ,Tasks/Aufgaben und Termine im CRM erstellt werden.

Ri C tB TM Di kt i E M il Cli t köRiva ConnectBarTM: Direkt im E-Mail Client können Opportunities, Quotes/Angebote, Projekte und cases/Fälle eingesehen editiert und gelöscht werdeneingesehen, editiert und gelöscht werden.

See: www.omni-ts.com/crm-integration

SmartConvertTM Ordner – E-Mail

Kontakte, Kalendar, Opportunitiesund Interoperabilität Screen Shotsund Interoperabilität Screen Shots

CRM Kontakte in Outlook (CRM Kategorie)CRM Kontakte in Outlook (CRM Kategorie)

CRM Termine in Outlook (CRM Kategorie)CRM Termine in Outlook (CRM Kategorie)

Outlook InboxOutlook Inbox

Interoperabilität: Opportunities Ordner –mit der Option zur Aufgabenverteilung

Das Öffnen einer Opportunity in Outlook liefert eine Zusammenfassung der CRM Ansicht

Klicken auf Ansicht öffnet die Opportunity im CRM

Und wie geht es weiter?Und wie geht es weiter?

Omni’s Roadmap orientiert sich an den Bedürfnissen der Kunden.

Wi i t i Ri CRM K kt d Pl ttfWir integrieren neue Riva CRM-Konnektoren und Plattformen zur Kollaboration auch auf Wunsch für Kunden, die bereit sind Anteile der Entwicklung zu bezahlen.

Für 2010 sind folgende Integrationen geplant:

• SAP CRM (Q1, 2010)• Google Apps (Q1, 2010)

Zi b• Zimbra• Lotus Notes• Cisco PostpathCisco Postpath• Microsoft AX

Fazit: Mehr Zufriedenheit und schnellerer ROIFazit: Mehr Zufriedenheit und schnellerer ROI

Riva schafft mehr Zeit für Mitarbeiter, die im Kundenkontakt stehenstehen.

Riva integriert Exchange und Ihr CRM transparent und bietet so verbesserte Vertriebs und Geschäftsprozesse undbietet so verbesserte Vertriebs- und Geschäftsprozesse und ein optimiertes Management dieser

Riva liefert sofortige Benutzerakzeptanz und ZufriedenheitRiva liefert sofortige Benutzerakzeptanz und Zufriedenheit.

Riva steigert unverzüglich den Return on Investment von E h d Ih CRMExchange® und Ihrem CRM.

Riva Server-seitige IntegrationenRiva Server seitige Integrationen

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MS Dynamics CRMMS Dynamics NAV

MS SQL ServerOracle

MS SharePointSalesforceOracle CRMSAP CRM

OracleMySQLPostgres

SAP CRM SugarCRMSageCRMSaleslogixSaleslogixNetSuite CRMGoldMineinfo@handAnd others...

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